我國工業(yè)軟件仍處于起步階段， 市場潛力巨大

• 柯壯賓 2024年1月18日 來源：中研網 1107 71
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工業(yè)軟件是專門應用于工業(yè)領域的軟件，其主要目的是為了提高工業(yè)企業(yè)生產經營的效率。細化到業(yè)務流程來看，幾乎所有的企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)都可以應用工業(yè)軟件，從企業(yè)的產品設計到生產到物流到最終的銷售和售后服務，幫助企業(yè)提高效率。目前中國規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)基本上都已經

工業(yè)軟件是專門應用于工業(yè)領域的軟件，其主要目的是為了提高工業(yè)企業(yè)生產經營的效率。細化到業(yè)務流程來看，幾乎所有的企業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)都可以應用工業(yè)軟件，從企業(yè)的產品設計到生產到物流到最終的銷售和售后服務，幫助企業(yè)提高效率。目前中國規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)基本上都已經運用工業(yè)軟件輔助生產決策，即便是中小型工業(yè)企業(yè)也大部分使用了1到2種工業(yè)軟件。

根據中研網《2024-2028年中國工業(yè)軟件與發(fā)展趨勢分析報告》資料顯示，工業(yè)軟件覆蓋智能制造全產業(yè)鏈，滲透智能制造每一環(huán)節(jié)。相比于傳統(tǒng)制造業(yè)體系，智能制造體系的關鍵在于工業(yè)軟件核心驅動。從供應鏈看：

上游為基礎服務層，提供各類軟硬件，例如計算機硬件設備、系統(tǒng)軟件、開發(fā)工具軟件、中間件等。

中游為過程管理層，將工業(yè)知識沉淀轉換為軟件技術，并形成最終包括嵌入式軟件、研發(fā)設計類軟件、生產控制及管理類軟件及協(xié)同集成類軟件在內的各類工業(yè)軟件。

下游為應用層，多為使用工業(yè)軟件產品，接受工業(yè)軟件服務，還包括工業(yè)軟件測試、提供技術支持等。

相比于工業(yè)增加值，我國工業(yè)軟件仍處于起步階段，市場潛力巨大。2022年國內工業(yè)軟件市場規(guī)模為2407億元，2018-2022年CAGR為10.26%，遠高于全球市場的4.19%。2022年工業(yè)增加值占全球26.8%，但工業(yè)軟件市場占比僅為7%，巨大的缺口給予國內工業(yè)軟件市場加大的發(fā)展空間。

圖表：中國工業(yè)軟件市場規(guī)模及同比增速

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

圖表：全球工業(yè)軟件市場規(guī)模及同比增速

數據來源：中研普華產業(yè)研究院整理

我國智能制造在不同行業(yè)不同區(qū)域存在較大差異

分行業(yè)：化學原料和化學制品制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)等行業(yè)智能化程度相對較慢，處于一級及以下的企業(yè)占比超70%。計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)智能化程度最高，但二級及以上的企業(yè)仍然沒有超過50%，制造業(yè)總體智能化水平較低，工業(yè)軟件需求巨大。

分區(qū)域：制造業(yè)智能化差異顯著，2022年參與智能制造能力成熟度自評且達到成熟度二級及以上的企業(yè)數量前15省市中，西部地區(qū)僅四川省上榜。大部分工業(yè)軟件企業(yè)均分布在東部地區(qū)，廣大西部地區(qū)工業(yè)軟件滲透率嚴重不足。
工業(yè)軟件市場國產化率不足。我國工業(yè)軟件細分領域中經營管理類、生產控制類、研發(fā)設計類與運維服務類國產化比例分別為70%、50%、5%、30%。產品方面，PLM軟件與CAD軟件頭部商家中國內企業(yè)占7成或七成以上，其他細分產品市場國外企業(yè)更具優(yōu)勢，CAE市場幾乎被外國企業(yè)壟斷。

發(fā)達工業(yè)國家進入工業(yè)4.0階段，倒逼國內企業(yè)智能化轉型。工業(yè)4.0概念最早由西方發(fā)達工業(yè)國家提出，通過智能制造降低工業(yè)企業(yè)生產成本、提高產品質量，在全球貿易鏈中擴大優(yōu)勢。世界主要工業(yè)國家美德日等正通過一系列政策加大對工業(yè)4.0相關產業(yè)及企業(yè)支持，我們認為未來制造業(yè)的競爭將是工業(yè)企業(yè)智能化成熟度的競爭。

我國相關政策持續(xù)發(fā)力，遠景目標清晰。隨著工業(yè)技術的軟件化進程加快，我國傳統(tǒng)工業(yè)形態(tài)逐漸被改寫。重點關注《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》，《工業(yè)互聯(lián)網創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》以及各省相關政策，其中《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》明確指出到2025年工業(yè)軟件市場滿足率超過50%，未來隨著相關政策的落地與工業(yè)軟件企業(yè)的成熟，以制造業(yè)為主的工業(yè)企業(yè)智能化轉型將不斷加速。

人口增長放緩，勞動力短缺與勞動成本上升驅動工業(yè)企業(yè)智能化轉型。自2010年至2021年，國內的就業(yè)人口由7.61億下降至7.47億；第二產業(yè)的就業(yè)人口在2012年達到峰值2.32億，此后開始震蕩下行，逐漸下降至2.17億。考慮到當代年輕人就業(yè)意愿已發(fā)生根本性變化，大多數年輕人不愿意從事制造業(yè)的工作，制造業(yè)就業(yè)人口下降趨勢可能將加速發(fā)展。

與人數下滑對應的是制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資不斷提高，2021達到9.25萬。對于制造業(yè)企業(yè)，從勞動密集轉為智能化生產將是應對勞動力問題的重要手段。

經歷過爆發(fā)時期，當前工業(yè)軟件市場競爭基本穩(wěn)定，初創(chuàng)企業(yè)明顯減少。2013年8月，工信部下發(fā)《信息化和工業(yè)化深度融合專項行動計劃（2013-2018年）》，制定“企業(yè)兩化融合管理體系”國家標準，鼓勵建設智能制造信息化體系以來，工業(yè)軟件企業(yè)開始高速增長。目前工業(yè)軟件企業(yè)成立井噴期已過，我們預計未來我國工業(yè)軟件將以有限的龍頭企業(yè)為主，細分行業(yè)出現精品公司，整體實現高質量發(fā)展。

近幾年隨著科技進步，工業(yè)軟件的應用也受到投資者關注，它不僅對傳統(tǒng)行業(yè)的轉型升級給予了強有力的支撐，而且還為各行業(yè)的商業(yè)活動和研究提供了武器。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展現狀

1、市場增長勢頭不斷擴張

隨著社會科技的發(fā)展，工業(yè)軟件市場的需求也在增加，傳統(tǒng)行業(yè)、非傳統(tǒng)行業(yè)都在向工業(yè)軟件研發(fā)轉型，新產品的出現拓寬了市場需求范圍，有大量新科技創(chuàng)新讓工業(yè)軟件站上新的發(fā)展高度，同時有越來越多的投資者加入，促進了行業(yè)發(fā)展。

2、工業(yè)軟件變得越來越智能

由于產品需求的不斷變化，工業(yè)軟件的技術也在不斷更新及升級，智能化工業(yè)軟件的開發(fā)應用正在迅猛發(fā)展中，智能制造已經成為工業(yè)軟件的主要發(fā)展方向，它能夠體現技術的創(chuàng)造力，促進了軟件技術的發(fā)展，并帶來新的發(fā)展前景。

3、數據連接的出現

智能工業(yè)的發(fā)展，使工業(yè)軟件及其應用更具數據分析的可能性，數據聯(lián)網助力了工業(yè)軟件的發(fā)展，不僅可以在產品發(fā)展和生產上進行協(xié)調，而且可以讓工業(yè)軟件能夠更好的適應客戶需求及客戶服務，使其變得更加智能。

工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展趨勢

1、智能工廠的發(fā)展

傳統(tǒng)工廠以及車間，如今開始向智能工廠轉變，以信息技術為核心，廣泛應用大數據分析、物聯(lián)網技術、智能駕駛以及3D打印等技術，使高效、智能、可靠的實時管理得以實現，其中工業(yè)軟件在智能工廠中將發(fā)揮重要作用。

2、云技術的廣泛應用

隨著云技術的發(fā)展，在企業(yè)中應用變得越來越廣泛，包括工業(yè)軟件的應用也在加速發(fā)展，其中新一代工業(yè)云可以為工業(yè)自動化領域提供更好的解決方案，將有助于企業(yè)控制其工業(yè)活動，以滿足客戶需求以及即時響應。

3、將AI技術應用于工業(yè)軟件

AI技術與機器人的發(fā)展正在改變傳統(tǒng)行業(yè)、非傳統(tǒng)行業(yè)以及服務行業(yè)，AI技術有望在工業(yè)軟件領域中發(fā)揮重要作用，開發(fā)出智能的工業(yè)軟件，包括智能機器人以及智能設備，它們可以提高生產效率，大大減少管理成本，直接實現投資效益。

綜上所述，目前工業(yè)軟件市場發(fā)展狀況良好，發(fā)展趨勢也是四處增長，如此發(fā)展趨勢應會在未來的一段時間內持續(xù)，為未來帶來前世界經濟膨脹的激勵增長。

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