制鞋行業(yè)發(fā)展分析 制鞋行業(yè)進出口市場分析2024

• 黃文玉 2023年12月13日 來源：互聯(lián)網 中國皮革協(xié)會 中國海關 1419 94
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鞋子是人們保護腳不受傷的一種工具。最早人們?yōu)榱丝朔厥馇闆r，不讓腳難受或者受傷，就發(fā)明了毛皮鞋子。鞋子發(fā)展到現(xiàn)在，就形成了現(xiàn)在這個樣子，各種樣式功能的鞋子隨處可見。

鞋子有著悠久的發(fā)展史。大約在5000多年前的仰韶文化時期，就出現(xiàn)了獸皮縫制的最原始的鞋。鞋子是人們保護腳不受傷的一種工具。最早人們?yōu)榱丝朔厥馇闆r，不讓腳難受或者受傷，就發(fā)明了毛皮鞋子。鞋子發(fā)展到現(xiàn)在，就形成了現(xiàn)在這個樣子，各種樣式功能的鞋子隨處可見。

國際鞋業(yè)制造中心隨著制造成本的變化經歷了多次轉移。20世紀80年代制鞋中心從早期的意大利、西班牙等發(fā)達國家轉到日本、中國臺灣地區(qū)、韓國等遠東地區(qū)，20世紀90年代后又逐步轉移到生產成本更低的中國大陸。從1996年起，中國已成為世界上鞋類產品生產和出口第一大國。中國的制鞋工藝在很長的時期內一直沿用手工縫合成型工藝。20世紀以來陸續(xù)從國外引進先進技術和專用設備，制鞋工藝發(fā)展很快，大致可分為縫绱工藝、注塑工藝、模壓工藝、粘合工藝、組裝工藝等。

制鞋行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

國際鞋業(yè)分工的基本格局是：歐美為代表的發(fā)達國家鞋業(yè)企業(yè)主要進行品牌營運;東南亞國家，包括中國的鞋業(yè)企業(yè)主要進行生產加工。歐美鞋業(yè)企業(yè)利用其準確把握國際流行趨勢和品牌運營能力的優(yōu)勢，進行產品設計研發(fā)，以OEM方式委托發(fā)展中國家鞋企進行生產，通過自已掌握的營銷網絡進行銷售。歐美鞋企把品牌的維護與管理放在首要位置，注重品牌的價值提升和市場推廣，從而獲得市場控制地位和經濟效益。東南亞包括中國鞋企主要依靠人力資源豐富和勞動力成本低廉的優(yōu)勢，采取OEM方式為歐美知名品牌鞋企進行生產加工，其著重點是維護客戶關系，實行嚴格的成本控制和質量管理，不斷提高生產效率和擴大生產規(guī)模，獲取生產加工環(huán)節(jié)的規(guī)模經濟效益。

從生產方面看，隨著全球產業(yè)的轉移，亞洲地區(qū)成為全世界最主要的鞋類生產基地。2019年亞洲鞋類產量占全球鞋類總量的87.4%，其他大洲均沒有超過5%，南美洲為4.7%、歐洲為3.2%，非洲為2.9%，北美洲為1.8%，澳洲則可忽略不計。從全球前十制鞋國來看，前三均位于亞洲，分別是中國、印度以及越南。盡管中國近年產量有所降低，仍是世界上最重要的鞋生產國，在2019年共生產134.75億雙，占全球總量的55.5%。

世界制鞋業(yè)的重心從意大利、西班牙轉移到日本、中國臺灣、韓國，再轉移到中國大陸。根據數據顯示，2012-2018年全球制鞋業(yè)產量逐年上升，到2018年上升至271.76億雙。2019年由于受到中美貿易戰(zhàn)以及全球經濟下行的影響，全球制鞋業(yè)產量下降至242.79億雙，同比下降10.66%。以鞋業(yè)產業(yè)集群數量看，中國、印度、意大利所擁有的鞋業(yè)集群數量最多。中國共擁有10個鞋業(yè)集聚區(qū)，印度和意大利的鞋業(yè)集聚區(qū)數量相同，分別為6個。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國制鞋行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：

中國的制鞋企業(yè)的實力依舊十分強大。中國制鞋業(yè)經過近20年的發(fā)展，憑借優(yōu)質的投資環(huán)境以及勞動力資源的優(yōu)勢，已經建立起完善的上下游產業(yè)鏈，形成各種鞋類生產的產業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心等。雖然中國制鞋業(yè)如今也面臨著國內政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等國家的競爭，但中國制鞋業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢仍然是其它國家難以匹比的。

2021年中國規(guī)上制鞋企業(yè)4175 家，中國規(guī)上制鞋企業(yè)累計完成銷售收入6552.86 億元，同比增長8.86%，增速比 1-11月加快 0.54 個百分點。2021 年中國規(guī)上制鞋行業(yè)利潤總額374.81億元，同比增長7.46%，增速比1-11月加快0.51個百分點。2021年中國規(guī)上制鞋行業(yè)主營業(yè)務利潤率為5.72%，同比下降0.07%，比皮革行業(yè)平均水平高 0.43個百分點。

我國休閑鞋整體供需現(xiàn)狀而言，目前國內整體休閑鞋需求量漸趨飽和，主要市場增量在于附加值產品和中高端產品，產量未來主要增長來源其中出口增長是關鍵。數據顯示，2021年我國休閑鞋產量和需求量分別為66.76億雙和22.41億雙，2022年我國休閑鞋產量和需求量分別約69.25億雙和22.41億雙。數據顯示，2021年我國休閑鞋市場規(guī)模增長至2280.5億元，2022年我國休閑鞋市場規(guī)模約2373億元，其中華東地區(qū)是我國最大的休閑鞋消費市場。

制鞋行業(yè)進出口市場分析

據中國皮革協(xié)會數據，2021 年中國鞋類出口產品數量87.3億雙，同比增長18.1%;進口鞋類產品2.1億雙，同比下降7.0%。2021 年中國鞋類出口額479.3億美元，同比增長35.3%;鞋類進口額61.3億美元，同比增長10.1%。2021 年中國鞋類產品平均出口單價5.5美元/雙，同比增長14.6%;鞋類產品平均進口單價29.2美元/雙，同比增長 18.3%。

2023年1-9月中國鞋靴出口數量為671400萬雙，相比2022年同期減少了30746萬雙，同比下降3.1%;出口金額為3754102.7萬美元，相比2022年同期減少了547422.7萬美元，同比下降11.5%。2023年9月中國鞋靴出口數量為74643萬雙;出口金額為386608.3萬美元。2023年1-9月中國鞋靴出口均價為5.59美元/雙，2022年1-9月鞋靴出口均價為6.13美元/雙。2023年9月中國鞋靴出口均價為5.18美元/雙。2023年9月中國鞋靴出口數量為74643萬雙，相比2022年同期增長了2176萬雙，同比增長4.9%;出口金額為386608.3萬美元，相比2022年同期減少了82708.6萬美元，同比下降16%;出口均價為5.18美元/雙。

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