2023核心汽車芯片國產(chǎn)替代方案

• 黃江 2023年10月23日 來源：東方財富 813 49
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然而和華為一樣，中國的汽車產(chǎn)業(yè)同樣面臨著被美國“卡脖子”的風險。今年4月，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長、國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠寅表示，“在汽車芯片這個未來的萬億級市場中，中國的自主化率不足5%”。

中國經(jīng)濟年報顯示，2022年中國最終消費支出超過60萬億，占GDP比重保持在50%以上，對經(jīng)濟增長貢獻率為32.8%，作為經(jīng)濟增長的三駕馬車，消費的重要性不言而喻。

作為大宗消費品，2022年，汽車類零售額為4.6萬億元，占全社會消費品零售總額的10.4%，汽車產(chǎn)業(yè)是中國國民經(jīng)濟重要的支柱產(chǎn)業(yè)。

2023核心汽車芯片國產(chǎn)替代方案

然而和華為一樣，中國的汽車產(chǎn)業(yè)同樣面臨著被美國“卡脖子”的風險。今年4月，中國汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟秘書長、國家新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心總經(jīng)理原誠寅表示，“在汽車芯片這個未來的萬億級市場中，中國的自主化率不足5%”。

在見證了華為被制裁以及經(jīng)歷過缺芯潮帶來的停產(chǎn)之后，中國車企達成了一個共識，即中國必須要有自己的車規(guī)級芯片。而且核心芯片國產(chǎn)化的目標非常明確的，2025年時，核心汽車芯片必須要有國產(chǎn)替代方案。

在這份使命感的推動之下，2022年5月，萬鐵軍和團隊一起創(chuàng)立了專注汽車芯片研發(fā)設(shè)計的芯必達公司，寓意“芯之所向，行必能至，道阻且長，雖遠必達”。

2023年8月，成立僅一年有余的芯必達便完成了近億元的Pre-A輪融資，獲得了新微資本、和高資本、金沙江華皓以及超越摩爾等機構(gòu)的認可。

2022年，中國汽車產(chǎn)銷均在2700萬輛左右，一輛傳統(tǒng)燃油車中芯片的總價值在350-500美元左右，即使全按照燃油車來計算，2022年的車規(guī)級芯片也有690億-986億元的市場。

汽車電子是汽車的重要組成部分，電動化和智能化推動汽車電子占汽車總成本的比例提高。隨著電子工業(yè)的飛速發(fā)展，汽車電子在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用日益深入，汽車電子占汽車總成本的比重日益加大，尤其中高端汽車與新能源汽車中汽車電子附加值更高。

2023年汽車電子成本占比與未來趨勢

目前，國內(nèi)緊湊型乘用車中汽車電子占成本的比重約為15%，中高端乘用車中汽車電子占成本的比重約為28%，而新能源汽車電子占成本的比重高達47%-65%，預計未來高端配置逐步向低端車滲透將是趨勢，將帶來汽車電子在乘用車成本中的比重持續(xù)提升。

隨著中國國民收入的不斷提高，中國汽車購買群體已經(jīng)從城市延伸到農(nóng)村，從東部擴展到西部，直接刺激了中國汽車發(fā)展。2022年中國汽車產(chǎn)銷分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%，全年實現(xiàn)小幅增長。2022年中國汽車市場展現(xiàn)出強大的發(fā)展韌性。

中國汽車工業(yè)協(xié)會預計2023年中國汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，將會有3%左右增長。2022年中國汽車產(chǎn)量突破2700萬輛，龐大且增速穩(wěn)定的汽車產(chǎn)銷量將給汽車電子帶來無限的發(fā)展空間。汽車行業(yè)的發(fā)展與電子信息技術(shù)的進步有機結(jié)合，汽車電子的誕生與發(fā)展成為了行業(yè)發(fā)展的必然，既是電子技術(shù)應(yīng)用范圍的拓展，又是汽車行業(yè)發(fā)展進步的推動力。

“十三五”以來，國家層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計政策密集出臺，先后對車聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等基于汽車電子發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)提出了行動計劃或發(fā)展戰(zhàn)略。2020年11月，國務(wù)院發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》，強調(diào)智能化、網(wǎng)聯(lián)化和電動化成為汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，引領(lǐng)汽車電子行業(yè)蓬勃發(fā)展。2022年5月，工信部發(fā)布《關(guān)于加強汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通協(xié)調(diào)平臺管理的通知》，進一步加強汽車芯片和上游原材料保供穩(wěn)價，全力保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通穩(wěn)定，為汽車電子行業(yè)發(fā)展提供保障。

隨著新能源汽車列入國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，預計汽車電子行業(yè)的增長潛力還將得到進一步釋放。顯然，汽車電子已成為電子制造業(yè)新的增長點，為我國電子制造專用設(shè)備廠商提供新的發(fā)展機遇。中國作為目前全球最大的汽車生產(chǎn)和消費大國，2016年約為4617億元。預計2023年國內(nèi)汽車電子市場容量將增長至7500億元以上。

近年來，汽車電子在自動駕駛、安全駕駛、智能座艙等應(yīng)用場景中的應(yīng)用進一步拓展，我國汽車電子市場規(guī)模呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國汽車電子市場規(guī)模達到9,783億元， 2017-2022年均增速為13.29%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2027年中國汽車電子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著自動駕駛、信息娛樂、電動化等不斷滲透，汽車電子占整車成本將持續(xù)提升。此外，在環(huán)保需求日益提升的推動下，我國計劃在2050年以前實現(xiàn)傳統(tǒng)燃油車的全面退出，疊加新能源汽車購置稅優(yōu)惠政策，市場需求將逐漸轉(zhuǎn)向汽車電子占比更高的中高檔車型、混合動力車型以及純電動車型。未來，在政策驅(qū)動、環(huán)保助推以及消費牽引等共同作用下，汽車電子占比將不斷提升。

汽車電子龍頭訂單總金額約130億元

均勝電子一紙公告宣布，其子公司新獲某知名車企客戶全球性項目定點，為其新能源汽車的800V高壓平臺提供功率電子類產(chǎn)品，預計全生命周期訂單總金額約130億元。

這一金額也超過均勝電子去年800V高壓快充相關(guān)訂單總和，又一次將市場目光聚焦于800V高壓平臺這一賽道。

隨著新能源汽車續(xù)航里程一定程度上得以解決，充電問題成下一個革命方向。近年來包括比亞迪、小鵬、吉利等國內(nèi)車企掀起了800V平臺熱潮。

今年也被視為800V高壓平臺密集投入市場的元年。在業(yè)內(nèi)看來，隨著搭載800V高壓平臺電動車的大規(guī)模量產(chǎn)，其將帶動車端和樁端改造需求的提升，從而拉動SiC功率器件、BMS芯片等環(huán)節(jié)的市場需求。

隨著新能源汽車的續(xù)航里程不斷增加，以及高壓技術(shù)路徑確定性不斷增強，800V高壓平臺近年來成為新能源車企爭奪的高地，配套搭載的功率電子類產(chǎn)品的需求也日趨擴大。

在此次公告中，均勝電子表示，公司子公司近期新獲某知名車企客戶全球性項目定點，為其新能源汽車的800V高壓平臺提供功率電子類產(chǎn)品。根據(jù)該客戶規(guī)劃，預計上述定點項目全生命周期訂單總金額約130億元。

均勝電子在年報中曾透露，該公司2022年獲全生命周期訂單合計超760億元，規(guī)模突破歷史新高，其中新能源車型相關(guān)的訂單超460億元，占比已超60%。

值得注意的是，該公司去年800V高壓快充相關(guān)訂單接近百億元，客戶涵蓋多家國際知名整車品牌和國內(nèi)自主整車品牌，并將在2023年開始陸續(xù)量產(chǎn)。也就是說，此次130億元訂單，已經(jīng)超過均勝電子去年全年800V項目訂單金額。

出于限于保密協(xié)議，均勝電子此次并未披露車企名稱。不過，能夠消化如此大單的車企并不多，而且均勝電子此次也注明了該定點項目為“全球性項目”。

近年來，均勝電子開發(fā)并量產(chǎn)了充電升壓模塊(Booster)、車載充電機(OBC)、直流電壓轉(zhuǎn)換器(DC/DC)、功率分配單元(PDU)等相關(guān)功率電子產(chǎn)品以及與電池管理系統(tǒng)(BMS)模塊化集成的二合一、多合一解決方案。

均勝電子表示，本次新項目定點為均勝電子在800V高壓平臺功率電子領(lǐng)域商業(yè)化落地的進一步延伸，有助于提升公司在該領(lǐng)域的市場份額。

車企爭相布局800V平臺

過去，新能源汽車的續(xù)航能力停滯在500 km以內(nèi)，與然油車續(xù)航能力存在一定差距，補能問題并不突出。但近年來，隨著續(xù)航里程增加，電動車充電時間也在提升。相比于燃油車的充能效率，新能源車動輒幾十分鐘的快充時間難以滿足用戶需求。

而且，新能源車的續(xù)航里程還在不斷提升。如廣汽埃安的AIONLX系列最高續(xù)航里程達到了1008km、極氪的2 EEKR001系列最高續(xù)航里程達到了732km、極狐阿爾法S最高續(xù)航里程達到了708km等等。在續(xù)航里程問題得到一定程度解決的情況下，新能源車充電體驗仍需改進。

目前多數(shù)新能源汽車采用的是400V電壓平臺。而保時捷于2019年推出車型Taycan，是全球第一款800V車型，能夠?qū)⒊潆姽β侍嵘?50kW，可以在22.5分鐘內(nèi)電量從5%充到80%。

在保時捷拉開了800V高壓平臺的序幕后，近年來國內(nèi)車企隨之跟進，掀起了800V高壓平臺“熱潮”。

其中，比亞迪純電專屬平臺e平臺3.0搭配800V閃充技術(shù)，電動車可實現(xiàn)充電5分鐘，行駛150km，且冬季續(xù)航里程最高可提升20%。此外，吉利極氪001具備400V和800V兩種電壓架構(gòu)，其10%-80%充電時間為30分鐘，充電5分鐘可行駛約120公里。除此之外，埃安的A480超級充電樁上可實現(xiàn)充電5分鐘，續(xù)航200公里。

《2023-2027年中國汽車電子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2027年中國汽車電子行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告

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