2023年國內電解液行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展趨勢

• 李基錦 2023年12月19日 來源：互聯網 359 16
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電解液是鋰離子電池四大主材之一，理想的電解液需要具備高電導率、高熱穩(wěn)定性、高化學穩(wěn)定性、高電級兼容性、低成本等特性。

電解液是鋰離子電池四大主材之一，理想的電解液需要具備高電導率、高熱穩(wěn)定性、高化學穩(wěn)定性、高電級兼容性、低成本等特性。

電解液是鋰離子電池中離子傳輸傳導電流的作用，是電池充放電能順利進行的基本保障。首先要起到良好運輸離子作用，電解液需要具備較高的電導率;此外，電解液還需要具有較高的熱穩(wěn)定性和化學穩(wěn)定性，不會輕易發(fā)生熱分解，在較寬電壓范圍內能保持較為穩(wěn)定的溫度，在長循環(huán)時自身不發(fā)生化學反應;第三，電解液需要與電機擁有很高的兼容性，能在負極上形成穩(wěn)定的SEI膜;最后，大批量使用的電解液需要具備綠色、低成本等特點。

電解液的選擇會影響電池各項主要性能，尤其是倍率性能、高低溫性能、循環(huán)次數。(1)能量密度：雖然電極材料是決定鋰離子電池比容量的先決條件，但電極材料的嵌、脫鋰過程和循環(huán)過程始終是與電解質相互作用的過程，電解質也在很大程度上影響電極材料的可逆容量;(2)內阻：電池內阻為歐姆內阻、電極/電解質界面電阻和極化內阻之和，其中前兩項皆與電解液有關;(3)倍率性能：電池的倍率充放電性能取決于鋰離子在電極材料中的遷移率、電解質的電導率、電極/電解質相界面的鋰離子遷移率，其中后兩者都與電解液的組成和性質密切相關;

(4)高溫性能：電池的高溫性能主要取決于溫度升高時電極/電解質相界面的副反應劇烈程度，需要提高電解質在高溫情況下的穩(wěn)定性;(5)循環(huán)壽命：電池老化的原因包括活性比表面積減小、活性物質脫落、某些材料在電解質中被腐蝕、隔膜破損、電解質出現過多雜質，均與電解液對電極材料的浸潤及電解液的性質有關。(6)安全性：鋰離子電池在大電流充放電的情況下可能導致溫度快速升高，如果能研發(fā)出不燃燒的電解質體系，可從根本上消除電池的安全隱患。

電解液行業(yè)發(fā)展現狀

電解液在鋰電池電芯成本的占比相對較低，但其對鋰電池性能的影響重大，電解液在正負極中間起到傳導鋰離子的作用，其性能直接關系到鋰電池的高電壓特性、充放電倍率、循環(huán)壽命、安全性等，電解液的關鍵在于與其他電池材料的匹配性，所以電解液生產企業(yè)的核心在于產品配方、工程設計、生產中的反應機理和過程控制、成本控制。

統(tǒng)計數據顯示，2016年國內鋰電池電解液出貨量約8.5萬噸，同比增長34.9%;2021年國內鋰電池電解液出貨量約50萬噸，同比增長100%。2022年中國電解液市場出貨超80萬噸，其中動力領域用電解液需求占比達到68%，其次為儲能領域需求，占比19%，數碼領域用電解液受數碼消費終端產品增長不及預期影響，占比大幅下降至13%。鋰離子動力電池電解液受益于新能源汽車的發(fā)展，作為鋰離子動力電池關鍵原材料之一，其出貨量數據與新能源汽車銷量數據高度相關。

根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年國內電解液行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》分析

競爭格局

全球鋰離子電池電解液的供應商主要集中在中國、日本、韓國。日本及韓國的主要廠商主要供應日本、韓國本土企業(yè)和部分國內日資、韓資企業(yè)。國產鋰離子電池電解液自2002年進入市場，逐步取代進口產品，通過不斷改進和提高產品質量，目前技術已達到國際先進水平，與日本及韓國企業(yè)不存在明顯差距。國內鋰離子電池生產商電解液配套已實現國產化，只有少部分企業(yè)使用進口電解液。鋰離子電池電解液的核心材料六氟磷酸鋰的生產技術曾在較長的時間內集中在日本企業(yè)。目前，國內企業(yè)已相繼實現六氟磷酸鋰量產，且部分電解液龍頭企業(yè)正逐步開發(fā)以新型電解質材料LiFSI為代表的新型鋰鹽。

從具體企業(yè)看，天賜材料的行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固，2022年電解液市場份額35.9%(2021年為28.8%);前四家(天賜材料、新宙邦、比亞迪、國泰華榮)占據超過60%的市場份額;昆侖化學、中化藍天、法恩萊特和珠海賽緯競爭激烈。中國電解液行業(yè)CR10由2021年的84.3%提升到2022年的88.3%，行業(yè)集中度進一步上升，優(yōu)勝劣汰的發(fā)展趨勢明顯。鑒于電解液產品的關鍵在于與其他電池材料的匹配性，體現在電解液生產企業(yè)與下游客戶進行定制化的配方開發(fā)。因此，市場占有率成為電解液企業(yè)在客戶資源、配方研發(fā)方面的競爭關鍵所在。

電解液行業(yè)發(fā)展趨勢

鋰離子電池電解液下游新能源汽車行業(yè)以及儲能領域的快速發(fā)展，拉動鋰離子電池及其上游鋰離子電池電解液行業(yè)的需求。歐洲繼續(xù)加大對新能源汽車補貼機制和激勵政策，同時燃油車禁止銷售也提上日程。隨著下游新能源汽車迅速發(fā)展，加之政策扶持和技術的不斷成熟，使得鋰離子電池電芯能量密度不斷提高，進而對電解液的性能要求越來越高。

在降成本訴求提升背景下，電解液廠商快速升級，滿足高能量密度、高安全性需求成為考驗電解液廠商的重要因素。而受疫情影響，人們出行要求的改變加劇了新能源汽車市場的需求，一些新勢力造車爭先進入新能源市場，也推動新能源市場的持續(xù)火爆。2020年下半年開始，動力電池企業(yè)訂單持續(xù)快速上量，上游原材料尤其六氟磷酸鋰的缺貨情況較為突出，產能和供應不足并且在一段時間內都持續(xù)處于短缺狀態(tài)，原料價格也正經歷著快速上漲的階段;儲能鋰電池方面，隨著成本下降和性能提升，鋰電池正在加速替代鉛酸電池。此外碳中和目標下，全球能源方式將發(fā)生改變，從傳統(tǒng)的煤炭能源切換成綠色能源(光伏/風電等)+儲能的形式，市場空間巨大，預計未來幾年儲能市場增速將維持高位。?

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產業(yè)研究院《2023-2028年國內電解液行業(yè)發(fā)展趨勢及發(fā)展策略研究報告》。同時, 中研普華產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)研究報告、產業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產業(yè)招商、產業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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