商用車行業(yè)現(xiàn)狀洞察與未來趨勢(shì)展望

在全球“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)、智能技術(shù)突破與產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)的多重作用下，商用車行業(yè)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)制造業(yè)向智能綠色化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱，商用車不僅承載著貨物運(yùn)輸與人員流動(dòng)的核心功能，更成為技術(shù)革新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的前沿陣地。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)商用車行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》指出，中國(guó)商用車市場(chǎng)已從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量躍升”，行業(yè)集中度持續(xù)提升，新能源化與智能化成為核心驅(qū)動(dòng)力。

一、商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：結(jié)構(gòu)性分化與技術(shù)驅(qū)動(dòng)并行

(一)市場(chǎng)格局：整體微增與結(jié)構(gòu)性分化特征顯著

當(dāng)前商用車市場(chǎng)呈現(xiàn)“貨車主導(dǎo)、客車分化、專用車崛起”的多元格局。貨車市場(chǎng)因物流行業(yè)需求旺盛占據(jù)主導(dǎo)地位，而客車市場(chǎng)受公共出行升級(jí)與新能源政策推動(dòng)，展現(xiàn)出更快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。中研普華分析認(rèn)為，這種分化源于兩方面因素：一是需求側(cè)變化，電商與冷鏈物流的快速發(fā)展催生了城配物流車型的多樣化需求，推動(dòng)輕型商用車市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容;二是供給側(cè)改革，老舊車輛淘汰政策與新能源補(bǔ)貼的疊加效應(yīng)，加速了市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

從細(xì)分領(lǐng)域看，專用車市場(chǎng)憑借定制化優(yōu)勢(shì)，在市政、工程等場(chǎng)景中展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)潛力。例如，環(huán)衛(wèi)車、冷鏈運(yùn)輸車等專用車型的需求年均增速超過15%，成為拉動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的新引擎。外資品牌則通過合資合作或技術(shù)輸出加速滲透中國(guó)市場(chǎng)，進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。例如，某國(guó)際品牌憑借其混動(dòng)技術(shù)專利與全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)高端市場(chǎng)40%以上份額，而國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)則通過本土化研發(fā)與成本控制，在中低端市場(chǎng)形成壓倒性優(yōu)勢(shì)。

(二)技術(shù)迭代：新能源與智能化成核心驅(qū)動(dòng)力

技術(shù)創(chuàng)新已成為推動(dòng)商用車行業(yè)轉(zhuǎn)型的核心動(dòng)力。在新能源領(lǐng)域，純電動(dòng)、插電混動(dòng)、氫燃料電池等多元技術(shù)路線并行發(fā)展，有效降低了使用成本，并通過靜謐性、零排放等特性重新定義了商務(wù)出行的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。例如，寧德時(shí)代發(fā)布的商用車專用“天行”電池，能量密度達(dá)180Wh/kg，循環(huán)壽命超1萬次，支持10年/150萬公里質(zhì)保，固態(tài)電池試點(diǎn)裝車進(jìn)一步緩解了里程焦慮。

智能化領(lǐng)域，L2+級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)已成為中高端車型標(biāo)配，部分企業(yè)通過與科技公司合作，探索L4級(jí)自動(dòng)駕駛在固定路線商務(wù)接駁場(chǎng)景的應(yīng)用。例如，圖森未來50臺(tái)無人集卡在廈門港實(shí)現(xiàn)作業(yè)效率提升200%，希迪智駕礦卡運(yùn)輸成本降低40%，仙途智能環(huán)衛(wèi)車節(jié)省人力70%。商用車主機(jī)廠正經(jīng)歷從傳統(tǒng)車輛制造商到運(yùn)力服務(wù)商的身份轉(zhuǎn)換，一汽解放在解放行車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開發(fā)出智能助駕、遠(yuǎn)程診斷、OTA遠(yuǎn)程升級(jí)等一站式數(shù)字化服務(wù)產(chǎn)品，為用戶降本的同時(shí)，也為自身業(yè)務(wù)板塊開拓創(chuàng)造了新空間。

(三)政策引領(lǐng)：綠色轉(zhuǎn)型與全球化布局加速

政策在商用車行業(yè)發(fā)展中起到關(guān)鍵引領(lǐng)作用。國(guó)內(nèi)層面，以舊換新補(bǔ)貼細(xì)則的落地加速了老舊車輛的淘汰進(jìn)程，釋放了置換需求;新能源公交車及動(dòng)力電池更新補(bǔ)貼的實(shí)施，直接拉動(dòng)了城配物流與公共交通領(lǐng)域的電動(dòng)化進(jìn)程。同時(shí)，智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系的完善，為自動(dòng)駕駛技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用奠定了制度基礎(chǔ)，L3級(jí)自動(dòng)駕駛重卡在干線物流場(chǎng)景的試點(diǎn)推廣，標(biāo)志著技術(shù)落地進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。

國(guó)際層面，中國(guó)商用車企業(yè)正通過“技術(shù)輸出+本地化生產(chǎn)”的雙輪驅(qū)動(dòng)，加速拓展海外市場(chǎng)。東南亞、拉美等新興市場(chǎng)憑借人口紅利與經(jīng)濟(jì)增量，成為出口增長(zhǎng)的新引擎;歐洲市場(chǎng)則通過收購本地品牌、嫁接電動(dòng)化技術(shù)，實(shí)現(xiàn)新能源客車市占率的躍升。例如，某企業(yè)在東南亞市場(chǎng)采用CKD散件組裝模式，降低整車進(jìn)口關(guān)稅;在歐洲市場(chǎng)通過技術(shù)授權(quán)與品牌合作，快速切入高端細(xì)分領(lǐng)域。

(四)商用車銷量及同比增長(zhǎng)情況

圖表：2020—2025年1-8月中國(guó)商用車銷量及同比增長(zhǎng)情況

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中研普華整理

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)商用車行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》分析：

2020年到2021年：

銷量從513.3萬輛下降到479.3萬輛，同比下降6.0%。這可能是由于市場(chǎng)飽和或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化導(dǎo)致的銷量下滑。

2022年：

銷量大幅下降至330萬輛，同比下降31.2%。這可能受到外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境、供應(yīng)鏈問題或其他市場(chǎng)因素的影響。

2023年：

銷量回升至403.1萬輛，同比增長(zhǎng)22.1%。這表明市場(chǎng)在恢復(fù)，可能是由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或政策支持。

2024年：

銷量略微下降至387.3萬輛，同比下降3.9%。這可能表明市場(chǎng)恢復(fù)的步伐放緩。

2025年1-8月：

銷量達(dá)到274.4萬輛，同比增長(zhǎng)5.2%。這顯示出市場(chǎng)有輕微的增長(zhǎng)趨勢(shì)，可能預(yù)示著未來的持續(xù)恢復(fù)。

總體來看，中國(guó)商用車市場(chǎng)經(jīng)歷了波動(dòng)，但在2023年顯示出恢復(fù)跡象，并在2025年初繼續(xù)保持增長(zhǎng)。

(五)挑戰(zhàn)與瓶頸：結(jié)構(gòu)性矛盾與技術(shù)短板待解

盡管行業(yè)整體呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)，但結(jié)構(gòu)性矛盾不容忽視。產(chǎn)能過剩導(dǎo)致價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，中小企業(yè)面臨較大的生存壓力，部分企業(yè)甚至陷入經(jīng)營(yíng)困境。核心技術(shù)短板制約了行業(yè)高端化進(jìn)程，部分關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口的局面尚未根本扭轉(zhuǎn)，自主可控的技術(shù)體系構(gòu)建仍需時(shí)日。例如，氫燃料電池壽命與鉑催化劑依賴問題，需依賴材料科學(xué)突破;智能駕駛系統(tǒng)單車成本仍較高，需通過芯片國(guó)產(chǎn)化與算法優(yōu)化實(shí)現(xiàn)降本。

新能源車型的推廣則受制于充電基礎(chǔ)設(shè)施不足、初期購置成本高等問題，用戶對(duì)新能源商用車的接受度和使用意愿有待進(jìn)一步提升。國(guó)際貿(mào)易摩擦與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)為出口型商用車企業(yè)帶來了不確定性，海外市場(chǎng)拓展面臨更多挑戰(zhàn)。例如，紅海局勢(shì)緊張導(dǎo)致的運(yùn)輸成本激增，迫使企業(yè)優(yōu)化物流路徑與庫存管理;歐盟碳排放法規(guī)的收緊，倒逼企業(yè)加快新能源技術(shù)迭代。

二、商用車行業(yè)未來趨勢(shì)：四大方向引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革

(一)新能源化：從政策驅(qū)動(dòng)到市場(chǎng)內(nèi)生增長(zhǎng)

新能源化將成為商用車行業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的主流趨勢(shì)。電動(dòng)化技術(shù)憑借其在環(huán)保和運(yùn)營(yíng)成本方面的優(yōu)勢(shì)，將在中短途運(yùn)輸場(chǎng)景中全面普及，適用于城市配送、區(qū)域物流等領(lǐng)域。氫燃料電池技術(shù)則因其續(xù)航里程長(zhǎng)、加氫時(shí)間短等特點(diǎn)，在長(zhǎng)途重載領(lǐng)域探索規(guī)?；瘧?yīng)用，有望成為解決長(zhǎng)途貨運(yùn)新能源化的重要途徑。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年中國(guó)商用車行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，隨著電池技術(shù)的進(jìn)步、充電基礎(chǔ)設(shè)施的完善以及氫燃料供應(yīng)體系的建立，新能源商用車的購置成本和使用成本將逐步下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步增強(qiáng)。例如，換電重卡在港口/礦區(qū)等封閉場(chǎng)景中的經(jīng)濟(jì)性凸顯，干線物流則探索氫燃料電池技術(shù)路線;純電動(dòng)輕卡在快遞、冷鏈等高頻運(yùn)輸場(chǎng)景的滲透率將超35%。

(二)智能化：重塑商用車形態(tài)與物流行業(yè)模式

智能化不僅將改變商用車的生產(chǎn)和使用方式，還將推動(dòng)物流行業(yè)進(jìn)入高效協(xié)同的新階段。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)車輛與車輛、車輛與基礎(chǔ)設(shè)施之間的數(shù)據(jù)交互，構(gòu)建高效協(xié)同的智能物流網(wǎng)絡(luò);遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理系統(tǒng)可以對(duì)車輛狀態(tài)、駕駛行為進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和分析，為車隊(duì)管理提供數(shù)據(jù)支持，優(yōu)化運(yùn)營(yíng)調(diào)度。

未來，L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)有望在封閉場(chǎng)景(如港口、礦區(qū))實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地，而L2+級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)將成為中高端車型的標(biāo)配。例如，某企業(yè)通過多模態(tài)大模型、車路協(xié)同技術(shù)與合成數(shù)據(jù)訓(xùn)練的結(jié)合，解決了復(fù)雜場(chǎng)景下的長(zhǎng)尾問題，遠(yuǎn)程診斷系統(tǒng)與智能運(yùn)維平臺(tái)的普及，顯著降低了車輛停運(yùn)損失。

(三)全球化競(jìng)爭(zhēng)：本土化需求與品牌建設(shè)并重

隨著“一帶一路”倡議的深入推進(jìn)和企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升，中國(guó)商用車企業(yè)將更加積極地參與全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。通過海外建廠、本地化研發(fā)和生產(chǎn)、構(gòu)建國(guó)際化銷售網(wǎng)絡(luò)等方式，中國(guó)商用車品牌將努力提升在全球市場(chǎng)的份額和影響力。

中研普華建議，企業(yè)需兼顧本土化需求，根據(jù)不同國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)特點(diǎn)、政策法規(guī)、用戶偏好等，調(diào)整產(chǎn)品策略和服務(wù)模式，實(shí)現(xiàn)全球化競(jìng)爭(zhēng)與本土化需求的協(xié)同發(fā)展。例如，在東南亞市場(chǎng)推出高性價(jià)比輕卡，在歐洲市場(chǎng)深耕氫燃料重卡領(lǐng)域，與能源企業(yè)共建加氫網(wǎng)絡(luò)。

(四)全產(chǎn)業(yè)鏈低碳化：構(gòu)建綠色產(chǎn)業(yè)生態(tài)

商用車全產(chǎn)業(yè)低碳化發(fā)展不僅限于車輛本身的低碳化，更延伸至從材料開采、零部件制造、整車生產(chǎn)、物流運(yùn)輸、能源補(bǔ)給到回收再生的全鏈條系統(tǒng)工程。企業(yè)需通過技術(shù)降碳、綠色金融與全球合規(guī)，構(gòu)建一個(gè)全新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

例如，輕量化材料與高效動(dòng)力鏈的優(yōu)化，使車輛在節(jié)能與載重性能上實(shí)現(xiàn)雙重提升;超充網(wǎng)絡(luò)與換電模式的雙軌制布局，進(jìn)一步釋放了補(bǔ)能基礎(chǔ)設(shè)施的潛力;電池回收、零部件再制造與二手車交易等逆向物流網(wǎng)絡(luò)的建立，將形成新的價(jià)值鏈條。未來，車輛全生命周期管理將成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。

未來，新能源化和智能化將成為行業(yè)發(fā)展的兩大核心趨勢(shì)，電動(dòng)化在中短途運(yùn)輸場(chǎng)景普及，氫燃料電池在長(zhǎng)途重載領(lǐng)域探索應(yīng)用，智能化技術(shù)重塑商用車形態(tài)和物流行業(yè)模式。同時(shí)，全球化競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，企業(yè)需在國(guó)際化布局中兼顧本土化需求，提升品牌影響力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

站在產(chǎn)業(yè)升級(jí)與市場(chǎng)變革的交匯點(diǎn)，商用車行業(yè)需以創(chuàng)新為矛、以韌性為盾，在變革中尋找突破口，在合作中構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)力。唯有如此，才能抓住未來發(fā)展的主流趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，為全球商用車產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)貢獻(xiàn)中國(guó)方案。

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