消費(fèi)升級(jí)與“雙碳”目標(biāo)雙輪驅(qū)動(dòng)：2025農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)的破局與重構(gòu)

前言

中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)作為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的核心環(huán)節(jié)，承擔(dān)著提升農(nóng)產(chǎn)品附加值、促進(jìn)農(nóng)民增收、推動(dòng)鄉(xiāng)村振興的重要使命。近年來(lái)，隨著政策支持力度加大、消費(fèi)需求升級(jí)以及技術(shù)創(chuàng)新加速，行業(yè)正經(jīng)歷從粗放式擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的深刻轉(zhuǎn)型。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)政策驅(qū)動(dòng)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)協(xié)同推進(jìn)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)的《促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2024-2026年)》明確提出，通過(guò)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)、推動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、培育龍頭企業(yè)等措施，加速行業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型。例如，寧夏中寧縣依托“中國(guó)枸杞之鄉(xiāng)”資源優(yōu)勢(shì)，通過(guò)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，推動(dòng)枸杞從初級(jí)加工向NFC鮮榨、真空脈動(dòng)干燥等精深加工技術(shù)升級(jí)，形成集種植、加工、銷售于一體的產(chǎn)業(yè)集群。此類政策導(dǎo)向下，行業(yè)集中度逐步提升，區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)帶加速成型。

(二)消費(fèi)升級(jí)催生多元化需求

根據(jù)中研普華研究院《2024-2029年中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：消費(fèi)者對(duì)食品安全、營(yíng)養(yǎng)健康及便捷性的需求升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)向高附加值領(lǐng)域延伸。以乳制品加工為例，寧夏富楊食品有限公司通過(guò)采用零添加、純生牛乳原料，推出定制化“夏醇”系列產(chǎn)品，滿足高端食品企業(yè)原料需求;同時(shí)，企業(yè)布局黃油生產(chǎn)線，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條。此類案例表明，企業(yè)正通過(guò)技術(shù)革新與產(chǎn)品差異化策略，搶占細(xì)分市場(chǎng)份額。

(三)綠色轉(zhuǎn)型成為行業(yè)共識(shí)

環(huán)保政策趨嚴(yán)背景下，企業(yè)加速布局綠色加工技術(shù)。例如，枸杞加工企業(yè)采用真空脈動(dòng)干燥技術(shù)，完整保留天然蠟質(zhì)層，鎖住活性成分;油脂加工領(lǐng)域通過(guò)引進(jìn)烘干、色選設(shè)備，降低能耗并提升產(chǎn)品純度。此外，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推動(dòng)的農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械化改造，進(jìn)一步促進(jìn)資源循環(huán)利用，減少?gòu)U棄物排放。

(來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中研整理)

二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)龍頭企業(yè)主導(dǎo)區(qū)域市場(chǎng)

行業(yè)呈現(xiàn)“頭部集中、區(qū)域分散”特征。以山東、河南、新疆為代表的農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)，依托原料供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，培育出雙匯發(fā)展、中糧糖業(yè)等龍頭企業(yè)。這些企業(yè)通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈整合，形成從原料種植到終端銷售的閉環(huán)控制。例如，中糧糖業(yè)在新疆布局制糖全產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)甘蔗以質(zhì)論價(jià)成套設(shè)備提升原料利用率，鞏固市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

(二)中小企業(yè)聚焦細(xì)分領(lǐng)域突圍

中小企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與差異化定位，在細(xì)分市場(chǎng)形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。例如，部分飼料加工企業(yè)專注寵物飼料賽道，開(kāi)發(fā)高蛋白、低過(guò)敏配方產(chǎn)品;果蔬加工領(lǐng)域則涌現(xiàn)出凍干技術(shù)、超臨界萃取等新工藝，滿足健康消費(fèi)需求。此類企業(yè)雖規(guī)模較小，但憑借靈活的市場(chǎng)響應(yīng)能力，成為行業(yè)創(chuàng)新的重要力量。

(三)區(qū)域協(xié)同與跨區(qū)合作深化

隨著“一帶一路”倡議推進(jìn)，行業(yè)跨區(qū)域協(xié)作日益頻繁。例如，寧夏枸杞企業(yè)通過(guò)參加國(guó)際展會(huì)，拓展東南亞、中東市場(chǎng);東北地區(qū)依托大豆主產(chǎn)區(qū)優(yōu)勢(shì)，與沿海食品加工企業(yè)共建產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，實(shí)現(xiàn)原料供應(yīng)與市場(chǎng)渠道的互補(bǔ)。區(qū)域協(xié)同模式有效降低了物流成本，提升了產(chǎn)業(yè)鏈整體競(jìng)爭(zhēng)力。

三、供需分析

(一)供給端：技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)能優(yōu)化

加工裝備智能化改造成為提升供給質(zhì)量的關(guān)鍵。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部推動(dòng)的農(nóng)產(chǎn)品加工設(shè)施改造提升計(jì)劃，重點(diǎn)支持區(qū)域性預(yù)冷烘干、儲(chǔ)藏保鮮等初加工設(shè)施建設(shè)。例如，小麥加工領(lǐng)域通過(guò)引進(jìn)大中型制粉設(shè)備，解決優(yōu)質(zhì)專用粉產(chǎn)能不足問(wèn)題;玉米加工領(lǐng)域則加大高油玉米、優(yōu)質(zhì)蛋白品種培育，提升深加工比例。技術(shù)升級(jí)使行業(yè)供給結(jié)構(gòu)從“量增”轉(zhuǎn)向“質(zhì)優(yōu)”。

(二)需求端：健康消費(fèi)引領(lǐng)市場(chǎng)擴(kuò)容

健康飲食觀念普及推動(dòng)功能性食品需求增長(zhǎng)。以枸杞原漿、低溫榨油、全麥面粉為代表的高附加值產(chǎn)品，成為消費(fèi)市場(chǎng)新寵。電商平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，NFC果汁、低溫烘焙堅(jiān)果等品類銷售額同比增長(zhǎng)超30%。此外，餐飲行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)催生對(duì)定制化原料的需求，為B端市場(chǎng)開(kāi)辟新增長(zhǎng)空間。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)全產(chǎn)業(yè)鏈整合加速

政策引導(dǎo)下，行業(yè)將形成“種植-加工-物流-銷售”一體化發(fā)展模式。例如，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部支持糧食主產(chǎn)區(qū)建設(shè)加工產(chǎn)業(yè)園，通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、訂單農(nóng)業(yè)等方式，實(shí)現(xiàn)原料穩(wěn)定供應(yīng)與成本可控。全產(chǎn)業(yè)鏈模式有助于提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力，增強(qiáng)行業(yè)話語(yǔ)權(quán)。

(二)智能化與綠色化深度融合

人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將重塑加工流程。企業(yè)通過(guò)部署智能分揀系統(tǒng)、自動(dòng)化包裝線，提升生產(chǎn)效率;同時(shí)，利用大數(shù)據(jù)分析優(yōu)化原料采購(gòu)與庫(kù)存管理，降低運(yùn)營(yíng)成本。綠色化方面，生物降解包裝材料、清潔能源動(dòng)力設(shè)備的應(yīng)用將進(jìn)一步普及，助力行業(yè)實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

(三)國(guó)際市場(chǎng)拓展步伐加快

隨著RCEP協(xié)議深化，行業(yè)將加速布局東南亞、中東等新興市場(chǎng)。企業(yè)通過(guò)本地化建廠、品牌收購(gòu)等方式，提升國(guó)際市場(chǎng)份額。例如，部分油脂加工企業(yè)已在馬來(lái)西亞、印尼設(shè)立生產(chǎn)基地，利用當(dāng)?shù)卦蟽?yōu)勢(shì)降低關(guān)稅成本。

五、投資策略分析

(一)聚焦技術(shù)創(chuàng)新型龍頭企業(yè)

投資者應(yīng)優(yōu)先關(guān)注在智能裝備研發(fā)、綠色工藝創(chuàng)新等領(lǐng)域具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。此類企業(yè)能夠通過(guò)技術(shù)壁壘構(gòu)建護(hù)城河，享受政策紅利與市場(chǎng)溢價(jià)。例如，布局真空脈動(dòng)干燥、超臨界萃取等前沿技術(shù)的企業(yè)，有望在健康食品賽道占據(jù)先機(jī)。

(二)把握區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)投資機(jī)遇

圍繞國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)等政策導(dǎo)向，挖掘區(qū)域特色產(chǎn)業(yè)投資價(jià)值。例如，新疆制糖、寧夏枸杞、山東蔬菜等產(chǎn)業(yè)帶，通過(guò)規(guī)模化種植與精深加工結(jié)合，形成成本優(yōu)勢(shì)與品牌效應(yīng)，適合長(zhǎng)期價(jià)值投資。

(三)構(gòu)建多元化風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖組合

鑒于行業(yè)受原料價(jià)格波動(dòng)、政策調(diào)整等因素影響較大，投資者需通過(guò)跨細(xì)分領(lǐng)域配置分散風(fēng)險(xiǎn)。例如，同時(shí)布局飼料加工與果蔬加工賽道，利用周期錯(cuò)配平滑收益曲線。此外，關(guān)注具備出口資質(zhì)的企業(yè)，通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)多元化降低單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

如需了解更多農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國(guó)農(nóng)副產(chǎn)品加工行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。