種子行業(yè)發(fā)展機遇深度調研分析2023

方蔓桃 2023年12月1日 來源：百度 392 19
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如果你想了解種子行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國種子行業(yè)將面臨的機

種子是各項農業(yè)技術和生產資料發(fā)揮作用的載體，自有農業(yè)生產以來，種子就是不可或缺的生物資料。20 世紀初期以來，隨著應用遺傳學的發(fā)展和應用，農作物育種、良種繁育和推廣工作取得巨大進步，農作物基因改良步伐加快，現代農作物種業(yè)產生并發(fā)展起來。經過 100 多年的發(fā)展，發(fā)達國家的種子產業(yè)已經進入成熟階段。2000 年以來，國際種業(yè)快速發(fā)展，全球種業(yè)規(guī)模急速擴大。

《實施意見》主要包括以下內容：一是確定了農作物種子認證“統(tǒng)一管理、共同規(guī)范、政府引導、市場運作”的工作原則，明確了國家市場監(jiān)管總局和農業(yè)農村部在相關工作中的職責分工。二是明確了農作物種子認證機構的資質條件、審批程序和行為規(guī)范要求。三是制定了農作物種子認證推廣應用的有關措施，鼓勵種子企業(yè)獲得認證。四是規(guī)定了市場監(jiān)管部門、農業(yè)農村部門對農作物種子認證工作的監(jiān)督管理措施。

如果你想了解種子行業(yè)的內外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現狀、產業(yè)鏈發(fā)展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業(yè)、發(fā)展趨勢、機會風險、發(fā)展策略與投資建議等信息……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國種子行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。重點分析了我國種子行業(yè)將面臨的機遇與挑戰(zhàn)，對種子行業(yè)未來的發(fā)展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

種子是種子植物的繁殖體系，對延續(xù)物種起著重要作用。種子與人類生活關系密切，除日常生活必需的糧、油、棉外，一些藥用(如杏仁)、調味(如胡椒)、飲料(如咖啡、可可)都來自種子。植物、大樹、花草也是種子繁殖而來。許多種子能進行食用，是餐桌上的美味佳肴。

種子是種子植物特有的器官，其主要功能是繁殖。種子的形狀、大小、色澤、表面紋理等隨植物種類不同而異。種子常呈圓形、橢圓形、腎形、卵形、圓錐形、多角形等。

目前，我國種業(yè)發(fā)展成效顯著，水稻、小麥、大豆都是自主選育品種，水稻畝產較世界平均水平高70%，小麥畝產約為美、加、澳、俄等小麥出口國的1.7倍，主要糧食作物種子自給率較高、自主性較強，大田作物生產用種安全總體有保障。

目前，中國種子行業(yè)企業(yè)中，結合種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊;墾豐種業(yè)、萬向德農、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。

隆平高科公司是農業(yè)產業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)和國家科技創(chuàng)新型星火龍頭企業(yè)、湖南省重點高新技術企業(yè)。

但我國玉米和大豆單產不到美國的60%，奶牛年均產奶量只有國外的70%，高附加值的蔬菜品種種子嚴重依賴進口?！皣夥N子按粒賣，國內種子按斤賣”，這種狀況與我國農業(yè)大國地位不相稱，與農業(yè)高質量發(fā)展需求不相適應，亟須從強化基礎、培優(yōu)企業(yè)、凈化市場、前沿突破等方面補短板強弱項，推動種業(yè)振興取得新成效。

從產業(yè)結構來看，我國種業(yè)產業(yè)鏈研發(fā)、生產、推廣和銷售實施主體不同，條塊分割的格局難以促進產業(yè)鏈良性循環(huán);從育種水平看，水稻、小麥兩大口糧及一些特有品種在育種技術上有優(yōu)勢，但商業(yè)育種能力弱，缺少核心品種。

我國2021年種子市場規(guī)模為1,280.56億元，保持全球第二大種子市場地位。自《關于加快推進現代農作物種業(yè)發(fā)展意見》出臺以來，種業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產業(yè)的地位得以明確，支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善，推動著我國種業(yè)在體制機制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長足進步，種業(yè)進入大變革、大發(fā)展的新階段。

2021年全國持有效經營許可證的種子企業(yè)數量有7,668家，全國種子企業(yè)資產總額為2,640.67億元，其中資產規(guī)模10億元以上的種子企業(yè)僅28家，國內種企整體呈現出數量多、規(guī)模小的特點。

按照所屬地域劃分，山東和河南種子企業(yè)數量分居一、二名，分別占到全國種子企業(yè)數量的8.83%和8.71%。按照經營品種劃分，經營玉米、小麥和水稻三大作物的種企最多，占比達58.14%，企業(yè)數量分別為1,920家、1,356家和1,182家。

目前，中國種子行業(yè)企業(yè)中，結合種業(yè)業(yè)務營收規(guī)模以及毛利率來看，隆平高科、登海種業(yè)、荃銀高科在業(yè)務與毛利率方面均名列前茅，屬于行業(yè)第一梯隊;墾豐種業(yè)、萬向德農、錦棉種業(yè)等企業(yè)在業(yè)務營收或毛利率方面排名前列，屬于行業(yè)第二梯隊;其他企業(yè)屬于行業(yè)第三梯隊。

近年來，種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍，市場集中度呈現上升趨勢，資本、技術、信息等資源加快向大型種子企業(yè)聚集。2021年，全國種子企業(yè)共實現種子銷售收入879.97億元，比2020年增加102.87億元，其中：種子銷售收入前十強企業(yè)銷售收入133.90億元，比2020年增加20.38億元。除此之外，以基因組學、全基因組選擇等為代表的新育種技術快速發(fā)展及應用，具備“育繁推一體化”經營能力的龍頭企業(yè)迅速成長。

我國是種質資源大國，種質資源長期保存量位居世界前列，常規(guī)雜交育種技術處于領先水平。而種質資源開發(fā)利用水平，與發(fā)達國家相比仍有一定差距，目前國際種業(yè)研發(fā)中主流的高通量基因測序技術、分子標記輔助選擇技術、基因編輯技術，我國處于積極應用階段。

目前，我國種業(yè)發(fā)展面臨的形勢錯綜復雜，既有機遇也有挑戰(zhàn)。一是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實施、農業(yè)供給側結構性改革持續(xù)深化以及《種業(yè)振興行動方案》的實施，推動農業(yè)由產量數量型向質量效益型轉變，種業(yè)作為農業(yè)發(fā)展的“芯片”，肩負新使命新任務;二是以基因組學、大數據、互聯(lián)網、人工智能等為代表的種業(yè)科技革命和以企業(yè)兼并重組、產業(yè)鏈全程服務為特征的產業(yè)變革迅速推進;三是我國種業(yè)開放進一步擴大，本土種子企業(yè)還面臨全球化競爭、交流與合作;四是行業(yè)低迷，同質化嚴重，庫存壓力突出，市場競爭極度激烈，企業(yè)盈利能力下滑等，在多種因素共同作用下，我國種業(yè)正在發(fā)生深刻變革。

種子行業(yè)市場機遇分析

自《關于加快推進現代農作物種業(yè)發(fā)展意見》出臺以來，種業(yè)作為國家戰(zhàn)略性、基礎性核心產業(yè)的地位得以明確，支持種業(yè)發(fā)展的政策體系、法律法規(guī)制度體系等日益完善，推動著我國種業(yè)在體制機制改革、發(fā)展環(huán)境改善、企業(yè)總體實力與自主研發(fā)能力提升等方面取得了長足進步，種業(yè)進入大變革、大發(fā)展的新階段。以基因組學、全基因組選擇等為代表的新育種技術快速發(fā)展及應用;種子企業(yè)間的兼并重組持續(xù)活躍，一批規(guī)模小、研發(fā)水平落后的企業(yè)逐步被淘汰或被兼并，具備“育繁推一體化”經營能力的龍頭企業(yè)迅速成長。

現代種業(yè)是科技密集型、資本密集型產業(yè)，聯(lián)結科技和資本、打通研發(fā)和市場，最佳的組織形式就是企業(yè)。做大做強種業(yè)，必須做優(yōu)做強一批具備集成創(chuàng)新能力、適應市場需求的種業(yè)龍頭企業(yè)。

國務院印發(fā)《關于支持海南全面深化改革開放的指導意見》，要求圍繞種業(yè)等重點領域，深化現代農業(yè)對外開放。2018 年 6 月 10 日，國務院印發(fā)《關于積極有效利用外資推動經濟高質量發(fā)展若干措施的通知》，要求取消或放寬種業(yè)等農業(yè)領域外資準入限制。在上述政策推動下，我國種業(yè)對外開放水平將逐步提高，優(yōu)勢種子企業(yè)將加大“走出去”步伐，從種子貿易、投資合作、技術轉讓、資源整合等方面加快海外布局，積極參與國際競爭。與此同時，國外種業(yè)巨頭也加快在中國本土深耕布局。

在品種審定方面，品種井噴，但突破性品種缺乏，市場競爭加劇。自 2014年農業(yè)部深化品種審定“放管服”改革以及隨后新《種子法》實施以來，除原有的國審和省(區(qū))審外，增設的綠色通道、聯(lián)合體試驗、同一生態(tài)區(qū)引種備案等渠道大幅度提升了品種審定速度。2017 年以來，新審定品種數量呈現爆發(fā)式增長，2018 年維持井噴之勢。“十三五”期間全國審定各類型品種 1.68 萬個，比“十二五”增加 117%，其審定品種中，水稻和玉米品種共占 82%。綠色優(yōu)質專用品種占比近 20%。雖然市場新品種多，但真正的突破性品種缺乏，同質化程度高，種子供給過剩嚴重，市場競爭極度激烈，企業(yè)通過提價提升盈利空間的難度加大，同時競爭加劇導致銷售費用等成本加大，盈利空間被擠壓。

近年來，我國政府持續(xù)加大對生物育種的政策支持力度，我國種子有望在生物育種技術的加持下，實現種植密度、種子單價等方面提升，進而為我國種子市場規(guī)模帶來可觀的增量空間。預計到2025年，市場規(guī)模將達732億元，年均復合增長率5.8%，我國市場增速明顯高于世界其他主要農產地區(qū)，增長潛力較大。

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