1.控制器市場(chǎng)概況
控制器產(chǎn)品以電力電子技術(shù)為支撐，融合了自動(dòng)控制技術(shù)、微電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息傳感技術(shù)、電磁兼容技術(shù)等諸多門(mén)類(lèi)。通過(guò)內(nèi)置的控制軟件，不但能實(shí)現(xiàn)無(wú)級(jí)調(diào)速，而且動(dòng)態(tài)調(diào)整電機(jī)運(yùn)行過(guò)程中的電壓和頻率，在不改變?cè)涮纂姍C(jī)的條件下，保證電機(jī)的輸出轉(zhuǎn)矩與負(fù)荷需求精確匹配，實(shí)現(xiàn)高可靠性、高精度的自動(dòng)控制。
控制器行業(yè)的發(fā)展得益于兩方面的推動(dòng)：一是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)和市場(chǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)擴(kuò)大，使得控制器在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、家用、軍事等領(lǐng)域得到了快速推廣；二是技術(shù)驅(qū)動(dòng)，作為多種技術(shù)門(mén)類(lèi)的集成產(chǎn)品，隨著相關(guān)技術(shù)的不斷發(fā)展，控制器行業(yè)作為一個(gè)高科技行業(yè)得到了加速發(fā)展。目前，控制器已經(jīng)從以往單純的電機(jī)變頻調(diào)速功能，發(fā)展成具有更高技術(shù)含量和附加值的智能化系統(tǒng)。
據(jù)Sullivan數(shù)據(jù)，我國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模從2016年的1.36萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021年的2.71萬(wàn)億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.79%，預(yù)計(jì)2024年將達(dá)到3.8萬(wàn)億元，2021年至2024年預(yù)計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.97%。
圖表：2016年-2021年中國(guó)智能控制器市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost&Sullivan
從應(yīng)用上看，汽車(chē)電子、家用電器、電動(dòng)工具等行業(yè)作為先進(jìn)制造業(yè)的代表，市場(chǎng)規(guī)模均在1,000億元以上，成為了控制器行業(yè)的主要應(yīng)用方向。
運(yùn)動(dòng)控制器并非終端產(chǎn)品，而是與電機(jī)、電池等共同構(gòu)成一套系統(tǒng)。在電動(dòng)車(chē)輛領(lǐng)域，除整車(chē)的控制器維修置換需求之外，下游整車(chē)市場(chǎng)的產(chǎn)銷(xiāo)量與運(yùn)動(dòng)控制器的需求量基本一致。運(yùn)動(dòng)控制器主要應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)、電動(dòng)三輪車(chē)及平衡車(chē)、場(chǎng)地電動(dòng)車(chē)等專(zhuān)用車(chē)輛，其市場(chǎng)需求情況如下：
A.電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)與運(yùn)動(dòng)控制器需求
電動(dòng)自行車(chē)作為重要的民生交通工具，用于居民日常代步和休閑娛樂(lè)。隨著人民生活水平的快速提高，電動(dòng)自行車(chē)因其低碳、經(jīng)濟(jì)、節(jié)能和便捷而深受歡迎。隨著電動(dòng)自行車(chē)技術(shù)逐步走向成熟實(shí)用化，電動(dòng)自行車(chē)除了節(jié)能、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保之外，并兼有機(jī)動(dòng)車(chē)的省力省時(shí)特點(diǎn)，符合當(dāng)今中國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)特征和需求。發(fā)展至今，中國(guó)已成為全球最大的電動(dòng)自行車(chē)生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。
（a）電動(dòng)自行車(chē)年產(chǎn)量整體持續(xù)增長(zhǎng)，龐大的社會(huì)需求為行業(yè)發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)
電動(dòng)自行車(chē)因其操作簡(jiǎn)易、方便快捷、省時(shí)省力、性?xún)r(jià)比高等特點(diǎn)，成為人們改善出行條件的重要選擇，龐大的社會(huì)需求為電動(dòng)自行車(chē)的行業(yè)發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。上個(gè)世紀(jì)90年代，自中國(guó)出現(xiàn)了第一輛電動(dòng)自行車(chē)后，很快得到廣泛推廣應(yīng)用，電動(dòng)自行車(chē)的產(chǎn)量從1999年的5萬(wàn)輛發(fā)展到2021年的5,443萬(wàn)輛，二十余年增長(zhǎng)約千倍。近年來(lái)，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，2012-2021年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.57%。根據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年電動(dòng)兩輪車(chē)保有量達(dá)到3.4億，位居世界第一。
根據(jù)國(guó)家工信部、中國(guó)自行車(chē)協(xié)、EVTank等相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)近年來(lái)電動(dòng)自行車(chē)的產(chǎn)量情況如下：
圖表：2012年-2021年中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家工信部、中國(guó)自行車(chē)行業(yè)協(xié)會(huì)、EVtank
目前，我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)產(chǎn)業(yè)群體龐大、對(duì)社會(huì)生活影響較大的產(chǎn)業(yè)。在節(jié)能減排、低碳經(jīng)濟(jì)的政策指引下，電動(dòng)自行車(chē)成為綠色出行的代表性交通工具；此外，在城市化進(jìn)程帶來(lái)嚴(yán)重交通擁堵的背景下，城市居民非機(jī)動(dòng)車(chē)出行需求也被進(jìn)一步激發(fā)。隨著電動(dòng)自行車(chē)新國(guó)標(biāo)逐步落實(shí)，安全性、舒適性提升，電動(dòng)自行車(chē)的市場(chǎng)前景廣闊。
（b）輕量化、鋰電化、智能化等技術(shù)升級(jí)將帶動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)需求增長(zhǎng)
近年來(lái)，隨著居民生活水平提高，消費(fèi)升級(jí)加速，電動(dòng)自行車(chē)逐漸向輕量化、鋰電化、智能化方向發(fā)展。以往的電動(dòng)自行車(chē)主要采用鉛酸電池，盡管價(jià)格低廉，但是能量密度過(guò)低，較為笨重。隨著電池技術(shù)的發(fā)展，具有較高能量密度的鋰電池在電動(dòng)自行車(chē)上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用，重量明顯降低，且使用壽命、安全性均有明顯提升。
智能化的發(fā)展也極大帶動(dòng)了電動(dòng)自行車(chē)使用體驗(yàn)的提升。通過(guò)智能化模塊的配置，電動(dòng)自行車(chē)能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程定位、實(shí)時(shí)狀態(tài)顯示、智能化照明、無(wú)鑰匙啟動(dòng)等功能。功能的顯著提升將促進(jìn)市場(chǎng)存量電動(dòng)自行車(chē)更新?lián)Q代的速度。
（c）“新國(guó)標(biāo)”的實(shí)施推動(dòng)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)更新?lián)Q代、行業(yè)整合
2018年5月15日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761-2018），調(diào)整完善了關(guān)于電動(dòng)自行車(chē)最高車(chē)速、整車(chē)質(zhì)量、腳踏騎行能力等技術(shù)要求。隨著新國(guó)標(biāo)的推進(jìn)實(shí)施，市場(chǎng)上現(xiàn)有的不符合新國(guó)標(biāo)的電動(dòng)車(chē)輛將被逐步取代，由此形成大范圍更新?lián)Q代的需求。
同時(shí)，“新國(guó)標(biāo)”的頒布實(shí)施對(duì)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的規(guī)范程度、技術(shù)水平等方面提出了更高要求，將進(jìn)一步加速市場(chǎng)分化，推動(dòng)行業(yè)整合、集中度提升，促進(jìn)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。
（d）出口市場(chǎng)成為電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)因素
由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)人口基數(shù)龐大、電動(dòng)自行車(chē)需求旺盛，國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為重心。而隨著國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量提升，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力加強(qiáng)，逐漸拓展了荷蘭、意大利等歐洲國(guó)家的市場(chǎng)，并積極投入越南、菲律賓、印尼等東南亞國(guó)家從摩托車(chē)消費(fèi)轉(zhuǎn)向電動(dòng)自行車(chē)消費(fèi)的浪潮中。
（e）電動(dòng)自行車(chē)配套運(yùn)動(dòng)控制器的市場(chǎng)需求情況
在國(guó)內(nèi)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，配套運(yùn)動(dòng)控制器的市場(chǎng)需求能夠維持在3,000萬(wàn)個(gè)以上；此外，在電動(dòng)自行車(chē)保有量已經(jīng)達(dá)到3.4億輛的基礎(chǔ)上，維修市場(chǎng)的控制器需求也相當(dāng)可觀。若進(jìn)一步考慮消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的更新?lián)Q代，存量需求激活，會(huì)導(dǎo)致電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)產(chǎn)量擴(kuò)張，由此帶來(lái)運(yùn)動(dòng)控制器的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
B.電動(dòng)三輪車(chē)行業(yè)與運(yùn)動(dòng)控制器需求
電動(dòng)三輪車(chē)產(chǎn)品主要的需求來(lái)自于農(nóng)村的生產(chǎn)消費(fèi)以及城市的快遞運(yùn)輸，相較于貨運(yùn)汽車(chē)，電動(dòng)三輪車(chē)體積小、負(fù)荷靈活，適合農(nóng)村狹小街巷的通行，符合短距離快遞投遞的需要。此外，電動(dòng)三輪車(chē)單價(jià)較低、上路流程簡(jiǎn)單，與貨運(yùn)汽車(chē)構(gòu)成了有效的互補(bǔ)。截至2019年末，國(guó)內(nèi)電動(dòng)三輪車(chē)社會(huì)保有量估計(jì)在7,000萬(wàn)輛以上。
近年來(lái)，電子商務(wù)的高速發(fā)展帶動(dòng)了物流運(yùn)輸需求的增長(zhǎng)，根據(jù)國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)量達(dá)到1,105.8億件，同比增長(zhǎng)2.1%，快遞業(yè)務(wù)收入完成1.06萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.3%。
圖表：2012年-2021年中國(guó)快遞業(yè)務(wù)量
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家郵政局
在未來(lái)幾年里，快遞行業(yè)的迅速發(fā)展將會(huì)給電動(dòng)三輪車(chē)行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，尤其快遞專(zhuān)用電動(dòng)三輪車(chē)相關(guān)規(guī)定的出臺(tái)，將為電動(dòng)三輪車(chē)行業(yè)的發(fā)展注入嶄新動(dòng)力。
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楊興杰
2024探針行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研及產(chǎn)業(yè)鏈分析 
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