維生素行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展怎樣?維生素行業(yè)市場(chǎng)分析2024

• 方蔓桃 2024年2月7日 來(lái)源：百度 651 37
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為確保維生素行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解維生素行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新

維生素是動(dòng)物體必不可少的一類微量物質(zhì)。維生素是人和動(dòng)物為維持正常的生理功能而 必須從食物或飼料中獲得的一類微量有機(jī)物質(zhì)，在生長(zhǎng)、代謝、發(fā)育過(guò)程中發(fā)揮著重要 的作用。維生素共有四大特點(diǎn)：1)調(diào)節(jié)性，維生素既不參與細(xì)胞構(gòu)成也不提供能量， 在生命體中起調(diào)節(jié)新陳代謝或能量轉(zhuǎn)化的作用;2)外源性，大多數(shù)維生素在機(jī)體內(nèi)不 能合成或合成量不足，無(wú)法滿足機(jī)體需求，必須從食物中獲得;3)微量性，動(dòng)物體對(duì) 維生素的需求量很小，日需求量通常以毫克或微克計(jì);4)特異性，每種維生素承擔(dān)特 定的功能，互不替代但起相互協(xié)同的作用。

為確保維生素行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解維生素行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能維生素從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

維生素下游需求中，飼料行業(yè)需求占比最大，達(dá)到48%，醫(yī)藥化妝品及食品飲料行業(yè)需求占比分別為30%和22%。分品種看，多數(shù)細(xì)分品種下游應(yīng)用中飼料占比大于50%，其中維生素D3、維生素A及維生素B7飼料應(yīng)用占比最大，超過(guò)80%，而維生素C用于飼料的占比非常小，主要應(yīng)用于食品飲料行業(yè)。目前維生素C主要應(yīng)用在食品、醫(yī)藥、化妝品、飼料等領(lǐng)域。其中食品領(lǐng)域是主要應(yīng)用市場(chǎng)，占比在51%左右;其次為醫(yī)藥、化妝品領(lǐng)域，市場(chǎng)占比為38%。

工業(yè)化養(yǎng)殖比例提升，飼料成為維生素最大需求領(lǐng)域。維生素的作用對(duì)象主要是動(dòng)物體， 對(duì)于人類來(lái)說(shuō)，飲食方面注重營(yíng)養(yǎng)均衡，大部分人可以從日常的蔬果中就能補(bǔ)充足夠的 維生素，對(duì)工業(yè)化維生素的需求相對(duì)較少。另一方面，過(guò)去的養(yǎng)殖業(yè)以農(nóng)村散養(yǎng)為主，農(nóng)村散養(yǎng)在飼料的選擇上通常是購(gòu)買部分工業(yè)化飼料并配以大量玉米、小麥麩，而玉米、 小麥麩等原料里維生素含量尤其是部分 B 族維生素含量較高，對(duì)工業(yè)化維生素的需求相 對(duì)較少，隨養(yǎng)殖業(yè)朝大型化、集中化、一體化方向發(fā)展，工業(yè)化飼料的使用比率不斷提 升，原料更注重專業(yè)化，維生素也逐漸難以從其他飼料原料中得以補(bǔ)充，因此工業(yè)化維 生素的需求在逐步提升，從現(xiàn)階段來(lái)看，對(duì)于大部分維生素來(lái)說(shuō)，60%以上的需求均來(lái) 自于飼料領(lǐng)域，VA、VD3 等個(gè)別品種超過(guò) 80%的需求都來(lái)自于在飼料領(lǐng)域。

目前全球70%以上維生素產(chǎn)自我國(guó)，中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)維生素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為114.2億元，同比增長(zhǎng)11.6%。各細(xì)分品種中，維生素B族、維生素E、維生素C和維生素A市場(chǎng)份額最大，維生素B族占比33%，維生素E占比30%，維生素C占比21%，維生素A占比13%，其他維生素的市場(chǎng)份額最小占比3%。

從全球市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看， 2016-2018年由于巴斯夫和帝斯曼停產(chǎn)檢修、供應(yīng)量減少導(dǎo)致全球維生素價(jià)格大漲，2018-2019年歐洲地區(qū)維生素生產(chǎn)逐步恢復(fù)，全球維生素價(jià)格回調(diào)，2020-2022年全球維生素市場(chǎng)規(guī)模提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球維生素行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為156.8億美元，同比增長(zhǎng)11.1%。

維生素的需求量主要由飼料的產(chǎn)量及其在飼料中的添加量所決定。由于非洲豬瘟的影響， 2018 年我國(guó)飼料產(chǎn)量出現(xiàn)了大幅下滑，隨著非洲豬瘟的逐漸消散，我國(guó)飼料的產(chǎn)量在 2019-2021 年出現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，從長(zhǎng)周期來(lái)看，2010-2022 年，我國(guó)飼料產(chǎn)量的復(fù)合增速 約為 5.28%，增速相對(duì)穩(wěn)健。從全球范圍內(nèi)來(lái)看，飼料的消費(fèi)量基本保持穩(wěn)定，2010- 2022 年復(fù)合增速約為 2.83%。無(wú)論是我國(guó)還是全球，飼料的產(chǎn)銷相對(duì)平緩增長(zhǎng)，因此我 們認(rèn)為維生素需求的最大變量來(lái)自于在飼料中的添加量。

維生素 A 供給持續(xù)寬松。經(jīng)歷了 2016-2021 維生素的景氣周期，不少企業(yè)規(guī)劃維生素 A 產(chǎn)能，其中巴斯夫新增 1500噸 280萬(wàn) IU/g的維生素 A產(chǎn)能(折合 50萬(wàn) IU/g產(chǎn)能為 8400 噸)于 2020年投產(chǎn)，此外國(guó)內(nèi)金達(dá)威維生素 A產(chǎn)能在 2021年投產(chǎn)，新發(fā)藥業(yè)在 2022年 也新增 9000 噸維生素 A 的供給，維生素 A 供給的大幅提升也是維生素 A 價(jià)格大幅下行 的原因之一。在建產(chǎn)能方面，天新藥業(yè)上市時(shí)規(guī)劃了 6000 噸產(chǎn)能。據(jù)博亞和訊，2022 年全球維生素 A 產(chǎn)量約 28900 噸，全球平均產(chǎn)能利用率僅 55%?？偟膩?lái)看，近幾年維生 素 A 產(chǎn)能大幅增加，未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。

維生素加工工序較多，污染物處理難度大，技術(shù)壁壘高，因此行業(yè)產(chǎn)能高度集中，多數(shù)品種呈寡頭壟斷格局，壟斷企業(yè)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)定價(jià)權(quán)。在中國(guó)維生素產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中，占比第一的企業(yè)為石藥集團(tuán)，占比24%，占比第二的為山東魯維，占比23%，占比第三的是新和成，占比14%，江山制藥、山東天力、東北制藥占比相同占比為9%，其他企業(yè)占比12%。從細(xì)分品類來(lái)看，維生素多數(shù)細(xì)分種類的市場(chǎng)集中度較高，其中維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B7及維生素B9，已形成典型的寡頭壟斷格局;而維生素C由于技術(shù)壁壘較低，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，雖也呈現(xiàn)5家廠商掌握主要產(chǎn)能的格局，但行業(yè)中小產(chǎn)能過(guò)多，產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，行業(yè)集中度偏低。

其次，從維C產(chǎn)品的劑型來(lái)看，藥店最常見(jiàn)的是易于攜帶的咀嚼片和口感較佳的泡騰片，以97.17%的提及率并列第一，高于傳統(tǒng)片劑90.57%的提及率，普通片劑占比90.57%，含片占比75.47%，維生素c軟糖占比51.89%，而糖漿與顆粒劑型相對(duì)較少。

維生素行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

近年來(lái)隨著科技的發(fā)展，維生素C也被應(yīng)用于越來(lái)越多的領(lǐng)域，例如維生素被作為營(yíng)養(yǎng)素應(yīng)用于生物技術(shù)行業(yè)的微生物培養(yǎng)液，也作為中間體應(yīng)用于香精香料、原料藥等相關(guān)下游衍生物的生產(chǎn)。目前維生素C主要應(yīng)用在食品、醫(yī)藥、化妝品、飼料等領(lǐng)域。其中食品領(lǐng)域是主要應(yīng)用市場(chǎng)，占比在51%左右;其次為醫(yī)藥、化妝品領(lǐng)域，市場(chǎng)占比為38%。

2023年維生素市場(chǎng)整體低迷，維生素大部分品類價(jià)格在低位運(yùn)行，需求不振，漲價(jià)艱難?；仡櫨S生素上半年市場(chǎng)，除B2、煙酰胺價(jià)格堅(jiān)挺外，多數(shù)品種由于產(chǎn)能釋放后市場(chǎng)供大于需，加之養(yǎng)殖市場(chǎng)整體虧損，下游需求疲軟，市場(chǎng)以消耗庫(kù)存為主，上半年價(jià)格先穩(wěn)后跌，平緩趨弱，多數(shù)產(chǎn)品跌入歷史低位。至下半年維生素市場(chǎng)整體呈弱勢(shì)下行，供應(yīng)過(guò)剩局面仍舊難以改變，工廠以銷定產(chǎn)，市場(chǎng)剛需補(bǔ)貨情緒濃郁，受原材料上漲后成本壓力顯現(xiàn)，多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格仍舊處于市場(chǎng)底部，市場(chǎng)需求不足，下游采購(gòu)謹(jǐn)慎，眾多品類價(jià)格低位震蕩。

其他品類基本也是受庫(kù)存需求影響，價(jià)格持續(xù)下跌。維生素市場(chǎng)震蕩下行，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在“一片綠”中收尾，跌跌不休的背后是供大于求，產(chǎn)能擴(kuò)增，維生素產(chǎn)品陸續(xù)投產(chǎn)，導(dǎo)致維生素的產(chǎn)能過(guò)剩。

2024年維生素市場(chǎng)展望：市場(chǎng)產(chǎn)能擴(kuò)增現(xiàn)象仍舊存在，維生素產(chǎn)品陸續(xù)的投產(chǎn)，將持續(xù)導(dǎo)致維生素產(chǎn)能過(guò)剩。 在維生素市場(chǎng)整體供大于求的局面下，終端用戶議價(jià)能力增強(qiáng)，行業(yè)利潤(rùn)有望修復(fù)。預(yù)計(jì)維生素價(jià)格維持震蕩弱穩(wěn)態(tài)勢(shì)，關(guān)注新建產(chǎn)能釋放情況及供需兩端的變化。

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