汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研：汽車零部件巨頭們的壓力與自救

• 方蔓桃 2024年3月27日 來(lái)源：百度 362 16
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為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)

隨著汽車電動(dòng)化、智能化的快速發(fā)展，傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)面臨著巨大的轉(zhuǎn)型壓力。這種壓力不僅體現(xiàn)在技術(shù)層面的創(chuàng)新，也反映在企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和成本控制上。

“博世目前在德國(guó)的一些裁員計(jì)劃，主要是受到汽車產(chǎn)業(yè)變革轉(zhuǎn)型的影響。特別是從傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)向電氣化出行轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，所需的崗位數(shù)量在減少。

為確保汽車零部件行業(yè)數(shù)據(jù)精準(zhǔn)性以及內(nèi)容的可參考價(jià)值，我們研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)上市公司年報(bào)、廠家調(diào)研、經(jīng)銷商座談、專家驗(yàn)證等多渠道開(kāi)展數(shù)據(jù)采集工作，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行多維度分析，以求深度剖析行業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，使從業(yè)者能夠從多種維度、多個(gè)側(cè)面綜合了解汽車零部件行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，以及創(chuàng)新前沿?zé)狳c(diǎn)，進(jìn)而賦能汽車零部件從業(yè)者搶跑轉(zhuǎn)型賽道。

Tier 1是燃油車時(shí)代的產(chǎn)物，作為一級(jí)供應(yīng)商，不僅直接為主機(jī)廠提供提供諸如傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)等汽車零配件，還與主機(jī)廠相互參與對(duì)方的研發(fā)和設(shè)計(jì)。

不過(guò)，當(dāng)汽車運(yùn)行原理發(fā)生質(zhì)變，汽車零部件供應(yīng)商需要提供的產(chǎn)品，也從過(guò)去的傳輸、轉(zhuǎn)向、底盤系統(tǒng)逐漸向具有電動(dòng)化、智能化特征的產(chǎn)品方向轉(zhuǎn)移。

觀察本輪數(shù)家汽車零部件巨頭的裁員，官方給出的原因，基本上都是一方面為了加速電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，另一方面在于目前電動(dòng)化轉(zhuǎn)型收益不及預(yù)期。

在燃油車時(shí)代，傳統(tǒng)汽車零部件巨頭在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中擁有非常強(qiáng)勢(shì)的話語(yǔ)權(quán)。但隨著車企愈發(fā)重視“軟件定義汽車”，傳統(tǒng)汽車零部件巨頭的優(yōu)勢(shì)正在逐漸被削弱。

天風(fēng)證券的數(shù)據(jù)顯示，在ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))領(lǐng)域，2020年博世、采埃孚、大陸、電裝、安波福等零部件巨頭的市場(chǎng)份額約為91%，2021年下降到80%，到了2022年，這個(gè)數(shù)字變成了73.2%。

與2022年相比，汽車子集團(tuán)的調(diào)整后的息稅前利潤(rùn)率有所增加，達(dá)到1.9%(2022年為-0.3%)。不過(guò)，相比于康迪泰克子集團(tuán)的6.7%，輪胎子集團(tuán)的13.5%，汽車子集團(tuán)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率依然偏低。

另一家零部件巨頭法雷奧，其2023年?duì)I收為220.44億歐元，同比增長(zhǎng)10%，但凈利潤(rùn)為2.21億歐元，同比下滑4%。

汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析

“電氣化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，傳統(tǒng)零部件企業(yè)需要調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和研發(fā)投入，以適應(yīng)新的市場(chǎng)需求。在此過(guò)程中，部分企業(yè)可能會(huì)面臨產(chǎn)能過(guò)剩、員工技能不匹配等問(wèn)題。除此之外，歐美用工成本較高，傳統(tǒng)汽車零部件企業(yè)就會(huì)通過(guò)裁員降低企業(yè)成本。

其中，佛瑞亞中國(guó)區(qū)在2023年的銷售額達(dá)到58.5億歐元，增速為17.7%，快于幾個(gè)主要區(qū)域。其中，中國(guó)區(qū)的營(yíng)收里45%來(lái)自比亞迪、理想汽車等國(guó)內(nèi)廠商，另外55%來(lái)自于在中國(guó)設(shè)廠的外資車廠。

法雷奧中國(guó)2023年的整體銷售額同比增長(zhǎng)10.4%，占集團(tuán)總銷售額的比例達(dá)到了17%。其中，舒適與駕駛輔助系統(tǒng)事業(yè)部實(shí)現(xiàn)了超過(guò)全球汽車產(chǎn)量增速4個(gè)百分點(diǎn)的業(yè)績(jī)，主要得益于北美和亞洲(尤其是中國(guó))的ADAS業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

3月13日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提出到2027年報(bào)廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長(zhǎng)45%。

“政策端、供給端發(fā)力，板塊超跌行情或顯現(xiàn)。”對(duì)此，天風(fēng)證券分析師邵將認(rèn)為，“在汽車以舊換新政策催化下，需求悲觀預(yù)期糾偏。同時(shí)，伴隨著理想純電平臺(tái)首款新車Mega和小米SU7即將上市，以及北京車展預(yù)熱，供給端強(qiáng)勢(shì)發(fā)力。電動(dòng)化后半場(chǎng)，客戶維度自主全面崛起，有望帶動(dòng)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?！?/p>

全球?qū)Νh(huán)境保護(hù)的呼聲日益高漲，汽車行業(yè)也面臨越來(lái)越高的環(huán)保要求。作為汽車制造的重要組成部分，汽車零部件行業(yè)需要加大投入，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)更加環(huán)保的零部件產(chǎn)品。這將為企業(yè)帶來(lái)環(huán)保領(lǐng)域的新機(jī)會(huì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

想要了解更多汽車零部件行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年汽車零部件產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》。

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