2024年城市更新行業(yè)市場現(xiàn)狀及發(fā)展前景展望

隨著城鎮(zhèn)化率的不斷提升，我國正面臨空間資源趨向匱乏、發(fā)展機制轉(zhuǎn)型倒逼的現(xiàn)實情境。城市更新作為存量規(guī)劃時代的必然選擇，已成為推動城市高質(zhì)量發(fā)展的重要手段。從2021年城市更新首次被寫入政府工作報告以來，城市更新領(lǐng)域已撬動大量投資，并在改善城市面貌、提升居民生活質(zhì)量方面取得了顯著成效。

城市更新產(chǎn)業(yè)細分領(lǐng)域

城市更新行業(yè)涉及多個細分領(lǐng)域，主要包括舊城改造、棚戶區(qū)改造、城中村整治、老舊小區(qū)改造、工業(yè)園區(qū)升級等。其中，老舊小區(qū)改造是城市更新的重要內(nèi)容之一，旨在通過完善基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化居住環(huán)境，提升居民的生活品質(zhì)。此外，歷史文化保護、城市空間結(jié)構(gòu)優(yōu)化等也是城市更新行業(yè)的重要方向。

城市更新產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

城市更新產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)復(fù)雜，涵蓋多個環(huán)節(jié)。上游主要為工程技術(shù)提供方，包括建筑施工企業(yè)、建筑設(shè)計與規(guī)劃企業(yè)，以及混凝土、鋼材等建筑材料和工程機械供應(yīng)商。中游為城市更新開發(fā)企業(yè)，包括一級開發(fā)廠商(地方政府、城投公司及城市更新企業(yè))和二級開發(fā)廠商(主要聚焦商業(yè)化發(fā)展的地產(chǎn)公司)。下游則包括住宅運營、商業(yè)運營及園區(qū)運營等，涉及多個應(yīng)用領(lǐng)域。

城市更新行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場行情

近年來，城市更新行業(yè)市場行情持續(xù)火爆。從2021年到2023年，全國城市更新項目數(shù)量從2.3萬個增長至超過15.4萬個，投資額達到13.7萬億元。特別是老舊小區(qū)改造，作為城市更新的重要組成部分，進展迅速。2024年，全國計劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.4萬個，截至8月已開工4.2萬個，顯示出巨大的市場需求和潛力。

銷售情況

城市更新項目的銷售情況總體良好。隨著城市更新項目的不斷推進，相關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)品的銷售也呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢。特別是在一些大城市，由于土地資源的稀缺性，城市更新項目成為房地產(chǎn)企業(yè)的重要業(yè)務(wù)方向。此外，隨著政策的不斷完善和市場需求的增加，城市更新項目的銷售前景更加廣闊。

產(chǎn)量

城市更新項目的產(chǎn)量(即完成的項目數(shù)量)逐年攀升。據(jù)統(tǒng)計，2022年全國共實施6.5萬個城市更新項目，總投資額達到5.8萬億元。隨著政策的持續(xù)推動和市場的不斷發(fā)展，預(yù)計未來城市更新項目的產(chǎn)量將繼續(xù)保持快速增長。

市場規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2024-2029年中國城市更新行業(yè)市場調(diào)查分析及發(fā)展前景展望報告》分析

城市更新行業(yè)的市場規(guī)模巨大，且持續(xù)增長。未來幾年城市更新市場的投資規(guī)模有望超過9萬億元。這主要得益于城鎮(zhèn)化進程的推進、政策的持續(xù)支持以及市場需求的不斷增加。同時，隨著技術(shù)的不斷進步和管理的日益規(guī)范，城市更新項目的質(zhì)量和效益也將不斷提高。

國家及地方政策分析

國家政策

自2021年以來，國家層面陸續(xù)出臺了一系列關(guān)于城市更新的政策文件，明確了城市更新的目標和方向。黨的二十大報告明確提出實施城市更新行動，加強城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造宜居、韌性、智慧城市。此外，中央部委還出臺了多項具體政策，如《關(guān)于扎實有序推進城市更新工作的通知》等，為城市更新提供了有力的政策保障。

地方政策

各地政府也積極響應(yīng)國家號召，因地制宜地制定了一系列城市更新政策。例如，北京、上海、廣州等城市紛紛出臺新一輪城市更新舉措，通過優(yōu)化規(guī)劃、加大投入、完善機制等方式推動城市更新工作。同時，一些城市還結(jié)合自身實際情況，探索了富有特色的城市更新模式，如舊工業(yè)區(qū)改造、歷史文化街區(qū)保護等。

城市更新行業(yè)競爭分析

優(yōu)勢

政策支持：城市更新作為推動城市高質(zhì)量發(fā)展的重要手段，得到了各級政府的大力支持，包括財政補貼、稅收優(yōu)惠、土地政策優(yōu)惠等。

市場需求增長：隨著城市化進程的加速和居民對居住環(huán)境品質(zhì)要求的提高，城市更新市場需求持續(xù)增長。

產(chǎn)業(yè)鏈完善：城市更新產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了從規(guī)劃、設(shè)計、拆遷、建設(shè)到運營管理的全過程，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈體系。

對手

城市更新行業(yè)的競爭對手主要包括大型國有企業(yè)、大型房地產(chǎn)開發(fā)商以及專業(yè)的城市更新開發(fā)商。這些企業(yè)通常具有較強的資金實力、技術(shù)能力和項目管理經(jīng)驗，能夠在市場上占據(jù)一定的份額。具體如保利發(fā)展、華潤置地、富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)集團等，它們在城市更新領(lǐng)域具有較強的競爭力。

相關(guān)企業(yè)

保利發(fā)展：作為行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，保利發(fā)展在城市更新領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗和較強的實力，其項目遍布全國多個城市。

華潤置地：華潤置地也是城市更新領(lǐng)域的重要參與者，其項目以高品質(zhì)和創(chuàng)新設(shè)計著稱。

富力地產(chǎn)、佳兆業(yè)集團：這些企業(yè)在城市更新領(lǐng)域也有較強的表現(xiàn)，通過不斷拓展市場份額和提升服務(wù)質(zhì)量來增強自身競爭力。

重點企業(yè)情況分析

以保利發(fā)展為例，該企業(yè)不僅在城市更新領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗，還具有較強的資金實力和品牌影響力。其城市更新項目通常具有較高的品質(zhì)和良好的市場口碑，能夠吸引大量消費者和投資者的關(guān)注。此外，保利發(fā)展還注重技術(shù)創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展，通過引入先進的建筑技術(shù)和環(huán)保材料，提升項目的整體品質(zhì)和市場競爭力。

城市更新行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測

政策驅(qū)動：未來，隨著政府政策的進一步支持和引導(dǎo)，城市更新行業(yè)將迎來更多的發(fā)展機遇。

市場需求持續(xù)增長：隨著城市化進程的加速和居民對居住環(huán)境品質(zhì)要求的提高，城市更新市場需求將持續(xù)增長。

技術(shù)創(chuàng)新：技術(shù)創(chuàng)新將成為推動城市更新行業(yè)發(fā)展的重要動力，包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)的應(yīng)用將提升城市更新的效率和質(zhì)量。

綠色化、智能化發(fā)展：未來城市更新將更加注重綠色化和智能化發(fā)展，通過推廣綠色建筑和智能設(shè)施，提升城市的宜居性和宜業(yè)性。

城市更新行業(yè)前景

消費者需求和趨勢

消費者對居住環(huán)境品質(zhì)的要求越來越高，更傾向于選擇經(jīng)過城市更新改造的住宅和商業(yè)設(shè)施。

隨著環(huán)保意識的提高，消費者對綠色、低碳的城市更新項目更加青睞。

市場上的競爭對手和市場份額

市場上競爭激烈，大型國有企業(yè)和大型房地產(chǎn)開發(fā)商占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著市場需求的增長和政策的支持，預(yù)計未來將有更多企業(yè)進入城市更新領(lǐng)域，市場競爭將進一步加劇。

城市更新行業(yè)目前存在問題及痛點分析

資金籌集難度大：城市更新項目通常投資規(guī)模較大，資金籌集難度較大，需要政府、企業(yè)和社會資本等多方共同努力。

規(guī)劃實施難度大：城市更新項目涉及多個利益方和復(fù)雜的規(guī)劃實施過程，需要協(xié)調(diào)各方利益，確保項目的順利推進。

拆遷安置問題：拆遷安置是城市更新項目中的重要環(huán)節(jié)，需要妥善解決被拆遷居民的安置問題，避免引發(fā)社會矛盾和糾紛。

技術(shù)創(chuàng)新和人才短缺：技術(shù)創(chuàng)新是推動城市更新行業(yè)發(fā)展的重要動力，但目前行業(yè)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新和人才短缺問題較為突出，需要加大投入和培養(yǎng)力度。

城市更新行業(yè)作為推動城市高質(zhì)量發(fā)展的重要力量，具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的市場潛力。在國家及地方政策的支持下，城市更新產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷完善和發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)擴大。未來，隨著城鎮(zhèn)化進程的深入推進和政策的持續(xù)優(yōu)化完善，城市更新行業(yè)將迎來更加繁榮的發(fā)展局面。

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