隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)增長和城市化進程的加速，寵物在家庭中的角色逐漸從“功能性動物”轉(zhuǎn)變?yōu)椤扒楦邪閭H”。2024年中國城市地區(qū)寵物數(shù)量已達1.2億。國際投資機構(gòu)高盛的報告顯示，2024年中國寵物數(shù)量首次超過4歲以下嬰幼兒數(shù)量，預計到2030年，將接近嬰幼兒數(shù)量的2倍。

圖片來源：公開資料、中研整理

《2025年中國寵物行業(yè)白皮書》顯示，2024年，中國寵物經(jīng)濟市場規(guī)模突破3000億元。

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根據(jù)《中國寵物行業(yè)白皮書(消費報告)》，寵物消費市場中食品消費占比過半，2024年寵物食品消費規(guī)模達1585億元，2019—2024年復合增速快于寵物消費市場，達到10.1%。

除卻寵物日常的“吃穿住”，寵物保健品、寵物醫(yī)療保險等也愈發(fā)受到寵物主關(guān)注，推動寵物經(jīng)濟朝全生命周期的方向發(fā)展。在此背景下，寵物保險作為寵物經(jīng)濟的重要組成部分，正從萌芽期邁向快速發(fā)展階段。

寵物保險是指投保人根據(jù)合同約定，為被保險的寵物支付保險費，保險人對于因合同約定的可能發(fā)生的事故的發(fā)生而造成的寵物傷害或丟失，或者當被保險的寵物死亡、傷殘、疾病或者達到合同約定的年齡、期限時承擔給付保險金責任的商業(yè)保險行為。寵物保險的功能類似于人類的醫(yī)療保險，但性質(zhì)上屬于財產(chǎn)保險，旨在幫助寵物主人在寵物生病或發(fā)生意外時減輕經(jīng)濟負擔。

目前，整個寵物產(chǎn)業(yè)鏈上，大致可以分為上中下游三個部分。上游主要是繁殖交易，中游是寵物的食品、用品、玩具、服飾等品類，下游則以服務為主，包括寵物美容、寄養(yǎng)、寫真、醫(yī)療、保險以及殯葬等。相比上中游，下游服務增長趨勢十分顯眼。中國人壽、太平洋保險、眾安保險等保險公司紛紛開拓寵物保險業(yè)務。

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寵物保險的興起源于多重社會因素：一是寵物醫(yī)療費用逐年攀升，單次治療費用可達數(shù)千元，寵物主對風險分攤的需求激增;二是年輕一代養(yǎng)寵人群(90后、95后占比超60%)的風險意識增強，更傾向于通過保險規(guī)避經(jīng)濟壓力;三是政策層面逐步完善，多地試點寵物登記與保險掛鉤，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。

國際經(jīng)驗表明，成熟市場的寵物保險滲透率可達15%-25%(如美國、英國)，而中國目前滲透率不足5%，巨大的市場潛力吸引傳統(tǒng)險企、互聯(lián)網(wǎng)平臺及專業(yè)寵物服務機構(gòu)爭相布局。

寵物保險市場現(xiàn)狀分析

1. 產(chǎn)品類型與創(chuàng)新

當前市場產(chǎn)品以基礎(chǔ)醫(yī)療險為主，覆蓋疾病治療、手術(shù)費用等核心需求。近年來，保險公司加速產(chǎn)品迭代，推出細分險種如老年寵物護理險、遺傳病專項險，并附加美容、寄養(yǎng)等增值服務。科技驅(qū)動的創(chuàng)新尤為突出：例如，鼻紋識別技術(shù)解決寵物身份認證難題，直賠系統(tǒng)實現(xiàn)理賠自動化，AI算法提升風控精準度。

2. 競爭格局與渠道

市場參與者包括傳統(tǒng)保險公司(如平安、眾安)、互聯(lián)網(wǎng)平臺(支付寶、微保)及垂直寵物服務機構(gòu)，形成多元化競爭格局。線上渠道占比超70%，依托流量優(yōu)勢快速觸達消費者;線下則通過寵物醫(yī)院、門店合作增強服務閉環(huán)。頭部企業(yè)如眾安保險已實現(xiàn)全鏈路自動化理賠，月均處理案件數(shù)萬件，顯著提升用戶體驗。

3. 挑戰(zhàn)與瓶頸

行業(yè)面臨的主要問題包括：

消費者認知不足：超60%的寵物主對保險條款和理賠流程缺乏了解;

數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱：寵物健康數(shù)據(jù)分散，險企風控依賴醫(yī)院合作，但僅8.8%的寵物醫(yī)院與險企建立深度合作;

產(chǎn)品同質(zhì)化：多數(shù)產(chǎn)品集中于醫(yī)療費用報銷，差異化服務不足。

寵物保險行業(yè)的下一階段發(fā)展將依賴于技術(shù)賦能、生態(tài)整合與政策支持三重動力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2030年中國寵物保險市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》分析：

首先，技術(shù)突破正重塑行業(yè)價值鏈。大數(shù)據(jù)與AI的應用不僅優(yōu)化定價模型(如基于品種、年齡的精準定價)，還推動核保、理賠流程的智能化。例如，OCR識別和自研算法使理算準確率超96%，極大降低運營成本。其次，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同成為趨勢。險企與寵物醫(yī)院、電商平臺、社區(qū)服務商共建生態(tài)，例如“保險+醫(yī)療”直賠模式減少用戶墊付壓力，同時反哺醫(yī)療數(shù)據(jù)標準化。最后，政策規(guī)范加速行業(yè)洗牌。2024年以來，多地出臺寵物保險合規(guī)指引，明確責任界定與服務標準，為長期健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

寵物保險行業(yè)未來趨勢分析

1. 產(chǎn)品與服務升級

未來產(chǎn)品將向“個性化+全生命周期”方向演進：

細分險種：針對品種特異性疾病(如犬類髖關(guān)節(jié)病)、高風險場景(旅行、賽事)設計定制化產(chǎn)品;

健康管理：整合預防醫(yī)療、定期體檢等增值服務，從“事后賠付”轉(zhuǎn)向“事前干預”;

跨界融合：與寵物智能設備聯(lián)動，通過可穿戴設備監(jiān)測健康數(shù)據(jù)，動態(tài)調(diào)整保費。

2. 科技與生態(tài)深化

區(qū)塊鏈技術(shù)有望解決寵物數(shù)據(jù)確權(quán)與共享難題，推動行業(yè)數(shù)據(jù)標準化;AI驅(qū)動的智能客服和虛擬助手將提升用戶交互體驗。此外，寵物保險與寵物殯葬、寵物公益等衍生服務的結(jié)合，將進一步拓展行業(yè)外延。

3. 政策與資本助推

監(jiān)管層面或借鑒國際經(jīng)驗，推出強制責任險等政策工具，同時完善寵物醫(yī)療定價體系以減少騙保風險。資本市場上，寵物保險賽道投融資活躍，預計未來三年將有更多企業(yè)通過并購整合擴大市場份額。

寵物保險行業(yè)發(fā)展前景分析

中國寵物保險行業(yè)正處于從“野蠻生長”向“精細化運營”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵期。盡管短期內(nèi)面臨滲透率低、數(shù)據(jù)壁壘等挑戰(zhàn)，但其底層邏輯堅實——寵物情感經(jīng)濟崛起、醫(yī)療成本攀升、技術(shù)進步及政策規(guī)范共同構(gòu)成長期利好。

未來，行業(yè)競爭的核心將聚焦于三大能力：一是通過科技手段實現(xiàn)風險精準定價與服務效率提升;二是構(gòu)建覆蓋醫(yī)療、服務、數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)閉環(huán);三是培育消費者信任，通過教育普及擴大市場基數(shù)。

對于企業(yè)而言，差異化定位與創(chuàng)新速度至關(guān)重要：傳統(tǒng)險企需加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，垂直平臺可深耕細分場景，而新興科技公司則可能以數(shù)據(jù)服務商角色切入價值鏈。對消費者而言，寵物保險的普及不僅意味著經(jīng)濟風險的降低，更是寵物福利提升與社會文明進步的體現(xiàn)?？傮w來看，寵物保險行業(yè)將成為中國寵物經(jīng)濟中增長最快、創(chuàng)新最活躍的領(lǐng)域之一，其發(fā)展軌跡亦為全球新興市場提供重要參考。

想要了解更多寵物保險行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2030年中國寵物保險市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報告》。