氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)前瞻及發(fā)展機(jī)遇2023

• 劉明月 2023年8月24日 來(lái)源：中研研究院 656 38
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我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張追隨電解鋁擴(kuò)張的腳步。原料為國(guó)產(chǎn)鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。目前我國(guó)氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平

我國(guó)氧化鋁產(chǎn)能擴(kuò)張追隨電解鋁擴(kuò)張的腳步。原料為國(guó)產(chǎn)鋁土礦的氧化鋁廠多依礦而建。目前我國(guó)氧化鋁企業(yè)的能耗較高，生產(chǎn)成本接近全球平均水平，與國(guó)際先進(jìn)氧化鋁企業(yè)相比差距較大。“碳達(dá)峰”“碳中和”政策下，為降低生產(chǎn)成本、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，我國(guó)氧化鋁企業(yè)將加強(qiáng)生產(chǎn)管理、改進(jìn)生產(chǎn)工藝、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗和可持續(xù)發(fā)展。

國(guó)內(nèi)大型鋁業(yè)集團(tuán)基本已經(jīng)打通“氧化鋁—電解鋁”的產(chǎn)業(yè)鏈，大型氧化鋁公司生產(chǎn)的產(chǎn)品多供自己內(nèi)部電解鋁企業(yè)使用，所以在市場(chǎng)上流動(dòng)的氧化鋁主要由一些小型氧化鋁廠以及貿(mào)易商提供，而“集團(tuán)化”也為部分電解鋁生產(chǎn)提供了“安全墊”。

從歷史數(shù)據(jù)看，當(dāng)氧化鋁行業(yè)出現(xiàn)虧損時(shí)，氧化鋁運(yùn)行產(chǎn)能并不會(huì)出現(xiàn)大規(guī)模減少，可能是因?yàn)榇笮弯X業(yè)集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)鏈一體化，使得其需要為內(nèi)部下游企業(yè)提供保供量。由此可見(jiàn)，氧化鋁的運(yùn)行產(chǎn)能并不完全受利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)而變化。

我國(guó)氧化鋁地域集中度較高，山東、山西、廣西、河南占全國(guó)總產(chǎn)能82.5%，供應(yīng)充裕，外送至新疆、內(nèi)蒙古、云南等地。

中研研究院出版的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示

氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)前瞻及發(fā)展機(jī)遇2023

現(xiàn)階段，精細(xì)氧化鋁行業(yè)呈現(xiàn)出由國(guó)外大型公司與國(guó)內(nèi)公司共同競(jìng)爭(zhēng)的格局。由于精細(xì)氧化鋁行業(yè)對(duì)研發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗(yàn)的要求較高，國(guó)外發(fā)展歷史悠久的大型集團(tuán)公司，如安邁鋁業(yè)、阿泰歐法鋁業(yè)、納博特、住友化學(xué)株式會(huì)社、昭和電工株式會(huì)社等，憑借幾十年形成的技術(shù)積累，享有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

國(guó)內(nèi)氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度相對(duì)較高，重點(diǎn)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模相對(duì)較大。目前，排名前十的生產(chǎn)企業(yè)氧化鋁建成產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的90%以上。從頭部企業(yè)及集團(tuán)的氧化鋁供需來(lái)看，大型鋁業(yè)集團(tuán)公司內(nèi)部氧化鋁基本可以自給自足。

從氧化鋁冶煉的各項(xiàng)成本占比看，礦石成本占總成本的40.47%，燒堿成本占18.62%，能源成本占23.37%。鋁土礦的采購(gòu)成本對(duì)于氧化鋁廠的成本控制至關(guān)重要，而不同的礦石品位和類型需要使用不同的冶煉工藝。

相較于國(guó)外企業(yè)大而廣的產(chǎn)業(yè)布局，國(guó)內(nèi)企業(yè)更聚焦于各自專長(zhǎng)的領(lǐng)域，在各自細(xì)分賽道不斷加強(qiáng)研發(fā)投入，產(chǎn)品性能和品質(zhì)逐步超越進(jìn)口產(chǎn)品，形成獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)專注于精細(xì)氧化鋁業(yè)務(wù)的公司亦相對(duì)較少，部分上市公司雖然亦從事精細(xì)氧化鋁相關(guān)業(yè)務(wù)，但往往公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)品類型較為多元化，并非專業(yè)從事精細(xì)氧化鋁領(lǐng)域。

據(jù)國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年2月全球氧化鋁產(chǎn)量連續(xù)兩個(gè)月下滑至1023.2萬(wàn)噸，環(huán)比下滑10.40%，1月產(chǎn)量為1142.0萬(wàn)噸，2022年12月產(chǎn)量為1169.6萬(wàn)噸，去年同期為1026.2萬(wàn)噸。

2023年2月中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量達(dá)到584.4萬(wàn)噸，環(huán)比下滑9.68%。產(chǎn)量依舊世界第一。前兩個(gè)月，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量累計(jì)達(dá)到1231.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.71%，去年同期產(chǎn)量為1176.0萬(wàn)噸。

中國(guó)有色金屬龍頭中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司(下稱“中國(guó)鋁業(yè)”，601600)發(fā)布2023年半年度報(bào)告，公司上半年?duì)I業(yè)收入為1340.63億元，和上年同期相比(同比)減少15.66%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為34.17億元，同比減少23.32%。

截至2023年6月底，中國(guó)鋁業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率55.61%，較年初降低3個(gè)百分點(diǎn)。

從主要產(chǎn)品來(lái)看，上半年冶金氧化鋁、電解鋁、煤炭產(chǎn)量分別為823萬(wàn)噸、306萬(wàn)噸、622萬(wàn)噸，同比分別減少9.05%、減少5.57%、增加11.67%;發(fā)電量178億千瓦時(shí)，減少4.81%。

就營(yíng)運(yùn)業(yè)績(jī)的下降，中國(guó)鋁業(yè)稱主要受到原鋁、氧化鋁市場(chǎng)價(jià)格同比下降影響。從鋁土礦市場(chǎng)來(lái)看，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)氧化鋁企業(yè)越來(lái)越多的使用進(jìn)口礦石，對(duì)外依存度逐年提升。今年以來(lái)，印尼逐步收緊鋁土礦出口，并于6月開(kāi)始實(shí)施鋁土礦禁令，但我國(guó)自幾內(nèi)亞、巴西、加納等地區(qū)進(jìn)口的鋁土礦量同比增加，一定程度彌補(bǔ)了印尼進(jìn)口量減少的缺口，特別是從幾內(nèi)亞進(jìn)口的鋁土礦量達(dá)到進(jìn)口總量的70%以上。

氧化鋁市場(chǎng)方面，今年上半年國(guó)內(nèi)外價(jià)格整體都呈現(xiàn)先漲后跌的走勢(shì)。2023年上半年，國(guó)內(nèi)氧化鋁現(xiàn)貨均價(jià)為2896元/噸，同比下降3.7%。電解鋁方面，國(guó)內(nèi)鋁價(jià)相比國(guó)際鋁價(jià)波動(dòng)較小，整體圍繞17400-19500元/噸區(qū)間窄幅波動(dòng)，但與去年同期相比，價(jià)格重心仍大幅下移。

如果氧化鋁企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，氧化鋁行業(yè)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的氧化鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

更多氧化鋁行業(yè)前景分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年氧化鋁行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與前景分析預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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