閱文集團(tuán)確認(rèn)發(fā)行價(jià)55港元市值近500億 相關(guān)概念股受熱捧

• 2017年11月7日 LiuFeng來(lái)源：新浪財(cái)經(jīng)，新浪科技 820 50
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  2017-2022年版食品包裝設(shè)計(jì)行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢報(bào)告

  企業(yè)并購(gòu)包括兼并與收購(gòu)。公司兼并是指經(jīng)由轉(zhuǎn)移公司所有權(quán)的形式，一家或多家公司的全部資產(chǎn)與責(zé)任不需經(jīng)過(guò)清算都轉(zhuǎn)移為另一公司所有，而接受全部資產(chǎn)與責(zé)任的另一公司仍然完全以自身名義繼續(xù)運(yùn)...

今日閱文集團(tuán)發(fā)布公告稱，將發(fā)售價(jià)定為每股55港元。新發(fā)行股票將占到閱文集團(tuán)總股本的16.7%，按照每股55港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，閱文集團(tuán)的市值將達(dá)到498.52億港元。而閱文所引發(fā)的熱潮也帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)。

11月7日早間消息，今日閱文集團(tuán)發(fā)布公告稱，將發(fā)售價(jià)定為每股55港元。新發(fā)行股票將占到閱文集團(tuán)總股本的16.7%，按照每股55港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，閱文集團(tuán)的市值將達(dá)到498.52億港元。

截至2017年6月30日，閱文集團(tuán)收入為19.24億元，去年同期為10億元；經(jīng)營(yíng)盈利為2.21億元，期內(nèi)盈利為2.13億元，去年同期為虧損238.1萬(wàn)元，非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告計(jì)量準(zhǔn)則計(jì)量，經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)盈利為3.22億元，經(jīng)調(diào)整期內(nèi)盈利為3.03億元，去年同期為4479.1萬(wàn)元。

美國(guó)美銀美林、瑞士信貸、摩根士丹利為本次IPO的主承銷商，中金公司和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

據(jù)閱文集團(tuán)的招股說(shuō)明書顯示，閱文集團(tuán)股票將于明日（11月8日）開始交易。

閱文集團(tuán)招股期間已受到市場(chǎng)熱捧，其公開發(fā)售部分錄得超額認(rèn)購(gòu)逾620倍，凍結(jié)資金高達(dá)5200億港元。最新的市場(chǎng)消息稱，閱文集團(tuán)將以招股價(jià)格區(qū)間的上限每股55港元的價(jià)格發(fā)行1.51億股。如果按照每股55港元的發(fā)行價(jià)計(jì)算，閱文集團(tuán)的市值將達(dá)到499億港元（約合64億美元）。

實(shí)際上，自從騰訊分拆的閱文集團(tuán)在港上市的消息剛剛公布后，便引發(fā)了市場(chǎng)各方的高度關(guān)注。有券商經(jīng)紀(jì)稱，雖然閱文集團(tuán)于本周三才掛牌，即要在周二港股收市后才有公開上市前的暗盤交易報(bào)價(jià)，但機(jī)構(gòu)投資者之間的暗盤交易早已熱火朝天，周一的暗盤價(jià)在70港元以上，最高更曾見80港元，最終在76港元成交，較招股價(jià)上限55港元上漲38.2%。

可以說(shuō)，閱文集團(tuán)上市令網(wǎng)絡(luò)文學(xué)及IP再度成為泛娛樂(lè)領(lǐng)域的焦點(diǎn)。閱文集團(tuán)之所以如此大受青睞，主要是市場(chǎng)預(yù)期此類公司市場(chǎng)前景樂(lè)觀，有機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2019年，內(nèi)地?cái)?shù)字閱讀整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到267億元，未來(lái)三年復(fù)合增速為31%。受此樂(lè)觀情緒帶動(dòng)，相關(guān)同類概念股早已搶先一步，在A股及港股市場(chǎng)上均有所表現(xiàn)。

截至11月2日，A股掌閱科技已連續(xù)收出24個(gè)“一”字漲停板，昨日才出現(xiàn)首次下跌。掌閱科技主營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字閱讀服務(wù)及增值業(yè)服務(wù)，目前公司市值242億元，市盈率高達(dá)為186倍，明顯高于行業(yè)平均水平。從基本面看，掌閱科技扣非后凈利潤(rùn)在過(guò)去三年的平均增長(zhǎng)率11.03%，但營(yíng)收增速相當(dāng)可觀。

在港股市場(chǎng)上，A8多媒體作為同樣與騰訊有深厚淵源的個(gè)股，在閱文集團(tuán)即將登陸港交所主板前夕，也受到投資者的追捧。A8多媒體股價(jià)自8月15日的近期底部0.38港元起，至11月2日創(chuàng)出的0.7港元的年內(nèi)新高，在不到三個(gè)月的時(shí)間內(nèi)累積漲幅已高達(dá)84%。

A8新媒體長(zhǎng)期關(guān)注并布局網(wǎng)絡(luò)文學(xué)IP業(yè)務(wù)，旗下目前擁有黑巖、若初、若夏等多個(gè)網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)，其中黑巖是國(guó)內(nèi)最大的單一懸疑類網(wǎng)絡(luò)文學(xué)平臺(tái)之一，以網(wǎng)絡(luò)閱讀以及文學(xué)IP培育為核心，緊抓產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)。A8新媒體集團(tuán)有限公司主席兼首席執(zhí)行官劉曉松曾表示，從2010年至今，透過(guò)傳統(tǒng)媒體與社交媒體，娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)宣傳推廣方式經(jīng)歷了從傳統(tǒng)媒體到互聯(lián)網(wǎng)再到社交媒體的變遷。社交媒體已經(jīng)成為內(nèi)容品牌宣傳推廣最重要的因素，并且逐步影響娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)容的創(chuàng)作和消費(fèi)，而A8新媒體很早就關(guān)注國(guó)內(nèi)社交媒體發(fā)展對(duì)于行業(yè)的影響。

安信國(guó)際在其研究報(bào)告中認(rèn)為A8多媒體存在估值吸引，指出公司旗下持有位于深圳南山的A8音樂(lè)大廈總面積約4萬(wàn)平方米（不計(jì)算停車場(chǎng)），以周邊辦公室樓面平均售價(jià)下限約5萬(wàn)元人民幣/每平米計(jì)算，市場(chǎng)價(jià)值約20億元人民幣；另外，公司截至2017年6月底持有凈現(xiàn)金約6.2億元人民幣。按最新收市價(jià)計(jì)算的公司市值不到18億港元看，公司目前估值處于顯著折讓的狀態(tài)，加上公司主題獨(dú)特性，因此建議投資者關(guān)注。

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