汽車安全裝置市場需求變化

• 陳博 2023年10月30日 來源：中研網(wǎng) 1080 69
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近年來，我國出臺系列政策支持主動安全及智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展，同時伴隨人工智能算法的優(yōu)化改進、道路數(shù)據(jù)集的擴增、運輸需求的不斷擴展，主動安全系統(tǒng)在商用車道路運輸中的應(yīng)用加速推廣。與此同時，ADAS等系列產(chǎn)品助力商用車道路安全效果明顯，市場認知度與認可度不斷攀升

?國際自動機工程師學會(SAE)將自動駕駛按照智能化程度分為L0-L5，共計六個級別。此處需要明確ADAS與自動駕駛的區(qū)別：二者研究側(cè)重點不同，ADAS是輔助駕駛，較為注重環(huán)境感知；自動駕駛則聚焦人工智能算法，系統(tǒng)體系比ADAS更全面。就SAE劃分的自動駕駛等級而言，ADAS可協(xié)助實現(xiàn)L1-L3級的自動駕駛，是智能網(wǎng)聯(lián)時代商用車實現(xiàn)完全自動駕駛的前提。主動安全系統(tǒng)提供商率先從商用車主動安全切入市場，在實現(xiàn)自身安全輔助駕駛系統(tǒng)的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化落地的同時積累現(xiàn)金流與數(shù)據(jù)；并借助核心技術(shù)的不斷迭代升級，推動商用車行業(yè)走上"漸進式智能駕駛之路"，從而實現(xiàn)完全的自動駕駛。

點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國汽車零部件行業(yè)市場深度全景調(diào)研及投資前景分析報告》

1、商用車安全及自動駕駛相關(guān)政策日趨完善，推動中國商用車行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

貨車和客車等商用車由于體型龐大、載人或載物量大、盲區(qū)多、司機疲勞駕駛問題等，更容易引發(fā)交通事故。ADAS功能的加入，能夠為駕駛員提供輔助，降低事故發(fā)生率。隨著《關(guān)于促進道路交通自動駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導意見》、《2021年汽車標準化工作要點》等政策陸續(xù)出臺，商用車ADAS及自動駕駛領(lǐng)域迎來井噴式發(fā)展。

2、傳感器、芯片、人工智能等技術(shù)的"漸進式"提升，保障商用車行業(yè)運輸安全性

商用車的生產(chǎn)資料屬性要求其必須具備低成本、高安全、高可靠的特性，使得ADAS以及較高等級的自動駕駛技術(shù)容易在商用車上實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地。領(lǐng)先商用車主動安全系統(tǒng)提供商采用外部合作與自主研發(fā)相結(jié)合的技術(shù)路線，加速技術(shù)積累并逐步升級自動駕駛核心技術(shù)，以降低可能產(chǎn)生的風險。

自動駕駛系統(tǒng)結(jié)構(gòu)可分為感知層、決策層與執(zhí)行層。其中，感知層帶來的市場增量主要來自于傳感器。隨著自動駕駛等級的提升，車輛所需的傳感器數(shù)量也在增加。此外，商用車行駛中所需的更遠的感知距離與更全面的車身環(huán)境定位，也在倒逼傳感器精度及穩(wěn)定性提升。

自動駕駛的等級越高，對決策層芯片的算力等要求也更高。商用車由于質(zhì)量、體積較大等原因，操作難度較大、響應(yīng)較為遲緩、轉(zhuǎn)彎半徑大，基于不同載重的重量差距也大，因此在決策層需要更具有針對性的算法。

3、商用車主動安全系統(tǒng)產(chǎn)品"漸進式"普及，短期內(nèi)L1-L2級功能上車將成為主要趨勢

隨著物流、貨運等需求端行業(yè)對道路安全訴求提升，商用車主動安全系統(tǒng)滲透率也持續(xù)增長。根據(jù)佐思汽研預測數(shù)據(jù)，2030年，中國商用車ADAS裝配率將由2021年的17%增長至59%。在政策法規(guī)、技術(shù)進步與市場需求等多重因素驅(qū)動下，短期內(nèi)L1-L2級功能上車將成為商用車主動安全系統(tǒng)產(chǎn)品的主要趨勢。

基于需求端對產(chǎn)品功能的要求，國家在商用車行業(yè)重點推廣的主動安全系統(tǒng)功能也在持續(xù)變化。2020年及以前，重點推廣FCW前車碰撞預警及LDW車道偏離預警等功能；2021年推廣AEBS緊急制動功能；2022年起，開始推廣LKA車道保持功能。

主動安全系統(tǒng)獲得更多關(guān)注，應(yīng)用加速推廣。近年來，我國出臺系列政策支持主動安全及智能駕駛領(lǐng)域發(fā)展，同時伴隨人工智能算法的優(yōu)化改進、道路數(shù)據(jù)集的擴增、運輸需求的不斷擴展，主動安全系統(tǒng)在商用車道路運輸中的應(yīng)用加速推廣。與此同時，ADAS等系列產(chǎn)品助力商用車道路安全效果明顯，市場認知度與認可度不斷攀升。主動安全系統(tǒng)提供商借助數(shù)據(jù)的積累驅(qū)動智能駕駛的核心感知、控制和執(zhí)行技術(shù)的同步進化，并最終通過"雙域域控"突破商用車智能駕駛的關(guān)鍵技術(shù)，實現(xiàn)智能駕駛的全面升級。

國內(nèi)物流及客運行業(yè)剛剛開始注重車輛主動安全配置，AEB等功能逐漸被大客戶接受，也被客戶納入新車采購的重要功能配置?，F(xiàn)階段智能安全技術(shù)的感知決策、底盤和轉(zhuǎn)向技術(shù)多依賴外資供應(yīng)商。國產(chǎn)化智能駕駛的供應(yīng)商雖然很多，但是研發(fā)能力和技術(shù)實力仍然偏弱，多集中在預警功能產(chǎn)品上，能夠?qū)崿F(xiàn)控制類的AEB/ACC/LKA等功能量產(chǎn)的供應(yīng)商資源較少；現(xiàn)階段多數(shù)底盤和轉(zhuǎn)向執(zhí)行器的效率和精度也僅能達到法規(guī)標準，無法滿足后續(xù)商用車舒適性和更高級別智能化功能量產(chǎn)落地的需求。

目前，國內(nèi)主流廠商在智能駕駛領(lǐng)域均開展了不同程度的研究，走在前列的已達到L4級別，但在實際落地應(yīng)用方面普遍存在不足，存在成本較高、可靠性不足等痛點。為了解決這些問題，我國主動安全及智能駕駛廠商紛紛聚焦高度智能駕駛復雜系統(tǒng)整車架構(gòu)、多源傳感融合感知算法、智能決策與控制算法等核心技術(shù)。在此背景下，核心零部件被國外企業(yè)壟斷的局面將被打破，國內(nèi)廠商在車規(guī)級芯片、車規(guī)級激光雷達、成像毫米波雷達、高性能車載計算平臺、車規(guī)級實時操作系統(tǒng)及5G通信域控制器等關(guān)鍵系統(tǒng)領(lǐng)域?qū)⒂瓉砀咚侔l(fā)展。

《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》指出，到2025年，中國標準智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標準、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系將基本形成，并實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達到規(guī)?；a(chǎn)和高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)也將取得積極進展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市及高速公路將逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。交通運輸部科學研究院高級工程師熊燕舞認為，在依靠政策東風的同時，整合行業(yè)各方需求和利益訴求，切入到保險風控和物流等行業(yè)之中，是一個重要發(fā)展方向及可持續(xù)的發(fā)展模式。

未來，商用車在持續(xù)提升主動安全系統(tǒng)普及率的基礎(chǔ)上，更將結(jié)合政府管控和三方安全運維服務(wù)，通過"安全指揮中心、云平臺、APP"三個產(chǎn)品，三端聯(lián)動保障道路運輸安全。其中，安全監(jiān)管指揮中心由政府或國資公司負責管理，通過"數(shù)據(jù)大腦"下達指令；云平臺由第三方公司開發(fā)建設(shè)，能夠支持數(shù)據(jù)分析等運維服務(wù)；車隊安全管理人員則通過硬件設(shè)備和移動端APP更高效地完成車隊管理工作。

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