壽險行業(yè)市場發(fā)展分析：科技賦能日益成為壽險業(yè)經(jīng)營的核心要素

• 吳澳燕 2023年12月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 922 57
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數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國壽險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。各大險企紛紛提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，加碼科技領(lǐng)域的布局和投入，科技驅(qū)動已經(jīng)成為壽險業(yè)轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場之一。

人壽保險是人身保險的一種，以被保險人的壽命為保險標的，且以被保險人的生存或死亡為給付條件的人身保險 。和所有保險業(yè)務(wù)一樣，被保險人將風險轉(zhuǎn)嫁給保險人，接受保險人的條款并支付保險費。與其他保險不同的是，人壽保險轉(zhuǎn)嫁的是被保險人的生存或者死亡的風險。

保險行業(yè)本起源于歐洲，中國最早的保險業(yè)起源于1929年太保的建立，不足百年的發(fā)展，可以說中國是保險業(yè)的新興市場。由于沒有根深蒂固的買險觀念和意識，中國壽險覆蓋的深度和廣度遠遠不足歐美市場，低家庭普及率給了壽險市場很大的發(fā)掘空間。

今年前9個月，六大上市險企旗下壽險公司實現(xiàn)總保費1.54萬億元，同比增長6.54%。

從前9個月整體表現(xiàn)來看，太平人壽保費增速最快，同比增長10.8%;人保壽險同比增長10.7%，緊隨其后;太保壽險和平安人壽分別同比增長7.9%和7.7%;中國人壽同比增長4.5%;新華保險同比增長3.7%，排名最后。

從保費規(guī)?？?，今年前9個月，中國人壽累計實現(xiàn)原保險保費收入約為5788 億元，仍然穩(wěn)坐壽險老大交椅，平安人壽和太保壽險分別實現(xiàn)保費收入3826.51億元和2047.47億元，分列第二、三位;新華保險、太平人壽、人保壽險分別實現(xiàn)保費收入1429.11億元、1375.63和912.81億元。

今年壽險保費增長的重要驅(qū)動因素與3.5%預(yù)定利率保險產(chǎn)品切換至3%利率有關(guān)，催化保險產(chǎn)品需求在4-7月階段性爆發(fā)。例如，今年一季度，六家壽險公司保費平均增速僅1.16%，其中三家保費同比下滑;到了三季度末，各公司保費均實現(xiàn)正增長，平均增幅7.6%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》顯示：

近年來，壽險行業(yè)在經(jīng)歷高速發(fā)展后，進入歷史性的調(diào)整期。資料顯示，2022年壽險行業(yè)利潤再度縮水，74家壽險公司共實現(xiàn)利潤1613億元，其中僅40家盈利。受人口紅利消失和新經(jīng)濟(外賣、快遞、直播等)競爭等多重因素影響，增員難和留存難成為行業(yè)經(jīng)營痛點。

目前我國人均GDP已突破1萬美元大關(guān)，國際保險業(yè)發(fā)展歷程表明，邁上這個臺階后，居民對保險業(yè)的潛在需求將會全面迸發(fā)。中共中央、國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于深化醫(yī)療保障制度改革的意見》，進一步明確了商業(yè)保險在建設(shè)醫(yī)療保障制度體系中的作用，要求豐富健康保險產(chǎn)品供給，用足用好商業(yè)健康保險個人所得稅優(yōu)惠政策，研究擴大產(chǎn)品范圍，成為國家醫(yī)保改革的重要抓手。

壽險行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

相比于股票、債券、期貨等標的物，購買保險可視為一種更長遠的投資。在步入小康社會之前，人們更關(guān)注當下而不會選擇將流動資金投入和生命周期一般長的不確定性中，只有當手頭的錢寬裕起來后，人民才開始考慮為自身加上保險。過去三年，對壽險的影響好壞參半，它用現(xiàn)實給人類上了一門“保險入門課”，與此同時它也給經(jīng)濟帶來了延續(xù)性的傷害。壽險業(yè)和中國經(jīng)濟的復(fù)蘇息息相關(guān)，一旦人們手頭寬裕起來，勢必會增加對自身生命的投資，壽險業(yè)復(fù)蘇計日程功。

我國壽險業(yè)經(jīng)過二十多年的高速發(fā)展，通過機構(gòu)擴張和人海戰(zhàn)術(shù)的流量驅(qū)動模式已經(jīng)一去不復(fù)返，壽險行業(yè)進入存量時代，客戶的財富結(jié)構(gòu)、年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)、消費習(xí)慣、保險需求(更加多元化、個性化)、購買保險的渠道等都發(fā)生了根本性變化，需求快速升級。

2022年，我國人身險行業(yè)原保費收入3.42萬億元，規(guī)模前十的公司市場份額占比65%左右，其余60多家公司占有剩余的35%市場而其中市場份額不足1%的公司超過了50家，且單家公司的保費規(guī)模較小，很難形成經(jīng)營的規(guī)模效應(yīng)。

在中小壽險公司的成本結(jié)構(gòu)中，固定成本占比普遍較高。固定成本包括管理人員固定工資、辦公場所租金、辦公設(shè)備等，具有剛性特征。相比而言，大型保險公司具有規(guī)模效應(yīng)，更易于攤薄成本，在經(jīng)營上有更大韌性。而中小壽險公司由于保費收入少，尚未形成規(guī)模效應(yīng)，無法有效攤薄費用，導(dǎo)致固定成本率居高不下，使得盈利難度增大。

科技賦能日益成為壽險業(yè)經(jīng)營的核心要素

當前，我國保險行業(yè)存在的問題本質(zhì)上是由于在高速增長時代保險公司對核心競爭能力的積累不足，包括客戶經(jīng)營能力、投資管理能力、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新能力、風控定價能力、運營服務(wù)能力和數(shù)字化能力等。研究認為，保險公司高質(zhì)量發(fā)展的核心驅(qū)動力來自于內(nèi)在能力的提升。

近年來行業(yè)監(jiān)管政策進一步完善、市場更加有序，這將為注重價值發(fā)展、重視控制風險和合規(guī)經(jīng)營的行業(yè)主體營造更加有利的發(fā)展機遇。

科技賦能日益成為壽險業(yè)經(jīng)營的核心要素，以移動互聯(lián)網(wǎng)為媒介實現(xiàn)產(chǎn)品、客戶、隊伍的線上鏈接，以大數(shù)據(jù)為載體實現(xiàn)客戶需求的精準洞見，以人工智能為替代實現(xiàn)運營服務(wù)的效率提升。

現(xiàn)階段壽險業(yè)科技賦能主要有三大場景：幫助代理人更智能地銷售和服務(wù);以簡單和便捷的觸達提升客戶體驗;升級核心系統(tǒng)，讓數(shù)據(jù)成為壽險公司的核心資產(chǎn)。豐富的場景形成線上經(jīng)營的閉環(huán)——全流程的銷售輔助、一鍵觸達的客戶平臺、花樣繁多的社群經(jīng)營、雙向互動的平臺直播、輕松娛樂的短視頻等，場景塑造、觸點閉環(huán)正在成為壽險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新攻略。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅是全球壽險業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略選擇，也是中國壽險業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展的必然路徑。各大險企紛紛提升數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略定位，加碼科技領(lǐng)域的布局和投入，科技驅(qū)動已經(jīng)成為壽險業(yè)轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場之一。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

想要了解更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年壽險行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》。

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