李波
傳感器
隨著新興技術(shù)的蓬勃發(fā)展，5G、AIoT技術(shù)的普及，催生對高精度、低延遲傳感器的海量需求。近年來我國傳感器市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。
數(shù)據(jù)顯示，2023年中國傳感器市場規(guī)模達(dá)到3644.7億元，同比增長14.9%。
圖表：2019-2024中國傳感器市場規(guī)模及增速走勢圖
數(shù)據(jù)來源：CCID、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
報(bào)告顯示，2024年中國傳感器市場規(guī)模首次超過4000億元，4061.2億元，同比增長11.4%。
具體到各傳感器細(xì)分領(lǐng)域，在2024年中國傳感器市場細(xì)分份額中，壓力傳感器以714.2億元的規(guī)模排名第一，占比17.6%;流量傳感器以545.6億元位居第二，占比13.4%;圖像傳感器505.9億元排第三，占比12.5%。
(2)發(fā)展趨勢分析
隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，傳感器正從傳統(tǒng)的被動(dòng)監(jiān)測設(shè)備向具有智能分析和處理能力的智能傳感器轉(zhuǎn)變。
(3)重點(diǎn)企業(yè)分析
傳感器行業(yè)作為現(xiàn)代科技的核心支撐，正以其強(qiáng)大的感知能力和廣泛的應(yīng)用前景，成為推動(dòng)科技進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要力量。
我國傳感器企業(yè)正從“中低端替代”向“高端突破”轉(zhuǎn)型，同時(shí)抓住汽車電子、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等增量市場機(jī)遇。
圖表：2025年中國傳感器重點(diǎn)龍頭企業(yè)競爭力剖析
企業(yè)簡稱 | 賽道/定位 | 核心競爭優(yōu)勢 |
韋爾股份 | CIS（圖像傳感器） | 全球CIS前三，車規(guī) CIS出貨領(lǐng)先；12MP車規(guī) OX12A10 量產(chǎn)，專利 4600+；手機(jī)/車載雙輪驅(qū)動(dòng)。 |
思特威 | CIS（圖像傳感器） | 高端化與車規(guī)化加速，50MP+多系列量產(chǎn)，2024年?duì)I收高增。 |
格科微 | CIS（圖像傳感器） | 中高端與車規(guī)線完善，多攝滲透提升，2024年業(yè)績大幅改善 |
匯頂科技 | 觸控/指紋/低功耗SoC | 指紋識(shí)別龍頭，OLED超聲波指紋上量；觸控高毛利，車規(guī)BLE SoC與音頻拓展 |
華工科技 | 溫度/壓力/流量等 | 溫度傳感器國內(nèi)龍頭；新能源PTC熱管理覆蓋主流車企；多新品推進(jìn) |
歌爾微 | MEMS麥克風(fēng)/傳感器 | 全球前十、國內(nèi)領(lǐng)先；2024年前9個(gè)月營收32.66億元，同比增長52.12%。 |
瑞聲科技 | MEMS麥克風(fēng) | 全球第二大MEMS麥克風(fēng)；2024年傳感器及半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入7.73 億元 |
華潤微 | MEMS/功率半導(dǎo)體 | MEMS代工與自研并進(jìn)，產(chǎn)品線覆蓋壓力/加速度/磁傳感器 |
納芯微 | MEMS/模擬前端 | 模擬與MEMS融合，車規(guī)與工業(yè)產(chǎn)品線完善，生態(tài)協(xié)同強(qiáng) |
敏芯股份 | MEMS傳感器 | 多品類 MEMS（加速度/壓力/麥克風(fēng)），持續(xù)迭代與降本 |
睿創(chuàng)微納 | 紅外探測器/模組 | 6μm VGA非制冷紅外芯片接近國際水平；車載紅外夜視量產(chǎn)落地 |
奧迪威 | 超聲波傳感器/執(zhí)行器 | 車載超聲波前裝量產(chǎn)；AKII系列支持AVP-L2+，功能安全；機(jī)器人感知與執(zhí)行一體 |
柯力傳感 | 力/稱重/儀表 | 稱重測力龍頭，年產(chǎn)約300萬臺(tái)傳感器；“傳感器森林” 并購整合；人形機(jī)器人六維力/關(guān)節(jié)力/觸覺布局 |
明治傳感 | 工業(yè)光電/AI傳感 | 2024年中國工業(yè)傳感器市場份額躋身前三、國產(chǎn)光電第一；渠道網(wǎng)絡(luò)完善；多認(rèn)證支持出海 |
盡管在中低端傳感器市場占據(jù)主導(dǎo)地位，國內(nèi)企業(yè)在高端領(lǐng)域仍面臨“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)。
例如，汽車激光雷達(dá)的核心芯片、工業(yè)高精度壓力傳感器的敏感元件、醫(yī)療影像傳感器的像素工藝等，長期依賴進(jìn)口。
更多報(bào)告內(nèi)容點(diǎn)擊：2025-2030年中國傳感器行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測研究報(bào)告
Ⅲ 產(chǎn)業(yè)鏈中游
中游為電力設(shè)備，可分為電力一次設(shè)備和電力二次設(shè)備，電力一次設(shè)備包括發(fā)電機(jī)、變壓器、電力電纜、變頻器、互感器、電容器、隔電開關(guān)、電抗器等，電力二次設(shè)備包括測量儀表、繼電保護(hù)及自動(dòng)裝置、控制盒信號裝置、直流電源設(shè)備等。
未來幾年，智慧電力裝備將成為重要發(fā)展方向，對應(yīng)著能源生產(chǎn)消費(fèi)的智能化需求。
德勤中國發(fā)布的報(bào)告指出，新型電力系統(tǒng)建設(shè)將是“十五五”前中期的重要主題，智能化改造需求巨大，預(yù)計(jì)未來五到十年甚至更長時(shí)間內(nèi)將形成數(shù)十萬億元的市場規(guī)模。
更多報(bào)告內(nèi)容點(diǎn)擊：2025-2030年電力裝備“十五五”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?jié)摿巴顿Y環(huán)境深度剖析報(bào)告
發(fā)電機(jī)
近年來，我國發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量持續(xù)增長，尤其在新能源領(lǐng)域表現(xiàn)突出，高效低排放的燃?xì)廨啓C(jī)、分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)以及儲(chǔ)能一體化解決方案逐漸成為主流。
圖表：2018-2024年中國發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)產(chǎn)量情況
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量累計(jì)28433.9萬千瓦，同比增長21.29%，突破近十年歷史新高。
中國發(fā)電機(jī)組市場呈現(xiàn)“國際品牌占據(jù)高端、本土企業(yè)主導(dǎo)中低端”的競爭格局。
卡特彼勒、康明斯、科勒等國際品牌在高端市場占據(jù)主導(dǎo)地位，本土企業(yè)如東方電氣、上海電氣、濰柴動(dòng)力等在中低端市場快速崛起。
圖表：2025年中國發(fā)電機(jī)組重點(diǎn)龍頭企業(yè)競爭力剖析
企業(yè)簡稱 | 2025年核心產(chǎn)品/規(guī)模 | 國內(nèi)市占率/行業(yè)地位 |
東方電氣 | 百萬千瓦級水輪發(fā)電機(jī)組；16MW海上風(fēng)電機(jī)組；核電常規(guī)島60%份額 | 水電45%、核電常規(guī)島60%、分布式能源裝備70% |
上海電氣 | 1000MW超超臨界機(jī)組（98%國產(chǎn)化）；大型燃?xì)廨啓C(jī)；船用中速柴油機(jī) | 煤電百萬千瓦級機(jī)組第一梯隊(duì)；船用中速機(jī)前列 |
哈爾濱電氣 | 600℃超超臨界煤電；大型抽水蓄能；核電汽輪發(fā)電機(jī)組 | 水電、抽蓄第一梯隊(duì)；核電汽輪發(fā)電機(jī)主力供貨商 |
濰柴動(dòng)力 | 船用/數(shù)據(jù)中心柴油發(fā)電機(jī)組；16MW+大功率海上風(fēng)電齒輪箱 | 船用發(fā)電機(jī)2023年市占率25%（國內(nèi)第一） |
金風(fēng)科技 | 16MW海上風(fēng)電機(jī)組；8MW+陸上低風(fēng)速機(jī)組；風(fēng)電服務(wù) | 2023年國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)市占率>25%，連續(xù)五年第一 |
更多報(bào)告內(nèi)容點(diǎn)擊：2025-2030年中國發(fā)電機(jī)行業(yè)競爭格局與投資價(jià)值研究咨詢報(bào)告
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