2024年電動(dòng)船舶行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

電動(dòng)船舶是電動(dòng)載具的一種，由電池產(chǎn)生電力推進(jìn)，是在內(nèi)燃機(jī)船舶的基礎(chǔ)上發(fā)展而來(lái)的新型船只。船上不再裝配內(nèi)燃機(jī)，所有能量均來(lái)自電池，依靠電池電力推進(jìn)。電動(dòng)船舶的發(fā)展得益于鋰離子電池在電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的成功，該電池技術(shù)也一舉成為電動(dòng)船發(fā)展的首要驅(qū)動(dòng)因素。隨著全球環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和環(huán)保政策的趨嚴(yán)，電動(dòng)船舶作為綠色航運(yùn)的代表，正逐步成為內(nèi)河航運(yùn)綠色轉(zhuǎn)型的有效選擇。

電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域

根據(jù)動(dòng)力源的類(lèi)型，電動(dòng)船舶可以初步劃分為純電動(dòng)船舶、混合動(dòng)力電動(dòng)船舶以及燃料電池電動(dòng)船舶三種。

純電動(dòng)船舶：主要包括鋰電池+超級(jí)電容電動(dòng)船舶、鉛酸電池電動(dòng)船舶、鎳氫電池電動(dòng)船舶等。

混合動(dòng)力電動(dòng)船舶：主要包括柴電混合電動(dòng)船舶、太陽(yáng)能與電能混合電動(dòng)船舶、風(fēng)能與電能混合電動(dòng)船舶等。

燃料電池船舶：主要包括氫燃料電池電動(dòng)船舶、甲醇燃料電池電動(dòng)船舶以及鋅燃料電池電動(dòng)船舶等。

電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，主要包括動(dòng)力電池和船舶制造等;中游為電動(dòng)船舶生產(chǎn)商;下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為內(nèi)河運(yùn)輸、近海運(yùn)輸和海洋運(yùn)輸?shù)取?/p>

上游：動(dòng)力電池和船舶制造是電動(dòng)船舶產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其中動(dòng)力電池的性能和成本占據(jù)主導(dǎo)地位。

中游：電動(dòng)船舶生產(chǎn)商負(fù)責(zé)將上游零部件組裝成完整的電動(dòng)船舶。

下游：電動(dòng)船舶主要應(yīng)用于內(nèi)河運(yùn)輸、近海運(yùn)輸和海洋運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域，特別是城市渡船、觀光船、內(nèi)河貨船和港口拖船等。

電動(dòng)船舶行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

市場(chǎng)行情：

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年船舶行業(yè)并購(gòu)重組機(jī)會(huì)及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》分析

全球在建及營(yíng)運(yùn)的電動(dòng)船數(shù)量已超過(guò)300艘，包括渡船、近海船、客船、拖船等多種船型。

電動(dòng)船舶主要應(yīng)用于民用領(lǐng)域，注重內(nèi)湖、內(nèi)河以及近海港口，未來(lái)船舶鋰電化趨勢(shì)將主要集中在沿江沿海城市渡船與觀光船、內(nèi)河貨船、港口拖船市場(chǎng)。

銷(xiāo)售情況：

中國(guó)電動(dòng)船舶銷(xiāo)量從2018年的379艘增長(zhǎng)到2022年的554艘，電動(dòng)船舶保有量在2022年達(dá)到3067艘。

2023年，中國(guó)電動(dòng)船舶保有量已經(jīng)超過(guò)700艘，當(dāng)年新增船舶數(shù)量已經(jīng)超過(guò)200艘。

產(chǎn)量：

中國(guó)電動(dòng)船舶產(chǎn)量從2018年的435艘增長(zhǎng)到2022年的637艘，近年來(lái)出現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2023年，中國(guó)已建造的內(nèi)河電動(dòng)船舶突破200艘。

市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模：

2022年中國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到105.5億元，同比增長(zhǎng)11.29%;2023年市場(chǎng)規(guī)模為126.4億元。

預(yù)計(jì)中國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的11.9億元提升至2025年的162.5億元，CAGR達(dá)139%;2030年可達(dá)370.5億元。

全球市場(chǎng)規(guī)模：

全球電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，隨著鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的突破和電力推進(jìn)系統(tǒng)比例的提升，純電動(dòng)船舶或混合動(dòng)力船舶的滲透率正在逐步提升。

國(guó)家及地方政策分析

國(guó)家政策：

2019年9月，中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要》，要求推進(jìn)船舶、港口污染防治。

2022年9月，工信部等發(fā)布《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，提到要加快發(fā)展電池動(dòng)力船舶，重點(diǎn)推動(dòng)純電池動(dòng)力技術(shù)在中短途內(nèi)河貨船、濱江游船及庫(kù)湖區(qū)船舶等應(yīng)用。

2023年，中國(guó)政府印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要(2024—2030年)》，提出綠色產(chǎn)品、能源利用效率、綠色供應(yīng)鏈管理體系等新要求。

地方政策：

各省市相繼出臺(tái)一系列關(guān)于電動(dòng)船舶、岸電設(shè)施等補(bǔ)貼政策，大力發(fā)展綠色船舶，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)船舶電動(dòng)化數(shù)量的快速提升。

例如，上海市在《上海市2023年碳達(dá)峰碳中和及節(jié)能減排重點(diǎn)工作安排》中提到，新增和更新的蘇州河游船、黃浦江游覽船、輪渡客輪、公務(wù)用船全部采用純電動(dòng)船舶，工作應(yīng)在年內(nèi)完成。

電動(dòng)船舶行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

優(yōu)勢(shì)

電動(dòng)船舶以其零排放、低噪音、高能效的特點(diǎn)，在內(nèi)河航運(yùn)、城市渡船、觀光船等短途運(yùn)輸領(lǐng)域展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。隨著環(huán)保政策的日益嚴(yán)格，電動(dòng)船舶的節(jié)能減排效果得到廣泛認(rèn)可。特別是磷酸鐵鋰電池在實(shí)際使用中具有耐高溫、安全穩(wěn)定性強(qiáng)、循環(huán)性能更好的優(yōu)勢(shì)，使得電動(dòng)船舶在安全性上也有所保障。

對(duì)手

電動(dòng)船舶行業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手包括傳統(tǒng)燃油船舶制造商和混合動(dòng)力船舶制造商。傳統(tǒng)燃油船舶在續(xù)航能力和長(zhǎng)距離運(yùn)輸上仍具有優(yōu)勢(shì)，但面臨著環(huán)保政策的巨大壓力?；旌蟿?dòng)力船舶雖然能夠減少碳排放，但減碳效果有限，且技術(shù)復(fù)雜度較高。電動(dòng)船舶的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還包括其他新能源船舶，如LNG動(dòng)力船舶，但LNG的減碳效果仍不及鋰電池。

相關(guān)企業(yè)

電動(dòng)船舶行業(yè)的主要企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科等電池制造商，以及山東新能船業(yè)有限公司、蕪湖造船廠等船舶制造商。這些企業(yè)在電動(dòng)船舶的電池系統(tǒng)、船舶制造、船舶租賃等方面展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)。其中，寧德時(shí)代憑借其在電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，已成為電動(dòng)船舶行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

重點(diǎn)企業(yè)情況分析

寧德時(shí)代

寧德時(shí)代是全球領(lǐng)先的動(dòng)力電池制造商，自2019年起便積極進(jìn)軍船舶行業(yè)。該公司已與多家船舶制造商建立合作關(guān)系，推出了多款純電動(dòng)公務(wù)船、游船以及內(nèi)河集裝箱船。此外，寧德時(shí)代還成立了全資子公司寧德時(shí)代電船科技有限公司，專(zhuān)注于船用電池產(chǎn)品及電動(dòng)船舶的相關(guān)業(yè)務(wù)。截至2024年8月底，已有約700艘電動(dòng)船舶搭載了寧德時(shí)代電池。

億緯鋰能

億緯鋰能在電動(dòng)船舶領(lǐng)域也有顯著突破。該公司早在2016年便獲得了中國(guó)船級(jí)社的船用動(dòng)力電池認(rèn)證，并在后續(xù)發(fā)展中不斷推出高性能的電池產(chǎn)品。截至2024年3月，億緯鋰能的電池解決方案已配套全國(guó)超50%的電動(dòng)船舶，累計(jì)出貨規(guī)模超251MWh。

電動(dòng)船舶行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著全球?qū)夂蜃兓瘑?wèn)題的日益關(guān)注，航運(yùn)業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型已成為大勢(shì)所趨。電動(dòng)船舶作為綠色航運(yùn)的重要組成部分，未來(lái)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)電動(dòng)船舶市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到367.5億元，鋰電池需求也將大幅提升。此外，隨著電池技術(shù)的進(jìn)步和成本的下降，電動(dòng)船舶的續(xù)航里程和使用經(jīng)濟(jì)性將得到顯著提升，進(jìn)一步推動(dòng)其在遠(yuǎn)洋航行中的應(yīng)用。

電動(dòng)船舶行業(yè)前景

市場(chǎng)需求和趨勢(shì)

電動(dòng)船舶的市場(chǎng)需求主要來(lái)自于內(nèi)河航運(yùn)、城市渡船、觀光船等短途運(yùn)輸領(lǐng)域。隨著環(huán)保政策的推動(dòng)和電池技術(shù)的進(jìn)步，電動(dòng)船舶在這些領(lǐng)域的應(yīng)用將越來(lái)越廣泛。此外，隨著電動(dòng)船舶技術(shù)的不斷成熟和成本的進(jìn)一步降低，其在遠(yuǎn)洋航行中的應(yīng)用也將逐步擴(kuò)大。

市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和市場(chǎng)份額

電動(dòng)船舶行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，寧德時(shí)代、億緯鋰能等電池制造商以及山東新能船業(yè)有限公司、蕪湖造船廠等船舶制造商都在積極布局電動(dòng)船舶市場(chǎng)。目前，寧德時(shí)代憑借其在電池領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，已成為電動(dòng)船舶行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。

電動(dòng)船舶行業(yè)目前存在問(wèn)題及痛點(diǎn)分析

續(xù)航焦慮

受電池能量密度技術(shù)方面的限制，目前電池動(dòng)力船的應(yīng)用基本集中在中短途的內(nèi)河水域和近海港口。電動(dòng)船舶續(xù)航有限，從而引發(fā)“續(xù)航焦慮”。雖然大部分電動(dòng)船舶都自備充電裝置，但港口提供的岸電系統(tǒng)并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)規(guī)?；\(yùn)用，存在覆蓋面不夠廣、儲(chǔ)能容量不足和設(shè)備不兼容等問(wèn)題。

電池系統(tǒng)安全

電動(dòng)船舶的電池系統(tǒng)存在本質(zhì)安全問(wèn)題，特別是鋰離子電池一旦起火，并無(wú)有效手段能夠控制火勢(shì)蔓延。此外，電池動(dòng)力船舶的動(dòng)力儲(chǔ)能規(guī)模傾向于儲(chǔ)能電站，能量聚集風(fēng)險(xiǎn)高，一旦出現(xiàn)熱失控，危害極大。

成本造價(jià)

電動(dòng)船舶的造價(jià)成本受動(dòng)力電池成本影響，鋰電池成本較高，且電池壽命一般為5-8年，但船舶壽命周期有30年，期間更換成本較高。這給船東們帶來(lái)了不小的經(jīng)濟(jì)壓力。

產(chǎn)業(yè)鏈不完善

電動(dòng)船舶作為“新生一代”，其產(chǎn)品配套設(shè)施，包括船用、動(dòng)力產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化制定等都有待開(kāi)發(fā)。同時(shí)，電動(dòng)船舶的產(chǎn)業(yè)鏈還需要更加健全的建設(shè)，包括電池回收處置利用全流程的綠色發(fā)展等。

電動(dòng)船舶行業(yè)在環(huán)保政策趨嚴(yán)和動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步的雙重驅(qū)動(dòng)下，正迎來(lái)快速發(fā)展期。未來(lái)，隨著電動(dòng)船舶關(guān)鍵技術(shù)的升級(jí)和國(guó)家政策的持續(xù)推動(dòng)，電動(dòng)船舶的滲透率將不斷提升，市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

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