自動(dòng)駕駛技術(shù)將應(yīng)用于商用車各領(lǐng)域 2023年中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

• 陳澤芳 2023年10月18日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1105 71
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隨著全球氣候變化日趨嚴(yán)重，多國(guó)加大了對(duì)污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，越來越多的企業(yè)和個(gè)人選擇了購(gòu)買新能源商用車，以降低對(duì)環(huán)境的影響。與此同時(shí)，新能源商用車企業(yè)不斷對(duì)其進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，性能更加接近傳統(tǒng)燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購(gòu)買新

我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃;零部件包括變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等;貨車企業(yè)主要包括東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個(gè)需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運(yùn)行業(yè)、工業(yè)等各類對(duì)商用車有需求的行業(yè)。

商用車屬于重資產(chǎn)行業(yè)，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量分布較為廣泛，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。從我國(guó)商用車行業(yè)代表性企業(yè)分布情況來看，我國(guó)中部地區(qū)擁有雄厚的商用車產(chǎn)業(yè)，主要包括東風(fēng)汽車、江淮汽車、宇通客車、江鈴汽車等商用車行業(yè)重要企業(yè);華北和東北地區(qū)有中國(guó)重汽、一汽解放和北汽福田等卡車企業(yè)，它們?cè)谥兄乜ㄊ袌?chǎng)占有舉足輕重的地位，而華南和西南地區(qū)的商用車行業(yè)企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。2023年以來，由于經(jīng)濟(jì)的持續(xù)復(fù)蘇，商用車銷量和增幅明顯呈現(xiàn)持續(xù)上揚(yáng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國(guó)商用車銷量占汽車總銷量的比重呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，占比達(dá)14.1%。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

商用車是在設(shè)計(jì)和技術(shù)特征上是用于運(yùn)送人員和貨物的汽車。從2005年開始，我國(guó)汽車行業(yè)實(shí)行了新的車型統(tǒng)計(jì)分類。我國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括原材料制造業(yè)以及商用車零部件制造業(yè)。其中，原材料包括鋼鐵、橡膠、陶瓷、玻璃;零部件包括變速器、發(fā)動(dòng)機(jī)、尾氣處理、輪胎和其他。產(chǎn)業(yè)鏈中游為商用車整車制造，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)，客車企業(yè)主要包括福田汽車、金龍汽車、宇通客車、安凱客車等;貨車企業(yè)主要包括東風(fēng)汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車等。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各個(gè)需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運(yùn)行業(yè)、工業(yè)等各類對(duì)商用車有需求的行業(yè)。

隨著全球氣候變化日趨嚴(yán)重，多國(guó)加大了對(duì)污染物排放的限制力度，加上“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，越來越多的企業(yè)和個(gè)人選擇了購(gòu)買新能源商用車，以降低對(duì)環(huán)境的影響。與此同時(shí)，新能源商用車企業(yè)不斷對(duì)其進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，性能更加接近傳統(tǒng)燃油車，使得用戶更加愿意嘗試購(gòu)買新能源商用車。2023年以來，經(jīng)濟(jì)逐漸恢復(fù)好轉(zhuǎn)，多地放開新能源商用車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力得到進(jìn)一步提升。

此外，從全生命周期成本(TCO)看，綜合考慮購(gòu)置成本、使用成本和維護(hù)成本，新能源商用車的TCO低于傳統(tǒng)燃油車的成本，新能源車型優(yōu)勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國(guó)新能源商用車銷量達(dá)15.8萬輛，較上年同期增長(zhǎng)70%，銷量表現(xiàn)相對(duì)較強(qiáng)，呈現(xiàn)連續(xù)持續(xù)增長(zhǎng)的良好局面。

2023年中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國(guó)商用車出口市場(chǎng)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)歷經(jīng)2021年前的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)后，2021-2022年進(jìn)入低增長(zhǎng)階段。尤其是2022年全年處于低谷期，2022年3-5月國(guó)內(nèi)低基數(shù)的貢獻(xiàn)，加上2023年商用車國(guó)內(nèi)銷量暫時(shí)表現(xiàn)較強(qiáng)，2023年1-8月，我國(guó)商用車國(guó)內(nèi)銷量實(shí)現(xiàn)208.1萬輛，較上年同期增長(zhǎng)13.4%。

2023年以來，我國(guó)商用車出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國(guó)商用車出口量為48.6萬輛，較上年同期增長(zhǎng)31.1%，主要原因在于市場(chǎng)多元化發(fā)展的戰(zhàn)略部署以及我國(guó)二手車行業(yè)的成熟與發(fā)展，使得越來越多的國(guó)家開始欣賞我國(guó)商用車的品質(zhì)和性能，積極尋求合作，為我國(guó)商用車出口創(chuàng)造了更多的機(jī)遇，使得中國(guó)商用車品牌的海外影響力正在不斷提升，商用車出口數(shù)據(jù)持續(xù)向好，將進(jìn)一步拓寬國(guó)內(nèi)商用車企業(yè)的發(fā)展空間。

2022年，我國(guó)商用車產(chǎn)量處于低位運(yùn)行，加上全球芯片短缺以及供應(yīng)鏈問題的影響，產(chǎn)量達(dá)近年來最低值。2023年以來，我國(guó)商用車產(chǎn)量保持正增長(zhǎng)，其原因主要在于宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)支撐商用車市場(chǎng)需求恢復(fù)，加上疫后需求集中回補(bǔ)，帶動(dòng)商用車產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年1-8月，我國(guó)商用車產(chǎn)量為255.3萬輛，較上年同期增長(zhǎng)18%，其中，貨車產(chǎn)量為224.9萬輛，較上年同期增長(zhǎng)17.1%;客車產(chǎn)量為30.4萬輛，較上年同期增長(zhǎng)24.9%。

2022年我國(guó)商用車市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，處于低位徘徊態(tài)勢(shì)，銷量為330萬輛，同比下降31.2%，呈現(xiàn)兩位數(shù)下降。2023年以來，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇向好，“車多貨少”局面逐漸改善，物流運(yùn)營(yíng)環(huán)境好轉(zhuǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)、貨運(yùn)量提升，整個(gè)物流大環(huán)境明顯改善，用戶購(gòu)買商用車的意愿和積極性逐漸提升，帶動(dòng)商用車銷量增長(zhǎng)。2023年1-8月，我國(guó)商用車銷量為256.8萬輛，較上年同期增長(zhǎng)16.4%，其中，貨車產(chǎn)量為226.6萬輛，較上年同期增長(zhǎng)15.5%，貨車銷量占商用車總銷量的88.24%;客車產(chǎn)量為30.1萬輛，較上年同期增長(zhǎng)23.9%，客車銷量占商用車總銷量的11.72%。

隨著需求恢復(fù)以及國(guó)標(biāo)切換等政策的支持下，商用車新增長(zhǎng)周期即將開啟，未來，我國(guó)商用車銷售將重回向上周期。與此同時(shí)，世界銀行預(yù)計(jì)2023年我國(guó)GDP增速將恢復(fù)至4.3%，有望重回拉動(dòng)世界經(jīng)濟(jì)的火車頭位置，加上物流業(yè)景氣指數(shù)回升、制造業(yè)景氣度向好以及消費(fèi)者信心指數(shù)的持續(xù)恢復(fù)，都將有效帶動(dòng)運(yùn)輸類重卡、工程類重卡、城市物流車等商用車銷量增長(zhǎng)。

中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)的商用車正處于轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要時(shí)期，在政策的指引下，行業(yè)將朝著綠色低碳、合規(guī)高效和創(chuàng)新發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變，同時(shí)也在加快向新能源和智能化的轉(zhuǎn)型。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)乘用車已經(jīng)進(jìn)入了電動(dòng)化、智能化發(fā)展的快車道，城市公交、客車也都實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)化，為商用車的轉(zhuǎn)型提供了可資借鑒的經(jīng)驗(yàn)。加上近幾年工信部正加快城市公共領(lǐng)域車輛全面電動(dòng)化先行區(qū)試點(diǎn)，以及氫能產(chǎn)業(yè)示范城市群建設(shè)，為商用車電動(dòng)化和多種能源體系發(fā)展開辟了道路。未來，在產(chǎn)業(yè)鏈深度融合的發(fā)展趨勢(shì)下，資源整合能力將會(huì)是商用車企業(yè)未來的核心競(jìng)爭(zhēng)力，后市場(chǎng)將成為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的新賽道。

當(dāng)前，我國(guó)商用車正進(jìn)入新的發(fā)展階段，但仍面臨諸多挑戰(zhàn)，其中，汽車尾氣導(dǎo)致碳排放增加成為制約行業(yè)發(fā)展的最大挑戰(zhàn)，推動(dòng)商用車節(jié)能低碳發(fā)展已成為行業(yè)共識(shí)。而輕量化能夠在不犧牲性能或耐用性的同時(shí)增加有效載荷并減少油耗。同時(shí)，還能為商用車整個(gè)供應(yīng)鏈帶來更輕松的操縱、更低的運(yùn)輸成本和更簡(jiǎn)單的組裝等好處。為改善燃料利用率、降低二氧化碳排放量，未來，商用車可能會(huì)采取更加輕量化的材料和更節(jié)能的發(fā)動(dòng)機(jī)。

隨著技術(shù)的進(jìn)步，汽車工業(yè)正在經(jīng)歷著一場(chǎng)持續(xù)的變革。技術(shù)的發(fā)展給車輛增添了許多新的特性和新的功能，無論是對(duì)駕駛員，還是對(duì)乘客，甚至對(duì)整個(gè)社會(huì)，都產(chǎn)生了積極的影響。自動(dòng)駕駛技術(shù)是將人工智能與汽車行業(yè)相融合而產(chǎn)生的一項(xiàng)新興技術(shù)。其中，商用車的自動(dòng)駕駛應(yīng)用尤其突出。在商用車上實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，對(duì)于提高交通安全、緩解交通擁堵、降低成本、提高交通效率和節(jié)能減排具有重要意義。未來，隨著科技的持續(xù)發(fā)展，自動(dòng)駕駛技術(shù)將廣泛應(yīng)用于商用車的各個(gè)領(lǐng)域，如車隊(duì)駕駛、自動(dòng)泊車等。

中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)商用車市場(chǎng)分析

商用車市場(chǎng)變化受政策影響頗深。計(jì)重收費(fèi)，輕量化車身受到追捧;排放標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)，引導(dǎo)整車和關(guān)鍵零部件企業(yè)技術(shù)革新，催生出EGR這一非典型技術(shù)路線;商用車行業(yè)中，重卡和輕卡貢獻(xiàn)較大，輕卡銷量異軍突出，重卡同比漲幅最大，中卡市場(chǎng)總體規(guī)模相對(duì)比較穩(wěn)定，客車底盤規(guī)模最小，增長(zhǎng)較小。從近幾年一汽解放和東風(fēng)汽車的總營(yíng)業(yè)收入情況來看，一汽解放與東風(fēng)汽車的總營(yíng)業(yè)收入都在下降，2022年一汽解放、東風(fēng)汽車的總營(yíng)業(yè)收入分別為383.32億元以及121.9億元。

從兩家企業(yè)近年來各自的總營(yíng)業(yè)成本來看，一汽解放的總營(yíng)業(yè)成本在逐年下降，從2020年的1032.2億元下降至2022年的353.52億元;東風(fēng)汽車的總營(yíng)業(yè)成本總體上有所下降，由2020年的120.25億元下降至2022年的111.27億元。從2020-2022年一汽解放以及東風(fēng)汽車的商用車營(yíng)業(yè)成本情況來看，一汽解放的商用車營(yíng)業(yè)成本要遠(yuǎn)高于東風(fēng)汽車，2022年兩企業(yè)各自的商用車營(yíng)業(yè)成本分別為312.15億元以及68.74億元。從研發(fā)投入金額情況來看，一汽解放的研發(fā)投入金額始終高于東風(fēng)汽車，2022年兩企業(yè)各自的研發(fā)投入金額分別為28.96億元與4.11億元;從研發(fā)投入占營(yíng)收比重來看，2022年一汽解放的研發(fā)投入占比為7.55%，東風(fēng)汽車的研發(fā)發(fā)投入占比為3.38%。

當(dāng)國(guó)內(nèi)合資企業(yè)生產(chǎn)的國(guó)外品牌在我國(guó)轎車市場(chǎng)縱橫捭闔之時(shí)，用于運(yùn)輸貨物的我國(guó)本土商用車卻依然我行我素，占據(jù)我國(guó)70%的市場(chǎng)份額。長(zhǎng)期以來，國(guó)內(nèi)商用車企業(yè)與跨國(guó)公司合資鮮有成功案例，“合資即失敗”基本上成了商用車企難以闖出去的怪圈。在重慶舉行的首屆中國(guó)商用車發(fā)展高峰論壇上，商用車企業(yè)如何合資引起專家們的熱議。從2020-2022年一汽解放以及東風(fēng)汽車的商用車營(yíng)業(yè)收入情況來看，一汽解放和東風(fēng)汽車的商用車營(yíng)業(yè)收入都有所下降，2022年兩企業(yè)各自的商用車營(yíng)業(yè)收入分別為334.83億元和75.38億元。

本報(bào)告通過深入的調(diào)查、分析，投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng)，對(duì)商用車行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，了解市場(chǎng)定位，把握市場(chǎng)特征，發(fā)掘價(jià)格規(guī)律，創(chuàng)新營(yíng)銷手段，提出商用車行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開拓策略，對(duì)行業(yè)未來發(fā)展提出可行性建議。想要了解更多商用車行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)商用車行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商用車市場(chǎng)發(fā)展面臨巨大機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，商用車企業(yè)數(shù)量越來越多，市場(chǎng)正面臨著供給與需求的不對(duì)稱，商用車行業(yè)有進(jìn)一步洗牌的強(qiáng)烈要求，但是在一些商用車細(xì)分...

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