一、裝配式建筑產(chǎn)品分類

根據(jù)主體結(jié)構(gòu)的不同，裝配式建筑可以分為鋼結(jié)構(gòu)、混凝土結(jié)構(gòu)、木結(jié)構(gòu)及其他三種。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫的《2024-2029年裝配式建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》顯示：

裝配式混凝土結(jié)構(gòu)建筑主要應用于住宅、辦公樓、教學樓、醫(yī)院等，是現(xiàn)階段滲透率最高的一種裝配式建筑結(jié)構(gòu);鋼結(jié)構(gòu)建筑主要應用于大跨度廠房、體育館和超高層辦公樓等;木結(jié)構(gòu)及其他應用領(lǐng)域主要包括別墅、仿古建筑等。從應用領(lǐng)域來看，裝配式建筑主要用于商品住房、公共建筑和保障性住房。

圖表：裝配式建筑分類

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、裝配式建筑產(chǎn)品價格

從住建部2017年發(fā)布的《裝配式建筑工程消耗量定額》來看，裝配式鋼結(jié)構(gòu)高層住宅建造單價約為2776元/㎡，裝配化率60%的PC住宅單位造價2559元/㎡。

由于造價問題，目前鋼結(jié)構(gòu)主要應用在工業(yè)廠房，公建(高鐵站、機場、橋梁)及超高層商業(yè)辦公綜合體等建筑中，住宅占比較低。根據(jù)《裝配式建筑工程消耗量定額》，裝配率60%的裝配式混凝土住宅每平米造價約為2559元，而鋼結(jié)構(gòu)高層住宅的造價約為每平米2776元，較前者高出近200元，成本仍有劣勢，在住宅等領(lǐng)域推廣較慢。

三、裝配式建筑產(chǎn)品市場行情預測

當前裝配式建筑中以PC為主，鋼結(jié)構(gòu)建筑占比有望持續(xù)提升。在此前年份裝配式建筑行業(yè)的推進過程中，預制混凝土(PC)是主流模式，其次為鋼結(jié)構(gòu)。從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標準定額司統(tǒng)計數(shù)據(jù)上看，2021年新開工裝配式建筑中，預制PC/鋼結(jié)構(gòu)分別占比68%/29%。預制PC在我國裝配式市場的早期發(fā)展中由于建筑材料本質(zhì)上跟傳統(tǒng)澆筑混凝土沒有明顯差別，因此無論是開發(fā)商、施工方還是房屋的最終客戶，都對其有著較高的接受度，早期推行起來較為順利，是前期我國裝配式建筑的主要力量。

但當前鋼結(jié)構(gòu)建筑優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn)：1)國內(nèi)進入高質(zhì)量增長階段，高污染高耗能混凝土形式建筑材料發(fā)展受限;2)鋼結(jié)構(gòu)易于拼裝，施工速度快，項目周期短;3)鋼結(jié)構(gòu)更容易滿足國家對于裝配化率的評價要求;4)鋼結(jié)構(gòu)有助于國家消化鋼鐵過剩產(chǎn)能。

因此在后續(xù)階段中，鋼結(jié)構(gòu)有望接力PC成為國內(nèi)裝配式建筑發(fā)展的主力，在裝配式建筑滲透率提升+鋼結(jié)構(gòu)占比提升雙重動力驅(qū)動下，預計鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)中長期有望保持景氣。

四、裝配式建筑行業(yè)發(fā)展展望

一、保障房建設(shè)新階段下，裝配式建筑前景廣闊

保障性住房設(shè)計簡單，結(jié)構(gòu)標準化程度高，工期要求高，是發(fā)展裝配式建筑的天然土壤。2021年10月，住建部提出下一步工作將指導地方在保障性住房和商品住宅中積極應用裝配式混凝土結(jié)構(gòu)，積極開展鋼結(jié)構(gòu)住宅試點，鼓勵醫(yī)院、學校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)。2022年1月11日，住建部在《“十四五”公共服務(wù)規(guī)劃》中強調(diào)，要加大進入、土地、公共服務(wù)等政策支持力度，擴大保障性租賃住房供給，并表示“十四五”期間，40個重點城市初步計劃新增650萬套保障性租賃住房。

保障性租賃住房一般由政府統(tǒng)籌建設(shè)，項目體量大，以批量建造為主，而裝配式建筑的建造規(guī)模越大，成本優(yōu)勢越明顯，因此保障性住房采用裝配式建筑具有成本優(yōu)勢。此外，保障性住房以滿足基本住房需求為目標，房屋的個性化程度低，建筑設(shè)計和結(jié)構(gòu)設(shè)計都較為標準，與裝配式建筑的標準化特點不謀而同。因此，各地政府紛紛將保障性租賃住房作為裝配式建筑的試點項目，保障性租賃住房的發(fā)展有望為裝配式建筑帶來增量業(yè)務(wù)。

二、裝配式鋼結(jié)構(gòu)是未來主流發(fā)展模式

1、三種裝配式建筑中，鋼結(jié)構(gòu)更加環(huán)保節(jié)能，更符合節(jié)能減排和碳中和目標。

根據(jù)住建部公布的數(shù)據(jù)，2020年裝配式混凝土結(jié)構(gòu)在新開工裝配式建筑中占比為68%，而鋼結(jié)構(gòu)次占比僅為30%。換言之，現(xiàn)階段，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)是主流方式，但鋼結(jié)構(gòu)在住宅中的應用比例較低，低于5%，且與裝配式混凝土結(jié)構(gòu)相比，鋼結(jié)構(gòu)的構(gòu)件更輕，且現(xiàn)場濕作業(yè)量少，減少了現(xiàn)場的污染，同時鋼結(jié)構(gòu)的部分構(gòu)件拆卸后仍可回收利用，環(huán)保性較強，鋼結(jié)構(gòu)在現(xiàn)場施工的安裝也更加便利，因此，裝配式鋼結(jié)構(gòu)成為未來政策的重點支持方向，有望借助保障房建設(shè)提升住宅中的滲透率。

2、隨著人工成本攀升、傳統(tǒng)材料上漲、政府加大對綠色建筑補貼，鋼結(jié)構(gòu)在住宅市場的成本劣勢也會逐步降低。

當50%裝配率下，鋼結(jié)構(gòu)建筑較傳統(tǒng)建筑，所需人工減少約22.5%，在工人薪酬持續(xù)上升的背景下，將極大降低建設(shè)成本;同時，環(huán)保政策趨嚴，限制了砂石的開采，進而推動了水泥價格上漲，傳統(tǒng)澆筑及裝配式混凝土建筑成本將進一步上升。此外，各地政府為推動裝配式建筑發(fā)展，出臺一系列財政補貼政策，以上海市為例，總建筑面積達到3萬平方米以上，且預制裝配率達到45%及以上的裝配式住宅項目，每平方米補貼100元，單個項目最高補貼1000萬元。在人力節(jié)省+傳統(tǒng)材料價格上漲+政府補貼三重因素疊加下，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑的成本劣勢將逐步降低。

3、中央及地方政府紛紛出臺政策大力推廣裝配式鋼結(jié)構(gòu)，政策傾向性明顯。

2021年10月，中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推動城鄉(xiāng)建設(shè)綠色發(fā)展的通知》，明確“大力發(fā)展裝配式建筑，重點推動鋼結(jié)構(gòu)裝配式住宅建設(shè)”。2020年9月，住建部等九部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》，指出”大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)建筑，鼓勵醫(yī)院、學校等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)，積極推進鋼結(jié)構(gòu)住宅和農(nóng)房建設(shè)，完善鋼結(jié)構(gòu)建筑防火、防腐等性能與技術(shù)措施，加大熱軋H型鋼、耐候鋼和耐火鋼應用，推動鋼結(jié)構(gòu)建筑關(guān)鍵技術(shù)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展”。2020年7月，住建部印發(fā)《綠色建筑創(chuàng)建行動方案》，其中明確“大力發(fā)展鋼結(jié)構(gòu)等裝配式建筑，新建公共建筑原則上采用鋼結(jié)構(gòu)”。一系列政策文件在公共建設(shè)、工業(yè)和住宅等多個領(lǐng)域大力推廣鋼結(jié)構(gòu)，且政策密集出臺，體現(xiàn)了政府對鋼結(jié)構(gòu)的傾向。此外，保障性住房作為國家主導項目，采用鋼結(jié)構(gòu)裝配式建設(shè)符合整體發(fā)展趨勢。因此，鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑有望成為未來的主流發(fā)展模式。

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