聚合支付行業(yè)市場分析2023

• 陳觀秋 2023年4月4日 來源：百度 1163 75
• 繁體

聚合不僅可以幫助商家管理店鋪，還可以幫助管理會員。還可以涉及餐飲、零售、美容行業(yè)、酒旅、醫(yī)美、加油站等行業(yè)。為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，目前，我國31個省級行政區(qū)已對外包服務機構實施備案管理。

移動支付給生活帶來了許多便利，可對于商家來說確是一大麻煩的事情，商家所用的收款方式有以下幾種，微信、支付寶、京東、QQ錢包等，每一種支付方式對應不同的APP，商家需要打印不同的二維碼放置在收銀臺，每天對賬目需要花費大量的時間，需要切換不同的支付渠道核算當天收入，消耗大量的時間與人力。

聚合不僅可以幫助商家管理店鋪，還可以幫助管理會員。還可以涉及餐飲、零售、美容行業(yè)、酒旅、醫(yī)美、加油站等行業(yè)。

比如銀聯(lián)商務、Lacarra、美團支付、?？迫谕ā⑦B連支付、yeepay、深銀聯(lián)金融、小米(符節(jié)瑞通)、國美(銀盈通)、海爾(快捷通)、滴滴支付等。

聚合支付行業(yè)概況

聚合支付又稱“融合支付”，是指只從事“支付、結算和清算”業(yè)務的“支付服務”。借助銀行、非銀行機構或清算組織的支付渠道和清算結算能力，利用自身的技術和服務集成能力，整合一家以上銀行、非銀行機構或清算組織的支付服務。

聚合支付目前按業(yè)務分類，可分為線上與線下，線上是聚合網(wǎng)絡支付，將各種支付方式(網(wǎng)關、微信、支付寶等)集成于自己的平臺，主要為電商、游戲、娛樂等服務;線下是聚合支付收單，將不同支付方式的收單集于一個二維碼或者一個終端當中，主要為實體店、小微商戶、流動商販服務。

聚合支付的主要參與者可以分為收單外包機構與收單機構兩類。收單外包機構主要為商戶提供多支付渠道融合、經(jīng)營管理、營銷與金融等綜合解決方案，通常不具備銀行卡收單業(yè)務許可和網(wǎng)絡支付業(yè)務許可;收單機構又可以分為第三方收單機構與銀行，二者均屬于持牌機構，可額外為商戶提供交易資金結算服務。

2017年，央行發(fā)布《中國人民銀行關于持續(xù)提升收單服務水平規(guī)范和促進收單服務市場發(fā)展的指導意見》將聚合支付平臺定位為“技術服務商”，明確聚合支付企業(yè)業(yè)務。2020年8月底，中國支付清算協(xié)會發(fā)布《收單外包服務機構備案管理辦法(試行)》，包括聚合支付在內的收單外包服務開啟備案制。

為規(guī)范行業(yè)發(fā)展，目前，我國31個省級行政區(qū)已對外包服務機構實施備案管理。中國支付清算協(xié)會最新的備案數(shù)據(jù)顯示，截至2021年4月16日，已有3979家收單外包服務機構完成備案。從各個省份的備案企業(yè)數(shù)量來看，廣東、河南和山東三個省份成功備案的企業(yè)數(shù)量排名全國前三，福建、江蘇、浙江、湖北等經(jīng)濟大省排名前十。而前十省份備案外包服務機構的數(shù)量，占到了全國總體的69.8%。

支付行業(yè)如果跟不上行業(yè)發(fā)展趨勢，就無法在技術創(chuàng)新、客戶服務、市場開拓等方面提升競爭力。此外，該行業(yè)是技術密集型的。核心技術人員具有豐富的電子支付IT系統(tǒng)開發(fā)和服務經(jīng)驗，這是核心競爭力。目前公司核心技術人員相對穩(wěn)定。但未來隨著市場競爭加劇，行業(yè)內其他企業(yè)爭奪人才資源，可能面臨聚合支付行業(yè)核心技術人員流失的風險。

聚合支付行業(yè)市場分析

移動支付給生活帶來了許多便利，可對于商家來說確是一大麻煩的事情，商家所用的收款方式有以下幾種，微信、支付寶、京東、QQ錢包等，每一種支付方式對應不同的APP，商家需要打印不同的二維碼放置在收銀臺，每天對賬目需要花費大量的時間，需要切換不同的支付渠道核算當天收入，消耗大量的時間與人力。

支付聚合為商戶提供包括但不限于支付通道服務、聚合對賬服務、技術對接服務、錯誤處理服務、金融服務指導、會員賬戶服務、運營流程軟件服務、運維服務、終端提供和維護等服務。，從而降低商戶在接入和維護支付結算服務時所面臨的成本。

目前支付寶商戶的手續(xù)費在1%左右，微信支付商戶的手續(xù)費在0.1%-1%之間。微信支付商戶的類別對應不同的行業(yè)，資質、費率、結算周期都不一樣。費率欄一般為0.6%。支付寶產品的支付費率根據(jù)支付場景和支付方式的不同而不同。面對面支付和電腦網(wǎng)站支付的繳費率為0.6%，手機網(wǎng)站支付和APP支付的繳費率為0.6%~1.0%，特殊行業(yè)僅為0.1%或1.0%。

數(shù)據(jù)顯示，中國的聚合支付業(yè)務持續(xù)增長，幫助消費市場穩(wěn)步發(fā)展。主要商業(yè)銀行、支付機構、清算機構綜合數(shù)據(jù)顯示，2022年春節(jié)期間(1月31日至2月6日)，全國非現(xiàn)金支付業(yè)務量208.4億筆，金額14.9萬億元，同比分別增長10.0%和16.2%。

中國人民銀行在《非銀行支付機構管理辦法(征求意見稿)》中規(guī)定，“在中華人民共和國境內依法設立并取得支付業(yè)務許可證，從事儲值賬戶經(jīng)營和部分或全部支付交易處理的非銀行支付機構”。

數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國第三方支付業(yè)務交易額達到10283.22億，支付行業(yè)總額同比增長24.30%。中國電子支付業(yè)務量為2749.69億筆，比上年增長16.9%。中國電子支付業(yè)務規(guī)模為2976.22萬億元，比上年增長9.8%。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2022-2027年中國聚合支付行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》分析：

作為一種新的支付方式，聚合支付行業(yè)正在快速發(fā)展，改變著人們的生活習慣和消費模式。支付產業(yè)在促進金融發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。2021年，我國第三方支付業(yè)務交易金額達到355.46萬億元，較2020年增加60.90萬億元，同比增長20.67%。

中國支付清算協(xié)會發(fā)布的《中國支付行業(yè)年度報告2022》顯示，2021年國內銀行辦理的移動支付業(yè)務數(shù)量和金額分別是2012年的282.67倍和228.13倍。中國銀行業(yè)機構處理的網(wǎng)上支付交易超過1000億筆，金額達2354萬億元，分別是2012年的5.32倍和2.86倍。其中，移動支付業(yè)務的增速更是驚人。2021年，國內銀行辦理的移動支付業(yè)務數(shù)量和金額分別是2012年的282.67倍和228.13倍。

在國家的引導和加持下，經(jīng)濟復蘇的速度也變得更快，而且涉及的聚合支付行業(yè)也更廣。各行業(yè)積極配合，不斷通過發(fā)放代金券來刺激消費者的消費。但由于第三方支付平臺數(shù)量眾多，聚合支付成為助力經(jīng)濟發(fā)展的幫手，實現(xiàn)了一碼多付，大大提高了便利性。

業(yè)內人士表示，隨著第三方支付從傳統(tǒng)的線下收單業(yè)務向更多的線上化支付演變，聚合支付確實有存在的空間，除了技術解決方案上的比拼，也有用戶獲取和后續(xù)經(jīng)營的機會。一般而言，聚合支付服務只是線下商戶的服務商為客戶提供的一項信息處理業(yè)務，服務商的身份是支付機構的認證外包服務機構，這項業(yè)務的收入來源是商戶支付給支付機構的交易傭金的分傭。

隨著移動支付的不斷普及和改革創(chuàng)新，在未來，無論是在公共領域還是公務領域，都會大面積的納入聚合支付，支付是所有金融場景的入口，聚合支付更可能成為金融一體化的支付渠道，然后以某種方式實現(xiàn)各種支付方式，實時調節(jié)方式，形成聚合多元化的競爭。

想要了解更多聚合支付行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國聚合支付行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》。報告對我國聚合支付的行業(yè)現(xiàn)狀、市場各類經(jīng)營指標的情況、重點企業(yè)狀況、區(qū)域市場發(fā)展情況等內容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對聚合支付業(yè)務的發(fā)展進行詳盡深入的分析，并根據(jù)聚合支付行業(yè)的政策經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境對聚合支付行業(yè)潛在的風險和防范建議進行分析。最后提出研究者對聚合支付行業(yè)的研究觀點，以供投資決策者參考。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2022-2027年中國聚合支付行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告

  中研普華通過對聚合支付行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析聚合支付行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡