網(wǎng)絡(luò)貨運行業(yè)發(fā)展分析 網(wǎng)絡(luò)貨運平臺發(fā)展如火如荼

• 薛圳揚 2023年9月21日 來源：中研網(wǎng) 1447 96
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網(wǎng)絡(luò)貨運平臺企業(yè)承接托運方與承運方兩端，為雙方提供最優(yōu)解決方案。

1.市場概述

無車承運模式在2016年開始試點，無車承運企業(yè)要取得《道路運輸經(jīng)營許可證》，經(jīng)營范圍為道路普通貨運(無車承運)，并與實際承運人簽訂運輸服務(wù)合同，建立相應(yīng)的賠付機制，承擔全程運輸責任。相較于傳統(tǒng)公路港模式，無車承運人模式更不受物理位置的限制。

無車承運人試點于2019年12月31日結(jié)束，取而代之的是交通部2019年9月6日公布的《網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行辦法》，要求通過網(wǎng)絡(luò)平臺經(jīng)營道路貨物運輸?shù)男枞〉谩兜缆愤\輸經(jīng)營許可證》，正式將無車承運人更名為網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運輸業(yè)務(wù)，即網(wǎng)絡(luò)貨運平臺。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國無車承運人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》顯示：自2020年1月1日起正式開展網(wǎng)絡(luò)貨運道路運輸經(jīng)營許可，至2022年底，全國共有2537家網(wǎng)絡(luò)貨運企業(yè)((含分公司))獲得許可，基本上各省都完成了省級監(jiān)管平臺的搭建。

《網(wǎng)絡(luò)平臺道路貨物運輸經(jīng)營管理暫行辦法》中定義的網(wǎng)絡(luò)貨運經(jīng)營，是指經(jīng)營者依托互聯(lián)網(wǎng)平臺整合配置運輸資源，以承運人身份與托運人簽訂運輸合同，委托實際承運人完成道路貨物運輸，承擔承運人責任的道路貨物運輸經(jīng)營活動。

圖表：網(wǎng)絡(luò)貨運業(yè)務(wù)模式

資料來源：公開資料整理

2.優(yōu)勢分析

網(wǎng)絡(luò)貨運平臺優(yōu)勢突出：

(1)網(wǎng)絡(luò)貨運平臺企業(yè)承接托運方與承運方兩端，為雙方提供最優(yōu)解決方案。對于托運方，可以幫助他們整合分散的運力資源，使他們能專注于生產(chǎn)或服務(wù)自己的專業(yè)，促進社會分工專業(yè)化。對于承運方，連接眾多客戶，為其規(guī)劃最優(yōu)路線盡可能降低空車行駛路程。

(2)網(wǎng)絡(luò)貨運平臺對于客戶的另一項價值體現(xiàn)是科技賦能。大多數(shù)小型卡車公司沒有資金與人才能力去研發(fā)，但網(wǎng)絡(luò)貨運平臺企業(yè)提供的是一個整車平臺，客戶可以在這個平臺得到他們需要的貨物信息。除信息撮合外，還承擔路線規(guī)劃、貨物承運、運途監(jiān)控和對賬結(jié)算等諸多業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)都依賴公司互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)水平的提升與研發(fā)能力的增強。

3.運營模式

當前成規(guī)模的參與者：可分為平臺型、專業(yè)運輸型、綜合服務(wù)型三類。

(1)平臺型公司：網(wǎng)絡(luò)平臺進行信息匹配與撮合交易業(yè)務(wù)，屬于相對輕資產(chǎn)運營模式，更多在于解決臨時性貨運需求。代表企業(yè)為滿幫集團等

(2)專業(yè)型運輸型公司：業(yè)務(wù)端采用輕重結(jié)合的模式，“輕”主要體現(xiàn)在公司建設(shè)網(wǎng)絡(luò)貨運平臺實現(xiàn)車貨匹配，與平臺型模式類似;“重”主要體現(xiàn)在公司與客戶簽署合同(合同物流模式)，使用自有運力或?qū)ふ彝獠窟\力為客戶開展運輸服務(wù)，需要進行客戶拓展、運力聘請等業(yè)務(wù)，參與整個物流運輸?shù)娜凯h(huán)節(jié)。代表企業(yè)為福佑卡車等。

(3)綜合服務(wù)型公司：擁有線下物流園區(qū)節(jié)點，在園區(qū)內(nèi)能夠客戶可開展貨物分撥、車輛維修、車輛加油等服務(wù);依托線下物流園區(qū)開展線上撮合交易業(yè)務(wù)。代表企業(yè)為傳化智聯(lián)等。

網(wǎng)絡(luò)貨運平臺的目前主要盈利點包括：車貨匹配、稅籌優(yōu)化、數(shù)據(jù)運用、生態(tài)產(chǎn)品、供應(yīng)鏈金融。

(1)車貨匹配：網(wǎng)絡(luò)貨運平臺實現(xiàn)盈利的最基本模式之一，主要通過在線結(jié)算服務(wù)費抽成來盈利。

(2)稅籌優(yōu)化：目前各地對于網(wǎng)絡(luò)貨運經(jīng)營有一定的政策支持與優(yōu)惠，稅收層面的優(yōu)惠既可以作為利潤空間，也可以成為平臺吸引客戶的競爭優(yōu)勢。

(3)數(shù)據(jù)運用：網(wǎng)絡(luò)貨運平臺可以充分運用數(shù)據(jù)實現(xiàn)盈利，通過平臺真實記錄、存儲、分析的數(shù)據(jù)，結(jié)合不可篡改的區(qū)塊鏈共識機制，挖掘數(shù)據(jù)商業(yè)價值。

(4)生態(tài)產(chǎn)品：包括用油、車后、廣告等.

(5)供應(yīng)鏈金融：指平臺可利用信息優(yōu)勢對金融機構(gòu)無法征信的中小物流企業(yè)、個體司機進行放貸而賺取的息差收入。

4.行業(yè)競爭現(xiàn)狀分析

我國網(wǎng)絡(luò)貨運平臺主要分為控貨型、開放型和服務(wù)型三類?？刎浶推脚_是指貨源或貨主自身是平臺，掌握物流訂單的分配權(quán)，代表性的企業(yè)有：大田物流、中外運、中儲智運、京東、蘇寧等;開放性平臺是指平臺自身既不是貨源也不是運力提供商，而是為車貨提供匹配服務(wù)的純第三方平臺，代表性的企業(yè)有：滿幫、滴滴集運、拉貨寶等。服務(wù)型平臺的特點是多業(yè)務(wù)線并行，盈利模式較為多元：除了車貨匹配外，主要收入來源包括SaaS支持服務(wù)、申辦資質(zhì)、稅務(wù)合規(guī)、金融、油卡、ETC等。

(1)控貨型平臺

1)合同物流企業(yè)：中外運、安得、一站網(wǎng)、申絲、新杰、大田、大恩

服務(wù)于合同物流的網(wǎng)絡(luò)貨運平臺，大多是合同物流企業(yè)自身孵化的子公司。典型代表企業(yè)如中外運、安得、一站網(wǎng)、申絲、新杰、大田、大恩、榮慶等，都是早期無車承運人試點企業(yè)。這類平臺建立的初衷是解決企業(yè)自身業(yè)務(wù)的物流問題。

2)大宗?；罚贺涍_、世德現(xiàn)代、安達、運友、遠邁、京博、青島港

多數(shù)大宗類企業(yè)投資成立的平臺都參與了無車承運人試點，代表企業(yè)如：煤炭行業(yè)的貨達物流、世德現(xiàn)代;鋼材行業(yè)的安達物流、運友物流;電力行的業(yè)遠邁物流;?；袠I(yè)的京博物流;港口企業(yè)青島港物流等。

3)電商：京驛貨車(京東物流)、蘇寧物流

(2)開放型：撮合型、承運型、專業(yè)型

1)撮合型：滿幫

目前來看撮合型整車平臺運營模式成效顯著，代表企業(yè)就是滿幫集團。貴陽貨車幫科技有限公司、江蘇滿運軟件科技有限公司早前都是無車承運人試點企業(yè)，兩者合并后滿幫成目前最大的整車平臺，總用戶數(shù)(司機+貨主)近1000萬，年成交額8000億元，市場估值近100億美元。

2)承運型代表企業(yè)：福佑卡車

承運型平臺側(cè)重承運本身，代表企業(yè)如福佑卡車。業(yè)務(wù)上以計劃性整車為主，比如快遞、快運的干線外包業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)周期長，但運輸時間、線路都相對固定，對運輸質(zhì)量的要求比較高。

3)專業(yè)型代表企業(yè)：快成、拉貨寶、滴滴集運、恰途、物云通

專業(yè)型平臺的特點是做差異化競爭，聚焦于一定區(qū)域或特殊行業(yè)。其中具有代表性的企業(yè)如：服務(wù)于能源危化品行業(yè)的拉貨寶，背靠山東煉化能源集團，主營山東區(qū)域大宗危險品運輸;服務(wù)于集裝箱運輸業(yè)的滴滴集運，主營天津港及周邊的港口集裝箱物流業(yè)務(wù);山西快成，主要做大宗商品流通，如煤炭、新能源等;恰途、物云通，則是服務(wù)于當?shù)氐膶＞€及網(wǎng)點，做區(qū)域內(nèi)的運力整合。

(3)服務(wù)型：園區(qū)型、科技型、綜合型

1)園區(qū)型：傳化、卡行天下、天地匯、黑豹

園區(qū)型平臺的切入點就是有自己的物流園區(qū)，代表企業(yè)如傳化、卡行天下、黑豹、天地匯等。這類平臺運用自身的資源優(yōu)勢，直接服務(wù)于園區(qū)內(nèi)的專線企業(yè)。

2)科技型：中交興路、G7

科技型的典型代表有中交興路、G7，二者都是「帶貨入局」，以車載傳感器、GPS、SaaS支持、大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)等物流科技產(chǎn)品切入，以技術(shù)賦能物流企業(yè)，是典型的技術(shù)派平臺。

3)綜合型：路歌、共生、物潤船聯(lián)

綜合型平臺的代表企業(yè)有路歌，共生、物潤船聯(lián)等。這類企業(yè)的主營業(yè)務(wù)不僅是解決大小貨主、物流公司、卡車司機的物流需求問題，還能為客戶提供稅務(wù)合規(guī)、金融保險、車后服務(wù)、協(xié)助網(wǎng)絡(luò)貨運平臺資質(zhì)申辦等綜合類服務(wù)。

欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國無車承運人行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報告》。

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