煉油是將原油或其他油脂進行蒸餾不改變分子結(jié)構(gòu)的一種工藝，由于在石油煉制過程中，原油必須經(jīng)過一系列工藝加工過程，才能得到有用的各種石油產(chǎn)品。煉油行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要支柱，通過蒸餾、裂化、重整等工藝將原油轉(zhuǎn)化為汽油、柴油、航空煤油、潤滑油、化工原料等產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于交通、工業(yè)、農(nóng)業(yè)及居民生活等領(lǐng)域。

近年來，全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速，碳中和目標(biāo)推動行業(yè)向綠色低碳方向變革，而國內(nèi)經(jīng)濟增長帶來的能源需求與產(chǎn)業(yè)升級需求，則驅(qū)動煉油行業(yè)從“規(guī)模擴張”向“質(zhì)量提升”轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，中國已成為全球最大煉油國，行業(yè)正面臨新能源替代、環(huán)保政策趨嚴(yán)、國際市場競爭加劇等多重挑戰(zhàn)，同時也迎來煉化一體化、技術(shù)升級、產(chǎn)業(yè)鏈延伸的戰(zhàn)略機遇，進入以“減油增化”“綠色轉(zhuǎn)型”“智能升級”為核心的高質(zhì)量發(fā)展階段。

煉油行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)產(chǎn)能規(guī)模與結(jié)構(gòu)調(diào)整：從“量”到“質(zhì)”的跨越

中國煉油行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模已位居全球首位，近年來通過淘汰落后產(chǎn)能、推動大型化項目建設(shè)，行業(yè)集中度顯著提升。傳統(tǒng)燃料型煉廠占比逐步下降，煉化一體化項目成為主流，通過將煉油與化工生產(chǎn)深度融合，實現(xiàn)原油資源的高效利用，既滿足成品油需求，又大幅提升乙烯、芳烴等高附加值化工原料的產(chǎn)出。區(qū)域布局上，形成“東部優(yōu)化、中西部崛起”的梯度發(fā)展格局，東部地區(qū)依托港口優(yōu)勢和市場需求，聚焦高端化工品生產(chǎn);中西部地區(qū)則利用資源稟賦，發(fā)展大型煉化基地，緩解傳統(tǒng)“西油東進”“北油南下”的物流壓力。此外，行業(yè)供給側(cè)改革持續(xù)推進，通過控制煉油總量、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有效應(yīng)對成品油需求增速放緩的挑戰(zhàn)，提升行業(yè)整體盈利能力。

(二)技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級：智能化與綠色化并行

技術(shù)創(chuàng)新是煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型的核心動力。一方面，智能化技術(shù)深度滲透生產(chǎn)全流程，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實時采集與優(yōu)化，人工智能算法提升裝置運行效率，預(yù)測性維護技術(shù)降低設(shè)備故障率，推動煉廠從“經(jīng)驗驅(qū)動”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動”轉(zhuǎn)變。另一方面，綠色低碳技術(shù)成為研發(fā)重點，碳捕集與封存(CCUS)、綠氫煉化、生物燃料等技術(shù)逐步落地，通過優(yōu)化工藝減少能耗和碳排放，滿足“雙碳”目標(biāo)要求。同時，催化劑技術(shù)、重質(zhì)油加工技術(shù)的突破，提升了原油轉(zhuǎn)化率和產(chǎn)品質(zhì)量，推動清潔燃料生產(chǎn)比例提升，汽油、柴油等產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)升級，向低硫、低芳烴方向發(fā)展，適應(yīng)環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)的要求。

(三)市場競爭格局演變：多元化主體與國際化布局

中國煉油行業(yè)市場主體呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，形成國有大型企業(yè)主導(dǎo)、民營和外資企業(yè)共同參與的競爭格局。國有煉廠憑借規(guī)模優(yōu)勢和技術(shù)積累，在煉化一體化、高端化工品領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位;民營企業(yè)通過靈活的市場策略和成本控制能力，在特色化工品、區(qū)域市場中快速成長;外資企業(yè)則依托技術(shù)優(yōu)勢和全球資源整合能力，聚焦高端市場和技術(shù)合作。隨著“一帶一路”倡議推進，國內(nèi)企業(yè)開始參與海外煉化項目投資，通過在沿線國家建設(shè)綠色煉化基地，拓展國際市場，分散地緣政治風(fēng)險，同時引入先進技術(shù)和管理經(jīng)驗，提升全球競爭力。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國煉油行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

盡管中國煉油行業(yè)取得顯著成就，但仍面臨多重結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)成品油需求受新能源汽車普及影響增速放緩，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力加大;高端化工原料如特種工程塑料、電子化學(xué)品等仍依賴進口，技術(shù)壁壘亟待突破;中小企業(yè)環(huán)保投入不足，面臨“不升級則淘汰”的生存壓力;國際市場綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高，出口產(chǎn)品面臨碳關(guān)稅等貿(mào)易壁壘。然而，挑戰(zhàn)中蘊含重大機遇：全球化工品和新材料需求快速增長，為“減油增化”提供廣闊空間;綠色低碳技術(shù)的突破將催生新的產(chǎn)業(yè)鏈增長點;數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速提升行業(yè)效率;國際能源市場格局調(diào)整為中國煉油企業(yè)參與全球競爭創(chuàng)造條件。如何把握機遇、應(yīng)對挑戰(zhàn)，實現(xiàn)從“規(guī)模領(lǐng)先”到“技術(shù)引領(lǐng)”的跨越，是行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵課題。

煉油行業(yè)未來發(fā)展趨勢預(yù)測

(一)煉化一體化向縱深發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈價值持續(xù)提升

未來五年，煉化一體化將從“原油-成品油-基礎(chǔ)化工品”的傳統(tǒng)模式，向“原油+生物質(zhì)+循環(huán)原料-高端化工品-新材料”的多元化模式升級。企業(yè)將重點布局乙烯、芳烴等基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)能，同時向高端聚烯烴、特種工程塑料、高性能纖維等新材料延伸，滿足新能源、電子信息、航空航天等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)需求。此外，生物煉化和化學(xué)回收技術(shù)將逐步成熟，利用廢棄塑料、生物質(zhì)等可再生原料生產(chǎn)燃料和化學(xué)品，推動行業(yè)向循環(huán)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)資源的高效循環(huán)利用。

(二)綠色低碳成為核心競爭力，技術(shù)路線加速迭代

在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動下，綠色低碳技術(shù)將成為煉油企業(yè)的核心競爭力。CCUS技術(shù)將從示范項目走向規(guī)?；瘧?yīng)用，通過捕集煉廠碳排放并加以利用或封存，降低行業(yè)碳足跡;綠氫煉化技術(shù)通過可再生能源制氫替代傳統(tǒng)化石能源制氫，減少生產(chǎn)過程碳排放;生物航煤、生物柴油等生物燃料產(chǎn)能將快速擴張，逐步替代傳統(tǒng)航空煤油和柴油，適應(yīng)交通領(lǐng)域清潔化需求。同時，煉廠將通過能源梯級利用、余熱回收等技術(shù)優(yōu)化能耗結(jié)構(gòu)，提升整體能效，推動行業(yè)向“零碳煉廠”目標(biāo)邁進。

(三)數(shù)字化與智能化深度融合，重塑生產(chǎn)與管理模式

數(shù)字化轉(zhuǎn)型將進入“全面滲透、深度融合”階段，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)在煉廠廣泛應(yīng)用，實現(xiàn)生產(chǎn)、物流、銷售全鏈條的智能化管理。生產(chǎn)端，通過實時數(shù)據(jù)采集和AI優(yōu)化，實現(xiàn)裝置負(fù)荷動態(tài)調(diào)整、產(chǎn)品質(zhì)量精準(zhǔn)控制;物流端，區(qū)塊鏈技術(shù)保障原油和產(chǎn)品溯源，智能調(diào)度系統(tǒng)優(yōu)化運輸路徑;銷售端，大數(shù)據(jù)分析客戶需求，實現(xiàn)產(chǎn)品定制化和服務(wù)個性化。此外，遠(yuǎn)程運維、虛擬工廠等模式將降低運營成本，提升企業(yè)應(yīng)對市場波動的靈活性，推動行業(yè)從“制造”向“智造+服務(wù)”轉(zhuǎn)型。

中國煉油行業(yè)正處于能源革命與產(chǎn)業(yè)升級的交匯點，經(jīng)歷從“規(guī)模擴張”到“質(zhì)量躍升”的歷史性轉(zhuǎn)型。未來，行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展特征：一是煉化一體化向高端化、多元化延伸，產(chǎn)業(yè)鏈價值持續(xù)提升，從傳統(tǒng)燃料生產(chǎn)轉(zhuǎn)向高附加值化工品和新材料制造;二是綠色低碳技術(shù)成為核心競爭力，CCUS、綠氫煉化、生物燃料等技術(shù)推動行業(yè)向“零碳”目標(biāo)邁進，適應(yīng)全球碳中和趨勢;三是數(shù)字化與智能化深度融合，重塑生產(chǎn)與管理模式，提升行業(yè)效率和抗風(fēng)險能力;四是國際化布局加速，通過“一帶一路”產(chǎn)能合作和海外市場拓展，提升中國煉油企業(yè)的全球影響力。

面對轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，行業(yè)需聚焦三大方向：一是加強技術(shù)創(chuàng)新，突破高端化工原料和綠色低碳技術(shù)壁壘，實現(xiàn)核心技術(shù)自主可控;二是優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動落后產(chǎn)能退出，提升行業(yè)集中度和規(guī)?；?三是深化國際合作，參與全球能源治理和綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定，增強國際競爭力。政府需持續(xù)完善政策支持體系，加大研發(fā)投入，優(yōu)化環(huán)保法規(guī)，為行業(yè)轉(zhuǎn)型創(chuàng)造良好環(huán)境。通過各方協(xié)同努力，中國煉油行業(yè)有望在全球能源轉(zhuǎn)型中搶占先機，實現(xiàn)從“煉油大國”到“煉油強國”的跨越，為國民經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實支撐。

想要了解更多煉油行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2025-2030年中國煉油行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。