汽車零部件行業(yè)現(xiàn)狀及投資機(jī)遇深度調(diào)研報(bào)告2024

• 方蔓桃 2024年1月15日 來(lái)源：百度 1451 96
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為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)

汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。因此，整車市場(chǎng)銷量及保有量決定汽車零部件的市場(chǎng)需求量。

在中國(guó)的世界汽車零部件100強(qiáng)中就有做輕量化滾軋成型、熱成型的，讓人們看到了中國(guó)在零部件產(chǎn)業(yè)技術(shù)革命的希望。隨著智能網(wǎng)電、雷達(dá)、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、傳感器、芯片等一批新興企業(yè)拔地而起。中國(guó)的汽車零部件企業(yè)應(yīng)抓住這個(gè)歷史的戰(zhàn)略機(jī)遇期，加緊布局，聚焦某項(xiàng)核心技術(shù)重點(diǎn)突破。

為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車零部件從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

我國(guó)的汽車零部件行業(yè)正是伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而成長(zhǎng)起來(lái)的。2000年以后，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人均購(gòu)買力水平的提高，轎車開(kāi)始大舉進(jìn)入家庭，汽車零部件行業(yè)迎來(lái)了大發(fā)展時(shí)期。汽車零部件制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括鋼鐵、有色金屬、電子元器件、塑料、橡膠、木材、玻璃、陶瓷、皮革等。中游汽車零部件種類樣式豐富，其中發(fā)動(dòng)機(jī)組和電子控制系統(tǒng)屬于汽車核心零部件。下游包括汽車整車制造廠商、汽車4S店、汽車修理廠、汽車零部件配件商和汽車改裝廠等。

面對(duì)現(xiàn)狀，國(guó)內(nèi)新能源汽車零部件產(chǎn)業(yè)不僅呈現(xiàn)出電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的"新四化"趨勢(shì)，而且在零部件領(lǐng)域也同時(shí)出現(xiàn)了低碳化、國(guó)際化、輕量化的"三化"特點(diǎn)。要適應(yīng)節(jié)能減排需要，新能源汽車及其零部件的發(fā)展對(duì)整個(gè)國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了重大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，低碳化也促進(jìn)了國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的能源多元化發(fā)展，純電驅(qū)動(dòng)、混合動(dòng)力、氫燃料電池三條技術(shù)路線正并行發(fā)展。2021年我國(guó)新能源汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2870億元，占據(jù)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的0.25%左右，未來(lái)隨著新能源汽車行業(yè)的快速的發(fā)展，將會(huì)帶動(dòng)我國(guó)新能源汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中的占比將會(huì)提升。

中國(guó)企業(yè)在榜單中的表現(xiàn)也十分亮眼，共有10家企業(yè)上榜，其中延鋒以137.57億美元的營(yíng)收排在第16位，是唯一進(jìn)入前20名的中國(guó)企業(yè)。此外，還有北京海納川、中信戴卡、德昌電機(jī)、五菱工業(yè)等九家企業(yè)上榜，上榜的中國(guó)企業(yè)數(shù)量相比2020年增加了兩家。

從以上數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)汽車零部件行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)多元化，國(guó)內(nèi)外企業(yè)各有優(yōu)勢(shì)。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，中國(guó)企業(yè)憑借成本優(yōu)勢(shì)、配套優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)，在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域占據(jù)較大的市場(chǎng)份額。在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)企業(yè)通過(guò)不斷提升技術(shù)水平和品牌影響力，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域逐步獲得認(rèn)可和信賴。

受全球疫情影響，疊加經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)持續(xù)放緩、貿(mào)易摩擦升級(jí)等宏觀因素，全球汽車零部件行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型壓力?！睹绹?guó)汽車新聞》(AutomotiveNews)根據(jù)各廠商 2020 年汽車配套營(yíng)收，發(fā)布了 2021 年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百?gòu)?qiáng)榜，德國(guó)博世位列第一，前十大供應(yīng)商沒(méi)有發(fā)生變化，只是交換了位置。從各大公司 2020 年汽車配套業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，受疫情全球大流行的影響，百?gòu)?qiáng)榜中的絕大多數(shù)公司 2020 年?duì)I收出現(xiàn)下滑。

發(fā)達(dá)國(guó)家汽車零部件行業(yè)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，已具有規(guī)模大、技術(shù)力量雄厚、資本實(shí)力充足、產(chǎn)業(yè)集中度高、全球同步配套的特點(diǎn);行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出一批以德國(guó)博世、日本電裝、德國(guó)采埃孚、加拿大麥格納等公司為代表的銷售收入超百億美元的世界知名汽車零部件企業(yè)。這些國(guó)際知名的汽車零部件企業(yè)具有強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和研發(fā)力量，引領(lǐng)著世界汽車零部件行業(yè)的發(fā)展方向。前十強(qiáng)企業(yè)主要被傳統(tǒng)零部件巨頭占據(jù)，前五強(qiáng)排名有所波動(dòng)。

國(guó)際汽車零部件市場(chǎng)上，跨國(guó)汽車零部件巨頭如愛(ài)信精機(jī)、德國(guó)采埃孚、JATCO(加特可)株式會(huì)社在變速器領(lǐng)域，本特勒在汽車底盤領(lǐng)域，博世、大陸在車身穩(wěn)定系統(tǒng)和制動(dòng)系統(tǒng)領(lǐng)域，江森自控、美國(guó)李爾集團(tuán)、弗吉亞在汽車座椅領(lǐng)域，均已各自形成一定壟斷地位，并控制著全球汽車零部件行業(yè)的核心技術(shù)。

去年底車市熱度明顯回升，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)汽車市場(chǎng)研究分會(huì)(乘聯(lián)會(huì))最新零售銷量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：2022全年累計(jì)零售2054.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.9%。

值得注意的是，燃油車零售1486.8萬(wàn)輛，同比減少230.2萬(wàn)輛;新能源零售567.4萬(wàn)輛，同比凈增268.7萬(wàn)輛。兩相對(duì)比，無(wú)論是由于各項(xiàng)政策的促使還是人們環(huán)保理念的加持，似乎燃油車正在丟失消費(fèi)者，并已然流向新能源。這說(shuō)明，在汽車消費(fèi)方面，國(guó)人的消費(fèi)認(rèn)知已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，人們當(dāng)初對(duì)于新能源車的排斥、質(zhì)疑等抵觸情緒已逐漸消逝，反而正在以驚人的速度接受新的交通方式。

此外，對(duì)于品牌的認(rèn)可，也已經(jīng)發(fā)生翻天覆地的變化。在乘聯(lián)會(huì)2022年1-12月的廠商銷量綜合排名中，當(dāng)年“大眾+通用”霸榜的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，取而代之的是國(guó)產(chǎn)翹楚比亞迪，以顯著的差異領(lǐng)跑廠商零售榜單。

尤其是在新能源領(lǐng)域，從2022年全年數(shù)據(jù)排行榜來(lái)看，比亞迪以1799947輛的成績(jī)一騎絕塵，同比大增208.2%。上汽通用五菱位列第二，銷量為442118輛，同比增長(zhǎng)2.5%。特斯拉中國(guó)落至第三，全年銷量439770輛，同比增長(zhǎng)為37.1%。Top15中，國(guó)產(chǎn)品牌以壓倒性的數(shù)量占據(jù)榜單。

汽車零部件出口方面，隨著汽車零部件采購(gòu)全球化趨勢(shì)的發(fā)展，我國(guó)汽車零部件行業(yè)結(jié)束了面向單一客戶、面向單一市場(chǎng)的局面，加大了對(duì)汽車零部件產(chǎn)品的出口。

現(xiàn)在中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的新能源車市場(chǎng)，國(guó)際汽車零部件巨頭也在不斷加碼中國(guó)市場(chǎng)，它們正在采取一系列措施加強(qiáng)本土化，以更好地適應(yīng)新的需求。以采埃孚為例，其積極在華投建生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，爭(zhēng)取電驅(qū)動(dòng)大單，去年7月份采埃孚宣布追加投資1.5億歐元，在武漢建設(shè)汽車安全氣囊生產(chǎn)基地及研發(fā)中心。采埃孚有意擴(kuò)大在中國(guó)的銷售額，并希望到2030年，在華營(yíng)收占其總營(yíng)收的比例上升到30%左右。

目前，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已基本覆蓋到全球主要國(guó)家和地區(qū)。隨著近 10 年來(lái)我國(guó)汽車零部件制造水平不斷提升，我國(guó)汽車零部件出口貿(mào)易已經(jīng)奠定了以發(fā)達(dá)國(guó)家為主，以新興市場(chǎng)及次發(fā)達(dá)國(guó)家為輔的基本格局。近年以來(lái)我國(guó)汽車零部件企業(yè)的出口總額呈現(xiàn)總體上升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)汽車零部件出口金額達(dá) 756億美元，同比增長(zhǎng) 33.7%。

在汽車零部件進(jìn)口方面，我國(guó)進(jìn)口的主要是高端汽車電子系統(tǒng)、變速箱等國(guó)內(nèi)不具備制造能力的關(guān)鍵零部件。此類汽車關(guān)鍵零部件進(jìn)口受到國(guó)際形勢(shì)以及關(guān)稅等影響較大，近幾年進(jìn)口額呈現(xiàn)較大波動(dòng)。受新冠疫情爆發(fā)初期影響，我國(guó)汽車零部件的進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，但隨著國(guó)際防疫趨嚴(yán)，新冠疫情得到有效控制，帶動(dòng)我國(guó)汽車零部件進(jìn)出口規(guī)模呈現(xiàn)快速回升態(tài)勢(shì)。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2021 年，我國(guó)汽車零部件進(jìn)口總額為 376 億美元，同比增長(zhǎng)15.9%。

汽車零部件企業(yè)2022年業(yè)績(jī)出現(xiàn)兩極分化，一方面，受益于行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，新能源汽車相關(guān)零部件企業(yè)發(fā)展較好;另一方面，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加突出，從而推動(dòng)了行業(yè)業(yè)績(jī)分化。據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年至2025年，中國(guó)汽車配件市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.79萬(wàn)億元。

其實(shí)我國(guó)汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)容量巨大，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量眾多，與國(guó)際零部件龍頭企業(yè)相比規(guī)模普遍較小，呈現(xiàn)小而散的市場(chǎng)格局?，F(xiàn)在全國(guó)汽車零部件企業(yè)的數(shù)量保守估計(jì)在 10 萬(wàn)家以上。但這些企業(yè)的集中度比較低，前30家零部件集團(tuán)企業(yè)產(chǎn)值僅占全行業(yè)的20%，未形成壟斷性競(jìng)爭(zhēng)格局。但現(xiàn)在我國(guó)汽車零部件行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重塑，發(fā)展也逐步成熟，行業(yè)集中度也在逐步提高，未來(lái)零部件供應(yīng)商也將呈現(xiàn)集團(tuán)化、集中化的發(fā)展趨勢(shì)。

汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

2023年中國(guó)汽車行業(yè)在跌宕起伏中前行，零部件領(lǐng)域也發(fā)生了不少令人記憶猶新的事件，讓人們觸摸到產(chǎn)業(yè)變革新形勢(shì)下那一次次有力跳動(dòng)的脈搏。這一年汽車零部件企業(yè)并不輕松，在全球經(jīng)濟(jì)疲軟的大背景下，它們需要努力維持現(xiàn)有業(yè)務(wù)和現(xiàn)金流。同時(shí)面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的快速變革，為了在激烈的競(jìng)爭(zhēng)和未來(lái)的比拼中不掉隊(duì)，零部件企業(yè)要主動(dòng)出擊，推進(jìn)轉(zhuǎn)型。

現(xiàn)在國(guó)家正在想方設(shè)法提振消費(fèi)，汽車消費(fèi)是重中之重。按照中央的要求，近來(lái)一些地方已經(jīng)陸續(xù)出臺(tái)鼓勵(lì)汽車消費(fèi)、調(diào)整優(yōu)化汽車使用環(huán)境的政策。新能源汽車自然是受鼓勵(lì)的重點(diǎn)對(duì)象。2024年新能源汽車的總銷量有望在1200萬(wàn)~1300萬(wàn)輛之間，增速雖比2023年有所回落，但市場(chǎng)份額將升至40%左右。2024年中國(guó)品牌汽車的市場(chǎng)份額也有望達(dá)到60%，再創(chuàng)歷史新高。

新能源汽車行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)，對(duì)核心零部件的需求也迎來(lái)高速發(fā)展期。新能源汽車行業(yè)的高速增長(zhǎng)將大幅帶動(dòng)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)增量空間較大。未來(lái)采用輕量鋁合金材料或高強(qiáng)度鋼材料成為各汽車零部件供應(yīng)商生產(chǎn)工藝的發(fā)展方向。目前輕量化零部件的應(yīng)用趨勢(shì)明顯，鋁制汽車零部件等輕量化產(chǎn)品具有較大的市場(chǎng)空間且市場(chǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，相關(guān)的行業(yè)將在汽車輕量化趨勢(shì)中顯著受益。

近年來(lái)，中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)在國(guó)家重大工程和技術(shù)專項(xiàng)的支持下，通過(guò)企業(yè)自主研發(fā)、合資合作及技術(shù)人才引進(jìn)，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)和創(chuàng)新體系建設(shè)，在部分領(lǐng)域核心技術(shù)逐步實(shí)現(xiàn)突破。中國(guó)品牌汽車零部件自主創(chuàng)新體系初步形成。中國(guó)品牌零部件企業(yè)通過(guò)多年發(fā)展，大多已具備較強(qiáng)的生產(chǎn)制造能力和一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)系統(tǒng)管理和模塊化供貨能力提升，通過(guò)差異化的多層次發(fā)展，以及同心多元化推動(dòng)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模迅速擴(kuò)張，在各個(gè)細(xì)分行業(yè)之間形成了協(xié)同效應(yīng)。

未來(lái)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展前景和投資機(jī)會(huì)在哪?欲了解更多關(guān)于行業(yè)具體詳情可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告《2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年版汽車零部件產(chǎn)業(yè)園區(qū)定位規(guī)劃及招商策略咨詢報(bào)告

  “產(chǎn)業(yè)園區(qū)”是執(zhí)行城市產(chǎn)業(yè)職能的重要空間形態(tài)，園區(qū)在改善區(qū)域投資環(huán)境、引進(jìn)外資、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮積極的輻射、示范和帶動(dòng)作用，成為城市經(jīng)濟(jì)騰飛的助推器。產(chǎn)業(yè)園區(qū)是...

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