中研普華產(chǎn)業(yè)研究院歷時八個月，跑遍青海德令哈、甘肅敦煌、內(nèi)蒙古阿拉善、新疆哈密等光熱一線，訪談三十余家電站業(yè)主、設(shè)計院、裝備制造商，剛剛把《2024-2029 年中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》(下稱《中研普華報告》)交到?jīng)Q策者手中。

一、從“曬太陽”到“存太陽”：光熱發(fā)電為什么突然火了?

過去，光伏是把陽光直接變電力，白天有、晚上無;光熱則先把陽光變成熱能，存進熔鹽罐，再像火電一樣“按需發(fā)電”。

- 政策端：國家能源局發(fā)文明確“十四五”期間每年新增開工規(guī)模約三吉瓦，十五五規(guī)劃草案把光熱定位為“長時儲能+靈活調(diào)峰”雙重角色;

- 技術(shù)端：新一代集熱器效率提升、熔鹽儲能時長突破十二小時，成本曲線進入快速下降通道;

- 市場端：青海、甘肅、新疆、吉林等地要求新建風光大基地必須配光熱儲能，比例不低于十分之一，剛性需求瞬間打開。

一句話：光伏負責“量”，光熱負責“穩(wěn)”，二者在沙戈荒大基地里成了官方認證的“最佳 CP”。

二、產(chǎn)業(yè)鏈全景圖：誰在吃肉，誰在喝湯?

《2024-2029 年中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》把光熱拆成“五大件”：

1. 集熱系統(tǒng)：槽式、塔式、菲涅爾、碟式，四種路線各有粉絲;

2. 儲換熱系統(tǒng)：熔鹽、導熱油、固體顆粒，熔鹽憑借“高溫+長時”成為主流;

3. 發(fā)電島：汽輪機、發(fā)電機、空冷島，傳統(tǒng)火電設(shè)備廠轉(zhuǎn)型最快;

4. 輔機與材料：高硼硅玻璃、特種鋼材、吸熱涂層、熔鹽泵閥，國產(chǎn)化率迅速爬升;

5. EPC 與運維：山東電建、上海電氣、首航高科等具備 GW 級總承包業(yè)績。

我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)：

- 集熱場投資占電站總成本的四成以上，反射鏡、吸熱管、跟蹤支架是“卡脖子”環(huán)節(jié);

- 熔鹽泵閥曾百分百依賴進口，如今國產(chǎn)化率已過半，價格腰斬;

- EPC 環(huán)節(jié)競爭激烈，但擁有“設(shè)計—制造—運維”一體化能力的企業(yè)仍能拿到超額利潤。

三、政策面“三連擊”：資源、電價、產(chǎn)業(yè)鏈

- 資源：自然資源部將光熱用地納入“沙戈荒”新能源基地統(tǒng)一規(guī)劃，審批周期從兩年縮到半年;

- 電價：首批光熱示范項目已全部進入平價;新競配項目被允許配建光伏“打捆”上網(wǎng)，相當于變相提升收益;

- 產(chǎn)業(yè)鏈：工信部把光熱核心裝備列入“首臺套”目錄，采購方可獲保險補償，降低試用風險。

中研普華《2024-2029 年中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》政策研究團隊提醒：下一輪競配將實行“技術(shù)路線賽馬”，槽式、塔式、菲涅爾同臺競技，誰能在儲能時長、鏡場效率、土地利用率上拿出硬指標，誰就能拿到指標。

四、市場溫度：西部“搶指標”，東部“搶實驗”

- 西部：青甘新蒙四省區(qū)已批復(fù)的 GW 級基地中，光熱裝機占比普遍不低于 10%，部分項目因“配儲”比例高，電價反而更有競爭力;

- 東部：江蘇、浙江、廣東把光熱當作工業(yè)園區(qū)蒸汽熱源，熱電聯(lián)供模式讓園區(qū)用能成本下降，且可計入綠電消費;

- 海外：沙特 NEOM、阿聯(lián)酋迪拜、智利阿塔卡馬等海外項目，中國 EPC 和設(shè)備商已拿下半數(shù)以上訂單，山東電建三公司更是成為全球塔式光熱 EPC 冠軍。

我們在青海德令哈蹲點發(fā)現(xiàn)：同一片鏡場，白天給電網(wǎng)調(diào)峰，夜間給周邊鋰鹽廠供蒸汽，一廠吃三頓，收益模型瞬間立體。

五、技術(shù)路線“四岔口”：槽式、塔式、菲涅爾、碟式

- 槽式：最成熟，全球已投運容量最大，適合 50-100MW 中型電站;

- 塔式：聚光溫度高，儲能效率高，土地利用率優(yōu)于槽式，是沙戈荒基地主角;

- 菲涅爾：結(jié)構(gòu)簡單、成本低，但效率略遜，適合工業(yè)園區(qū)熱電聯(lián)供;

- 碟式：單機小、模塊化，可做分布式蒸汽，也可與燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)。

中研普華《2024-2029 年中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》實驗室實測：在 DNI(直射輻照)相同的條件下，塔式度電成本已低于槽式，且隨著鏡場面積放大，下降空間更大。

六、成本曲線：“十四五”末有望再降三成

- 設(shè)備端：反射鏡、吸熱管、熔鹽泵閥國產(chǎn)化率提升，帶動整體造價下降;

- 工程端：大基地統(tǒng)一規(guī)劃、批量招標、標準化設(shè)計，施工費用壓縮;

- 金融端：綠色信貸、碳減排支持工具、基礎(chǔ)設(shè)施 REITs 多箭齊發(fā)，融資利率下行。

《2024-2029 年中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》用情景模擬顯示：如果國產(chǎn)化率再提一成，熔鹽儲能時長再增兩小時，多數(shù)項目可在平價基礎(chǔ)上再降一成電價。

【結(jié)語：把太陽的熱存進未來】

光熱發(fā)電不是一門簡單的“曬太陽”生意，而是一場涉及資源、技術(shù)、資本、政策的立體戰(zhàn)爭。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院愿意做各位的長期陪跑伙伴：從市場調(diào)研、項目可研、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，到十五五規(guī)劃，我們用數(shù)據(jù)把方向，用案例做背書，讓每一縷陽光都流向價值高地。如果您正準備切入光熱發(fā)電賽道，歡迎帶著項目坐標來，我們帶著方案走。

中研普華依托專業(yè)數(shù)據(jù)研究體系，對行業(yè)海量信息進行系統(tǒng)性收集、整理、深度挖掘和精準解析，致力于為各類客戶提供定制化數(shù)據(jù)解決方案及戰(zhàn)略決策支持服務(wù)。通過科學的分析模型與行業(yè)洞察體系，我們助力合作方有效控制投資風險，優(yōu)化運營成本結(jié)構(gòu)，發(fā)掘潛在商機，持續(xù)提升企業(yè)市場競爭力。

若希望獲取更多行業(yè)前沿洞察與專業(yè)研究成果，可參閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2024-2029 年中國太陽能熱發(fā)電行業(yè)市場運行現(xiàn)狀分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》，該報告基于全球視野與本土實踐，為企業(yè)戰(zhàn)略布局提供權(quán)威參考依據(jù)。