目前康復(fù)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，隨著生活方式改變和人口老齡化的加劇，在患者需求刺激下與國家政策的助力下，康復(fù)醫(yī)療有快速發(fā)展趨勢。
一、國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療供給市場分析
根據(jù)《中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒》，我國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量已從2011年的301家增至2021年的810家，已經(jīng)有較快增長，但仍僅占全國?？漆t(yī)院總數(shù)的8.4%。2021年全國各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)康復(fù)醫(yī)學(xué)科合計設(shè)置床位約32.8萬張，僅占各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置床位總數(shù)的3.5%;我國醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位數(shù)為26.87萬張，占床位總數(shù)的3.62%;根據(jù)《綜合醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科基本標(biāo)準(zhǔn)(試行)》，康復(fù)科室設(shè)置床位數(shù)預(yù)期達(dá)到5%的水平，現(xiàn)有床位距離該水平尚有較大缺口。
圖表 中國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量及增長情況
資料來源：衛(wèi)健委，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
二、康復(fù)醫(yī)療門急診情況
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》顯示：
2021年中國康復(fù)醫(yī)療門急診人次為5701萬，出院人數(shù)為442萬人，十年復(fù)合增長率分別為6.44%和13.08%。目前康復(fù)滲透率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家，隨著生活方式改變和人口老齡化的加劇，在患者需求刺激下與國家政策的助力下，康復(fù)醫(yī)療有快速發(fā)展趨勢。
圖表 2012-2021康復(fù)醫(yī)學(xué)科門急診、出院人次(萬)
資料來源：衛(wèi)健委，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
圖表 2012-2021康復(fù)醫(yī)院門急診、出院人次(萬)
資料來源：衛(wèi)健委，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
康復(fù)醫(yī)學(xué)科的門急診人次(5701萬)遠(yuǎn)大于康復(fù)醫(yī)院門急診人次(1337萬)，這一統(tǒng)計結(jié)果顯示，我國居民的康復(fù)觀念正在逐漸深入，越來越多的人選擇康復(fù)治療提升生活質(zhì)量，但居民康復(fù)觀念還需改變，應(yīng)在康復(fù)的三級服務(wù)體系中選擇適合病情的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，而不應(yīng)一味選擇綜合醫(yī)院。就整體趨勢來看，國民康復(fù)需求呈現(xiàn)上升趨勢，未來康復(fù)相關(guān)門急診人次將會繼續(xù)上升，康復(fù)醫(yī)院的發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
三、國內(nèi)康復(fù)醫(yī)療市場規(guī)模分析
隨著人口老齡化和慢性非傳染性疾病患病人數(shù)的增加，以及居民持續(xù)提升的康復(fù)醫(yī)療需求，中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)規(guī)模增長迅速。根據(jù)統(tǒng)計，2023年中國康復(fù)行業(yè)市場規(guī)模增至2100億元，其中，康復(fù)醫(yī)療器械市場規(guī)模650億元;康復(fù)醫(yī)療服務(wù)市場規(guī)模1450億元。
四、康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)競爭格局
目前國內(nèi)?？瓶祻?fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在數(shù)量占主導(dǎo)地位，但床位供給仍以綜合醫(yī)院康復(fù)科為主，專科康復(fù)醫(yī)院未來有較大提升空間。數(shù)量上看，截至2021年底，我國有康復(fù)?？漆t(yī)院810家，其中民營醫(yī)院占比達(dá)77.53%，民營康復(fù)醫(yī)院數(shù)量2010年-2021年復(fù)合增長率達(dá)到15.44%，而同期公立康復(fù)醫(yī)院僅增長33家。從床位數(shù)上看，康復(fù)醫(yī)學(xué)科整體床位為327717張，2010年以來年復(fù)合增長率為14.78%;其中醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位(含康復(fù)醫(yī)院)為268746張，占整個康復(fù)醫(yī)學(xué)科床位82.01%。目前康復(fù)床位仍然以綜合醫(yī)院康復(fù)科為主，專科醫(yī)院康復(fù)床位未來有較大提升空間。
我國康復(fù)醫(yī)療服務(wù)行業(yè)整體市場分散，并未形成大型連鎖或頭部醫(yī)院。目前我國床位數(shù)排名第一的康復(fù)機(jī)構(gòu)床位數(shù)量為2062張，醫(yī)療水平較強(qiáng)的前7家機(jī)構(gòu)床位數(shù)加總為8277張，占全國康復(fù)床位的比例僅為3%，市場集中度低。
五、未來發(fā)展趨勢
(一)公立康復(fù)資源擴(kuò)增
未來中短期內(nèi)，由于政策促進(jìn)了公立醫(yī)院的康復(fù)科建設(shè)，以及一二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)向康復(fù)科轉(zhuǎn)型，康復(fù)醫(yī)療資源得到補(bǔ)充。與之相反，患者的需求增速在中短期內(nèi)雖會有所提升，但尤其在試點地區(qū)，或?qū)⒉患胺?wù)的補(bǔ)充速度。所以在較為有限的市場空間中，民營康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)將會進(jìn)一步與公立資源正面交鋒。
民營醫(yī)療發(fā)揮協(xié)同作用，不同于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，民營機(jī)構(gòu)難以真正加入三級體系，在基礎(chǔ)康復(fù)領(lǐng)域缺乏競爭力，而將集中補(bǔ)充高端、專科化病種的康復(fù)需求。
(二)民營康復(fù)機(jī)構(gòu)走向連鎖化
近年來，國家陸續(xù)出臺多項政策，從準(zhǔn)入條件、行政審批、投融資渠道、分級診療等方面持續(xù)鼓勵社會辦醫(yī)，并強(qiáng)調(diào)鼓勵舉辦康復(fù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、護(hù)理機(jī)構(gòu)，打通專業(yè)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)、臨床護(hù)理服務(wù)向社區(qū)和居家康復(fù)、護(hù)理延伸的“最后一公里”。同時，相對于臨床醫(yī)療而言，康復(fù)醫(yī)療具備對人才、資金要求較低、盈利水平較高、引流成本較低等特點。種種因素使得民營康復(fù)機(jī)構(gòu)將借力資本投融及并購實現(xiàn)飛躍式的發(fā)展且逐步走向連鎖化
(三)康聯(lián)體和“醫(yī)康養(yǎng)融合”是發(fā)展大趨勢
康聯(lián)體指區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、專業(yè)康復(fù)機(jī)構(gòu)等密切合作，形成康復(fù)醫(yī)療聯(lián)合體，基于雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制建立三級康復(fù)分級診療體系，整合和共享資源，提供全方位、連續(xù)性康復(fù)醫(yī)療服務(wù)。
康復(fù)醫(yī)聯(lián)體以三級醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科或三級康復(fù)醫(yī)院為龍頭，二級醫(yī)院康復(fù)醫(yī)學(xué)科或二級康復(fù)醫(yī)院為重點，社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，重點關(guān)注經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)地區(qū)，如老邊窮和少數(shù)民族地區(qū)，以康復(fù)技術(shù)同質(zhì)化、疾病康復(fù)分級化、雙向轉(zhuǎn)診常規(guī)化、資源下沉最大化為核心目標(biāo)。
在社會老齡趨勢、養(yǎng)老事業(yè)推動下，“醫(yī)康養(yǎng)”融合模式將成為我國突破康復(fù)行業(yè)瓶頸、推動養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展、向國際水平靠攏的重要舉措，康復(fù)民營?？埔灿型硎茚t(yī)療改革紅利，迎來快速增長。
欲了解更多行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院報告《2024-2029年中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)市場前瞻分析與未來投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》。
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薛圳揚
