市場調研：預測到2025年商業(yè)銀行不良貸款需求規(guī)模將達9萬億元

• 吳亞楠 2024年5月31日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 894 55
• 繁體

預計2024年銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置將呈現(xiàn)加速趨勢，整體處置規(guī)模會創(chuàng)出階段性的新高。預測，到2025年，商業(yè)銀行的不良貸款需求規(guī)模將達到9萬億元。

近年來，隨著金融市場的不斷發(fā)展和政策支持力度的加大，不良資產(chǎn)處置市場得到了快速發(fā)展。中國商業(yè)銀行不良資產(chǎn)處置行業(yè)的規(guī)模不斷擴大，市場規(guī)模持續(xù)擴大，吸引了大量新的處置機構以及服務商的加入。

預計2024年銀行業(yè)不良資產(chǎn)處置將呈現(xiàn)加速趨勢，整體處置規(guī)模會創(chuàng)出階段性的新高。預測，到2025年，商業(yè)銀行的不良貸款需求規(guī)模將達到9萬億元。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

不良資產(chǎn)處置市場調研

不良資產(chǎn)處置方式包括資產(chǎn)證券化、債轉股、拍賣、轉讓等。其中，不良債權轉讓是最主要的處置方式，占據(jù)了市場交易額的近70%。

不良資產(chǎn)處置市場的參與者主要包括銀行、專業(yè)的不良資產(chǎn)管理公司、投資機構、律師事務所、會計師事務所等。其中，專業(yè)的不良資產(chǎn)管理公司和投資機構逐漸崛起，提供專業(yè)的服務和解決方案。

隨著市場規(guī)模的擴大，不良資產(chǎn)處置市場的參與者也日益增多。文章1提到，行業(yè)規(guī)模的不斷擴大吸引了更多的處置機構和服務商進入該領域，加劇了市場競爭。

個貸不良資產(chǎn)轉讓市場的建立具備多重意義。對于金融機構而言，如何選擇不良資產(chǎn)處置方式來化解不斷上行的不良壓力，具有重要的現(xiàn)實意義。對于AMC機構而言，個人不良貸款處置市場是一個超萬億規(guī)模的全新市場，潛藏機遇。

根據(jù)銀登中心公布的《已開立不良貸款轉讓業(yè)務賬戶機構統(tǒng)計表》，2023年新增269家開戶機構，2024年至今新增33家開戶機構。截至2024年5月11日，已有727家機構開立了不良貸款轉讓業(yè)務賬戶，包括10家政策性銀行分支機構、190家國有大行銀行分支機構、293家股份制銀行分支機構、70家城商行及其分支機構、117家農村中小銀行、25家消金公司、5家汽車金融公司、10家金融租賃公司、7家信托公司。從資產(chǎn)受讓方看，目前已有122家全國性AMC及分支機構、57家地方AMC、5家金融資產(chǎn)投資公司注冊。

市場上的個貸不良資產(chǎn)包規(guī)模增長迅猛。

銀登中心披露的“不良貸款轉讓試點業(yè)務統(tǒng)計”顯示，2023年全年，不良批量轉讓成交項目為553單，成交規(guī)模達到1193.7億元，較2022年的369.9億元增長222.71%。其中，個貸不良資產(chǎn)批量轉讓資產(chǎn)包共成交390單，同比增長353%，成交金額達965億元，同比增長449%。

《個貸不良資產(chǎn)批量轉讓行業(yè)發(fā)展白皮書(2023)》預計，2024年全年本息總規(guī)模突破3000億元，發(fā)包數(shù)量突破1000個成為大概率事件。

不良資產(chǎn)處置市場現(xiàn)狀

近日，銀行業(yè)信貸資產(chǎn)登記流轉中心(以下簡稱“銀登中心”)正式發(fā)布《不良貸款轉讓試點業(yè)務年度報告(2023年)》(以下簡稱《報告》)，這是銀登中心連續(xù)第三年發(fā)布該報告。《報告》反映了2023年銀行業(yè)金融機構貫徹落實試點政策要求、積極利用試點渠道加快不良資產(chǎn)處置的成效。

據(jù)了解，2023年個人不良貸款批量轉讓業(yè)務成交量大幅增長，累計掛牌462單，成交390單，未償本金合計621.91億元，未償本息合計965.38億元，同比增長449.43%，轉讓價格合計46.44億元，平均本金回收率7.47%，平均折扣率4.58%。

移動支付網(wǎng)還注意到，在個人不良貸款轉讓業(yè)務中，信用卡透支類資產(chǎn)占比顯著提升。根據(jù)《報告》，2023年信用卡透支類資產(chǎn)在批量個人業(yè)務未償本息總額中占比由2022年的2.05%大幅提升至39.15%。

一方面，銀行信用卡進入存量競爭時代，這本身就對其資產(chǎn)質量提出更高要求。2022年銀保監(jiān)會、人民銀行聯(lián)合出臺的《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》，在信用卡業(yè)務經(jīng)營管理、授信管理和風險管控、資金流向等方面都做出了相當具體的要求。

另一方面，近年來宏觀環(huán)境的變化，導致部分客群收入狀況惡化，信用卡行業(yè)不良貸款規(guī)模和不良率指標有所攀升。據(jù)不完全統(tǒng)計，2023年，多家銀行信用卡不良貸款余額均在在百億元以上，比如工商銀行去年信用卡透支不良貸款就有將近170億元。

總而言之，在信用卡資產(chǎn)質量承壓背景下，不少銀行紛紛開始重點處置信用卡不良資產(chǎn)，而批量轉讓則是處置信用卡不良資產(chǎn)的重要途徑之一，效率也相對更高。

不良資產(chǎn)處置行業(yè)前景

不良資產(chǎn)處置市場具有廣闊的發(fā)展前景和巨大的潛力。隨著金融市場的不斷發(fā)展和政策支持力度的加大，未來市場將繼續(xù)擴大。同時，中國龐大的債務規(guī)模也為不良資產(chǎn)處置市場提供了巨大的潛在市場。

隨著金融市場的不斷發(fā)展和政策支持的加強，不良資產(chǎn)處置市場規(guī)模持續(xù)擴大。預計未來幾年內，市場規(guī)模將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

中小金融機構正在加快推進改革化險，加快處置存量不良資產(chǎn)。此外，隨著商業(yè)銀行對信用風險金融資產(chǎn)開展風險分類和重新分類的要求(預計存量業(yè)務將于2025年底前完成)，隱性不良資產(chǎn)顯性化也將推動處置規(guī)模的增加。

隨著經(jīng)濟結構和資產(chǎn)價格調整對企業(yè)和居民部門的沖擊持續(xù)，不良資產(chǎn)生成速度依然較快。這為不良資產(chǎn)處置市場提供了更多的市場需求。信托等非銀機構仍處于風險加速釋放期，困境和違約債券規(guī)模較大。這將進一步推動不良資產(chǎn)處置市場的發(fā)展。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。中研網(wǎng)撰寫的不良資產(chǎn)處置行業(yè)報告對中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。同時揭示了市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

想了解關于更多不良資產(chǎn)處置行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告》。同時本報告還包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

• 相關深度報告REPORTS

  

  2024-2029年中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)市場深度調研及投資策略預測報告

  不良資產(chǎn)處置是指通過綜合運用法律法規(guī)允許范圍內的一切手段和方法，對資產(chǎn)進行的價值變現(xiàn)和價值提升的活動。不良資產(chǎn)處置行業(yè)研究報告主要分析了不良資產(chǎn)處置行業(yè)的國內外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展...

  查看詳情

延伸閱讀

推薦閱讀

猜您喜歡