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中國水泥行業(yè)發(fā)展分析 水泥龍頭企業(yè)盈利超市場預期

作為房地產(chǎn)和基礎設施建設的常用材料,水泥帶來的大量碳排放正受到越來越多政策和市場約束。

改革開放以來,隨著經(jīng)濟建設規(guī)模的擴大,我國工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程加快、經(jīng)濟建設逐步推進、人民消費結構不斷升級,加上國外水泥制造業(yè)外移,我國水泥工業(yè)快速發(fā)展。

水泥是國民經(jīng)濟建設的重要基礎原材料,在國民經(jīng)濟基本建設、工業(yè)建設以及其他相關建設領域具有不可替代的作用,其產(chǎn)值約占建材工業(yè)的 40%。目前中國有幾千家水泥企業(yè),我國水泥制造產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)較多,整體競爭格局集中度較低,行業(yè)龍頭地位顯著。

水泥行業(yè)充分市場化競爭下盈利已經(jīng)回歸盈虧平衡的底部,而在此背景下龍頭企業(yè)盈利卻超過市場預期。同時托底地產(chǎn)政策頻出,政策的方向明確,需求端的改善也有望帶來龍頭后續(xù)彈性。我們認為在行業(yè)底部布局,首選周期底部盈利有保證的公司,繼續(xù)推薦龍頭海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬年青、天山股份。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國水泥行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示:

中國水泥行業(yè)發(fā)展分析

水泥是我國實現(xiàn)“雙碳”目標需要重點關注的領域。水泥行業(yè)的碳排放量約占全國碳排放總量的13%,水泥行業(yè)的減碳既需要從生產(chǎn)端推動燃料和原料替代等低碳生產(chǎn)技術的規(guī)?;瘧?,也需要從消費端推動用低碳水泥產(chǎn)品替代普通產(chǎn)品。

作為房地產(chǎn)和基礎設施建設的常用材料,水泥帶來的大量碳排放正受到越來越多政策和市場約束。

在全國碳市場方面,建材(含水泥)被認為是繼發(fā)電行業(yè)之后下一個最有可能率先納入全國碳市場的行業(yè)之一。根據(jù)此前規(guī)劃,鋼鐵、化工、建材(包括水泥熟料和平板玻璃)等八大行業(yè)都將在“十四五”周期內(nèi)被強制納入全國碳市場,履行配額清繳義務。

華潤水泥上半年純利6.2億元,按年跌66%,低于該行及行業(yè)預期,主要因為水泥及熟料銷量差過預期,目標價由3.1港元下調(diào)至2.2港元,維持“沽售”評級。該行估計潤泥利潤率前景將會受壓、需求萎縮,因此將公司2023年至2025年各年盈利預測,下調(diào)介乎4%至67%。在主營市場廣東及廣西,市場需求疲弱、未來幾年熟料供應設施增加,潤泥面對的挑戰(zhàn)將較同業(yè)更大,今年下半年至2025年,高盛對潤泥單位毛利預測由原先的每噸68至72港元,下調(diào)至53至58港元,較今年上半年的58港元持平或下跌。

祁連山的2023年半年報顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約33.44億元,同比下降15.35%;凈利潤約2.38億元,同比下降52.65%;基本每股收益約0.31元。據(jù)福建水泥半年報顯示,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入約10.26億元,同比下降13.96%;凈利潤虧損約1.33億元,去年同期虧損約8842.2萬元。

縱觀下半年,業(yè)內(nèi)分析認為,7月份為水泥市場淡季,水泥價格將進一步探底,8月份隨著淡季結束,需求好轉,水泥市場有望逐步迎來價格回升行情,9月份以后價格總體將呈現(xiàn)持續(xù)上漲的勢頭。但值得注意的是,今年以來,市場恢復不佳,水泥需求持續(xù)大幅萎縮,供給端調(diào)控效果減弱,水泥庫存居高不下,使得價格回升阻力較大,價格大幅上漲的可能性較小,預計全年水泥平均價格將較去年有較大下降。

水泥行業(yè)發(fā)展面臨諸多挑戰(zhàn)

我國水泥整體供給來看,隨著國內(nèi)整體雙碳政策和錯峰要求持續(xù)趨嚴,近三年我國整體水泥產(chǎn)量供給表現(xiàn)為持續(xù)下降趨勢。盡管近年來,中國水泥行業(yè)在污染物減排、綠色發(fā)展道路上已經(jīng)取得了巨大的進步,但在協(xié)同處置、RDF/SRF(替代燃料)、能源管控、CCUS等技術領域,依然面臨諸多挑戰(zhàn),亟待創(chuàng)新、突破。

面對嚴峻的市場形勢,越來越多水泥企業(yè)意識到,深度挖掘節(jié)能潛力,拓展光伏、儲能等技術應用,推動RDF(注:垃圾衍生燃料)、綠電、燃料替代等成為企業(yè)提升綜合實力與市場競爭力的關鍵突破點。

從長期來看,水泥行業(yè)已進入供給側結構性改革攻堅階段,行業(yè)轉型要打破傳統(tǒng)的管理模式和經(jīng)營方式?!爱斍?,水泥行業(yè)面臨產(chǎn)能嚴重過剩、產(chǎn)業(yè)集中度低、企業(yè)效益下滑、能效環(huán)?!p碳’約束力加大以及科技創(chuàng)新乏力的困境。

在激烈的市場競爭中,企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。水泥行業(yè)報告對中國水泥行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析,并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局,并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了水泥市場潛在需求與潛在機會,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù),同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察,可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

想了解關于更多水泥行業(yè)專業(yè)分析,可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國水泥行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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