2024年全國(guó)餐飲收入55718億元,增長(zhǎng)5.3%;限額以上單位餐飲收入15298億元,增長(zhǎng)3%。中國(guó)烹飪協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,2024年,隨著國(guó)家一攬子增量政策的部署出臺(tái),各地積極開(kāi)展“文旅+美食”、夜經(jīng)濟(jì)、“展演+美食”、發(fā)放消費(fèi)券等促消費(fèi)活動(dòng),推動(dòng)了餐飲市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。2024年,全國(guó)餐飲收入增速分別高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增速、社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速0.3個(gè)、1.8個(gè)百分點(diǎn),全國(guó)餐飲收入占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為11.4%。
中國(guó)快餐行業(yè)歷經(jīng)四十余年發(fā)展,已從早期的街邊簡(jiǎn)餐演變?yōu)槿f(wàn)億級(jí)規(guī)模的成熟市場(chǎng)。城市化進(jìn)程加速催生的"即時(shí)需求"、外賣(mài)平臺(tái)重構(gòu)的消費(fèi)場(chǎng)景、Z世代消費(fèi)者對(duì)便捷與體驗(yàn)的雙重追求,以及健康飲食理念對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的深度重塑。國(guó)際品牌與本土企業(yè)的競(jìng)合格局持續(xù)演變,麥當(dāng)勞、肯德基等頭部企業(yè)通過(guò)供應(yīng)鏈革新維持優(yōu)勢(shì),而鄉(xiāng)村基、華萊士等本土品牌則憑借下沉市場(chǎng)滲透實(shí)現(xiàn)彎道超車(chē)。
一、市場(chǎng)格局:多維競(jìng)爭(zhēng)下的生態(tài)重構(gòu)
(一)品牌梯隊(duì)分化顯著
國(guó)際巨頭通過(guò)"產(chǎn)品矩陣+場(chǎng)景創(chuàng)新"鞏固地位。麥當(dāng)勞2023年推出"麥麥夜市"限定菜單,單季度帶動(dòng)夜間消費(fèi)增長(zhǎng)27%;肯德基則以"瘋狂星期四"社交裂變策略,實(shí)現(xiàn)單店日均客流量提升40%。本土品牌呈現(xiàn)差異化突圍路徑:德克士聚焦"西式快餐中國(guó)化",藤椒雞翅單品年銷(xiāo)售額突破10億元;華萊士憑借供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì),在三線城市門(mén)店密度達(dá)國(guó)際品牌的2.3倍。新興勢(shì)力如中式漢堡品牌"霸蠻",通過(guò)"手作現(xiàn)烤餅胚+傳統(tǒng)餡料"的創(chuàng)新組合,實(shí)現(xiàn)年?duì)I收復(fù)合增長(zhǎng)率150%,驗(yàn)證了文化自信對(duì)消費(fèi)決策的影響。
(二)消費(fèi)行為深度解構(gòu)
消費(fèi)者決策呈現(xiàn)"三化"特征:需求場(chǎng)景碎片化,工作日午市與晚間休閑時(shí)段貢獻(xiàn)65%營(yíng)業(yè)額;選擇標(biāo)準(zhǔn)健康化,低卡套餐搜索量同比增長(zhǎng)320%,植物肉產(chǎn)品復(fù)購(gòu)率達(dá)41%;體驗(yàn)維度社交化,具備拍照打卡屬性的門(mén)店客流量高出行業(yè)均值35%。值得關(guān)注的是,價(jià)格敏感度與品質(zhì)要求呈現(xiàn)非線性關(guān)系,客單價(jià)30-50元區(qū)間成為"性價(jià)比"與"品質(zhì)感"的黃金平衡點(diǎn),該區(qū)間品牌門(mén)店數(shù)量占比從2021年的45%提升至2023年的68%。
(三)渠道變革重塑價(jià)值鏈
外賣(mài)渠道貢獻(xiàn)率持續(xù)攀升,2023年占比達(dá)38%,但邊際效益出現(xiàn)拐點(diǎn):頭部平臺(tái)傭金率回升至22%,倒逼企業(yè)自建配送體系。數(shù)字化工具深度滲透運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié),智能補(bǔ)貨系統(tǒng)使原料損耗率降低18%,動(dòng)態(tài)定價(jià)算法在促銷(xiāo)期提升毛利率5-8個(gè)百分點(diǎn)。值得注意的是,"到店+到家+到社區(qū)"的三端融合模式初見(jiàn)成效,部分品牌通過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)實(shí)現(xiàn)早餐時(shí)段市占率提升25%,驗(yàn)證了渠道下沉的商業(yè)潛力。
二、區(qū)域市場(chǎng):梯度差異下的增長(zhǎng)密碼
華東地區(qū)憑借外資企業(yè)集聚與消費(fèi)能力優(yōu)勢(shì),門(mén)店密度達(dá)45家/萬(wàn)人,但同店增長(zhǎng)放緩至3.2%;華南市場(chǎng)受粵港澳大灣區(qū)建設(shè)驅(qū)動(dòng),夜間經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)品線增速達(dá)19%。下沉市場(chǎng)成為新增長(zhǎng)極,縣域市場(chǎng)門(mén)店年增長(zhǎng)率達(dá)17%,其中"快餐+便利店"的復(fù)合業(yè)態(tài)滲透率提升至28%。值得關(guān)注的是,西北地區(qū)通過(guò)清真產(chǎn)品線創(chuàng)新,使區(qū)域品牌市占率提升至34%,印證了文化適配對(duì)區(qū)域擴(kuò)張的重要性。
據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)快餐行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析:
當(dāng)前行業(yè)正處于"效率革命"與"價(jià)值升級(jí)"的十字路口。一方面,自動(dòng)化設(shè)備投入使單店人效提升30%,但人力成本占比仍維持在28%高位;另一方面,健康食材采購(gòu)成本增加15%,與消費(fèi)者價(jià)格敏感度形成剪刀差。企業(yè)需在"規(guī)?;瘮U(kuò)張"與"精細(xì)化運(yùn)營(yíng)"間尋找平衡點(diǎn):頭部企業(yè)通過(guò)中央廚房覆蓋率提升至75%實(shí)現(xiàn)成本控制,而區(qū)域品牌則借助社區(qū)化運(yùn)營(yíng)提升會(huì)員復(fù)購(gòu)率至42%。技術(shù)賦能帶來(lái)的不僅是效率提升,更重構(gòu)了行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)維度——數(shù)據(jù)中臺(tái)建設(shè)使?fàn)I銷(xiāo)精準(zhǔn)度提升300%,但數(shù)據(jù)安全與算法倫理問(wèn)題開(kāi)始引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。
展望未來(lái),快餐行業(yè)將呈現(xiàn)"雙軌并行"的發(fā)展態(tài)勢(shì):在需求端,健康化、場(chǎng)景化、智能化仍是核心趨勢(shì),植物基產(chǎn)品、無(wú)人餐廳、AI營(yíng)養(yǎng)師等創(chuàng)新持續(xù)涌現(xiàn);在供給端,供應(yīng)鏈能力與數(shù)字化基建成為競(jìng)爭(zhēng)壁壘,具備全渠道運(yùn)營(yíng)能力的企業(yè)有望獲得超額收益。挑戰(zhàn)同樣顯著:食品安全監(jiān)管趨嚴(yán)使合規(guī)成本增加12%,人力短缺問(wèn)題在二三線城市尤為突出,同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致行業(yè)平均凈利率下滑至5.8%。
破局之道在于構(gòu)建"產(chǎn)品-運(yùn)營(yíng)-體驗(yàn)"的三維競(jìng)爭(zhēng)力:通過(guò)供應(yīng)鏈垂直整合實(shí)現(xiàn)成本領(lǐng)先,借助數(shù)字化工具提升運(yùn)營(yíng)效率,最終以情感化體驗(yàn)建立品牌護(hù)城河。在這個(gè)"快"與"慢"的辯證關(guān)系中,唯有將短期爆發(fā)力與長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造相結(jié)合的企業(yè),方能在萬(wàn)億市場(chǎng)中持續(xù)領(lǐng)跑。
想要了解更多快餐行業(yè)詳情分析,可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)快餐行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。本報(bào)告通過(guò)深入的調(diào)查、分析,投資者能夠充分把握行業(yè)目前所處的全球和國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),具體分析該產(chǎn)品所在的細(xì)分市場(chǎng),對(duì)快餐行業(yè)總體市場(chǎng)的供求趨勢(shì)及行業(yè)前景做出判斷;明確目標(biāo)市場(chǎng)、分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,了解市場(chǎng)定位,把握市場(chǎng)特征,發(fā)掘價(jià)格規(guī)律,創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)手段,提出快餐行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入和市場(chǎng)開(kāi)拓策略,對(duì)行業(yè)未來(lái)發(fā)展提出可行性建議。