楊興杰
農(nóng)藥是重要的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，對防治有害生物，應(yīng)對暴發(fā)性病蟲草害，保障農(nóng)業(yè)豐產(chǎn)、豐收以及農(nóng)產(chǎn)品貯存與食品安全起著非常重要的作用，因此我國對農(nóng)藥行業(yè)實行嚴(yán)格的監(jiān)督管理。農(nóng)藥的生產(chǎn)、流通和使用過程中的安全性、直接關(guān)系到農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的健康發(fā)展。我國農(nóng)藥監(jiān)督管理實行農(nóng)藥生產(chǎn)許可制度、農(nóng)藥經(jīng)營許可制度、農(nóng)藥登記制度、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度等。
根據(jù)《農(nóng)藥管理條例》的定義，農(nóng)藥是指用來防治、消滅或者控制危害農(nóng)業(yè)、林業(yè)的病、蟲、草和其他有害生物，以及有目的地調(diào)節(jié)植物、昆蟲生長的化學(xué)合成或者來源于生物、其他天然物質(zhì)的一種物質(zhì)或者幾種物質(zhì)的混合物及其制劑?？珊唵畏诸惾缦拢?/div>
圖表：農(nóng)藥分類標(biāo)準(zhǔn)
一、國際農(nóng)藥行業(yè)概況
全球農(nóng)藥市場總體規(guī)模穩(wěn)定上升。自2016年起，全球農(nóng)藥市場重回上升通道，2020年全球農(nóng)藥市場銷售額為698.86億美元，同比增長2.47%。其中，作物農(nóng)藥市場的銷售額為620.36億美元，同比增長2.71%。PhillipsMcDougall預(yù)計，2023年全球作物農(nóng)藥市場需求可達(dá)667.03億美元，則2020至2023年全球作物農(nóng)藥市場將保持2.4%以上的增速發(fā)展。
圖表：全球農(nóng)藥市場銷售規(guī)模
資料來源：PhillipsMcDougall，世界農(nóng)化網(wǎng)
全球農(nóng)藥需求量呈現(xiàn)地區(qū)差異，農(nóng)藥消費水平與各地區(qū)的經(jīng)濟(jì)水平和地理環(huán)境密切相關(guān)。2020年，亞太地區(qū)農(nóng)藥市場規(guī)模為192.41億美元，占全球農(nóng)藥市場的31.00%，是全球最大的農(nóng)藥消費市場。
根據(jù)農(nóng)藥用途，農(nóng)藥可以分為除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他。除草劑占據(jù)農(nóng)藥市場主導(dǎo)地位，2020年，除草劑、殺菌劑和殺蟲劑市場規(guī)模分別為274.07億美元、168.04億美元和156.81億美元，市場份額分別為44.18%、27.09%和25.28%。
圖表：2020年全球農(nóng)藥市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
資料來源：PhillipsMcDougall
二、農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點
農(nóng)藥行業(yè)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在新藥研發(fā)能力、原藥合成工藝及制劑配制技術(shù)三方面。其中，新藥研發(fā)要求企業(yè)具備極強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力；原藥合成工藝要求企業(yè)深刻理解技術(shù)原理并具備配套的技術(shù)實施能力；制劑配制技術(shù)要求企業(yè)準(zhǔn)確把握病蟲草害性質(zhì)及多種化合物的藥性，不斷試驗、改進(jìn)、調(diào)整配方與產(chǎn)品劑型。
農(nóng)藥原藥需要加工成一定形態(tài)的制劑才能夠被施用，因此農(nóng)藥制劑技術(shù)、劑型和配方的不同，直接決定著制劑產(chǎn)品施用效果。農(nóng)藥制劑核心技術(shù)主要體現(xiàn)為對作物及病、蟲、草害的研究以及化合物藥性的把握，其研發(fā)和生產(chǎn)廣泛涉及植物保護(hù)學(xué)、界面化學(xué)、材料化學(xué)、生物化學(xué)、微生物學(xué)、生態(tài)學(xué)、作物學(xué)、熱力學(xué)、衛(wèi)生及毒理學(xué)方面等多學(xué)科的專業(yè)知識。
經(jīng)過長期發(fā)展與積累，我國已形成以先正達(dá)集團(tuán)為代表的創(chuàng)新型農(nóng)藥企業(yè)。農(nóng)藥生產(chǎn)工藝不斷改進(jìn)，自動化、專業(yè)化的生產(chǎn)設(shè)備廣泛應(yīng)用，環(huán)保及清潔生產(chǎn)水平持續(xù)提升，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，部分技術(shù)指標(biāo)已超過原開發(fā)者的水平。農(nóng)藥制劑的品種、劑型更加豐富，作用范圍更加廣泛，藥效取得了明顯提升。
未來，隨著我國農(nóng)藥行業(yè)不斷技術(shù)升級，高效能、低用量、環(huán)境相容性好的新型農(nóng)藥品種將成為行業(yè)發(fā)展重點和主流。農(nóng)藥新劑型的研發(fā)以高效、低毒、低殘留、環(huán)境友好為主要目標(biāo)，逐步向水性化、粒狀化、緩釋化、低毒化和多功能化的方向發(fā)展，生產(chǎn)裝置向著自動化、清潔化、安全化方向發(fā)展?？朔鹘y(tǒng)劑型存在的缺陷，進(jìn)一步提高藥效、降低毒性、減少二次傷害、減少污染、避免對生物的傷害、延緩抗藥性的產(chǎn)生和延長農(nóng)藥的使用壽命，在未來相當(dāng)長時間內(nèi)將是農(nóng)藥制劑的重點研發(fā)方向。
三、行業(yè)與上、下游行業(yè)的關(guān)系
農(nóng)藥行業(yè)屬于精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)，化學(xué)農(nóng)藥行業(yè)與行業(yè)上下游關(guān)系示意圖如下：
圖表：農(nóng)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系
上游：農(nóng)藥原藥生產(chǎn)所需原料主要來源于石油化工產(chǎn)品，一般均能獲得穩(wěn)定的大批量供應(yīng)。雖然石油化工產(chǎn)品的價格波動可以直接影響原藥的生產(chǎn)成本，但由于農(nóng)藥上游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，成本傳導(dǎo)效用遞減，上游行業(yè)價格變動對農(nóng)藥行業(yè)影響較為有限。制劑主要以原藥為原料進(jìn)行加工復(fù)配，且制劑水基化的推廣減少了對化學(xué)有機(jī)溶劑的需求，相對原藥而言，制劑的生產(chǎn)成本受石油化工產(chǎn)品價格波動影響相對較小。
下游：農(nóng)業(yè)是農(nóng)藥的主要應(yīng)用領(lǐng)域。在耕地面積有限的前提下，未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展主要依賴于以農(nóng)藥、肥料為代表的種植技術(shù)的改進(jìn)，以提高單位面積的產(chǎn)量，最終推動農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。同時，下游對農(nóng)藥藥效、安全性的要求也反過來影響農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展。隨著農(nóng)藥產(chǎn)品低毒、高效、低殘留要求的提出，農(nóng)藥企業(yè)需要加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、提升農(nóng)藥質(zhì)量以應(yīng)對下游農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。
四、行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征
（1）周期性
農(nóng)藥行業(yè)的上游是石化行業(yè)，下游是農(nóng)林牧漁等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)行業(yè)，上游行業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)，具有明顯的周期性；下游行業(yè)則存在一定的剛性需求，周期性不明顯。因此，農(nóng)藥行業(yè)具有一定的抗周期性。目前，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)導(dǎo)致農(nóng)業(yè)用地不斷減少，同時，人口增長和消費升級導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品需求越發(fā)旺盛，未來更加需要農(nóng)藥來提高單位面積產(chǎn)量、解決糧食短缺問題。因此，長期來看，全球農(nóng)藥需求將保持穩(wěn)定態(tài)勢。
（2）區(qū)域性
我國農(nóng)藥生產(chǎn)具有一定的區(qū)域性特征，農(nóng)藥產(chǎn)地主要集中在華東地區(qū)，該區(qū)域內(nèi)化工產(chǎn)業(yè)比較發(fā)達(dá)，具有產(chǎn)業(yè)集群化優(yōu)勢。此外，由于我國地域遼闊，不同區(qū)域的氣候特點和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平不同，導(dǎo)致農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)存在區(qū)域性差異，進(jìn)而導(dǎo)致農(nóng)藥消費也具有明顯的區(qū)域性特征。
（3）季節(jié)性
由于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)具有季節(jié)性，農(nóng)藥使用與銷售也呈現(xiàn)季節(jié)性特點。對于北半球而言，每年3至9月為農(nóng)藥使用高峰期。而從全球角度出發(fā)，南北半球由于季節(jié)性影響導(dǎo)致的農(nóng)藥需求此消彼長，總體需求變化不大，導(dǎo)致全球市場的季節(jié)性特征并不明顯。對于面向全球的生產(chǎn)企業(yè)而言，季節(jié)性變化對其影響較??；而客戶在單一半球的生產(chǎn)企業(yè)則會受到較強(qiáng)的季節(jié)性影響。
想了解更多農(nóng)藥行業(yè)的發(fā)展趨勢和發(fā)展前景等內(nèi)容，可關(guān)注《2024-2029年農(nóng)藥行業(yè)風(fēng)險投資態(tài)勢及投融資策略指引報告》。
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