2025中國(guó)電梯行業(yè)：政策強(qiáng)監(jiān)管下的“安全內(nèi)卷”與出海“技術(shù)換市場(chǎng)”的雙線博弈

前言

電梯作為現(xiàn)代城市垂直交通的核心基礎(chǔ)設(shè)施，其發(fā)展水平直接關(guān)聯(lián)城市化進(jìn)程與居民生活質(zhì)量。2025年以來(lái)，中國(guó)電梯行業(yè)步入“后市場(chǎng)主導(dǎo)”時(shí)代，政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)迭代與需求分層成為行業(yè)變革的核心引擎。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)存量時(shí)代下的結(jié)構(gòu)性變革

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年中國(guó)電梯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：中國(guó)電梯行業(yè)已完成從“增量擴(kuò)張”到“存量深耕”的轉(zhuǎn)型。截至2025年，全國(guó)電梯保有量突破1200萬(wàn)臺(tái)，其中使用超15年的老舊電梯占比超30%，形成全球最大的電梯后市場(chǎng)。政策層面，《“十四五”特種設(shè)備安全發(fā)展規(guī)劃》明確將電梯安全提升與智能化改造納入國(guó)家戰(zhàn)略，住建部提出“15分鐘養(yǎng)老服務(wù)圈”目標(biāo)，要求2030年老舊小區(qū)加裝電梯覆蓋率達(dá)80%。技術(shù)融合方面，物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與AI技術(shù)深度滲透，推動(dòng)電梯從單一交通工具向智慧城市節(jié)點(diǎn)進(jìn)化。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)與生態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)“硬件+軟件+服務(wù)”閉環(huán)特征：上游核心部件國(guó)產(chǎn)替代加速，中游整機(jī)制造分化為技術(shù)驅(qū)動(dòng)型與服務(wù)導(dǎo)向型，下游應(yīng)用場(chǎng)景延伸至智慧社區(qū)、醫(yī)院、軌道交通等領(lǐng)域?？缃绾献鞒蔀槌B(tài)，例如房地產(chǎn)企業(yè)通過(guò)“機(jī)器人建房+電梯預(yù)裝”縮短工期，科技公司以AI算法優(yōu)化維保效率，能源企業(yè)部署儲(chǔ)能裝置降低電梯能耗。這種生態(tài)化競(jìng)爭(zhēng)倒逼企業(yè)從單一產(chǎn)品供應(yīng)商向綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

(來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中研整理)

二、供需分析

(一)需求端：分層化與多元化并存

住宅領(lǐng)域：高層住宅電梯滲透率已達(dá)95%，需求轉(zhuǎn)向適老化改造與智能化升級(jí)。老舊小區(qū)加裝電梯成為核心增長(zhǎng)點(diǎn)，政策補(bǔ)貼與金融支持推動(dòng)需求釋放。

商業(yè)與公共建筑：購(gòu)物中心、寫(xiě)字樓對(duì)超高速電梯、智能調(diào)度系統(tǒng)的需求激增，醫(yī)院、學(xué)校等場(chǎng)所對(duì)無(wú)障礙電梯的定制化需求提升。

工業(yè)與特種領(lǐng)域：工廠、物流中心對(duì)載貨電梯的能效與穩(wěn)定性要求提高，地鐵、機(jī)場(chǎng)等交通樞紐催生大噸位、高安全標(biāo)準(zhǔn)的特種電梯需求。

(二)供給端：技術(shù)迭代驅(qū)動(dòng)服務(wù)升級(jí)

智能化滲透：AI故障預(yù)警、遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)成為標(biāo)配，頭部企業(yè)通過(guò)數(shù)字孿生技術(shù)實(shí)現(xiàn)電梯全生命周期管理。

綠色化轉(zhuǎn)型：永磁同步電機(jī)、能量回饋裝置普及，單梯年節(jié)電量超2500度，環(huán)保材料應(yīng)用比例提升至30%。

服務(wù)模式創(chuàng)新：全包維保、電梯即服務(wù)(EaaS)模式降低用戶初期投入，共享電梯模式在辦公場(chǎng)景試點(diǎn)，提升資源利用率。

三、競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)市場(chǎng)集中度提升與外資本土化博弈

外資品牌憑借超高速電梯、磁懸浮技術(shù)等高端產(chǎn)品占據(jù)70%市場(chǎng)份額，但本土品牌通過(guò)“技術(shù)+服務(wù)”雙輪驅(qū)動(dòng)，在中低端市場(chǎng)形成差異化競(jìng)爭(zhēng)。例如，本土企業(yè)通過(guò)自研控制柜、門(mén)機(jī)系統(tǒng)打入商業(yè)項(xiàng)目，維保自保率突破65%;外資企業(yè)則通過(guò)本地化生產(chǎn)與快速響應(yīng)機(jī)制縮短服務(wù)半徑。

(二)細(xì)分賽道競(jìng)爭(zhēng)加劇

超高速電梯：外資主導(dǎo)6m/s以上市場(chǎng)，技術(shù)壁壘高達(dá)50%，但本土企業(yè)通過(guò)產(chǎn)學(xué)研合作突破關(guān)鍵技術(shù)。

舊樓加裝電梯：本土品牌以性價(jià)比優(yōu)勢(shì)占據(jù)三四線城市60%份額，并通過(guò)“協(xié)議階梯式付款”機(jī)制平衡質(zhì)量與成本。

家用電梯市場(chǎng)：老齡化與消費(fèi)升級(jí)驅(qū)動(dòng)需求爆發(fā)，智能家用電梯溢價(jià)能力突出，吸引家電巨頭跨界布局。

(三)生態(tài)聯(lián)盟構(gòu)建壁壘

頭部企業(yè)通過(guò)跨界合作形成閉環(huán)生態(tài)：例如，電梯企業(yè)與地產(chǎn)商共建智慧社區(qū)，與保險(xiǎn)公司推出“電梯養(yǎng)老險(xiǎn)”，與科技企業(yè)開(kāi)發(fā)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。這種生態(tài)卡位策略顯著提升客戶粘性，中小企業(yè)則聚焦垂直領(lǐng)域，通過(guò)定制化服務(wù)避開(kāi)價(jià)格戰(zhàn)。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)技術(shù)趨勢(shì)：AI決策與零碳建筑融合

AI深度應(yīng)用：電梯將具備自主決策能力，通過(guò)強(qiáng)化學(xué)習(xí)優(yōu)化運(yùn)行策略，減少乘客等待時(shí)間;情感交互技術(shù)通過(guò)語(yǔ)音識(shí)別動(dòng)態(tài)調(diào)整轎廂環(huán)境。

零碳化推進(jìn)：電梯與光伏、儲(chǔ)能系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)“發(fā)電-用電-儲(chǔ)能”自循環(huán)，在數(shù)據(jù)中心、商業(yè)綜合體中試點(diǎn)應(yīng)用。

(二)政策趨勢(shì)：安全監(jiān)管與標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)

全生命周期管理：政策強(qiáng)制要求電梯制造單位承擔(dān)質(zhì)量終身責(zé)任，推廣“修一保十”模式，將維保納入質(zhì)保范疇。

適老化改造強(qiáng)制化：新國(guó)標(biāo)要求更新電梯配備電動(dòng)自行車(chē)智能阻止系統(tǒng)、無(wú)障礙設(shè)施，并同步接入智慧監(jiān)管平臺(tái)。

(三)市場(chǎng)趨勢(shì)：后市場(chǎng)與服務(wù)出海雙輪驅(qū)動(dòng)

后市場(chǎng)主導(dǎo)：維保、更新改造業(yè)務(wù)占比超60%，數(shù)字化運(yùn)維平臺(tái)成為競(jìng)爭(zhēng)高地，頭部企業(yè)利潤(rùn)率提升至15%-20%。

全球化布局：本土企業(yè)通過(guò)本地化生產(chǎn)與技術(shù)輸出拓展東南亞、中東市場(chǎng)，技術(shù)出口額占全球市場(chǎng)份額的15%。

五、投資策略分析

(一)技術(shù)卡位：聚焦核心部件與AI算法

投資方向應(yīng)集中于永磁同步電機(jī)、控制器等核心部件研發(fā)，以及基于大數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)性維保算法。參與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定可將技術(shù)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)壁壘。

(二)場(chǎng)景深耕：布局垂直領(lǐng)域與下沉市場(chǎng)

針對(duì)醫(yī)院、機(jī)場(chǎng)等場(chǎng)景開(kāi)發(fā)定制化產(chǎn)品，同時(shí)通過(guò)“低價(jià)+快速響應(yīng)”策略承接三四線城市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，平衡現(xiàn)金流與利潤(rùn)率。

(三)生態(tài)合作：跨界整合資源

與地產(chǎn)、科技、能源企業(yè)構(gòu)建聯(lián)盟，例如聯(lián)合開(kāi)發(fā)智慧社區(qū)電梯解決方案，或通過(guò)“電梯+光伏”模式降低運(yùn)營(yíng)成本，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

(四)風(fēng)險(xiǎn)管控：應(yīng)對(duì)政策與市場(chǎng)波動(dòng)

密切關(guān)注超長(zhǎng)期特別國(guó)債等政策資金動(dòng)向，提前布局符合補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)路線;通過(guò)多元化產(chǎn)品線分散單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

如需了解更多電梯行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)電梯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。