近年來，中國堅果行業(yè)迎來結(jié)構(gòu)性增長機(jī)遇，健康飲食理念普及與消費(fèi)升級推動行業(yè)從傳統(tǒng)休閑零食向營養(yǎng)膳食、功能食品領(lǐng)域延伸。年輕群體偏好即食化、趣味化產(chǎn)品，注重口感與社交屬性，例如通過聯(lián)名款、創(chuàng)意形態(tài)(如脆脆球、混合果仁)滿足個性化需求;中老年群體則聚焦健康功能，如針對心血管健康、 cholesterol 管理的功能性堅果制品成為市場新寵。家庭分享裝、便攜小包裝與高端禮盒構(gòu)成場景化矩陣，節(jié)慶市場滲透率持續(xù)提升，日常健康養(yǎng)生場景逐步常態(tài)化。

一、堅果市場供需態(tài)勢分析

近年來，中國堅果市場呈現(xiàn)出供需兩旺的態(tài)勢。

從需求端來看，一方面，隨著消費(fèi)者健康意識的不斷提高，對堅果的營養(yǎng)價值有了更深入的了解，堅果逐漸成為人們?nèi)粘ｏ嬍持兄匾慕】凳称穪碓?，其消費(fèi)群體不斷擴(kuò)大;另一方面，電商平臺和社交媒體的興起，使得堅果產(chǎn)品的銷售渠道更加多元化，線上銷售占比逐年攀升，進(jìn)一步推動了堅果市場的需求增長。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國堅果市場規(guī)模約1100億元，同比增長率保持在兩位數(shù)。從渠道銷售分析，線上占比從2020年35%增長至50%，直播電商板塊貢獻(xiàn)30%增量。其中，京東七鮮2025年五一訂單量同比增長110%，自有品牌混合堅果成交額升至245%，滿足消費(fèi)者即時零售的需求。線下方面，全國量販零食門店突破10萬家，并以“前店后廠”的模式現(xiàn)烤堅果，縮短周轉(zhuǎn)周期。同時，打造極致性價比的堅果產(chǎn)品做為引流利器，支撐門店低價策略。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國堅果行業(yè)競爭格局分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

從供給端來看，國產(chǎn)化進(jìn)程加速成為顯著特征，以核桃、杏仁為代表的傳統(tǒng)木本堅果產(chǎn)量穩(wěn)步提升，而腰果、開心果等原本依賴進(jìn)口的樹堅果通過本土化種植試驗(yàn)也逐步實(shí)現(xiàn)部分替代。據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計，2024年，我國堅果及制品累計出口25.11億美元，同比增長19.62%;出口數(shù)量為90.17萬噸，同比增長24.01%。

就產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游種植端通過品種改良與規(guī)?；N植提升原料自給率，主產(chǎn)區(qū)實(shí)現(xiàn)單產(chǎn)與品質(zhì)雙提升;中游加工端智能化升級顯著，AI視覺分選、無菌加工等技術(shù)降低損耗率，保障產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化;下游銷售端構(gòu)建“云倉+前置倉”物流網(wǎng)絡(luò)，縮短配送時效，線下渠道則通過現(xiàn)烤體驗(yàn)、健康檢測等增值服務(wù)提升客單價，全鏈條協(xié)同推動行業(yè)效率提升。

當(dāng)前，供需兩端的變革已重塑堅果行業(yè)基本面，而競爭格局的演變則進(jìn)一步凸顯“技術(shù)創(chuàng)新”與“品牌差異化”的核心地位。頭部企業(yè)憑借全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢鞏固市場份額，新興品牌則通過功能細(xì)分與場景創(chuàng)新切入縫隙市場，行業(yè)集中度提升與差異化競爭并存，技術(shù)壁壘與專利布局成為關(guān)鍵突圍路徑。

二、堅果市場競爭格局分析

1、市場集中度提升，頭部企業(yè)多維布局

行業(yè)CR5市占率持續(xù)增長，頭部企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈布局、產(chǎn)品矩陣擴(kuò)張與品牌營銷強(qiáng)化優(yōu)勢，例如推出益生菌復(fù)合堅果、乳制品聯(lián)名禮盒等創(chuàng)新品類，覆蓋多消費(fèi)場景與價格帶。

2、新興品牌聚焦細(xì)分賽道，功能創(chuàng)新成突破口

新興品牌以“精準(zhǔn)功能”或“場景創(chuàng)新”建立差異化認(rèn)知，如針對都市人群壓力緩解、睡眠改善等需求，開發(fā)富含特定營養(yǎng)素(如GABA、褪黑素)的功能性堅果，通過社交媒體營銷與KOL合作快速觸達(dá)目標(biāo)客群。

3、技術(shù)壁壘構(gòu)建：專利與工藝的競爭焦點(diǎn)

低溫烘焙、凍干鎖鮮、微膠囊包埋等核心工藝成為企業(yè)專利布局重點(diǎn)，頭部企業(yè)形成技術(shù)集群，中小企業(yè)則通過合作研發(fā)或技術(shù)引進(jìn)提升競爭力，技術(shù)創(chuàng)新成為產(chǎn)品溢價與市場壁壘的核心支撐。

三、堅果行業(yè)核心趨勢預(yù)測

1、功能細(xì)分化：從“泛健康”到“精準(zhǔn)營養(yǎng)”

護(hù)眼、助眠、腸道健康等細(xì)分功能將成為研發(fā)熱點(diǎn)，添加葉黃素酯、益生菌等成分的堅果產(chǎn)品將精準(zhǔn)匹配消費(fèi)需求，推動行業(yè)向“個性化營養(yǎng)解決方案”轉(zhuǎn)型。

2、技術(shù)驅(qū)動產(chǎn)業(yè)鏈升級：智能化與數(shù)字化成標(biāo)配

區(qū)塊鏈溯源、AI品質(zhì)控制、供應(yīng)鏈數(shù)字化管理將普及，實(shí)現(xiàn)從種植到銷售的全鏈條可視化;綠色生產(chǎn)技術(shù)(如無添加工藝、低碳烘焙)推動行業(yè)向可持續(xù)方向發(fā)展，契合消費(fèi)者環(huán)保訴求。

3、跨界融合拓展邊界：堅果+食品的創(chuàng)新組合

堅果與乳制品、谷物、保健品等品類的跨界融合加速，復(fù)合堅果棒、堅果蛋白粉等產(chǎn)品拓展應(yīng)用場景，進(jìn)一步模糊休閑零食與營養(yǎng)膳食的邊界。

中國堅果行業(yè)正處于政策、技術(shù)與消費(fèi)共振的戰(zhàn)略機(jī)遇期。短期看，消費(fèi)分層與場景多元化將持續(xù)驅(qū)動產(chǎn)品創(chuàng)新，頭部企業(yè)通過全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢鞏固份額，新興品牌依賴功能細(xì)分實(shí)現(xiàn)突圍;中長期，技術(shù)賦能(智能化生產(chǎn)、數(shù)字化供應(yīng)鏈)與全球化資源整合將成為核心競爭力，功能食品化與跨界融合則打開市場天花板。企業(yè)需平衡本土化產(chǎn)能與全球供應(yīng)鏈韌性，聚焦健康功能創(chuàng)新與技術(shù)專利布局，同時把握下沉市場與新興消費(fèi)場景的增長潛力，方能在行業(yè)升級中占據(jù)先機(jī)。

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