米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店)中成藥銷售額超過(guò)1500億元，同比略有增長(zhǎng)。265個(gè)中成藥銷售過(guò)億，其中有142個(gè)呈正增長(zhǎng)(78個(gè)漲幅超10%)。從銷售情況看，78個(gè)中成藥合計(jì)銷售額超過(guò)250億元，超30億大品種領(lǐng)跑。

78個(gè)中成藥涵蓋12個(gè)治療大類，包括24個(gè)呼吸系統(tǒng)疾病用藥、10個(gè)泌尿系統(tǒng)疾病用藥、9個(gè)消化系統(tǒng)疾病用藥及補(bǔ)氣補(bǔ)血類用藥、7個(gè)五官科用藥、5個(gè)骨骼肌肉系統(tǒng)疾病用藥及腫瘤疾病用藥等。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754—2017)，中成藥所處行業(yè)為“C27醫(yī)藥制造業(yè)”中的“2740中成藥生產(chǎn)”。中成藥生產(chǎn)是指以中藥材為原料，在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下，為了預(yù)防及治療疾病的需要，按規(guī)定的處方和制劑工藝將其加工制成一定劑型的中藥制品的生產(chǎn)活動(dòng)。

按劑型不同，中成藥可分為固體制劑、半固體劑型、液體制劑、氣體劑型等類型。按功效不同，中成藥可分為解表劑、瀉下劑、和解劑、清熱劑、祛暑劑、溫里劑、表里雙解、補(bǔ)益劑、安神劑、開竅劑、固澀劑、理氣劑、理血?jiǎng)?、治風(fēng)劑、治燥劑、祛濕劑、祛痰劑、止咳平喘劑、消導(dǎo)化積劑、殺蟲劑等類型。

近年來(lái)，隨著國(guó)家將中醫(yī)藥發(fā)展納入戰(zhàn)略高度，政策體系持續(xù)完善，從醫(yī)保目錄調(diào)整到審評(píng)審批改革，從中藥材規(guī)范化種植到全產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量監(jiān)管，一系列舉措為行業(yè)注入了強(qiáng)勁動(dòng)力。同時(shí)，消費(fèi)端健康意識(shí)覺(jué)醒，慢性病管理需求增長(zhǎng)，疊加年輕群體對(duì)傳統(tǒng)醫(yī)藥的接受度提升，推動(dòng)市場(chǎng)從“經(jīng)驗(yàn)用藥”向“循證醫(yī)學(xué)”轉(zhuǎn)型。在技術(shù)層面，基因組學(xué)、網(wǎng)絡(luò)藥理學(xué)等現(xiàn)代科技與傳統(tǒng)組方理論結(jié)合，加速了經(jīng)典名方的二次開發(fā)與新藥研發(fā)，而數(shù)字化追溯系統(tǒng)的建立則為產(chǎn)品安全提供了全鏈條保障。

中成藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

當(dāng)前中成藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)“頭部引領(lǐng)、細(xì)分突破”的特點(diǎn)。傳統(tǒng)企業(yè)依托經(jīng)典名方與品牌積淀，在心腦血管、呼吸系統(tǒng)等優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域保持穩(wěn)定份額，通過(guò)工藝升級(jí)與劑型創(chuàng)新鞏固市場(chǎng)地位;新興參與者則聚焦中藥配方顆粒、創(chuàng)新藥等細(xì)分賽道，借助備案制政策紅利快速搶占市場(chǎng)。隨著集采常態(tài)化推進(jìn)，行業(yè)集中度逐步提升，中小企業(yè)面臨成本壓力與質(zhì)量合規(guī)的雙重挑戰(zhàn)，被迫轉(zhuǎn)向特色品種或區(qū)域市場(chǎng)。與此同時(shí)，跨界競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分企業(yè)通過(guò)拓展藥食同源產(chǎn)品、康養(yǎng)服務(wù)等大健康領(lǐng)域，構(gòu)建多元化盈利模式。

在競(jìng)爭(zhēng)策略上，頭部企業(yè)注重全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從中藥材種植到終端渠道建設(shè)形成閉環(huán);創(chuàng)新型企業(yè)則以研發(fā)為核心，通過(guò)真實(shí)世界研究與國(guó)際臨床試驗(yàn)驗(yàn)證產(chǎn)品療效，推動(dòng)經(jīng)典方劑現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型。整體來(lái)看，行業(yè)正從低水平同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向以質(zhì)量、創(chuàng)新與品牌為核心的價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)中成藥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

在政策、市場(chǎng)與技術(shù)的多重驅(qū)動(dòng)下，中成藥行業(yè)既迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，也面臨著深刻的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。一方面，國(guó)家戰(zhàn)略支持為行業(yè)提供了政策紅利，消費(fèi)升級(jí)與老齡化趨勢(shì)創(chuàng)造了持續(xù)增長(zhǎng)的需求空間，國(guó)際化進(jìn)程提速有望打開全球市場(chǎng);另一方面，原材料價(jià)格波動(dòng)影響成本控制，標(biāo)準(zhǔn)化難題制約國(guó)際認(rèn)可，集采常態(tài)化對(duì)企業(yè)盈利模式提出新要求。如何在傳承中創(chuàng)新，在規(guī)范中突破，成為行業(yè)突圍的關(guān)鍵命題。未來(lái)發(fā)展需以政策為指引、以創(chuàng)新為引擎、以質(zhì)量為根基，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與差異化布局，實(shí)現(xiàn)從規(guī)模擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展的跨越。

中成藥行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

展望未來(lái)，中成藥行業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：一是政策紅利持續(xù)釋放，醫(yī)保目錄動(dòng)態(tài)調(diào)整與經(jīng)典名方簡(jiǎn)化審批將加速產(chǎn)品迭代，推動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張;二是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，AI輔助研發(fā)、超臨界萃取等技術(shù)應(yīng)用提升藥效穩(wěn)定性，數(shù)字化追溯系統(tǒng)保障質(zhì)量可控，為國(guó)際化奠定基礎(chǔ);三是消費(fèi)場(chǎng)景多元化，從醫(yī)療機(jī)構(gòu)向零售藥店、電商平臺(tái)延伸，藥食同源產(chǎn)品、個(gè)性化健康管理服務(wù)等新業(yè)態(tài)將打開增長(zhǎng)空間。在國(guó)際化層面，隨著中醫(yī)藥納入WHO傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)疾病分類體系，以及“一帶一路”倡議推進(jìn)，中成藥有望突破文化壁壘與監(jiān)管準(zhǔn)入，在東南亞、歐洲等市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)份額提升。

中長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)將形成“龍頭主導(dǎo)、細(xì)分領(lǐng)先、跨界融合”的格局，通過(guò)綠色生產(chǎn)、智能制造與循證醫(yī)學(xué)研究，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)醫(yī)藥的現(xiàn)代化傳承與全球化發(fā)展，成為中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要增長(zhǎng)極。

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