2023年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景與趨勢(shì)

• 李基錦 2023年11月29日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 966 61
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汽車(chē)保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。 汽車(chē)保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，盡管屬于后起之秀，但隨著近年來(lái)汽車(chē)的大量普及，汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，這其中，以平安網(wǎng)銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)為代表的創(chuàng)新型投保

汽車(chē)保險(xiǎn)，簡(jiǎn)稱(chēng)車(chē)險(xiǎn)，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。 汽車(chē)保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，盡管屬于后起之秀，但隨著近年來(lái)汽車(chē)的大量普及，汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)也出現(xiàn)井噴現(xiàn)象，這其中，以平安網(wǎng)銷(xiāo)車(chē)險(xiǎn)為代表的創(chuàng)新型投保模式為行業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。

汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)的汽車(chē)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)歷了曲折的發(fā)展歷程。幾十年間，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)在若干次大規(guī)模調(diào)整期間實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。隨著汽車(chē)保有量激增和車(chē)險(xiǎn)普及，管制型市場(chǎng)存在的產(chǎn)品單一、定價(jià)不公、保費(fèi)貴、覆蓋低、集中度高、費(fèi)用競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重等問(wèn)題日益凸顯。我國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)自2001年起，開(kāi)始了跨度較長(zhǎng)的車(chē)險(xiǎn)改革。

2020年，全球車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)7660億美元，在財(cái)產(chǎn)和意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的占比在42%左右;2021年全球車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模約為7894億美元。預(yù)計(jì)2022年全球汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)將達(dá)8136億美元。從保費(fèi)收入來(lái)看，2021年中國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，以及綜改使得車(chē)均保費(fèi)下降，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場(chǎng)。

2022年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。截至2023年第一季度車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為2087億元，同比增長(zhǎng)6.21%。從保單數(shù)量變化情況來(lái)看，與近兩年保費(fèi)收入有所下滑不同，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的49738萬(wàn)件增長(zhǎng)至2022年的59199萬(wàn)件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬(wàn)件。2022年披露數(shù)據(jù)的84家財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的共63家，還有21家不做車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)做車(chē)險(xiǎn)的正好占四分之三。其中有3家達(dá)千億級(jí)，分別為人保、平安與太保。

汽車(chē)保險(xiǎn)分類(lèi)

汽車(chē)保險(xiǎn)分類(lèi)按商業(yè)性質(zhì)分為：交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)險(xiǎn)。其中交強(qiáng)險(xiǎn)為國(guó)家強(qiáng)制購(gòu)買(mǎi)，一般買(mǎi)商業(yè)險(xiǎn)的同時(shí)必須一起購(gòu)買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)，交強(qiáng)險(xiǎn)是最基本的險(xiǎn)種，不購(gòu)買(mǎi)的話，車(chē)輛不能通過(guò)年檢。

商業(yè)險(xiǎn)按功能分為：基本險(xiǎn)和附加險(xiǎn)。基本險(xiǎn)又叫主險(xiǎn)，提供了對(duì)車(chē)和人的基礎(chǔ)保障。一般基本險(xiǎn)都推薦購(gòu)買(mǎi)，顧名思義，是最基本的險(xiǎn)種，其它附加險(xiǎn)，根據(jù)車(chē)輛價(jià)值，駕駛技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)能力酌情選購(gòu)。

基本險(xiǎn)(主險(xiǎn))分為車(chē)輛損失保險(xiǎn)、第三者責(zé)任保險(xiǎn)和車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)等。車(chē)輛損失保險(xiǎn)是車(chē)輛在遇到碰撞、傾覆、火災(zāi)、爆炸、外物體倒塌、空中運(yùn)行物體墜落、保險(xiǎn)車(chē)輛行駛中平行墜落、雷擊、暴風(fēng)、龍卷風(fēng)、暴雨、洪水等情況造成的損失，保險(xiǎn)公司將給予賠償。第三者責(zé)任保險(xiǎn)是被保險(xiǎn)人或其允許的合格駕駛?cè)藛T在使用保險(xiǎn)車(chē)輛過(guò)程中發(fā)生以外事故，致使第三者遭受人生傷亡或財(cái)產(chǎn)直接損毀，保險(xiǎn)公司將予以賠償。

附加險(xiǎn)分為玻璃單獨(dú)破碎險(xiǎn)、新增設(shè)備損失險(xiǎn)、自燃險(xiǎn)、車(chē)身劃痕損失險(xiǎn)、車(chē)上人員責(zé)任險(xiǎn)、不計(jì)免賠險(xiǎn)等。因保險(xiǎn)公司而異，險(xiǎn)種分法略有差異，一般不能獨(dú)立承保，需要先購(gòu)買(mǎi)基本險(xiǎn)后再搭配購(gòu)買(mǎi)。

汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)由6部分組成，保險(xiǎn)的需求端為私家車(chē)和其他投保車(chē)輛;供給端為保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司可直銷(xiāo)或者通過(guò)渠道端分銷(xiāo);風(fēng)控端用各種方式幫助保險(xiǎn)公司合理的定損定價(jià)，控制風(fēng)險(xiǎn);服務(wù)端為出險(xiǎn)中的道路救援和進(jìn)廠修理;行業(yè)的監(jiān)管端為銀保監(jiān)會(huì)等行業(yè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。

從汽保險(xiǎn)行業(yè)主要參與者看，產(chǎn)品端主要有中國(guó)平安、中國(guó)人保等傳統(tǒng)險(xiǎn)企，也包括眾安等新興互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)企業(yè)。渠道端主要參與者包括汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和保險(xiǎn)銷(xiāo)售中介公司等，如長(zhǎng)安汽車(chē)、泛華保險(xiǎn)服務(wù)等。服務(wù)端包括提供汽車(chē)后市場(chǎng)服務(wù)的企業(yè)，如途虎養(yǎng)車(chē)、邦邦汽服等。以及與車(chē)聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)結(jié)合的風(fēng)控和科技服務(wù)提供商，如車(chē)車(chē)科技、OK車(chē)險(xiǎn)等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》分析

汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)主要分為兩部分，一部分是機(jī)動(dòng)車(chē)交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱(chēng)“交強(qiáng)險(xiǎn)”)，這是國(guó)家要求強(qiáng)制投保的;另一方面則是商業(yè)車(chē)險(xiǎn)，包括第三者責(zé)任險(xiǎn)、司機(jī)乘客座位責(zé)任險(xiǎn)、車(chē)損險(xiǎn)等。從保單數(shù)量變化情況來(lái)看，2019-2022年，中國(guó)機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)保單數(shù)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由2019年的49738萬(wàn)件增長(zhǎng)至2022年的59199萬(wàn)件，三年時(shí)間保單數(shù)量增長(zhǎng)近1萬(wàn)件。

從保費(fèi)收入來(lái)看，2021年，中國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入為7773億元，同比下降5.72%;由于其他財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)保費(fèi)收入占全部保費(fèi)收入的比重正在逐年下降，但仍然占據(jù)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要市場(chǎng)。2022年，車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入有所上升，為8210億元，占比繼續(xù)下降，為55.22%。

汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

隨著私家車(chē)擁有量的激增，車(chē)險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)大。除了保險(xiǎn)公司，以盛大、商眾等為首的專(zhuān)業(yè)保險(xiǎn)代理超市紛紛涌現(xiàn)，通過(guò)對(duì)各大保險(xiǎn)公司產(chǎn)品服務(wù)等資源的整合，為車(chē)主提供了更多的選擇。保險(xiǎn)行業(yè)整體市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量增加明顯。

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2023年1月末，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)注冊(cè)企業(yè)主要分布于河南、山東、廣東、江蘇等省市。其中，河南汽車(chē)保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為854家;山東有汽車(chē)保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)798家，廣東和江蘇分別有汽車(chē)保險(xiǎn)注冊(cè)企業(yè)538家和486家。

汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景與趨勢(shì)

2020年，受車(chē)險(xiǎn)綜改的影響，2020年、2021年我國(guó)車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)收入規(guī)模呈有所下降。未來(lái)，隨著車(chē)險(xiǎn)改革不斷深化以及車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)亂象持續(xù)整治、車(chē)險(xiǎn)品種的定制化和創(chuàng)新化和互聯(lián)網(wǎng)多種渠道下的獲客能力不斷增加，我國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的規(guī)模將恢復(fù)增長(zhǎng)。

2017-2022年，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入五年復(fù)合增長(zhǎng)率為1.8%，前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)受到綜改帶來(lái)的影響將會(huì)逐漸弱化，結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)，以2.5%的增長(zhǎng)率對(duì)中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)至2028年，中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)保費(fèi)收入將超過(guò)9500億元。在我國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)相關(guān)政策引導(dǎo)、監(jiān)管的規(guī)范下，未來(lái)中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展將表現(xiàn)出著數(shù)字化、智能化、管理線上化、營(yíng)銷(xiāo)模式電商化等趨勢(shì)。想了解更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)汽車(chē)保險(xiǎn)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告

  汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)研究報(bào)告主要分析了汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等）、產(chǎn)品...

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