海上風(fēng)電迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期 全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量預(yù)期

• 黃江 2022年12月6日 來(lái)源：新浪 276 10
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近年來(lái)，我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，2021年我國(guó)海洋生產(chǎn)總值超9萬(wàn)億，同比上升8.3%，發(fā)展前景良好。全球新能源確定性需求持續(xù)抬升，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)海上風(fēng)電的信心不斷增長(zhǎng)。

我國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量已超過(guò)10億千瓦，海上風(fēng)電裝機(jī)容量躍居世界第一。預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)用電量占全社會(huì)用電量約20%。2030年前，我國(guó)煤電裝機(jī)容量或?qū)⑦_(dá)到12.6億千瓦的峰值。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年，新吊裝海上機(jī)組2603臺(tái)，新增裝機(jī)容量達(dá)到1448.2萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)276.7%，主要分布在江蘇、廣東、浙江、福建、遼寧、山東和上海。

海上風(fēng)電迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期

不僅在規(guī)模上成就顯著，中國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組的質(zhì)量也不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，所有吊裝的海上風(fēng)電機(jī)組中，4.0MW(不含4.0MW)以下海上風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)容量占全部海上累計(jì)裝機(jī)容量的7.7%，比2020年下降了約10個(gè)百分點(diǎn);4.0MW—5.0MW(不含5.0MW)機(jī)組占比33.4%，比2020年下降了約19個(gè)百分點(diǎn);5.0MW及以上機(jī)組占比達(dá)到58.8%，比2020年增長(zhǎng)了約29個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年上半年，海上風(fēng)電裝機(jī)容量雖仍穩(wěn)居全球第一，但新增裝機(jī)速度較去年同期有較大幅度下降。在國(guó)家補(bǔ)貼全面退出后，終端電價(jià)的下調(diào)給海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了諸多挑戰(zhàn)，風(fēng)機(jī)設(shè)備、項(xiàng)目施工、海纜、運(yùn)維等各環(huán)節(jié)均面臨著不同程度的降本壓力。不少行業(yè)認(rèn)識(shí)認(rèn)為，海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到阻礙，如何實(shí)現(xiàn)困境突圍，如何在“十四五”期間實(shí)現(xiàn)新增長(zhǎng)、新突破已成為行業(yè)亟待解決的重點(diǎn)課題。

全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量預(yù)期

近年來(lái)，我國(guó)海洋經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，2021年我國(guó)海洋生產(chǎn)總值超9萬(wàn)億，同比上升8.3%，發(fā)展前景良好。全球新能源確定性需求持續(xù)抬升，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)海上風(fēng)電的信心不斷增長(zhǎng)。GWEC(全球風(fēng)能理事會(huì))將到2030年的全球海上風(fēng)電總裝機(jī)容量預(yù)期上調(diào)了45.3GW。同時(shí)，預(yù)計(jì) 2022-2030年間全球?qū)⑿略?60GW的海上風(fēng)電容量，到 2030年全球累計(jì)海上風(fēng)電并網(wǎng)容量將達(dá)到 316GW。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示：

全球海上風(fēng)電加速發(fā)展也使我國(guó)海上風(fēng)電迎來(lái)快速成長(zhǎng)期。我國(guó)新增裝機(jī)規(guī)模連續(xù)四年領(lǐng)跑全球。根據(jù)沿海各省份海上風(fēng)電相關(guān)政策統(tǒng)計(jì)，截止2022年6月30日，國(guó)內(nèi)已公布沿海地區(qū)十四五規(guī)劃的海上風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)60GW，目前該數(shù)據(jù)仍在持續(xù)更新。面向未來(lái)，中國(guó)海上風(fēng)電行業(yè)同仁更加要團(tuán)結(jié)一致，創(chuàng)新創(chuàng)造，賦能行業(yè)的蓬勃發(fā)展。

由于中國(guó)是全球最大的風(fēng)電市場(chǎng)，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)增速快速提升。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在我國(guó)起步較晚。自上世紀(jì)80年代中期開(kāi)始我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才有了政府對(duì)風(fēng)電行業(yè)的支持，目前中國(guó)風(fēng)電市場(chǎng)裝機(jī)容量為43萬(wàn)千瓦。

展望2023年預(yù)計(jì)中國(guó)風(fēng)電行業(yè)裝機(jī)量有望在此前三年相對(duì)穩(wěn)定的50GW-55GW基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)超過(guò)40%的增長(zhǎng)，達(dá)到70GW-80GW。更為重要的是，2023年隨著機(jī)組大型化速度趨緩和海上風(fēng)電需求起量，國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)值有望重回增長(zhǎng)，景氣兌現(xiàn)確定性較高。

但與光伏產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)上的壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)不同，我國(guó)風(fēng)電在量上的領(lǐng)先基本來(lái)自于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海外市場(chǎng)占有率不足10%，與維斯塔斯、西門(mén)子歌美颯、GE等歐洲大廠(chǎng)相比，全球市場(chǎng)的拓展能力較差。在風(fēng)電技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)、風(fēng)機(jī)設(shè)備零部件等關(guān)鍵領(lǐng)域也缺乏核心專(zhuān)利和制造能力，如主軸軸承、風(fēng)電葉片關(guān)鍵基體材料等仍然依賴(lài)進(jìn)口。

我國(guó)風(fēng)電全球競(jìng)爭(zhēng)力的不足也進(jìn)一步反映到資本市場(chǎng)上。長(zhǎng)期以來(lái)在A股市場(chǎng)，風(fēng)電上市公司的平均估值遠(yuǎn)低于光伏企業(yè)，至今沒(méi)能誕生一家市值超越千億元的風(fēng)電設(shè)備公司。在專(zhuān)業(yè)投資者看來(lái)，與光伏企業(yè)的高成長(zhǎng)、強(qiáng)自主、快創(chuàng)新相比，目前風(fēng)電企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較差，核心零部件依靠海外，技術(shù)創(chuàng)新活力不足，商業(yè)模式單一，資本活躍度較低，缺乏吸引人的成長(zhǎng)故事。而從風(fēng)電零部件來(lái)看，除葉片外，其余環(huán)節(jié)的主要材料以鋼材為主，以至于投資者將風(fēng)電企業(yè)戲稱(chēng)為“打鐵的”。這些都是市場(chǎng)給予風(fēng)電企業(yè)較低估值的原因。

《2023-2027年中國(guó)海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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