中國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

• 楊興杰 2024年3月26日 來源：中研網(wǎng) 271 10
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按照企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航用戶段產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為上游、中游和下游三部分。上游主要是指包括高精度北斗/GNSS芯片、板卡/模塊、軟件、天線等在內(nèi)的基礎(chǔ)器件；中游主要是指諸如高精度GNSS接收機(jī)在內(nèi)的各類數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)品以及各類高精度GNSS系統(tǒng)集成服務(wù)

一、全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展概況

全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場主要集中在終端市場。全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端是指衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在用戶端的具體應(yīng)用，具體包括接收機(jī)、導(dǎo)航儀、基準(zhǔn)站等固定或便攜式設(shè)備，處在整個衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的中游。歐洲GNSS管理局（GSA）預(yù)測，隨著衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端市場在未來數(shù)年內(nèi)將迎來蓬勃的發(fā)展期。

預(yù)計到2029年，全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端產(chǎn)業(yè)收入將達(dá)到3,244億歐元，較2019年水平增長115.26%。其中，亞太和北美地區(qū)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端收入規(guī)模最大，2029年預(yù)計市場占比分別為32.68%和28.42%，且增長率均高于全球平均水平，是未來衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要市場；歐盟地區(qū)的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)終端收入市場占比為20.13%，僅次于亞太和北美地區(qū)，但增長率明顯低于全球平均水平；其他地區(qū)的市場占均低于10%，占比較小。

二、高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)概況及市場特征

1、高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)鏈概況

按照企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的位置，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航用戶段產(chǎn)業(yè)可以細(xì)分為上游、中游和下游三部分。上游主要是指包括高精度北斗/GNSS芯片、板卡/模塊、軟件、天線等在內(nèi)的基礎(chǔ)器件；中游主要是指諸如高精度GNSS接收機(jī)在內(nèi)的各類數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)品以及各類高精度GNSS系統(tǒng)集成服務(wù)；下游主要是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)。

圖表：高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)鏈分布

（1）上游—基礎(chǔ)器件

高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的上游供應(yīng)商主要提供高精度GNSS芯片、板卡/模塊以及研制核心算法、軟件等產(chǎn)品。高精度GNSS芯片、板卡/模塊是技術(shù)含量較高的環(huán)節(jié)，需要長時間的技術(shù)積累與巨大的資金投入，隨著國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)上的突破，芯片、板卡/模塊市場主要由國外巨頭壟斷的局面已經(jīng)有所改觀，目前國內(nèi)外高精度GNSS芯片、板卡/模塊主要廠商包括司南導(dǎo)航、和芯星通、天寶（Trimble）、諾瓦泰（NovAtel）等。

（2）中游—產(chǎn)品及解決方案

高精度衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用主要通過終端產(chǎn)品或軟硬件集成的系統(tǒng)解決方案加以實現(xiàn)。終端產(chǎn)品主要有高精度GNSS接收機(jī)及GIS數(shù)據(jù)采集器等，系統(tǒng)解決方案包括形變與安全監(jiān)測系統(tǒng)、車輛自動駕駛系統(tǒng)、駕培系統(tǒng)等。高精度GNSS接收機(jī)市場過去基本由國外廠商主導(dǎo)，但隨著國內(nèi)廠商特別是上游基礎(chǔ)器件廠商的技術(shù)實現(xiàn)突破，國產(chǎn)終端產(chǎn)品性能已不亞于國外廠商。目前中游產(chǎn)品及解決方案的市場份額基本已被國內(nèi)廠商取代，代表性的廠商主要有南方導(dǎo)航、司南導(dǎo)航、華測導(dǎo)航及中海達(dá)等。

（3）下游—運(yùn)營服務(wù)

高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的下游運(yùn)營服務(wù)主要是通過建設(shè)地基增強(qiáng)系統(tǒng)提供的衛(wèi)星信號增強(qiáng)服務(wù)以及基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運(yùn)營服務(wù)。下游運(yùn)營服務(wù)代表性廠商主要有千尋位置、中國移動、六分科技等。

2、中國高精度導(dǎo)航市場產(chǎn)值

根據(jù)定位誤差的大小，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的精度可以大致分為普通精度和高精度兩類。普通精度衛(wèi)星導(dǎo)航的定位誤差通常在1至10米以上區(qū)間內(nèi)，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航的定位誤差則通常在1米以下。普通精度衛(wèi)星導(dǎo)航已經(jīng)可以滿足普通消費(fèi)者的一般使用需求，具體應(yīng)用包括簡單的車輛和船舶導(dǎo)航、生態(tài)監(jiān)控等領(lǐng)域；而對于需要實時精確定位的應(yīng)用需求，則必須采用高精度衛(wèi)星導(dǎo)航，具體應(yīng)用領(lǐng)域包括精準(zhǔn)測繪、自動駕駛、移動測量、精確制導(dǎo)、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等領(lǐng)域。2012年至2021年，在全國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的大背景下，我國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場整體也保持了快速增長，產(chǎn)值從23.0億元增長至151.9億元，年復(fù)合增長率達(dá)23.34%。

圖表：2012年至2021年全國高精度導(dǎo)航市場產(chǎn)值

數(shù)據(jù)來源：《2022中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會

3、中國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)市場特征

（1）成長性

我國高精度導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)目前整體處在行業(yè)成長期，呈現(xiàn)較快增長的趨勢。2021年，我國高精度導(dǎo)航市場產(chǎn)值達(dá)到151.9億元，較上年增長了37.59%。在測量測繪、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等領(lǐng)域，由于衛(wèi)星導(dǎo)航等新型測繪技術(shù)的迅速普及，該行業(yè)的應(yīng)用需求不斷被挖掘出來；在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，由于國家政策的大力扶持以及農(nóng)村人口向城市人口的大量轉(zhuǎn)移，對農(nóng)機(jī)自動駕駛的需求迅速提高。除此以外，隨著經(jīng)濟(jì)增長和城市發(fā)展的需要，諸如智慧城市、智能交通等高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用的新需求層出不窮，推動整個產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。

（2）區(qū)域性

受各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及地理位置的影響，我國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)一定的區(qū)域特征。在首都圈、長三角和珠三角等地區(qū)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，對智慧城市、智能交通、建筑物位移監(jiān)測等應(yīng)用的需求較大；在云南、貴州、四川等西南地區(qū)，由于地處山區(qū)且地震活動相對頻繁，對地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測等應(yīng)用的需求較大；在東北、內(nèi)蒙古、河南、新疆等地區(qū)，由于平原廣闊或農(nóng)業(yè)耕作面積較大，因此對精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等應(yīng)用的需求較大；在山西、內(nèi)蒙古等地區(qū)，由于石油、煤炭等礦產(chǎn)資源儲量豐富，因此對測量測繪等應(yīng)用的需求較大。

（3）季節(jié)性

我國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出明顯的季節(jié)性特點，例如在測量測繪、地理信息采集、安全監(jiān)測等領(lǐng)域，目標(biāo)客戶主要為國企、政府和事業(yè)單位，受預(yù)算安排的影響較大，因此該類客戶年初采購量較少，而年末采購量較大；在精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，由于農(nóng)業(yè)活動的春耕秋收工作受季節(jié)影響十分明顯，因此客戶采購集中在第二和第四季度。除此以外，由于部分客戶采用項目驗收方式進(jìn)行結(jié)算，而驗收期普遍集中在年末，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)第四季度收入普遍占比較高。

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