工程機械市場回暖 工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求分析

• 吳亞楠 2023年5月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1243 81
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挖機銷量是工程機械行業(yè)的關(guān)鍵變量，詳細拆分并測算挖機銷量，本輪周期有望在2023年提前見底。

隨著國家對農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，農(nóng)村對小型挖掘機等靈活性較高的工程機械需求增加，成為工程機械銷量的新增量。疊加國家“十四五”規(guī)劃102像重大工程和各省基建項目逐步落實，基建行業(yè)景氣度已逐漸回升，進一步反映基建投資穩(wěn)增長預(yù)期，未來對工程機械需求有望逐漸增加。

工程機械市場回暖

綠色發(fā)展是工程機械行業(yè)未來的方向，電動化參展設(shè)備比例大幅上升，近40%的主機企業(yè)帶來了電動化設(shè)備。眼下，工程機械行業(yè)呈現(xiàn)出國際化、電動化、智能化發(fā)展新趨勢，盡管工程機械市場具有一定周期性，但‘機器替代人工’、電動化滲透率提升、智能化升級、排放標(biāo)準(zhǔn)提高等因素，正在成為驅(qū)動行業(yè)發(fā)展新的主要動力。相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，未來三年電動工程機械滲透率將快速提升，到2025年達到30%至40%，發(fā)展前景十分廣闊。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國建筑工程機械行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

工程機械行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場需求分析

我國工程機械種類繁多，是全球工程機械產(chǎn)品類別、產(chǎn)品品種最齊全的國家之一，擁有20大類，109組，450種機型，1090個系列，上萬個型號的產(chǎn)品設(shè)備。

90年代初，我國主要以政府投資為主導(dǎo)拉動經(jīng)濟增長、推進經(jīng)濟發(fā)展，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占據(jù)了當(dāng)時極大的比重，此后很長一段時間，雖然投資資金來源不斷變化，但是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的比重基本沒有下滑。隨著社會主義市場經(jīng)濟的深入，個人住房需求越發(fā)迫切，房地產(chǎn)投資需求持續(xù)旺盛，政府不得不出臺政策抑制房地產(chǎn)過熱。

總結(jié)來看，房地產(chǎn)和基建投資成為推動固定資產(chǎn)投資的重要力量，有力的拉動了工程機械需求。

近兩年是中國工程機械行業(yè)實現(xiàn)五年新跨越的攻堅之年、轉(zhuǎn)折之年，在國家基建投資力度加大、“一帶一路”戰(zhàn)略持續(xù)推進以及存量設(shè)備更新需求、環(huán)保升級等多重利好因推進下，市場整體保持穩(wěn)中上升態(tài)勢，國際化進程再提速，出口平穩(wěn)增長。

挖機銷量是工程機械行業(yè)的關(guān)鍵變量，詳細拆分并測算挖機銷量，本輪周期有望在2023年提前見底。

國內(nèi)更新需求預(yù)計2023年觸底，未來2-3年或驅(qū)動新一輪上行周期。假設(shè)挖機10年壽命，自第6年開始更換，測算得到2023-2025年挖機的自然更新需求為8.6/10.3/14.6萬臺。非道路移動機械國四標(biāo)準(zhǔn)在2022年12月1日實施，測算截止2022年底仍有12.2萬臺存量國二、國三設(shè)備。假設(shè)未來5年逐步更新，2023-2025年新增環(huán)保更新需求2.0/2.5/3.0萬臺。

挖機銷量是工程機械行業(yè)的關(guān)鍵變量，詳細拆分并測算挖機銷量，本輪周期有望在2023年提前見底。挖機銷量數(shù)據(jù)與工程機械企業(yè)業(yè)績高度同步，且挖機銷量的持續(xù)正增長是工程機械板塊持續(xù)跑贏的必要條件，將挖機需求分為國內(nèi)新增需求、出口銷量，以及國內(nèi)更新需求進行詳細分析，預(yù)計2023-2025年挖機總銷量24.7/30.0/38.3萬臺，同比-5.5%/21.4%/27.9%。在出口對沖作用下2023年挖機銷量有望提前觸底，2024年國內(nèi)更新需求和電動化或驅(qū)動新一輪上行周期。

工程機械市場競爭格局

據(jù)Mysteel不完全統(tǒng)計，截至4月30日，共有20家工程機械行業(yè)上市企業(yè)公布2022年經(jīng)營業(yè)績，合計營收達5161.08億元，合計實現(xiàn)凈利潤為244.66億元。

17家企業(yè)實現(xiàn)盈利。其中，8家企業(yè)凈利潤同比增長，山推股份增幅最大，2022年凈利潤同比增幅高達288.55%;8家企業(yè)凈利潤同比下滑，三一重工跌幅最高，達64.49%;廈工股份扭虧為盈。3家企業(yè)由盈轉(zhuǎn)虧。其中，山河智能虧損最嚴(yán)重，2022年凈利潤虧損超10億元。

工程機械主機制造商四大龍頭企業(yè)徐工機械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工，2022年業(yè)績均不樂觀，營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑。其中，三一重工、中聯(lián)重科凈利潤下滑幅度均超過了60%。

Wind統(tǒng)計，前述五家公司營業(yè)收入中位數(shù)為264.8億元，同比降幅約為18%;凈利潤中位數(shù)為23.9億元，同比降幅約為63%。工程機械本輪下行周期啟動于2021年中，當(dāng)年行業(yè)整體表現(xiàn)為增收不增利，營業(yè)收入、凈利潤中位數(shù)的同比變化幅度為12%、-27%。

工程機械行業(yè)報告對中國工程機械行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預(yù)判。

本報告同時揭示了工程機械市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場情報信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，工程機械行業(yè)發(fā)展前景如何?想了解關(guān)于更多行業(yè)專業(yè)分析，請點擊《2023-2028年中國建筑工程機械行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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