2024年中國(guó)錳業(yè)市場(chǎng)供需情況分析及發(fā)展前景趨勢(shì)

• 李基錦 2023年12月7日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1228 80
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錳是銀白色脆性金屬，元素符號(hào)Mn，純凈的金屬錳比鐵稍軟，含少量雜質(zhì)的錳堅(jiān)而脆，在潮濕的地方會(huì)氧化。錳在自然界中廣泛存在，土壤中含錳0.25%。錳系產(chǎn)品豐富，廣泛應(yīng)用于鋼鐵有色、航空航天、國(guó)防軍工、電子電池、芯片制造等國(guó)計(jì)民生各個(gè)領(lǐng)域，是我國(guó)消費(fèi)量較大的金屬

錳是銀白色脆性金屬，元素符號(hào)Mn，純凈的金屬錳比鐵稍軟，含少量雜質(zhì)的錳堅(jiān)而脆，在潮濕的地方會(huì)氧化。錳在自然界中廣泛存在，土壤中含錳0.25%。錳系產(chǎn)品豐富，廣泛應(yīng)用于鋼鐵有色、航空航天、國(guó)防軍工、電子電池、芯片制造等國(guó)計(jì)民生各個(gè)領(lǐng)域，是我國(guó)消費(fèi)量較大的金屬之一。

錳可以根據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，以下是比較常見的幾種分類方式，其中最常見的分類方式是按產(chǎn)品分類，主要分為電解錳、硫酸錳、電解二氧化錳、錳系合金等。

錳產(chǎn)業(yè)鏈剖析

錳產(chǎn)業(yè)鏈上游為錳礦開采，錳礦石類型主要為氧化錳礦和碳酸錳礦，其余包括硅酸錳礦、硫化錳礦等。

在中游的冶煉及加工環(huán)節(jié)，錳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為兩大部分：一是電爐加焦炭還原錳礦石獲得錳合金，主要有高碳錳鐵、中低碳錳鐵、硅錳合金等，用于煉鋼作脫氧劑、脫硫劑及合金添加劑;二是硫酸浸出錳礦石制備硫酸錳，再經(jīng)電解、除雜或氧化等工藝后獲得各類高純錳化合物。其中電解二氧化錳可用作干電池正極材料(堿錳型等)和鋰電池正極材料(錳酸鋰型);電解金屬錳的主要市場(chǎng)是特鋼、不銹鋼和合金的生產(chǎn)，也可用于制造其他錳化合物如高純硫酸錳;高純硫酸錳主要用作鋰電池正極三元材料的前驅(qū)體原料。

錳產(chǎn)品的下游應(yīng)用十分廣泛，全球超過90%的錳應(yīng)用于鋼鐵冶金工業(yè)，其余應(yīng)用于電池工業(yè)、磁性材料、化學(xué)工業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

錳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為錳礦開采，代表性企業(yè)包括西部黃金、五礦發(fā)展、華陽(yáng)股份、中信金屬、南方錳業(yè)等，中游為冶煉及加工環(huán)節(jié)，代表性企業(yè)包括天元錳業(yè)、南方錳業(yè)、三和錳業(yè)、大錳錳業(yè)、東方礦業(yè)等;下游為錳系產(chǎn)品應(yīng)用，代表性企業(yè)包括包鋼股份、寶鋼股份、山東鋼鐵、長(zhǎng)虹能源、德瑞鋰電等。

錳業(yè)市場(chǎng)供需情況分析

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年，全球錳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為194.57億美元;2015-2018年內(nèi)，市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，到2018年已增至289.54億美元。然而，2019年之后，因受疫情影響，全球錳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)三年下降，2021年已降至218.67億美元。Mordor Intelligence表示，隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，全球錳業(yè)將逐漸回溫，增速大于10%，初步測(cè)算，到2022年，全球錳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將回升至242.33億美元。

供給情況

中國(guó)錳業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模在全球中處于領(lǐng)先地位，但也面臨著過剩產(chǎn)能、環(huán)境壓力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈等問題。以電解錳產(chǎn)能情況來(lái)看，2017-2021年，中國(guó)電解錳產(chǎn)能呈先上升再下降的趨勢(shì)，2021年電解錳產(chǎn)能下降至200萬(wàn)噸，同比下降9.09%。根據(jù)測(cè)算，受環(huán)保政策、過剩產(chǎn)能的影響，2022年中國(guó)電解錳產(chǎn)能持續(xù)下降，產(chǎn)能下降10%左右，約為180萬(wàn)噸。

中國(guó)錳業(yè)產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、對(duì)新能源、新材料等領(lǐng)域的大力支持和發(fā)展，以及鋼鐵、化工、電子、軍工、航空等行業(yè)的快速發(fā)展和對(duì)高品質(zhì)合金材料的需求增加密不可分。2022年，中國(guó)錳業(yè)整體產(chǎn)量約為1665萬(wàn)噸，其中錳硅合金產(chǎn)量高達(dá)964萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的比重超過五成。錳硅合金是錳業(yè)的重要產(chǎn)品之一，廣泛應(yīng)用于鋼鐵冶煉、合金材料制造等領(lǐng)域，其產(chǎn)量的增長(zhǎng)反映了鋼鐵工業(yè)等行業(yè)的快速發(fā)展和對(duì)高品質(zhì)合金材料的需求增加。

需求情況

受全球疫情和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)等因素的影響，2020-2021年中國(guó)錳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈下降趨勢(shì)，后疫情時(shí)代，隨著國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的快速?gòu)?fù)蘇和基建投資的加速推進(jìn)，中國(guó)錳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)持續(xù)上升，2022年中國(guó)錳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為150.24億美元。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)錳礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

錳業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊(cè)資本劃分，可分為4個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)。其中，注冊(cè)資本大于100億元的企業(yè)只有天元錳業(yè)，注冊(cè)資本達(dá)800億元;注冊(cè)資本在5億以上的企業(yè)有南方錳業(yè)、湘潭電化、中鋼天源;注冊(cè)資本在1-5億元之間的企業(yè)有紅星發(fā)展、科邦錳業(yè)、三和錳業(yè)、東方礦業(yè)等;其余企業(yè)的注冊(cè)資本在1億元以下。

國(guó)內(nèi)生產(chǎn)電解錳的省市主要有寧夏、廣西、貴州、湖南、重慶及新疆等。2021年，寧夏電解錳產(chǎn)量47.74萬(wàn)噸，占電解錳總產(chǎn)量的36.62%，排名各省市之首;其次是廣西和貴州，市場(chǎng)份額分別為17.37%和15.09%，分列二、三位。

作為電解金屬錳產(chǎn)業(yè)鏈的核心企業(yè)，天元錳業(yè)目前年產(chǎn)能已達(dá)到80萬(wàn)噸，市場(chǎng)占有率達(dá)到40%左右;南方錳業(yè)、中錳科技的電解錳年產(chǎn)能分別為20萬(wàn)噸和13萬(wàn)噸，市場(chǎng)份額達(dá)10%和6.5%，分列二、三位;武陵錳業(yè)、科邦錳業(yè)、三和錳業(yè)及天磁錳業(yè)的市場(chǎng)份額均超3%。

中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展前景趨勢(shì)

未來(lái)，隨著新能源汽車、鋼鐵等行業(yè)的快速發(fā)展、5G、人工智能等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展、下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，進(jìn)一步提高了錳市場(chǎng)的需求;同時(shí)，錳是國(guó)家戰(zhàn)略性金屬之一，中國(guó)政府一直高度重視錳的開發(fā)和應(yīng)用，出臺(tái)了一系列措施促進(jìn)錳業(yè)的發(fā)展，到2028年中國(guó)錳業(yè)市場(chǎng)規(guī)模或?qū)⑦_(dá)到292億美元，2023-2028年復(fù)合增速達(dá)到11.69%。

中國(guó)錳業(yè)將朝著高品質(zhì)、高附加值、綠色環(huán)保的趨勢(shì)發(fā)展，高端錳產(chǎn)品需求增加、加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)、走節(jié)能環(huán)保之路、加強(qiáng)國(guó)際合作。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)錳礦行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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