輪胎市場深度分析 美國輪胎市場需求回歸冷靜

• 方蔓桃 2024年2月26日 來源：百度 549 30
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為確保輪胎市場行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解輪胎市場行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，

據(jù)美國相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年卡車胎和輕卡輪胎的進口量分別下跌了27.3%和10.5%，使得整體輪胎進口量下滑4.8%，進口金額為187億美元。這是近三年來美國輪胎市場首次出現(xiàn)進口額的下滑。與此同時，輕卡輪胎的進口量也下滑了10.5%，盡管其平均報關(guān)價值僅上漲了4.2%。然而，乘用車輪胎的進口卻呈現(xiàn)出逆勢增長。盡管平均報關(guān)價格上漲了5.9%，但美國對乘用車輪胎的進口量在2023年仍增長了1.1%。這主要得益于配套市場需求的增加以及大尺寸輪胎銷售的走高。

為確保輪胎市場行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價值，我們研究團隊通過上市公司年報、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗證等多渠道開展數(shù)據(jù)采集工作，并對數(shù)據(jù)進行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個側(cè)面綜合了解輪胎市場行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，創(chuàng)新前沿?zé)狳c，進而賦能輪胎市場從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

海外需求增長動能趨弱下，中國輪胎在以歐美為代表的海外市場實現(xiàn)逆勢擴張，國內(nèi)外出口數(shù)量均錄得兩位數(shù)增長，驅(qū)動行業(yè)高景氣。目前市場普遍從需求端解釋中國輪胎本輪在海外市場超額增長的原因，對于外需高景氣的延續(xù)性存在較大擔(dān)憂。本報告補充完善了上述問題在供給端的解釋視角，幫助市場理解本輪中國輪胎加速出海的全貌，為把握外需高景氣的延續(xù)性提供更為全面的判斷。

我們認(rèn)為，造成中國輪胎在海外超額增長的有利外部條件是歐美輪胎產(chǎn)能受限+消費降級下終端需求偏好轉(zhuǎn)變，根本原因是中國輪胎過硬的產(chǎn)品力與制造優(yōu)勢。基于中國輪胎加速出海的底層邏輯，展望2024年，外需高景氣仍有望延續(xù)：一方面，相較于海外廣闊市場空間，在全面梳理中國輪胎主要海外項目后，我們認(rèn)為現(xiàn)階段還看不到產(chǎn)能過剩壓力，同時高頻數(shù)據(jù)也顯示歐美終端需求存在較強韌性;另一方面，原材料與海運費整體趨于平穩(wěn)下，泰國“雙反”復(fù)審落地有望進一步利好半鋼出海。

高利率+高通脹抑制增長動能，海外市場替換需求趨弱?，F(xiàn)階段中國輪胎出口以替換需求為主，回顧后疫情時代的海外替換市場，利率與通脹雙高抑制增長動能，對輪胎下游替換需求產(chǎn)生不利影響。根據(jù)米其林?jǐn)?shù)據(jù)，2021年下半年以來，全球與歐美市場替換需求增速持續(xù)走弱，2023年全球、北美和歐洲半鋼替換需求累計同比0%、0%、-4%，全鋼替換需求累計同比-5%、-15%、-7%。

根據(jù)J.D. Power統(tǒng)計數(shù)據(jù)，受車險飆升影響，從2022年下半年到2023年上半年，放棄購買汽車保險的美國家庭及司機占比快速上升。根據(jù)美國輪胎電商平臺SimpleTire數(shù)據(jù)，中國輪胎的價格普遍為海外品牌的50~70%，消費降級下中國輪胎性價比優(yōu)勢尤為凸顯。

從全球輪胎的行業(yè)發(fā)展歷程來看，輪胎產(chǎn)品從上世紀(jì)30年代開始制作工藝經(jīng)歷了歷代更新，逐漸復(fù)雜化、安全化、性能化，輪胎的材質(zhì)經(jīng)歷了迭代的更新，從早先的斜交胎逐步更替為子午胎，近年來輪胎行業(yè)的制作工藝不斷提升，輪胎產(chǎn)品的性能與功能逐步多樣化，對于輪胎產(chǎn)品本身，也有了智能化、環(huán)保化、可持續(xù)化等發(fā)展趨勢。

隨著汽車向智能化與電動化發(fā)展，對新一代輪胎提出了更高要求。電動汽車輪胎需要更堅固、盡可能輕，提供更大抓地力，胎面花紋必須更安靜等，輪胎行業(yè)迎來推陳出新、快速發(fā)展的良機。根據(jù)Statista的數(shù)據(jù)，2021年全球汽車輪胎市場規(guī)模達1209億美元，增長3.60%。

2023年1-12月，中國共計出口新的充氣橡膠輪胎共計6.1640億條，同比2022年上漲11.8%;出口金額1501.1265億元，同比上漲19.5%;出口汽車輪胎757.5492萬噸，同比上漲16.4%。2023年，中國輪胎出口數(shù)據(jù)實現(xiàn)量利雙增，但這還遠遠說明不了海外市場對中國輪胎的認(rèn)可!中國輪胎正在全面的占據(jù)海外市場訂單

輪胎行業(yè)市場機遇分析

在“碳達峰”“碳中和”等綠色、節(jié)能、環(huán)保政策的指導(dǎo)下，結(jié)合國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革等政策的推動，不少低質(zhì)落后的輪胎企業(yè)遭到淘汰，加上環(huán)保督查趨嚴(yán)迫使很多輪胎企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級的步伐，開始探索綠色高質(zhì)量發(fā)展的道路，智能制造、綠色輪胎成為行業(yè)內(nèi)的熱點。經(jīng)過近幾年的轉(zhuǎn)型調(diào)整，行業(yè)內(nèi)兼并重組更趨活躍，中國輪胎企業(yè)集中度進一步增強，綜合競爭能力顯著提高。

輪胎制造行業(yè)屬于技術(shù)資金勞動密集行業(yè)，而且是相對污染行業(yè)，國際高端輪胎主要是歐洲占據(jù)一線，如米其林，馬牌，日韓則處于二線，如錦湖，韓泰，普利司通等，中國處于三線，有中策朝陽，玲瓏，三角，賽輪等等，價格也差別分臺階……目前統(tǒng)計我國輪胎年出口量6.5億條，占世界份額的近三成五。

2023年，國內(nèi)輪胎市場需求恢復(fù)明顯，國外經(jīng)銷商去庫存對公司生產(chǎn)經(jīng)營的影響也在下半年逐步消除。隨著公司產(chǎn)能釋放及產(chǎn)能利用率的不斷提升，公司全鋼胎、半鋼胎和非公路輪胎的產(chǎn)銷量均創(chuàng)歷史新高，產(chǎn)品毛利率同比也有較大幅度增長。

輪胎表示，2023年受益于國內(nèi)經(jīng)濟活動持續(xù)恢復(fù)以及海外市場需求提升，疊加原材料價格和海運費回落，公司緊抓市場機遇，積極開拓市場，產(chǎn)品銷量實現(xiàn)較大增長，2023年累計實現(xiàn)銷量同比增長26.10%，其中毛利較高的乘用車胎同比增長28.34%。同時，公司持續(xù)推進降本增效，并在配套市場持續(xù)開展結(jié)構(gòu)調(diào)整，盈利能力實現(xiàn)顯著提升。

輪胎研究報告以行業(yè)為研究對象，并基于行業(yè)的現(xiàn)狀，行業(yè)經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)，行業(yè)供需現(xiàn)狀，行業(yè)競爭格局，重點企業(yè)經(jīng)營分析，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析，市場集中度等現(xiàn)實指標(biāo)，分析預(yù)測行業(yè)的發(fā)展前景和投資價值。通過最深入的數(shù)據(jù)挖掘，對行業(yè)進行嚴(yán)謹(jǐn)分析，從多個角度去評估企業(yè)市場地位，準(zhǔn)確挖掘企業(yè)的成長性，已經(jīng)為眾多企業(yè)帶來了最專業(yè)的研究和最有價值的咨詢服務(wù)過程。

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