乘用車空調行業(yè)進入新的發(fā)展階段

• 陳博 2023年10月31日 來源：中研網 1181 76
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自20世紀90年代以來，隨著中國乘用車工業(yè)的快速發(fā)展，乘用車空調需求量激增，行業(yè)利潤水平較高，本土和國際乘用車空調企業(yè)紛紛設廠或擴大產能，致使產品供應量較快增長。近幾年，乘用車空調市場競爭開始趨于平穩(wěn)，各大乘用車空調生產企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的客戶群和市場，行

汽車空氣調節(jié)裝置(air conditioning device)簡稱汽車空調。用于把汽車車廂內的溫度、濕度、空氣清潔度及空氣流動調整和控制在最佳狀態(tài)，為乘員提供舒適的乘坐環(huán)境，減少旅途疲勞;為駕駛員創(chuàng)造良好的工作條件，對確保安全行車起到重要作用的通風裝置。一般包括制冷裝置、取暖裝置和通風換氣裝置。這種聯(lián)合裝置充分利用了汽車內部有限的空間，結構簡單，便于操作，是國際上流行的現(xiàn)代化汽車空調系統(tǒng)。

按驅動方式分為：獨立式(專用一臺發(fā)動機驅動壓縮機，制冷量大，工作穩(wěn)定，但成本高，體積及重量大，多用于大、中型客車)和非獨立式(空調壓縮機由汽車發(fā)動機驅動，制冷性能受發(fā)動機工作影響較大，穩(wěn)定性差，多用于小型客車和轎車)。

分區(qū)域來看，由于各國道路狀況、交通法規(guī)、人均收入水平、用戶購買心理等存在差別，全球各國汽車行業(yè)發(fā)展不盡相同，各國汽車空調行業(yè)也有明顯差別。

目前，日本是全球汽車空調的霸主，因為日本廠家牢牢掌握了空調最關鍵的上游零組件——壓縮機。壓縮機是汽車空調系統(tǒng)的心臟，是制冷劑能夠在系統(tǒng)內循環(huán)的動力源，日本電裝、大金、日立、松下、東芝、三菱重工、三菱電機都在壓縮機領域有一席之地。另外，日本汽車工業(yè)的迅速發(fā)展以及如今的銷售業(yè)績也帶動了日本汽車空調行業(yè)的發(fā)展。日本是全球第三大汽車市場，日本汽車銷量小幅上揚，全年汽車銷量總計526.4萬輛，較上年同比上升0.73%。

車內空調系統(tǒng)是電動車熱管理系統(tǒng)的重要組成部分。電動車的熱管理系統(tǒng)是一個集成化的復雜系統(tǒng)，包含電機/電控、電池、車內空調的整體系統(tǒng)。其中，電動車車內空調系統(tǒng)在技術方面與傳統(tǒng)燃油車有著本質的區(qū)別，尚沒有形成絕對意義上成熟穩(wěn)定的解決方案，在行業(yè)提效降本的驅動下仍存在較大改進空間。制冷來看，電動車采用電動壓縮機制冷，燃油車采用發(fā)動機帶動壓縮機制冷，基本原理相同，但制熱方面有較大差異，燃油車熱源來自發(fā)動機工作時的散熱，而電動車無法利用電機的余熱循環(huán)，只能自造熱，也就是目前所用的PTC和熱泵。

自20世紀90年代以來，隨著中國乘用車工業(yè)的快速發(fā)展，乘用車空調需求量激增，行業(yè)利潤水平較高，本土和國際乘用車空調企業(yè)紛紛設廠或擴大產能，致使產品供應量較快增長。近幾年，乘用車空調市場競爭開始趨于平穩(wěn)，各大乘用車空調生產企業(yè)擁有較為穩(wěn)定的客戶群和市場，行業(yè)采用以銷定產的生產模式，市場供應量基本與市場需求保持同等幅度的增長，市場未出現(xiàn)供應大幅超過需求的情況。2022年中國乘用車空調需求量為2867.9萬套，同比增長11.66%。其中OEM市場需求占比82.16%，售后市場需求占比17.84%。

中國乘用車空調行業(yè)是一個具有持續(xù)發(fā)展性的行業(yè)，近年來，由于政府的大力支持，和普及乘用車文化以及隨后帶動的產業(yè)鏈內元器件本身發(fā)展速度，都使得乘用車空調行業(yè)在蓬勃發(fā)展，得到了高度關注，目前市場上許多乘用車空調行業(yè)的主要公司已經形成了高度集中競爭狀態(tài)，乘用車空調行業(yè)也將進入一個新的發(fā)展階段。

1、國內空調行業(yè)起步晚

與國外企業(yè)相比，我國汽車空調行業(yè)起步較晚，20世紀80年代初仍是空白，汽車空調主要依賴CKD組裝。隨著汽車工業(yè)迅速發(fā)展，汽車空調市場需求日趨增長。由于當時大多數(shù)企業(yè)技術裝備不符合生產需求，不少企業(yè)陸續(xù)從國外引進技術和生產設備，也有很多地方開始招商引資，爭上汽車空調項目。從那時起，國內掀起了汽車空調熱，大規(guī)模重組由此出現(xiàn)。從20世紀90年代開始，國內汽車空調產業(yè)開始快速穩(wěn)步發(fā)展。由于各企業(yè)引進的技術、設備來自不同國家，行業(yè)沒有統(tǒng)一技術標準可依，加上缺乏核心技術，我國汽車空調業(yè)承受著來自國外同行的威脅。

2、外資企業(yè)搶占市場份額

國際上，汽車空調壓縮機生產一直集中在日本和美國幾大公司中。日本電裝占鰲頭，技術水平位居前列，市場份額約占全世界的1/3。此外，杰克賽爾、三電、精工、松下、三菱重工等都是世界空調壓縮機行業(yè)龍頭企業(yè)。美國主要是德爾福、偉世通和克萊斯勒三家。如今，這些企業(yè)在中國基本上已建立合資或獨資公司，其中不少在我國擁有不止一家生產基地。比如，電裝已在煙臺、廣州、昆山等地建廠，現(xiàn)又與揚州杰信合資;德爾福在上海建合資公司，蘇州工廠也在建設中;杰克賽爾在湖南和東北建廠;偉世通在大連和北京，松下在廣州建廠。這些公司占據(jù)了中國車用空調壓縮機很大一部分市場。此外，煙臺電裝、大連漢拿等外資企業(yè)也有不小的產銷量。

3、本土企業(yè)獲得發(fā)展技術水平差距大

總體來看，目前本土車用空調企業(yè)仍居劣勢，大部分整車配套市場掌握在外資公司手中。隨著國內汽車空調制造水平進步，也出現(xiàn)了幾家優(yōu)秀企業(yè)。如重慶建設、南京奧特佳等，他們產量已分別超過60萬臺。此外，浙江、廣東等地區(qū)出現(xiàn)小范圍的車用空調產業(yè)集群。在缺乏創(chuàng)新能力和關鍵技術的情況下，依靠價格競爭獲得生存。雖然中國生產的汽車空調壓縮機已經具備相當水平，但在設計能力方面，與國外先進企業(yè)的差距少說也有20年。

4、國內汽車空調行業(yè)需要進一步整合

國內汽車空調壓縮機行業(yè)需要整合，必須培育幾家具有自主創(chuàng)新能力和產品設計能力的優(yōu)秀本土企業(yè)。否則，中國車用空調壓縮機企業(yè)很難應對外資企業(yè)競爭。如何提升國內本土汽車壓縮機行業(yè)的整體競爭力，成為擺在人們面前的一大難題。未來幾年內，一些利潤低甚至面臨破產的汽車空調企業(yè)將被大企業(yè)吞并，市場集中度進一步提高。與此同時，仍然會有越來越多的企業(yè)加入汽車空調行業(yè)，行業(yè)的散、亂現(xiàn)象還很難解決。今后，壓縮機不僅要具有良好的性能和可靠性，還會向混合動力等新技術方向發(fā)展。諸如電裝、三電等外資企業(yè)已經為此付出努力，國內企業(yè)在產品設計方面卻跟在別人后面，缺乏創(chuàng)新。盡管市場前景廣闊，但是中國本土企業(yè)若要取得更大進步，面臨的困難還很多，需要付出更大努力應對外來挑戰(zhàn)。

欲了解更多中國汽車零部件行業(yè)的未來發(fā)展前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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