長(zhǎng)三角、成渝、大灣區(qū)三極對(duì)標(biāo)：2025-2030園區(qū)經(jīng)濟(jì)行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告

前言

隨著“十四五”規(guī)劃深入實(shí)施與“雙循環(huán)”新發(fā)展格局加速構(gòu)建，園區(qū)經(jīng)濟(jì)作為區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的核心載體，正經(jīng)歷從規(guī)模擴(kuò)張向能級(jí)躍升的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》《“十四五”園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等政策文件，明確將園區(qū)定位為“創(chuàng)新要素整合平臺(tái)”“產(chǎn)業(yè)集群培育基地”與“雙循環(huán)戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)”。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)優(yōu)化并行

根據(jù)中研普華研究院《2025-2030年版園區(qū)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》顯示：中國(guó)園區(qū)經(jīng)濟(jì)已形成覆蓋國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)、特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)及綜合保稅區(qū)等多層級(jí)的體系，總量突破2700家，覆蓋全國(guó)31個(gè)省份。其中，長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀三大經(jīng)濟(jì)圈集聚效應(yīng)顯著，占園區(qū)總數(shù)的45%以上，形成以高端制造業(yè)、新一代信息技術(shù)、生物醫(yī)藥為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)集群。例如，江蘇溧陽(yáng)高新區(qū)依托動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，建成全國(guó)縣域最大產(chǎn)業(yè)基地，集聚寧德時(shí)代、比亞迪等龍頭企業(yè)，形成“電池-電機(jī)-電控-整車”全產(chǎn)業(yè)鏈;合肥新站高新區(qū)則以京東方、維信諾為龍頭，建成全球最大顯示面板生產(chǎn)基地。

(二)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與綠色轉(zhuǎn)型深化

園區(qū)經(jīng)濟(jì)正從“要素驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)”。江蘇省南京徐莊高新區(qū)通過(guò)構(gòu)建“新藥苗圃”創(chuàng)新生態(tài)，集聚先聲藥業(yè)、柯菲平生物等企業(yè)，建成百家匯創(chuàng)新藥物孵化平臺(tái)，累計(jì)孵化3家海外上市企業(yè);順德高新區(qū)美的洗碗機(jī)工廠通過(guò)數(shù)字化改造，實(shí)現(xiàn)“場(chǎng)地不變、人員減半、產(chǎn)能翻倍”，帶動(dòng)供應(yīng)鏈上下游180余家中小企業(yè)協(xié)同轉(zhuǎn)型。綠色發(fā)展方面，浙江乍浦經(jīng)開(kāi)區(qū)構(gòu)建“副產(chǎn)氫-氫能交通-化工原料”閉環(huán)，利用化工企業(yè)副產(chǎn)氫年產(chǎn)10萬(wàn)噸，投運(yùn)80輛氫能重卡和2條氫能公交線路，年減碳6000噸以上;成都金牛高新園區(qū)落地運(yùn)營(yíng)西部首個(gè)國(guó)家級(jí)軍民融合成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，推進(jìn)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新融合發(fā)展，運(yùn)行一年多轉(zhuǎn)化成果超80項(xiàng)。

(三)區(qū)域協(xié)同與開(kāi)放合作拓展

省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)通過(guò)“飛地經(jīng)濟(jì)”、國(guó)際合作產(chǎn)業(yè)園等模式強(qiáng)化跨區(qū)域資源整合。浙江南潯經(jīng)開(kāi)區(qū)與上海青浦工業(yè)園區(qū)共建長(zhǎng)三角綠色智能制造協(xié)同創(chuàng)新基地，聚焦智能家居、新能源裝備，2025年目標(biāo)產(chǎn)值突破500億元;沈陽(yáng)-歐盟經(jīng)開(kāi)區(qū)作為東北地區(qū)重要對(duì)外開(kāi)放平臺(tái)，引進(jìn)多家世界500強(qiáng)企業(yè)，成為區(qū)域?qū)ν忾_(kāi)放的橋頭堡。此外，重慶西永微電子產(chǎn)業(yè)園區(qū)打通“中歐班列+跨境電貿(mào)”雙通道，2024年進(jìn)出口額破4000億元，占重慶市外貿(mào)總量35%。

二、環(huán)境分析

(一)政策環(huán)境：頂層設(shè)計(jì)與地方實(shí)踐協(xié)同發(fā)力

國(guó)家層面明確將園區(qū)作為“雙循環(huán)”戰(zhàn)略節(jié)點(diǎn)，提出到2025年開(kāi)發(fā)區(qū)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度需達(dá)到3%，形成30個(gè)具有全球影響力的產(chǎn)業(yè)集群，并將數(shù)字化、綠色化作為開(kāi)發(fā)區(qū)考核核心指標(biāo)。地方政策呈現(xiàn)差異化布局：長(zhǎng)三角聚焦產(chǎn)業(yè)協(xié)同，如江蘇省出臺(tái)《開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)代化改造三年行動(dòng)計(jì)劃(2023-2025)》，要求省級(jí)以上開(kāi)發(fā)區(qū)單位土地稅收產(chǎn)出年均增長(zhǎng)8%;粵港澳大灣區(qū)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈配套，設(shè)立30億元專項(xiàng)基金支持“鏈主”企業(yè)帶動(dòng)上下游集聚;西部省份則聚焦產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接，如四川省修訂《產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理?xiàng)l例》，首創(chuàng)“飛地經(jīng)濟(jì)”稅收分成機(jī)制，成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目稅收留存比例提升至60%。

(二)經(jīng)濟(jì)環(huán)境：內(nèi)需拉動(dòng)與產(chǎn)業(yè)升級(jí)雙重驅(qū)動(dòng)

隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)升級(jí)與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，園區(qū)經(jīng)濟(jì)需求端呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化：戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)對(duì)研發(fā)型、中試型園區(qū)需求激增，粵港澳大灣區(qū)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園入駐率連續(xù)三年超90%;傳統(tǒng)制造業(yè)企業(yè)向定制化、功能復(fù)合型園區(qū)遷移，單個(gè)企業(yè)平均占地面積較傳統(tǒng)園區(qū)減少38%，但單位面積產(chǎn)出提高2.3倍。此外，地緣經(jīng)濟(jì)格局變化推動(dòng)跨國(guó)公司區(qū)域總部及先進(jìn)制造環(huán)節(jié)向長(zhǎng)三角集聚，2023年上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)新增外資研發(fā)中心同比增長(zhǎng)27%。

(三)社會(huì)環(huán)境：產(chǎn)城融合與人才集聚需求提升

園區(qū)發(fā)展從單一產(chǎn)業(yè)功能向“產(chǎn)業(yè)+城市+生態(tài)”復(fù)合功能轉(zhuǎn)型。杭州市在全國(guó)率先出臺(tái)《未來(lái)社區(qū)與產(chǎn)業(yè)園區(qū)融合發(fā)展導(dǎo)則》，要求新建產(chǎn)業(yè)園區(qū)配置15%以上人才公寓及公共服務(wù)設(shè)施，錢(qián)塘區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)企業(yè)員工通勤時(shí)間平均減少40分鐘，園區(qū)商業(yè)配套出租率提升至95%。常州經(jīng)開(kāi)區(qū)通過(guò)實(shí)施衛(wèi)生文體強(qiáng)區(qū)三年行動(dòng)，新建三甲醫(yī)院1所、中小學(xué)5所，常住人口從2020年的35萬(wàn)增至2024年的48萬(wàn)，城鎮(zhèn)化率提升至78%。

三、市場(chǎng)分析

(一)需求側(cè)：新興產(chǎn)業(yè)與功能升級(jí)主導(dǎo)市場(chǎng)

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為園區(qū)需求核心增長(zhǎng)點(diǎn)。生物醫(yī)藥領(lǐng)域，成都金牛高新園區(qū)通過(guò)軍民融合成果轉(zhuǎn)化平臺(tái)，吸引商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)、人工智能等企業(yè)入駐;新能源領(lǐng)域，江蘇溧陽(yáng)高新區(qū)動(dòng)力電池產(chǎn)能占全國(guó)1/6，帶動(dòng)新能源整車項(xiàng)目落地。同時(shí)，傳統(tǒng)制造業(yè)對(duì)定制化園區(qū)需求上升，如順德高新區(qū)美的工廠通過(guò)智能化改造，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)效率翻倍，推動(dòng)供應(yīng)鏈企業(yè)協(xié)同入園。

(二)供給側(cè)：多維優(yōu)化提升園區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力

地方政府通過(guò)“騰籠換鳥(niǎo)”策略加速低效產(chǎn)能清退，土地集約利用率較2020年提升22個(gè)百分點(diǎn)，投資強(qiáng)度指標(biāo)年均增長(zhǎng)8.6%。新型基礎(chǔ)設(shè)施投資占比預(yù)計(jì)達(dá)園區(qū)總投資的35%，重點(diǎn)投向5G基站、數(shù)據(jù)中心及智慧物流體系，江蘇、浙江等地智慧園區(qū)管理系統(tǒng)覆蓋率超75%。此外，園區(qū)服務(wù)模式創(chuàng)新加速，如上海張江高科技園區(qū)通過(guò)引入生物醫(yī)藥、集成電路等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化;蘇州工業(yè)園區(qū)成為國(guó)際知名高端制造基地，2024年新型顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)1500億元。

四、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)綠色低碳園區(qū)加速落地

基于“雙碳”目標(biāo)，零碳園區(qū)試點(diǎn)已擴(kuò)展至15個(gè)省份，光伏建筑一體化覆蓋率預(yù)計(jì)達(dá)35%，碳排放智能監(jiān)測(cè)系統(tǒng)將成為園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)配置。浙江樂(lè)清經(jīng)開(kāi)區(qū)建成智慧水務(wù)系統(tǒng)，萬(wàn)元工業(yè)增加值取水量下降12.85%，廢水排放量下降13.76%;貴州通過(guò)建設(shè)南方能源數(shù)據(jù)中心，將電價(jià)降至0.35元/度，吸引字節(jié)跳動(dòng)、華為等企業(yè)數(shù)據(jù)中心集群入駐，算力規(guī)模躍居全國(guó)第三。

(二)數(shù)字化深度融合催生新形態(tài)

“工業(yè)元宇宙園區(qū)”成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型新方向，重慶兩江新區(qū)試點(diǎn)實(shí)現(xiàn)設(shè)備全生命周期管理、供應(yīng)鏈協(xié)同優(yōu)化，AI賦能的園區(qū)管理系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)25%。此外，區(qū)塊鏈技術(shù)在供應(yīng)鏈管理中的應(yīng)用逐步深化，如某省級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)通過(guò)區(qū)塊鏈平臺(tái)實(shí)現(xiàn)跨境貿(mào)易透明化，通關(guān)效率提升40%。

(三)產(chǎn)業(yè)社區(qū)化與圈層化發(fā)展提速

“研發(fā)孵化-加速-產(chǎn)業(yè)化”全鏈條生態(tài)體系在合肥聲谷、蘇州納米城等樣板園區(qū)成熟運(yùn)行，預(yù)計(jì)到2030年此類生態(tài)型園區(qū)占比將突破40%。成都金牛高新園區(qū)通過(guò)軍民融合平臺(tái)，匯聚高價(jià)值成果超1000項(xiàng)，帶動(dòng)商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等產(chǎn)業(yè)補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈。

(四)區(qū)域協(xié)同網(wǎng)絡(luò)持續(xù)深化

成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈、長(zhǎng)江中游城市群通過(guò)“飛地園區(qū)”模式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)，跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)作項(xiàng)目數(shù)量年均增速超15%。例如，浙江南潯經(jīng)開(kāi)區(qū)與上海青浦工業(yè)園區(qū)共建協(xié)同創(chuàng)新基地，聚焦智能家居、新能源裝備，目標(biāo)產(chǎn)值突破500億元;沈陽(yáng)-歐盟經(jīng)開(kāi)區(qū)引進(jìn)多家世界500強(qiáng)企業(yè)，成為東北地區(qū)對(duì)外開(kāi)放新高地。

五、投資策略分析

(一)聚焦政策紅利領(lǐng)域

優(yōu)先投資國(guó)家級(jí)經(jīng)開(kāi)區(qū)、高新區(qū)及自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)等政策高地，重點(diǎn)關(guān)注生物醫(yī)藥、新能源、人工智能等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。例如，粵港澳大灣區(qū)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)園因入駐率持續(xù)超90%，成為資本追逐熱點(diǎn);江蘇溧陽(yáng)高新區(qū)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)基地因集聚寧德時(shí)代、比亞迪等龍頭，吸引大量上下游企業(yè)入駐。

(二)布局綠色與數(shù)字化賽道

綠色低碳領(lǐng)域，投資光伏建筑一體化、碳捕集利用與封存(CCUS)等技術(shù);數(shù)字化領(lǐng)域，關(guān)注AI園區(qū)管理系統(tǒng)、區(qū)塊鏈供應(yīng)鏈平臺(tái)等創(chuàng)新應(yīng)用。例如，重慶兩江新區(qū)“工業(yè)元宇宙園區(qū)”試點(diǎn)通過(guò)設(shè)備全生命周期管理，實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)成本降低20%;浙江乍浦經(jīng)開(kāi)區(qū)氫能交通項(xiàng)目因年減碳6000噸，獲得政策補(bǔ)貼與市場(chǎng)認(rèn)可。

(三)參與區(qū)域協(xié)同與開(kāi)放合作

通過(guò)“飛地經(jīng)濟(jì)”、國(guó)際合作產(chǎn)業(yè)園等模式，參與跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈整合。例如，成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移項(xiàng)目因稅收留存比例提升至60%，吸引大量企業(yè)入駐;沈陽(yáng)-歐盟經(jīng)開(kāi)區(qū)通過(guò)引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)，成為東北地區(qū)對(duì)外開(kāi)放標(biāo)桿。

(四)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)

需關(guān)注土地要素成本上升、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇及國(guó)際貿(mào)易規(guī)則變化等風(fēng)險(xiǎn)。例如，華北地區(qū)部分三線城市園區(qū)因同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，2023年平均空置率達(dá)18.7%;東部沿海保稅園區(qū)因國(guó)際貿(mào)易規(guī)則變化，2024年進(jìn)出口額增速較上年下降4.2個(gè)百分點(diǎn)。建議通過(guò)差異化定位、產(chǎn)業(yè)鏈精準(zhǔn)招商及多元化市場(chǎng)布局降低風(fēng)險(xiǎn)。

如需了解更多園區(qū)經(jīng)濟(jì)行業(yè)報(bào)告的具體情況分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2025-2030年版園區(qū)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目可行性研究咨詢報(bào)告》。