第一章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)概述????? 1 第一節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)概念? 1 第二節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)分類及應(yīng)用???? 3 第三節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)???? 5
第二章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)國內(nèi)外市場(chǎng)分析 7 第一節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)國際市場(chǎng)分析? 7 一、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)國際市場(chǎng)發(fā)展歷程回顧?????? 7 二、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局分析?????? 9 三、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)國際市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)?????? 13 第二節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)國內(nèi)市場(chǎng)分析? 14 一、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展歷程?????? 14 二、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)格局分析?????? 15 三、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)?????? 16 第三節(jié) 國外證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)經(jīng)營借鑒分析? 18
第三章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析???? 19 第一節(jié) 中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 19 一、中國gdp分析???? 19 二、中國cpi分析?????? 20 三、中國居民可支配收入分析??? 21 四、中國工業(yè)發(fā)展形勢(shì)分析?????? 22 第二節(jié) 中國社會(huì)環(huán)境分析? 25 一、中國人口環(huán)境分析?????? 25 二、中國文化環(huán)境分析?????? 28 三、中國城鎮(zhèn)化發(fā)展分析??? 29 第三節(jié) 全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析? 29
第四章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)發(fā)展政策及規(guī)劃 30 第一節(jié) 產(chǎn)業(yè)的宏觀調(diào)控政策分析???? 30 第二節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)政策動(dòng)態(tài)研究? 30 第三節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展趨勢(shì)? 32
第五章 2020-2022年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)產(chǎn)供銷需市場(chǎng)現(xiàn)狀和預(yù)測(cè)分析????? 33 第一節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模 33 第二節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)供給分析 34 第三節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)需求綜述 35 第四節(jié) 2020-2022年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)營收、利潤、總資產(chǎn)分析???? 36
第六章 2020-2022年關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析???? 38 第一節(jié) 上游行業(yè)發(fā)展分析? 38 一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 38 二、2020-2022年市場(chǎng)需求分析?????? 38 三、2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模分析?????? 39 四、2020-2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析?????? 39 五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)?????? 40 第二節(jié) 下游行業(yè)發(fā)展分析? 40 一、2020-2022年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?????? 40 二、2020-2022年市場(chǎng)需求分析?????? 41 三、2020-2022年市場(chǎng)規(guī)模分析?????? 43 四、2020-2022年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析?????? 43 五、2023-2028年行業(yè)發(fā)展形勢(shì)?????? 44
第七章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析???? 46 第一節(jié) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析? 46 一、現(xiàn)有企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)??? 46 二、市場(chǎng)集中度分析??? 47 三、2023-2028競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析?? 49 第二節(jié) 頭部券商? 49 一、馬太效應(yīng)明顯,但需進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)規(guī)模、優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)??? 49 二、注重創(chuàng)新,但客戶全生命服務(wù)水平、吸引資產(chǎn)及杠桿運(yùn)用能力有待進(jìn)一步提升?????? 50 三、金融科技投入逐步加大,但數(shù)字化驅(qū)動(dòng)及數(shù)字化價(jià)值釋放尚不充分??? 50 四、發(fā)展建議?????? 50 1、構(gòu)建全方位、全業(yè)務(wù)鏈服務(wù)的業(yè)務(wù)生態(tài),加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)用能力???? 50 2、通過并購重組、提升資本實(shí)力,激發(fā)內(nèi)生活力持續(xù)提升業(yè)務(wù)規(guī)模? 51 3、持續(xù)提升協(xié)同作戰(zhàn)能力,完善運(yùn)營管理機(jī)制???? 51 4、進(jìn)一步深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐,向“數(shù)字賦能”階段發(fā)展? 51 5、把握國際化投資的時(shí)機(jī)與節(jié)奏,提升跨境業(yè)務(wù)收入占比? 51 第三節(jié) 中小券商? 52 一、行業(yè)馬太效應(yīng)凸顯,中小券商各業(yè)務(wù)板塊均受頭部券商壓力?????? 52 二、信息科技投入、后臺(tái)運(yùn)營能力與頭部券商存一定差距??? 52 三、發(fā)展建議?????? 52 第四節(jié) 外資券商? 53 一、外資券商業(yè)務(wù)范圍限制放開時(shí)間短,總體尚處展業(yè)初期階段?????? 53 二、合資券商股權(quán)比例少,經(jīng)營模式、戰(zhàn)略決策受限??? 53 三、全球業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)尚難發(fā)揮?????? 54 四、發(fā)展建議?????? 54 1、針對(duì)性補(bǔ)充證券牌照,深耕業(yè)務(wù)特色? 54 2、制定統(tǒng)一的中國區(qū)戰(zhàn)略,加強(qiáng)業(yè)務(wù)協(xié)同,長期試水布局金控集團(tuán)? 54
第八章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析???? 55 第一節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)策略分析? 55 一、財(cái)富管理業(yè)務(wù)?????? 55 二、自營業(yè)務(wù)?????? 56 三、投行業(yè)務(wù)?????? 56 四、資管業(yè)務(wù)?????? 57 五、期貨業(yè)務(wù)?????? 58 第二節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析? 59 一、全球熱點(diǎn)對(duì)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的影響?????? 59 二、全球熱點(diǎn)后證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化?????? 59 三、2023-2028年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析?????? 60
第九章 主要證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析???? 63 第一節(jié) 中信證券股份有限公司? 63 一、企業(yè)概況?????? 63 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 63 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 64 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 65 第二節(jié) 國泰君安證券股份有限公司? 65 一、企業(yè)概況?????? 65 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 66 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 66 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 68 第三節(jié) 華泰證券股份有限公司? 69 一、企業(yè)概況?????? 69 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 70 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 70 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 72 第四節(jié) 海通證券股份有限公司? 72 一、企業(yè)概況?????? 72 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 73 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 73 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 74 第五節(jié) 廣發(fā)證券股份有限公司? 74 一、企業(yè)概況?????? 74 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 75 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 75 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 77 第六節(jié) 招商證券股份有限公司? 77 一、企業(yè)概況?????? 77 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 78 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 78 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 79 第七節(jié) 中信建投證券股份有限公司? 80 一、企業(yè)概況?????? 80 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 80 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 81 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 82 第八節(jié) 申萬宏源證券有限公司? 83 一、企業(yè)概況?????? 83 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 83 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 84 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 84 第九節(jié) 國信證券股份有限公司? 85 一、企業(yè)概況?????? 85 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 85 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 86 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 86 第十節(jié) 中國銀河證券股份有限公司? 87 一、企業(yè)概況?????? 87 二、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析?????? 88 三、2020-2022年經(jīng)營狀況?????? 89 四、2023-2028年發(fā)展戰(zhàn)略?????? 89
第十章 2023-2028年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)投資前景分析??? 91 第一節(jié) 2023-2028年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)分析 91 一、券商頭部集中趨勢(shì)在加強(qiáng)??? 91 二、上市券商具備融資優(yōu)勢(shì)?????? 92 三、中小券商差異化發(fā)展,成為特色型券商??? 93 第二節(jié) 2023-2028年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 93 一、政策風(fēng)險(xiǎn)?????? 93 二、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)?????? 93 三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?????? 94 第三節(jié) 2023-2028年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)投資策略及建議???? 94
第十一章 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析?? 95 第一節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃背景意義? 95 一、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要??? 95 二、企業(yè)做大做強(qiáng)的需要??? 95 三、企業(yè)可持續(xù)發(fā)展需要??? 96 第二節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃制定依據(jù)? 96 一、行業(yè)發(fā)展規(guī)律?????? 96 二、企業(yè)資源與能力??? 97 三、可預(yù)期的戰(zhàn)略定位?????? 99 第三節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃策略分析? 99 一、戰(zhàn)略綜合規(guī)劃?????? 99 二、技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略?????? 101 三、業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略?????? 102 四、區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 104 五、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 104 六、營銷品牌戰(zhàn)略?????? 106 七、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略規(guī)劃?????? 106 第四節(jié) 證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略實(shí)施? 107 一、重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略的必要性?????? 107 二、重點(diǎn)客戶的鑒別與確定?????? 108 三、重點(diǎn)客戶的開發(fā)與培育?????? 109 四、重點(diǎn)客戶市場(chǎng)營銷策略?????? 109
第十二章 中國證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)研究總結(jié) 111 第一節(jié) 研究情況總結(jié)? 111 第二節(jié) 壁壘及利好???? 112 第三節(jié) 中國證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析? 114 一、中國證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)市場(chǎng)趨勢(shì)?????? 114 二、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)展展望?????? 116 三、證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨向?????? 117
圖表目錄 圖表:中國證券行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?????? 9 圖表:中國證券行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖??? 10 圖表:2018-2022年國內(nèi)生產(chǎn)總值及增速?????? 19 圖表:2019-2022年國內(nèi)社會(huì)消費(fèi)品零售總額及其變動(dòng)情況?????? 21 圖表:2023年一季度全國及分城鄉(xiāng)居民人均可支配收入與增速? 22 圖表:三大門類工業(yè)增加值累計(jì)同比增速(%)????? 24 圖表:中國分經(jīng)濟(jì)類型工業(yè)增加值累計(jì)同比增速(%)?? 25 圖表:2017-2022年全國人口數(shù)及自然增長率?????? 26 圖表:2022年國內(nèi)人口年齡結(jié)構(gòu)???? 26 圖表:國內(nèi)65歲及以上老齡人口占比現(xiàn)狀及未來預(yù)測(cè)? 27 圖表:2020-2022年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)?????? 33 圖表:2020-2022年證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)數(shù)量(單位:家)?? 34 圖表:2020-2022年證券公司服務(wù)投資者數(shù)量(單位:億人)?? 35 圖表:2020-2022年證券公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入(單位:億元)?????? 36 圖表:2020-2022年證券公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(單位:億元)?????? 37 圖表:2017-2022年中國公募基金數(shù)量及增速?????? 42 圖表:2017-2022年中國公募基金規(guī)模及增速?????? 42 圖表:頭部公司整體抗跌??? 43 圖表:中外資機(jī)構(gòu)在證券、保險(xiǎn)及銀行市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比??? 47 圖表:2023年上半年證券公司ipo保薦top15???? 48 圖表:營收前十占比??? 91 圖表:凈利潤前十占比?????? 92 圖表:部分券商定增募集資金在百億元以上??? 93
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