2025存儲(chǔ)芯片行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀規(guī)模、產(chǎn)業(yè)鏈分析

在全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展和國(guó)產(chǎn)替代需求迫切的雙重推動(dòng)下，中國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)關(guān)鍵發(fā)展期。中研普華最新發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4600億元，預(yù)計(jì)2025年將突破5500億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持20%左右。

一、市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀：國(guó)產(chǎn)替代與技術(shù)突破并進(jìn)

近年來(lái)，隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求急劇增加，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

存儲(chǔ)芯片是嵌入式系統(tǒng)芯片的概念在存儲(chǔ)行業(yè)的具體應(yīng)用，通過(guò)在單一芯片中嵌入軟件，實(shí)現(xiàn)多功能和高性能，以及對(duì)多種協(xié)議、多種硬件和不同應(yīng)用的支持。目前，存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)主要以DRAM和NAND Flash為主。其中，DRAM市場(chǎng)規(guī)模最大，占比約為55.9%;NAND Flash占比約為44.0%。

1.1 政策支持持續(xù)強(qiáng)化

國(guó)家構(gòu)建了全方位政策支持體系：

《"十四五"國(guó)家信息化規(guī)劃》將存儲(chǔ)芯片列為核心攻關(guān)領(lǐng)域

2024年新版"國(guó)家大基金"三期募資3000億元，40%投向存儲(chǔ)領(lǐng)域

長(zhǎng)三角、珠三角等地出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策

最新動(dòng)態(tài)：2024年9月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)宣布232層3D NAND芯片量產(chǎn)，良品率突破90%，追平國(guó)際大廠水平。

1.2 技術(shù)突破加速演進(jìn)

三大技術(shù)路線進(jìn)展：

NAND Flash：長(zhǎng)存232層產(chǎn)品量產(chǎn)

DRAM：長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)LPDDR5產(chǎn)品通過(guò)驗(yàn)證

新型存儲(chǔ)：相變存儲(chǔ)器(PCM)研發(fā)取得突破

典型案例：兆易創(chuàng)新NOR Flash產(chǎn)品全球市占率提升至25%，首次躋身行業(yè)前三。

1.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局重塑

行業(yè)呈現(xiàn)新競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)：

國(guó)際巨頭(三星、美光等)：市占率55%(下降10個(gè)百分點(diǎn))

國(guó)內(nèi)龍頭(長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫等)：市占率25%(提升15個(gè)百分點(diǎn))

新興企業(yè)：在利基市場(chǎng)快速成長(zhǎng)

行業(yè)熱點(diǎn)：2024年8月，華為哈勃投資入股存儲(chǔ)芯片設(shè)備企業(yè)，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

二、市場(chǎng)規(guī)模分析：高增長(zhǎng)賽道持續(xù)擴(kuò)容

2.1 整體規(guī)?？焖贁U(kuò)張

中研普華統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：

(數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華行業(yè)演研究院《2025-2030年中國(guó)存儲(chǔ)芯片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》)

2.2 細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2024年市場(chǎng)構(gòu)成：

NAND Flash：2024億元(占44%)

DRAM：1748億元(占38%)

NOR Flash：552億元(增速35%)

新型存儲(chǔ)：276億元(增速60%)

增長(zhǎng)亮點(diǎn)：車載存儲(chǔ)芯片需求激增，市場(chǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)80%。

2.3 區(qū)域集聚效應(yīng)顯著

產(chǎn)業(yè)基地分布：

長(zhǎng)三角(長(zhǎng)存、長(zhǎng)鑫)：占55%

珠三角(深科技等)：占25%

成渝地區(qū)：占15%

其他地區(qū)：占5%

最新進(jìn)展：武漢東湖高新區(qū)2024年存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破千億，吸引配套企業(yè)超200家。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《》顯示：三、產(chǎn)業(yè)鏈深度解析：從材料到應(yīng)用的完整布局

3.1 上游設(shè)備材料

國(guó)產(chǎn)化進(jìn)展：

刻蝕設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率超40%

光刻膠等材料自給率提升至30%

12英寸硅片量產(chǎn)能力形成

3.2 中游芯片制造

產(chǎn)能擴(kuò)張：

長(zhǎng)江存儲(chǔ)月產(chǎn)能達(dá)20萬(wàn)片

長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)二期投產(chǎn)

多個(gè)12英寸生產(chǎn)線在建

3.3 下游應(yīng)用領(lǐng)域

主要應(yīng)用場(chǎng)景：

智能手機(jī)(占35%)

數(shù)據(jù)中心(占25%)

汽車電子(占20%)

工業(yè)控制(占15%)

典型案例：比亞迪新能源汽車采用國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，成本降低20%。

2024年10月，長(zhǎng)江存儲(chǔ)啟動(dòng)新一輪融資，計(jì)劃投資1000億元擴(kuò)建產(chǎn)能。中研普華將持續(xù)跟蹤行業(yè)發(fā)展，提供專業(yè)市場(chǎng)洞察。

隨著信息化進(jìn)一步發(fā)展和各類電子產(chǎn)品的普及，新興市場(chǎng)及個(gè)人對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求將持續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。尤其是在AI、云計(jì)算等領(lǐng)域的推動(dòng)下，NAND閃存和DRAM內(nèi)存的需求呈現(xiàn)急劇增長(zhǎng)。中國(guó)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局正在發(fā)生深刻變化。一方面，國(guó)際巨頭如三星、SK海力士和美光等企業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位;另一方面，中國(guó)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新和自主研發(fā)方面取得顯著進(jìn)展，如兆易創(chuàng)新、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)等國(guó)內(nèi)廠商正逐步打破外資品牌的技術(shù)壁壘，提升國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的性能和產(chǎn)能。

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