在數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的時(shí)代背景下，AloT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)下，需求景氣度的提升與端側(cè)AI的蓬勃發(fā)展，猶如雙輪驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)著AloT行業(yè)邁向新的增長階段。而Wi-Fi作為AloT領(lǐng)域的主流連接方式，憑借自身優(yōu)勢，有望在這一進(jìn)程中深度受益，迎來更為廣闊的發(fā)展空間。

自2020年起，全球經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生深刻變化，芯片行業(yè)受周期性波動(dòng)影響顯著，再加上復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，AloT芯片、模組相關(guān)企業(yè)面臨著巨大挑戰(zhàn)。在早期，隨著物聯(lián)網(wǎng)概念的興起以及市場對智能化設(shè)備的強(qiáng)勁需求，AloT芯片和模組一度供不應(yīng)求。企業(yè)全力提升產(chǎn)能，卻仍難以滿足市場的旺盛需求。然而，市場環(huán)境瞬息萬變，多種不利因素逐漸顯現(xiàn)。一方面，全球宏觀經(jīng)濟(jì)增長放緩，市場消費(fèi)能力下降，對AloT產(chǎn)品的需求增速逐漸趨緩；另一方面，芯片行業(yè)的周期性調(diào)整導(dǎo)致產(chǎn)能過剩，AloT芯片和模組企業(yè)庫存積壓嚴(yán)重，不得不進(jìn)入漫長而艱難的庫存調(diào)整階段。在這一階段，企業(yè)面臨著資金周轉(zhuǎn)壓力、產(chǎn)品價(jià)格下滑等諸多困境。但經(jīng)過行業(yè)內(nèi)企業(yè)的不懈努力，目前庫存去化已逐步完成。與此同時(shí)，消費(fèi)電子等下游應(yīng)用領(lǐng)域傳來積極信號(hào)，呈現(xiàn)出復(fù)蘇態(tài)勢。以涂鴉、小米等為代表的產(chǎn)業(yè)鏈公司，通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展市場渠道，在業(yè)績和未來發(fā)展指引方面都實(shí)現(xiàn)了顯著改善。涂鴉在智能家居領(lǐng)域持續(xù)深耕，為眾多企業(yè)提供一站式的智能化解決方案，其產(chǎn)品覆蓋范圍不斷擴(kuò)大，市場份額穩(wěn)步提升。小米則憑借強(qiáng)大的品牌影響力和完善的生態(tài)布局，在智能硬件市場持續(xù)發(fā)力，智能音箱、智能攝像頭等產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)新高。此外，蘋果重新將戰(zhàn)略目光聚焦于智能家居市場，這一舉措進(jìn)一步證實(shí)了AloT行業(yè)需求的回暖趨勢。蘋果公司憑借其強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力、品牌號(hào)召力以及龐大的用戶群體，一旦全面進(jìn)入智能家居領(lǐng)域，必將吸引大量消費(fèi)者關(guān)注，進(jìn)而帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)需求的增長。

在需求端逐步改善的同時(shí)，技術(shù)層面的重大突破為AloT行業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。近年來，以DeepSeek等為代表的先進(jìn)模型加速了AI普惠落地的進(jìn)程，為端側(cè)AI的爆發(fā)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。端側(cè)AI的發(fā)展使得AloT不再局限于簡單的設(shè)備連接，而是實(shí)現(xiàn)了從萬物互聯(lián)到萬物智聯(lián)的質(zhì)的飛躍。借助端側(cè)AI技術(shù)，AloT設(shè)備能夠?qū)崿F(xiàn)更智能化的交互和決策，極大地拓展了應(yīng)用場景。其中，AI玩具領(lǐng)域便是AloT技術(shù)與端側(cè)AI深度融合的典型代表。傳統(tǒng)玩具在融入AI技術(shù)后，具備了更加智能的交互功能。例如，一些AI玩具可以通過語音識(shí)別和自然語言處理技術(shù)，與孩子進(jìn)行生動(dòng)有趣的對話，根據(jù)孩子的提問提供豐富的知識(shí)解答，還能根據(jù)孩子的情緒和行為做出個(gè)性化的反應(yīng)，極大地提升了玩具的趣味性和教育價(jià)值。這一新興賽道的崛起，進(jìn)一步刺激了物聯(lián)網(wǎng)連接需求的增長。根據(jù)專業(yè)機(jī)構(gòu)Transforma Insights的預(yù)測，到2033年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到400億個(gè)，年復(fù)合增長率高達(dá)9.6%。如此龐大的連接數(shù)增長，預(yù)示著AloT行業(yè)未來的市場規(guī)模將十分可觀，發(fā)展前景極為廣闊。

圖表：2023-2033年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)（十億）

數(shù)據(jù)來源：Transforma Insights

在AloT行業(yè)的生態(tài)體系中，連接方式起著關(guān)鍵作用。Wi-Fi作為一種短距離無線通信技術(shù)，憑借其諸多優(yōu)勢，成為了AloT領(lǐng)域的主流連接方式，并有望在行業(yè)發(fā)展中深度受益。Wi-Fi技術(shù)具有廣泛的適用性，能夠滿足AloT應(yīng)用場景中的大部分需求。無論是智能家居設(shè)備之間的互聯(lián)互通，如智能燈泡、智能門鎖、智能家電等設(shè)備之間的數(shù)據(jù)傳輸和協(xié)同工作；還是工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)中各種設(shè)備的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交互，Wi-Fi都能提供穩(wěn)定可靠的連接服務(wù)。與其他連接方式相比，Wi-Fi的成本相對較低，這一優(yōu)勢對于大規(guī)模推廣AloT應(yīng)用至關(guān)重要。較低的成本使得企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)過程中能夠更輕松地采用Wi-Fi技術(shù)，降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，從而推動(dòng)了AloT產(chǎn)品的普及。此外，Wi-Fi技術(shù)的覆蓋范圍較廣，傳輸速度能夠滿足大多數(shù)AloT設(shè)備的需求，并且在兼容性方面表現(xiàn)出色，能夠與多種不同類型的設(shè)備進(jìn)行連接，這些優(yōu)點(diǎn)都使得Wi-Fi在AloT領(lǐng)域中占據(jù)了重要地位。

在AloT產(chǎn)業(yè)鏈中，Wi-Fi芯片處于核心地位，是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值的關(guān)鍵所在。它位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，恰似微笑曲線的頂端部分，掌控著整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心價(jià)值。依據(jù)終端類型的不同，Wi-Fi芯片可細(xì)分為STA芯片、路由AP芯片以及物聯(lián)網(wǎng)Wi-Fi芯片。其中，物聯(lián)網(wǎng)Wi-Fi芯片由于應(yīng)用場景的獨(dú)特性，對傳輸速度等性能的要求相對沒那么高，但在成本、功耗和體積方面卻有著嚴(yán)格的限制。

對于眾多物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備而言，如智能傳感器、小型智能終端等，它們往往需要長時(shí)間依靠電池供電，并且對設(shè)備的體積和成本有著嚴(yán)格的控制。因此，高集成度、低功耗、低成本的Wi-FiMCU（微控制器單元）在AloT領(lǐng)域成為了主流選擇。以智能溫濕度傳感器為例，這類設(shè)備通常需要長時(shí)間穩(wěn)定運(yùn)行，對功耗的要求極高。Wi-FiMCU憑借其低功耗的特性，能夠使智能溫濕度傳感器在一節(jié)普通電池的供電下，持續(xù)工作數(shù)月甚至數(shù)年，大大降低了更換電池的頻率和成本。同時(shí)，其高集成度的特點(diǎn)使得芯片體積小巧，能夠輕松集成到各種小型設(shè)備中，滿足了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備對體積的嚴(yán)格要求。而且，Wi-FiMCU的低成本優(yōu)勢，使得生產(chǎn)廠商在大規(guī)模生產(chǎn)智能溫濕度傳感器時(shí)，能夠有效控制成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。

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