隨著2025年全球新能源汽車滲透率突破45%，產(chǎn)業(yè)變革進入“智能化”下半場。如今，作為智能化顯性標簽的激光雷達，正成為智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈最炙手可熱的賽道。

激光雷達，是以發(fā)射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統(tǒng)。其工作原理是向目標發(fā)射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標反射回來的信號(目標回波)與發(fā)射信號進行比較,作適當處理后,就可獲得目標的有關(guān)信息,如目標距離、方位、高度、速度、姿態(tài)、甚至形狀等參數(shù),從而對飛機、導(dǎo)彈等目標進行探測、跟蹤和識別。它由激光發(fā)射機、光學(xué)接收機、轉(zhuǎn)臺和信息處理系統(tǒng)等組成，激光器將電脈沖變成光脈沖發(fā)射出去，光接收機再把從目標反射回來的光脈沖還原成電脈沖，送到顯示器。

激光雷達行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研

近年來，隨著高級輔助駕駛(ADAS)、城市領(lǐng)航輔助(NOA)及無人駕駛出租車(Robotaxi)等應(yīng)用場景的加速落地，中國激光雷達市場迎來爆發(fā)式增長。從“貴族傳感器”到“10萬級車型標配”，成本的快速下降與技術(shù)的持續(xù)突破，推動激光雷達從實驗室走向規(guī)?；慨a(chǎn)。政策層面，在2025年9月發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車 組合輔助駕駛系統(tǒng)安全要求》強制性國家標準征求意見稿中，激光雷達首次被納入強標體系。與此同時，在L3級自動駕駛的相關(guān)政策中，也明確要求系統(tǒng)需配置激光雷達，并建立更完善的冗余安全機制。當前，中國已成為全球激光雷達產(chǎn)業(yè)的核心戰(zhàn)場，本土企業(yè)憑借成本控制、量產(chǎn)能力與供應(yīng)鏈優(yōu)勢，在全球競爭中占據(jù)主導(dǎo)地位，行業(yè)正處于“量價齊升”的黃金發(fā)展期。

蓋世汽車研究院報告顯示，2024年國內(nèi)激光雷達裝機量突破150萬顆，同比增長179.7%;2025年上半年這一數(shù)字已達100.2萬顆，同比增長71%，全年有望沖擊250萬顆。

其中，主激光雷達(承擔核心環(huán)境感知任務(wù)的設(shè)備)總裝機量達861767顆，禾賽科技以284399顆、33.0%的份額位居榜首;華為以30.2%緊隨其后;而此前穩(wěn)居行業(yè)前三的速騰聚創(chuàng)，則以27.4%的份額滑落至第三。

市場競爭方面，本土企業(yè)憑借快速響應(yīng)市場需求、供應(yīng)鏈垂直整合及成本控制能力，占據(jù)全球絕大部分市場份額，尤其在車規(guī)級量產(chǎn)領(lǐng)域優(yōu)勢顯著。國際品牌則聚焦高端市場與前沿技術(shù)(如純固態(tài)OPA方案)，通過與豪華品牌或Robotaxi企業(yè)合作維持存在感，但受限于量產(chǎn)節(jié)奏與成本劣勢，市場份額逐步收縮，競爭策略轉(zhuǎn)向技術(shù)授權(quán)與專利合作。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國激光雷達行業(yè)深度調(diào)研及發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告》分析：

市場需求方面，乘用車領(lǐng)域是最大增量來源，隨著城市NOA滲透率提升，搭載激光雷達的車型從新勢力品牌向傳統(tǒng)車企擴散，從高端車型向10萬-20萬元價格帶滲透，單車搭載數(shù)量也從1顆向多顆(前向+側(cè)向)升級。Robotaxi領(lǐng)域作為技術(shù)驗證場景，對激光雷達的探測距離、分辨率要求更高，推動企業(yè)研發(fā)高性能產(chǎn)品，同時商業(yè)化運營的逐步落地將帶來批量訂單。此外，機器人(AGV、服務(wù)機器人)、智慧交通(車路協(xié)同、交通監(jiān)控)、工業(yè)測繪等非 automotive 場景需求快速增長，成為企業(yè)對沖汽車市場周期波動的重要補充，部分企業(yè)已推出針對特定場景的定制化產(chǎn)品，形成“車為主、多場景為輔”的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。

激光雷達行業(yè)前景預(yù)測

中國激光雷達行業(yè)正處于高速發(fā)展的黃金階段，其前景廣闊且潛力巨大。隨著智能化技術(shù)的持續(xù)突破，尤其是在無人駕駛、高級輔助駕駛、機器人及智慧城市建設(shè)等領(lǐng)域的需求推動下，行業(yè)整體呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。

從技術(shù)發(fā)展來看，固態(tài)化技術(shù)的突破成為行業(yè)重要的發(fā)展方向。全固態(tài)激光雷達通過消除機械運動部件，顯著提升了產(chǎn)品的壽命與穩(wěn)定性。國內(nèi)企業(yè)在芯片化集成方案上加速研發(fā)，將激光發(fā)射器、接收器與處理單元集成至單一硅基片，大幅降低了硬件成本，同時解決了機械式雷達體積大、車規(guī)適配性差的問題，為高級別自動駕駛提供了高性價比的感知方案。

多傳感器融合技術(shù)的發(fā)展也為行業(yè)增添了新的動力。激光雷達與攝像頭、毫米波雷達的底層數(shù)據(jù)融合，有效攻克了純視覺方案在極端天氣和復(fù)雜場景下的感知局限，提升了系統(tǒng)的安全性和可靠性，這對于自動駕駛技術(shù)的進一步普及至關(guān)重要。

產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合加速了國產(chǎn)替代的進程。上游核心元器件的本土化突破打破了進口依賴，國內(nèi)企業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)上不斷取得進展，推動供應(yīng)鏈本土化率大幅提升，保障了產(chǎn)業(yè)安全與產(chǎn)能彈性。同時，依托政策支持和低成本能源優(yōu)勢建設(shè)的生產(chǎn)基地，進一步增強了國內(nèi)激光雷達產(chǎn)業(yè)的競爭力。

在市場應(yīng)用方面，乘用車領(lǐng)域的前裝需求持續(xù)攀升，隨著高階智駕的普及，激光雷達的搭載率不斷提高。除了汽車行業(yè)，激光雷達在機器人導(dǎo)航、地形測繪、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷拓展，市場空間進一步擴大。

不過，行業(yè)發(fā)展仍面臨一些挑戰(zhàn)，如成本控制和技術(shù)路線的選擇等問題。部分企業(yè)堅持不同的技術(shù)方案，市場競爭激烈。但總體而言，隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，激光雷達的市場滲透率將持續(xù)提升，尤其是在L3級及以上自動駕駛技術(shù)的推動下，其市場規(guī)模有望實現(xiàn)顯著增長。

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