黃河戰(zhàn)略2.0時(shí)代：山東省“十五五”區(qū)域協(xié)同與綠色產(chǎn)業(yè)增長極培育

前言

山東省作為中國東部沿海經(jīng)濟(jì)大省，近年來在“新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換”“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展”等國家戰(zhàn)略指引下，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)升級(jí)成效顯著。隨著“十四五”規(guī)劃進(jìn)入收官階段，“十五五”規(guī)劃的編制成為推動(dòng)全省高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵抓手。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)加速

根據(jù)中研普華研究院《山東省“十五五”規(guī)劃研究報(bào)告》顯示：山東省傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)比重超60%，但通過技術(shù)改造與產(chǎn)業(yè)鏈延伸，逐步擺脫“低端鎖定”困境。以鋼鐵、化工等產(chǎn)業(yè)為例，山鋼永鋒優(yōu)特鋼項(xiàng)目通過引入智能控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程全自動(dòng)化，產(chǎn)品附加值提升30%;裕龍島煉化一體化項(xiàng)目聚焦高端化工新材料，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向精細(xì)化、高附加值方向轉(zhuǎn)型。此外，裝備制造業(yè)向綠色輕量化拓展，流體輸送產(chǎn)品為主的精密鑄造產(chǎn)業(yè)鏈已形成多元化發(fā)展格局。

(二)新興產(chǎn)業(yè)培育成效初顯

半導(dǎo)體、光伏、碳基新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為增長新引擎。集成電路領(lǐng)域，山東省首條百兆瓦鈣鈦礦電池中試線成功運(yùn)行，標(biāo)志著在新能源領(lǐng)域取得重要突破;半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聚焦12英寸碳化硅襯底、智能盾構(gòu)機(jī)控制系統(tǒng)等核心環(huán)節(jié)，形成從材料到設(shè)備的技術(shù)閉環(huán)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模占比超過49%，卡奧斯成為全國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)首個(gè)千億品牌，浪潮海若、瀚海星云等大模型在智能制造、城市治理等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

(三)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合

服務(wù)業(yè)增加值達(dá)5.23萬億元，占GDP比重超50%，成為經(jīng)濟(jì)增長主引擎。生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)方面，濟(jì)南、青島雙核引領(lǐng)作用凸顯，東營、煙臺(tái)等多點(diǎn)支撐的產(chǎn)業(yè)格局初步形成，區(qū)域協(xié)同與產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移加速推進(jìn)。生活性服務(wù)業(yè)中，醫(yī)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，家庭養(yǎng)老床位新增1.1萬張，特殊困難家庭適老化改造覆蓋3萬戶，推動(dòng)服務(wù)消費(fèi)需求升級(jí)。

(數(shù)據(jù)來源：綜合行業(yè)報(bào)告、市場研究及公開數(shù)據(jù)整理)

二、宏觀環(huán)境分析

(一)政策紅利持續(xù)釋放

國家層面出臺(tái)《關(guān)于支持山東深化新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》，明確賦予山東“綠色低碳轉(zhuǎn)型先行區(qū)”定位。山東省配套制定“三個(gè)十大”行動(dòng)計(jì)劃，聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、新能源新材料等十大產(chǎn)業(yè)，提出“到2025年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占比提高至50%”等量化目標(biāo)。此外，RCEP政策紅利持續(xù)釋放，累計(jì)為企業(yè)減免關(guān)稅超7000萬元，跨境物流通關(guān)時(shí)間壓縮至2小時(shí)，為外貿(mào)企業(yè)拓展國際市場提供制度保障。

(二)區(qū)域協(xié)同打開新空間

山東省深度融入“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展等國家戰(zhàn)略，與中原經(jīng)濟(jì)區(qū)共建晉陜?cè)S河金三角，推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通。省內(nèi)層面，濟(jì)南都市圈、膠東經(jīng)濟(jì)圈、魯南經(jīng)濟(jì)圈互動(dòng)協(xié)調(diào)發(fā)展，濟(jì)青高鐵“公交化”運(yùn)行、高鐵通車?yán)锍掏黄?000公里，形成“1小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈”。港口與航道布局方面，規(guī)劃至2035年建成“三主四輔”世界級(jí)海洋港口群，內(nèi)河航道網(wǎng)通航能力提升50%，為大宗商品物流降本增效。

(三)技術(shù)變革催生新機(jī)遇

人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度融合，催生智能制造、數(shù)字農(nóng)牧業(yè)等新業(yè)態(tài)。例如，澳海炭素獲評(píng)國家級(jí)5G工廠，通過數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)能耗降低20%;華玫生物構(gòu)建“區(qū)塊鏈+農(nóng)產(chǎn)品溯源”體系，提升玫瑰制品附加值40%。此外，全球首列碳纖維地鐵列車、全球運(yùn)力最強(qiáng)固體火箭“引力一號(hào)”等創(chuàng)新成果，彰顯山東省在高端裝備領(lǐng)域的技術(shù)突破能力。

三、細(xì)分產(chǎn)業(yè)分析

(一)能源產(chǎn)業(yè)：綠色低碳轉(zhuǎn)型提速

山東省以“雙碳”目標(biāo)為引領(lǐng)，推動(dòng)能源結(jié)構(gòu)從“一煤獨(dú)大”向“多元支撐”轉(zhuǎn)變。核電領(lǐng)域，石島灣核電擴(kuò)建一期、招遠(yuǎn)核電一期獲批建設(shè)，核準(zhǔn)和在建機(jī)組規(guī)模居全國第二;光伏裝機(jī)容量穩(wěn)居全國首位，肥城300兆瓦壓縮空氣儲(chǔ)能、東營津輝500兆瓦電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)，提升新能源消納能力。此外，海陽核能供暖入選國家首批綠色低碳示范項(xiàng)目，為北方地區(qū)清潔供暖提供可復(fù)制模式。

(二)先進(jìn)制造業(yè)：高端化與集群化并進(jìn)

裝備制造業(yè)聚焦“綠色化、智能化、服務(wù)化”，太重集團(tuán)建成智慧工廠數(shù)字化車間，生產(chǎn)效率提升3倍;專用裝備產(chǎn)業(yè)向綠色輕量化拓展，形成流體輸送產(chǎn)品為主的多元化精密鑄造產(chǎn)業(yè)鏈。新材料產(chǎn)業(yè)方面，35萬噸負(fù)極材料用箱板、15萬噸負(fù)極材料前驅(qū)體項(xiàng)目加速落地，推動(dòng)預(yù)焙陽極向鋰電負(fù)極材料轉(zhuǎn)型。汽車產(chǎn)業(yè)中，新能源汽車產(chǎn)量占比提升至30%，齊魯石化魯油魯煉項(xiàng)目落地開工，構(gòu)建“油頭化尾”全產(chǎn)業(yè)鏈。

(三)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)：數(shù)字賦能成效顯現(xiàn)

物流業(yè)依托青島港、日照港等樞紐，發(fā)展多式聯(lián)運(yùn)、跨境電商等新模式，社會(huì)物流總費(fèi)用占GDP比重降至14%以下。金融業(yè)加快綠色金融產(chǎn)品創(chuàng)新，推出“碳減排支持工具”，為新能源項(xiàng)目提供低成本融資。文旅產(chǎn)業(yè)融合數(shù)字技術(shù)，打造“黃河大集”“運(yùn)河大集”等文化消費(fèi)場景，上半年接待游客超9億人次，旅游收入破萬億。此外，青島國際通信業(yè)務(wù)出入口局獲批建設(shè)，為跨境電商、國際數(shù)據(jù)傳輸提供基礎(chǔ)設(shè)施支撐。

四、“十五五”行業(yè)發(fā)展趨勢分析

(一)產(chǎn)業(yè)高端化趨勢加速

隨著“鏈長制”深入推進(jìn)，山東省將重點(diǎn)培育10條標(biāo)志性產(chǎn)業(yè)鏈，如高端化工、新能源汽車、現(xiàn)代醫(yī)藥等，力爭到2030年形成5個(gè)萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè)將發(fā)揮引領(lǐng)作用，通過技術(shù)溢出、訂單牽引等方式帶動(dòng)中小企業(yè)協(xié)同發(fā)展，構(gòu)建“大企業(yè)+配套企業(yè)”生態(tài)圈。例如，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聚焦12英寸晶圓、智能傳感器等薄弱環(huán)節(jié)，通過技術(shù)合作、股權(quán)投資等方式參與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。

(二)綠色低碳成為硬約束

能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度“雙控”將轉(zhuǎn)向碳排放“雙控”，高耗能行業(yè)面臨更嚴(yán)格的能效標(biāo)準(zhǔn)。鋼鐵、焦化等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)需加快超低排放改造，推廣電弧爐短流程煉鋼、干熄焦等節(jié)能技術(shù);新能源產(chǎn)業(yè)需突破儲(chǔ)能技術(shù)瓶頸，提升風(fēng)光發(fā)電消納能力，構(gòu)建“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化體系。此外，生態(tài)環(huán)境保護(hù)將與產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合，黃河口國家公園創(chuàng)建任務(wù)基本完成，候鳥棲息地入選世界自然遺產(chǎn)，推動(dòng)生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

(三)數(shù)字技術(shù)深度滲透

5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋將擴(kuò)展至所有縣級(jí)行政區(qū)，推動(dòng)規(guī)上企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型全覆蓋。制造業(yè)領(lǐng)域，數(shù)字孿生、預(yù)測性維護(hù)等技術(shù)應(yīng)用將降低運(yùn)營成本20%以上;農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，智能農(nóng)機(jī)、區(qū)塊鏈溯源等技術(shù)將提升農(nóng)產(chǎn)品附加值30%;服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，大數(shù)據(jù)分析、人工智能客服等將重塑客戶體驗(yàn)，催生個(gè)性化定制、共享經(jīng)濟(jì)等新模式。例如，濟(jì)南平陰縣通過“企業(yè)上云”與內(nèi)網(wǎng)改造行動(dòng)，推動(dòng)全縣上云企業(yè)數(shù)量突破1150家，形成縣域特色數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。

五、投資策略分析

(一)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)

投資者可重點(diǎn)關(guān)注新能源裝備制造、半導(dǎo)體材料、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)，如光伏電池片、碳化硅襯底、創(chuàng)新藥研發(fā)等領(lǐng)域，通過技術(shù)合作、股權(quán)投資等方式參與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)。例如，參與東營津輝500兆瓦電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，或投資煙臺(tái)招遠(yuǎn)核電一期配套設(shè)備生產(chǎn)，分享新能源產(chǎn)業(yè)增長紅利。

(二)布局綠色低碳領(lǐng)域

隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，節(jié)能環(huán)保、資源循環(huán)利用等產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇。建議關(guān)注工業(yè)固廢綜合利用、煤層氣開發(fā)利用、新能源汽車退役電池回收等賽道，選擇具備核心技術(shù)、市場渠道優(yōu)勢的企業(yè)進(jìn)行長期投資。例如，參與肥城300兆瓦壓縮空氣儲(chǔ)能項(xiàng)目運(yùn)營，或投資海陽核能供暖延伸服務(wù)，拓展綠色產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場景。

(三)把握區(qū)域協(xié)同紅利

濟(jì)南都市圈、膠東經(jīng)濟(jì)圈等區(qū)域合作平臺(tái)將釋放政策紅利，投資者可關(guān)注交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、產(chǎn)業(yè)園區(qū)共建共享等項(xiàng)目。例如，參與濟(jì)青高鐵“公交化”運(yùn)營配套服務(wù)，或投資青島國際通信業(yè)務(wù)出入口局?jǐn)?shù)據(jù)傳輸設(shè)備生產(chǎn)，享受跨區(qū)域通道建設(shè)帶來的成本共擔(dān)、利益共享優(yōu)勢。

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