財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)現(xiàn)狀分析及投資機(jī)遇分析2024

• 方蔓桃 2024年1月2日 來(lái)源：百度 663 38
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為確保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及

企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)是中國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的主要險(xiǎn)種，它以企業(yè)的固定資產(chǎn)和流動(dòng)資產(chǎn)為保險(xiǎn)標(biāo)的，以企業(yè)存放在固定地點(diǎn)的財(cái)產(chǎn)為對(duì)象的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，即保險(xiǎn)財(cái)產(chǎn)的存放地點(diǎn)相對(duì)固定且處于相對(duì)靜止的狀態(tài)。企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)適用范圍很廣，一切工商、建筑、交通、服務(wù)企業(yè)、國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體等均可投保企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，即對(duì)一切獨(dú)立核算的法人單位均適用。

2016-2021年，中國(guó)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入總體呈上升趨勢(shì)，2021年達(dá)到520億元，同比增長(zhǎng)6.07%。

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，1-6月財(cái)險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)規(guī)模8778億元，同比增長(zhǎng)9.26%財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)，與去年同期增速持平。

2019年以前，由于中國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)落后，保險(xiǎn)認(rèn)知水平低;僥幸心理使得企業(yè)購(gòu)買企財(cái)險(xiǎn)行為比較被動(dòng);保險(xiǎn)企業(yè)短期行為嚴(yán)重企業(yè)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)推動(dòng)不足。中國(guó)企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展整體落后于保險(xiǎn)行業(yè)和經(jīng)濟(jì)整體發(fā)展。近年來(lái)，隨著中國(guó)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)的逐漸增強(qiáng)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增速的放緩，企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)增速逐漸超過(guò)了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)整體增速。

為確保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》顯示

2023年上半年，財(cái)險(xiǎn)行業(yè)費(fèi)率變化呈現(xiàn)兩極化趨勢(shì)，行業(yè)總費(fèi)率同比增長(zhǎng)22%，而具體到險(xiǎn)種則呈現(xiàn)車險(xiǎn)下降(-18.25%)，責(zé)任險(xiǎn)(+50%)、農(nóng)險(xiǎn)(+7%)上升的形勢(shì)。市場(chǎng)費(fèi)率此消彼長(zhǎng)的背后，是監(jiān)管機(jī)構(gòu)在推動(dòng)財(cái)險(xiǎn)費(fèi)率的市場(chǎng)化，只不過(guò)在車險(xiǎn)和非車險(xiǎn)領(lǐng)域，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的著力點(diǎn)和發(fā)揮的作用都有較大不同。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)改革的進(jìn)一步深化，商業(yè)保險(xiǎn)會(huì)更加深入人心，企業(yè)與居民在逐步提高保險(xiǎn)意識(shí)的同時(shí)，對(duì)保險(xiǎn)的選擇意識(shí)也不斷增強(qiáng)，投保需求呈多樣化和專門化趨勢(shì)。它們從自身利益和需要出發(fā)，慎重選擇。

從保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，人身險(xiǎn)行業(yè)將持續(xù)回歸傳統(tǒng)的保險(xiǎn)保障功能，針對(duì)各營(yíng)銷渠道的強(qiáng)化監(jiān)管細(xì)則的下發(fā)也使得行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加透明;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)仍以車險(xiǎn)為主，但以健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)及農(nóng)業(yè)險(xiǎn)為主的非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)度或?qū)⒊掷m(xù)提升;隨著居民健康保障意識(shí)的不斷提高以及健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管細(xì)則的不斷細(xì)化，健康險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)收入規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。

人身險(xiǎn)是保險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)的主要收入來(lái)源。2022年1-12月，人身險(xiǎn)收入3.42萬(wàn)億元，占總收入的比重達(dá)到73%。其中，壽險(xiǎn)收入2.45萬(wàn)億元，占保險(xiǎn)保費(fèi)收入的52%;健康險(xiǎn)收入8653億元，占比為18%;人身意外傷害險(xiǎn)收入1073億元，占比為2%。此外，2022年1-12月財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)收入1.27萬(wàn)億元，占總保險(xiǎn)保費(fèi)收入的27%。

從各險(xiǎn)種賠付支出占比來(lái)看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)分布較為均勻，各占約一半的份額。其中，在人身險(xiǎn)中，壽險(xiǎn)和健康險(xiǎn)是主要賠付支出的險(xiǎn)種，2022年1-12月，兩個(gè)險(xiǎn)種賠付支出分別為3791億元和3600億元，占總保險(xiǎn)賠付支出比重分別為24%、23%。

國(guó)內(nèi)全部財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)接近1.5萬(wàn)億元，增速為8.7%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)占GDP的比例達(dá)到1.23%，均有顯著提升。我國(guó)人均財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)到1053元，行業(yè)賠付也在持續(xù)增加，去年賠付超過(guò)9000億元，可見整個(gè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償功能在不斷提升。

伴隨著財(cái)險(xiǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的積極引導(dǎo)，風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)正成為機(jī)構(gòu)一大創(chuàng)新的方向。財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)償付能力整體充足，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

2022年，相比壽險(xiǎn)業(yè)的規(guī)模擴(kuò)張放緩、凈利潤(rùn)下滑，資產(chǎn)負(fù)債端雙向承壓，財(cái)險(xiǎn)業(yè)則是實(shí)現(xiàn)規(guī)模與效益的雙優(yōu)。

首先，從利潤(rùn)端看，車險(xiǎn)方面因去年出行減少，賠付率下降，帶動(dòng)承保利潤(rùn)增長(zhǎng)，助力行業(yè)利潤(rùn)再創(chuàng)新高。

其次，從規(guī)模端看，因此前車險(xiǎn)綜改導(dǎo)致的同比基數(shù)較高等因素不再，車險(xiǎn)恢復(fù)正常增速，以及非車險(xiǎn)等業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。

今年上半年，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入達(dá)3.21萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.55%;為社會(huì)提供風(fēng)險(xiǎn)保障金額6930萬(wàn)億元，賠款與給付支出達(dá)9151億元，同比增長(zhǎng)17.80%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)保費(fèi)收入均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比增速分別為9.75%和13.38%，保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額達(dá)到26.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.66%。

銀保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站2月20日消息，2023年全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)監(jiān)管工作會(huì)議2月15日上午以視頻形式召開。會(huì)議深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議以及2023年銀保監(jiān)會(huì)工作會(huì)議精神，系統(tǒng)總結(jié)2022年以及黨的十九大以來(lái)財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管主要工作，深入分析當(dāng)前面臨的形勢(shì)，全面部署2023年財(cái)險(xiǎn)監(jiān)管工作任務(wù)。

2023年2月28日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《中華人民共和國(guó)2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示：2022年，全年保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入46957億元，按可比口徑計(jì)算，比上年增長(zhǎng)4.6%。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入24519億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9726億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入12712億元。

從產(chǎn)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看，1-9月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.04萬(wàn)億元，人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.21萬(wàn)億元。受新舊產(chǎn)品切換、需求前置影響，9月壽險(xiǎn)保費(fèi)增速進(jìn)一步放緩，同比增長(zhǎng)12.04%，1-8月壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)13.13%。

資金運(yùn)用方面，截至9月末，保險(xiǎn)業(yè)資金運(yùn)用余額26.97萬(wàn)億元。其中，銀行存款、債券、股票和證券投資基金投資占比分別為10.11%、43.98%、12.82%。

支付各類賠款及給付15485億元。其中，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)給付3791億元，健康險(xiǎn)和意外傷害險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款及給付3937億元，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)賠款7757億元。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2022年，在非車險(xiǎn)中，增速較快的險(xiǎn)種，分別是健康險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)等，如上圖所示。

近年來(lái)，財(cái)險(xiǎn)業(yè)的健康險(xiǎn)，在百萬(wàn)醫(yī)療和惠民保等短期健康險(xiǎn)的快速發(fā)展下，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的快速增長(zhǎng)。

此外，農(nóng)險(xiǎn)近年來(lái)的增速也很快，更是首度成為非車第二大險(xiǎn)種!

隨著農(nóng)險(xiǎn)的快速發(fā)展，也助力很多財(cái)險(xiǎn)公司實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，比如，國(guó)元、中原、安信等。

最后，根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)，從原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的口徑看，非車險(xiǎn)、健康險(xiǎn)依舊是行業(yè)中增速較快的險(xiǎn)類。

不過(guò)，由于車險(xiǎn)仍舊是財(cái)險(xiǎn)業(yè)第一大險(xiǎn)種，且占有55%的市場(chǎng)份額，為行業(yè)的增速貢獻(xiàn)也很大。

只是，需要注意的是，車險(xiǎn)的份額是連年下降，說(shuō)明財(cái)險(xiǎn)業(yè)仍在向非車轉(zhuǎn)型。

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)報(bào)告是從事行業(yè)投資之前，對(duì)行業(yè)相關(guān)各種因素進(jìn)行具體調(diào)查、研究、分析，評(píng)估項(xiàng)目可行性、效果效益程度，提出建設(shè)性意見建議對(duì)策等，為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)投資決策者和主管機(jī)關(guān)審批的研究性報(bào)告。以闡述對(duì)行業(yè)的理論認(rèn)識(shí)為主要內(nèi)容，重在研究行業(yè)本質(zhì)及規(guī)律性認(rèn)識(shí)的研究。

在激烈的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

想要了解更多財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)深度調(diào)研及投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告

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