行業(yè)預測：2024年性價比消費趨勢延續(xù) 紡織服裝行業(yè)有望輕裝上陣

• 黃文玉 2023年12月21日 來源：互聯(lián)網 中國紡織工業(yè)聯(lián)合會流通分會 793 48
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紡織服裝制造指以紡織面料為主要原料，經裁剪后縫制各種男、女服裝，以及兒童成衣的活動。包括非自產原料制作的服裝，以及固定生產地點的服裝制做。

紡織服裝制造指以紡織面料為主要原料，經裁剪后縫制各種男、女服裝，以及兒童成衣的活動。包括非自產原料制作的服裝，以及固定生產地點的服裝制做。紡織服裝是指經過紡織和制作工藝加工而成的各類服裝,包括但不限于衣服、褲子、裙子、外套、帽子、圍巾等。它們通常由各種纖維材料制成,如棉、麻、絲、毛、化纖等,經過染色、印花、繡花、刺繡等工藝裝飾,以滿足人們的日常穿著和美化需求。

紡織服裝行業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)，產業(yè)鏈上下游關聯(lián)度較大。產業(yè)鏈上游原材料主要包括棉花、麻、蠶繭絲等天然纖維以及人造纖維、合成纖維等化學纖維，涉及農業(yè)種植、養(yǎng)殖、化工等相關行業(yè)，產業(yè)鏈中游主要包括紡織品、服裝加工及制造環(huán)節(jié)，產業(yè)鏈下游主要包括各類線上及線下銷售渠道。

紡織服裝行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模分析

紡織服裝行業(yè)2020年前三季度業(yè)績持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，被選中的61家主要上市公司實現(xiàn)營業(yè)收入1356.6億元，同比下降16%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤36.7億元，同比下降66%，受疫情影響，增速出現(xiàn)下滑，但與2020中期相比，營業(yè)收入降幅有所收窄，扣非歸母凈利潤的降幅變化不大。

毛利率方面，2019年前三季度和2020年前三季度中國紡織服裝行業(yè)毛利率分別為31.2%和30.9%。其中紡織制造板塊2020年前三季度毛利率為18.1%，較2019前三季度的19.3%下降1.2個百分點，主要由于應對海外市場下游需求疲弱，積極開拓國內市場，但國內市場通常價格較低所致;服裝家紡板塊2020年前三季度毛利率為40.2%，較2019前三季度的39.4%上升0.8個百分點。從細分市場看，與2019前三季度相比，2020年前三季度男裝、女裝、休閑、內衣、戶外等子行業(yè)毛利率有一定程度的下降，鞋帽、家紡、童裝行業(yè)毛利率有略微回升。

2021年以來，中國紡織服裝出口迎來了多重利好。2021年1月，國際貨幣基金組織(IMF)公布了較為積極的經濟增長預期，預計2021年全球GDP增長5.5%，2022年將繼續(xù)保持溫和增長，預期為4.2%。其中，中國經濟增速仍將領跑世界主要經濟體，預期2021年將保持較快增長，為8.1%。同時，RCEP的正式簽署將開啟東亞區(qū)域經濟一體化新的里程碑，將有力地支持穩(wěn)定區(qū)域產業(yè)鏈供應鏈，助推區(qū)域和世界經濟恢復發(fā)展。

中國經濟在2021年第一季度持續(xù)穩(wěn)定增長，GDP同比增長18.3%，比2019年上漲10.3%。兩年平均增長5%，實現(xiàn)穩(wěn)定開局。中國外貿更是取得開門紅，1-4月，貨物貿易進出口總額達1.79萬億美元，同比增長38.2%。同期，中國紡織服裝出口883.7億美元，同比增長32.8%。這些利好因素將為中國紡織服裝出口帶來新希望。

2021年四季度，國內疫情控制較好，國慶假期、“雙十一”電商促銷、過年商品大促等因素帶動消費市場持續(xù)恢復，中國紡織行業(yè)度景氣指數(shù)為62.3，比三季度上升3.6個百分點。2021年，中國紡織行業(yè)運行逐漸穩(wěn)定恢復，2021年中國紡織服裝、服飾業(yè)固定資產投資完成額同比增長4.1%，較2020年增長36個百分點。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國紡織服裝市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

原油價格高位大幅波動，下游需求持續(xù)低迷，導致行業(yè)開工負荷下降，盈利壓力較為突出。2022年我國化學纖維產量為6488萬噸，同比下降0.6%，這是近四十年來化纖產量首次出現(xiàn)負增長。其中合成纖維產量占比為93.5%，人造纖維產量占比為6.5%。

隨著宏觀經濟趨緩、市場需求疲軟、勞動力成本增加、原材料成本高位及全球關系緊張等因素疊加影響，我國紡織服裝產業(yè)經濟運行壓力顯著，行業(yè)規(guī)模整體處于下行趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國紡織服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為13219個，同比增長4.5%;資產總計11418.6億元，同比下降0.6%;銷售收入為14538.9億元，同比下降1.9%;利潤總額為763.8億元，同比下降0.5%。我國服裝消費已經從單一的遮體避寒的溫飽型消費需求轉向時尚、文化、品牌、形象的消費潮流，服裝行業(yè)面臨轉型升級壓力，行業(yè)零售額也呈波動下降的趨勢。2022年我國服裝類零售額為9222.6億元，同比下降7.5%。

2022年發(fā)布的《關于產業(yè)用紡織品行業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》指出到2025年，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值年均增長6%左右，3-5家企業(yè)進入全球產業(yè)用紡織品第一梯隊?？萍紕?chuàng)新能力明顯提升，行業(yè)骨干企業(yè)研發(fā)經費占主營業(yè)務收入比重達到3%，循環(huán)再利用纖維及生物質纖維應用占比達到15%，非織造布企業(yè)關鍵工序數(shù)控化率達到70%，智能制造和綠色制造對行業(yè)提質增效作用明顯，行業(yè)綜合競爭力進一步提升。

紡織服裝行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

紡織服裝行業(yè)有望輕裝上陣，關注細分賽道成長與低估值彈性。2024年，在行業(yè)端，性價比消費趨勢延續(xù)，終端需求不確定性仍在;在品牌端，整體渠道庫存逐步消化、品牌勢能分化;同時奧運期間有望形成情緒催化。

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