我國脂肪醇進口依賴較大 脂肪醇企業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析

• 2021年8月18日 WuYaNan來源：互聯(lián)網(wǎng) 497 26
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國內(nèi)脂肪醇企業(yè)開工不穩(wěn)定，原料高度依靠進口，我國脂肪醇進口依賴較大，有比較大的市場空間。近年來，我國脂肪醇進口數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的發(fā)展態(tài)勢，2018年中國脂肪醇進口數(shù)量達39萬噸，同比增長14.7%。

當前，脂肪醇市場發(fā)展行情如何？脂肪醇是指羥基與飽和脂肪烴基連接而成的醇類，通式是R-OH(R是飽和脂肪烴基)，例如甲醇、乙醇、正辛醇、十二烷醇等。脂肪醇通常稱含有1~2個碳原子的為低碳數(shù)脂肪醇或低級醇;3-5個碳原子的為中碳數(shù)脂肪醇或中級醇;6個碳原子以上的為高碳數(shù)脂肪醇或高級醇。較重要的有正庚醇、正辛醇、正壬醇、正癸醇、鯨蠟醇等。用于制造合成洗滌劑、化妝品、醫(yī)藥等。

我國脂肪醇進口依賴較大

脂肪醇最早是由鯨蠟制取的，所得的混合脂肪醇經(jīng)磺化中和后成為硫酸鹽，是最早的一種陰離子洗滌劑。其后開發(fā)利用來源比較豐富的椰子油、棕櫚油和牛油為原料。水解所得脂肪酸再還原為醇。統(tǒng)稱為天然脂肪醇。石油化學工業(yè)發(fā)展后，以石油產(chǎn)品為原料，生產(chǎn)的脂肪醇稱為合成脂肪醇。生產(chǎn)脂肪醇的方法比較重要的有高壓加氫法、齊格勒法和羰基合成法。

脂肪醇是一種含有飽和及不飽和碳鏈的合成化合物。脂肪醇可分為天然脂肪醇和合成脂肪醇兩種。天然脂肪醇是以天然植物油脂及其衍生物為原料，經(jīng)醇解或水解、酯化、加氫、蒸餾制得的脂肪伯醇系列產(chǎn)品。

基于國內(nèi)脂肪醇企業(yè)開工不穩(wěn)定，原料高度依靠進口，我國脂肪醇進口依賴較大，有比較大的市場空間。近年來，我國脂肪醇進口數(shù)量呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的發(fā)展態(tài)勢，2018年中國脂肪醇進口數(shù)量達39萬噸，同比增長14.7%。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，脂肪醇上游主要包括椰子油、氫氣、一氧化碳和棕櫚油等，作為脂肪醇生產(chǎn)的主要原料，棕櫚油價格波動直接影響脂肪醇走勢;下游市場為表面活性劑、化妝品、塑料和涂料等。目前，全球棕櫚油生產(chǎn)地區(qū)高度集中，主要分布在印度尼西亞和馬來西亞，二者棕櫚油合計產(chǎn)能占比超過85%，棕櫚油進口依存度和價格波動給脂肪醇行業(yè)帶來一定的經(jīng)營壓力。

伴隨著國內(nèi)表面活性劑的需求大幅提升，我國開始大規(guī)模引進脂肪醇生產(chǎn)設備，目前國內(nèi)脂肪酸的主要生產(chǎn)能力集中于華東地區(qū)。近年來脂肪醇年產(chǎn)量基本趨于穩(wěn)定，2018年中國脂肪醇產(chǎn)量為29.96萬噸

脂肪醇廣泛應用于日化、紡織、造紙、食品、醫(yī)藥、皮革等領域，從下游需求結構來看，表面活性劑是脂肪醇最大的下游應用市場，由于天然脂肪醇具有綠色、環(huán)保的特點，符合國家鼓勵發(fā)展多效、節(jié)能、節(jié)水、環(huán)保型表面活性劑的要求，2018年市場需求占比達60%，其次為叔胺和個人護理行業(yè)，分別占比15%和11%。

脂肪醇企業(yè)競爭格局及發(fā)展前景分析

目前行業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)包括遼寧華興、嘉化能源、德源高科、江蘇盛泰、沙索豐益、浙江恒翔等，其中遼寧華興產(chǎn)能占比最大，達32.1%，嘉化能源及德源高科分別占比19.7%和14.6%。

嘉化能源脂肪醇產(chǎn)能是13.5萬噸，脂肪醇業(yè)務，原料棕櫚仁油在成本中占比較大，所以產(chǎn)品價格受原料價格波動影響較大。生產(chǎn)脂肪醇所需的蒸汽自供，所需氫氣為公司氯堿產(chǎn)業(yè)副產(chǎn)品或園區(qū)內(nèi)可以管道輸送，生產(chǎn)成本較同行業(yè)具有優(yōu)勢。產(chǎn)品定價上如果棕櫚仁油價格上漲，公司產(chǎn)品相應價格調(diào)整。近兩年，脂肪醇產(chǎn)業(yè)下游化妝品、洗滌劑、清潔劑等需求穩(wěn)定增長，國內(nèi)產(chǎn)能穩(wěn)定，盈利逐步提升。

我國脂肪醇產(chǎn)能集中，江蘇省產(chǎn)能約占全國產(chǎn)能的4成左右，是我國脂肪醇有效產(chǎn)能的集中地之一，此次江蘇省化工行業(yè)整治有望提供脂肪醇行業(yè)發(fā)展契機，重塑行業(yè)發(fā)展基礎，帶動脂肪醇行業(yè)整合向集中、一體化方向發(fā)展。

近年來，受到人們對于“天然”、“綠色”理念的追求影響，天然脂肪醇在下游的應用更受歡迎。天然脂肪醇可以椰子油、棕櫚油、羊油作為主要原料，然后考慮到原來產(chǎn)量及成本限制，棕櫚油成為脂肪醇生產(chǎn)的主要原料。而全球棕櫚油生產(chǎn)地區(qū)高度集中，印度尼西亞、馬來西亞兩國的棕櫚油產(chǎn)量占據(jù)了全球產(chǎn)量的84%，基本主導了原料行業(yè)的發(fā)展。受到脂肪醇生產(chǎn)原料的限制，國內(nèi)企業(yè)不得不依賴原料進口進行后續(xù)產(chǎn)品生產(chǎn)。

受到原料相對單一化影響，我國脂肪醇原料高度依賴進口，行業(yè)受到供需波動影響，歷經(jīng)起伏?，F(xiàn)階段我國脂肪醇行業(yè)發(fā)展受限，行業(yè)整體呈現(xiàn)“產(chǎn)能過?！睜顟B(tài)目前，我國脂肪醇產(chǎn)品對外依賴度持續(xù)提升。

脂肪醇行業(yè)研究報告重點分析了重點脂肪醇企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。未來脂肪醇行業(yè)將如何發(fā)展?請點擊查看中研普華研究院報告《2021-2026年中國脂肪醇行業(yè)市場調(diào)查分析與發(fā)展趨勢預測研究報告》。

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