2020年中國(guó)電競(jìng)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”投資戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)研

• 2020年8月29日 ZhouXun來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 205 5
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電子競(jìng)技，是電子游戲比賽達(dá)到“競(jìng)技”層面的體育項(xiàng)目。電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)就是利用電子設(shè)備作為運(yùn)動(dòng)器械進(jìn)行的、人與人之間的智力對(duì)抗運(yùn)動(dòng)。通過(guò)運(yùn)動(dòng)，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應(yīng)能力、四肢協(xié)調(diào)能力和意志力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。電子競(jìng)技也是一種職業(yè)。

電子競(jìng)技，是電子游戲比賽達(dá)到“競(jìng)技”層面的體育項(xiàng)目。電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)就是利用電子設(shè)備作為運(yùn)動(dòng)器械進(jìn)行的、人與人之間的智力對(duì)抗運(yùn)動(dòng)。通過(guò)運(yùn)動(dòng)，可以鍛煉和提高參與者的思維能力、反應(yīng)能力、四肢協(xié)調(diào)能力和意志力，培養(yǎng)團(tuán)隊(duì)精神。電子競(jìng)技也是一種職業(yè)，和棋藝等非電子游戲比賽類(lèi)似，2003年11月18日，國(guó)家體育總局正式批準(zhǔn)，將電子競(jìng)技列為第99個(gè)正式體育競(jìng)賽項(xiàng)。2008年，國(guó)家體育總局將電子競(jìng)技改批為第78號(hào)正式體育競(jìng)賽項(xiàng)。

“網(wǎng)絡(luò)游戲=電子競(jìng)技”這種觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的。隨著游戲產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，電競(jìng)項(xiàng)目的不斷更替，電子競(jìng)技早已不再是局限于IP直連或局域網(wǎng)的單機(jī)游戲了。盡管網(wǎng)絡(luò)游戲在發(fā)行、運(yùn)營(yíng)、付費(fèi)方式，以及游戲的平臺(tái)構(gòu)建上都有很大的不同，但這并不能影響一些平衡性與對(duì)抗性很強(qiáng)網(wǎng)游加入到電競(jìng)項(xiàng)目中。不管單機(jī)游戲(單人游戲)，還是網(wǎng)絡(luò)游戲(多人游戲)，只要符合“電子”、“競(jìng)技”這兩個(gè)特征，那么它們都可以稱(chēng)為廣義上的電子競(jìng)技。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2020-2025年中國(guó)電競(jìng)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

2020中國(guó)電競(jìng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

目前，中國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng)收入主要來(lái)自游戲、直播、電競(jìng)賽事。其中，電子競(jìng)技游戲占主要地位，游戲直播以及賽事帶來(lái)的收入占比較低。2018年中國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到880億元。

圖表：2014-2018年電競(jìng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

資料來(lái)源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

中國(guó)電競(jìng)生態(tài)圈的發(fā)展

得益于爆款產(chǎn)品的推廣與普及，電競(jìng)用戶的主要增長(zhǎng)來(lái)源之前未曾有電競(jìng)游戲經(jīng)歷的新用戶。用戶的爆發(fā)式增長(zhǎng)也給電競(jìng)衍生市場(chǎng)帶來(lái)巨大的增長(zhǎng)空間。2018年中國(guó)電子競(jìng)技市場(chǎng)規(guī)模增至915.1億元，移動(dòng)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模增至412.8億元。中國(guó)電競(jìng)產(chǎn)業(yè)2019年市場(chǎng)規(guī)模將超千億。其中，直播、賽事、俱樂(lè)部收入等在內(nèi)的其他收入，將超百億。這也意味著包括直播、賽事、俱樂(lè)部收入等在內(nèi)的其他收入不足10%，尚有巨大的潛力。電子競(jìng)技職業(yè)運(yùn)動(dòng)員隊(duì)伍不斷發(fā)展壯大，目前國(guó)內(nèi)已有30多家電子競(jìng)技職業(yè)俱樂(lè)部。

隨著移動(dòng)競(jìng)技游戲的增速放緩以及PC競(jìng)技游戲的觸頂，中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)的未來(lái)增長(zhǎng)主要來(lái)源于電競(jìng)生態(tài)市場(chǎng)。而賽事的商業(yè)化的強(qiáng)力推動(dòng)將會(huì)進(jìn)一步提升電競(jìng)生態(tài)擴(kuò)張，為行業(yè)增長(zhǎng)提供持久續(xù)航。從整體中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)的變化中可以看到，電競(jìng)游戲收入在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將是電競(jìng)市場(chǎng)的主要收入來(lái)源。盡管如此，中國(guó)電競(jìng)生態(tài)市場(chǎng)仍在持續(xù)提高占比。預(yù)計(jì)到2020年時(shí)中國(guó)電競(jìng)生態(tài)將占據(jù)27.8%的中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)份額。

圖表：中國(guó)電競(jìng)生態(tài)圈的發(fā)展

資料來(lái)源：公開(kāi)資料

電競(jìng)行業(yè)市場(chǎng)需求分析

隨著虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的突破積累，在不遠(yuǎn)的未來(lái)，或許電競(jìng)玩家將在全息虛擬視覺(jué)空間中，通過(guò)腦電波實(shí)現(xiàn)對(duì)游戲的直接操控體驗(yàn)，這無(wú)疑是充滿吸引力與顛覆性的游戲方式，而VR設(shè)備研發(fā)也將因此成為最具潛力的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

除卻游戲硬件與網(wǎng)吧存在眾多商業(yè)機(jī)遇以外，作為最新的體育競(jìng)技項(xiàng)目，電子競(jìng)技正以迅雷不及掩耳之勢(shì)遍布各大高校，成為學(xué)生族群最炙手可熱的娛樂(lè)活動(dòng)之一。而健康向上的電子競(jìng)技文化也正受到社會(huì)更廣泛的認(rèn)可，國(guó)內(nèi)一線高校目前已率先開(kāi)設(shè)電子競(jìng)技、游戲設(shè)計(jì)等課程。由此針對(duì)學(xué)生而開(kāi)展的電競(jìng)培訓(xùn)服務(wù)、電競(jìng)沙龍等，也將帶來(lái)更多創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。

隨著中國(guó)游戲主機(jī)解禁、中國(guó)游戲內(nèi)容廠商的制作能力不斷提升，中國(guó)電子競(jìng)技行業(yè)勢(shì)必將為我們帶來(lái)更多的驚喜與變化。在這一過(guò)程中，誰(shuí)能以前瞻性的思維及時(shí)洞察消費(fèi)市場(chǎng)的變化，并提供優(yōu)質(zhì)、可靠的服務(wù)，誰(shuí)就有可能在這一輪電競(jìng)發(fā)展大潮中挖掘到更多的商業(yè)價(jià)值。

在觀賽需求方面，欣賞職業(yè)選手、與互動(dòng)交流、感受賽事氛圍是目前電競(jìng)用戶的普遍需求。電競(jìng)與傳統(tǒng)賽事相比，其天生的互聯(lián)網(wǎng)和社交屬性使其用戶粘性建設(shè)相比于傳統(tǒng)體育項(xiàng)目更加容易。特別是游戲直播平臺(tái)，其內(nèi)容展現(xiàn)的吸引力不再是單一的游戲概念，而是聚集廣大游戲玩家的社群，主播可以和觀眾可以實(shí)時(shí)互動(dòng)。在用戶的付費(fèi)習(xí)慣方面，隨著支付體系的日趨完善，目前用戶在電競(jìng)特別是移動(dòng)電競(jìng)方面的付費(fèi)習(xí)慣已經(jīng)逐漸養(yǎng)成，例如手游電競(jìng)玩家的主要消費(fèi)額度集中在51-200元。隨著未來(lái)移動(dòng)電競(jìng)產(chǎn)品的豐富化，用戶消費(fèi)水平有望大幅提升，未來(lái)電競(jìng)市場(chǎng)增長(zhǎng)空間可觀。

電競(jìng)行業(yè)市場(chǎng)供給分析

客戶端游戲產(chǎn)品方面，新品網(wǎng)絡(luò)游戲生產(chǎn)廠商繼續(xù)減少，集中程度較低，頭部客戶端游戲的運(yùn)營(yíng)商集中度較高，且基本為經(jīng)典游戲或海外引進(jìn)游戲，騰訊和網(wǎng)易占有較大市場(chǎng)份額，全年新游戲測(cè)試(不含Steam等游戲平臺(tái)游戲)頻率和數(shù)量大大下降。

客戶端游戲用戶方面，用戶正版意識(shí)和付費(fèi)意識(shí)不斷提高，市場(chǎng)需求更加多樣化。2017年4月騰訊WeGame平臺(tái)正式發(fā)布，7月，東方明珠新媒體攜手微軟中國(guó)、冰穹互娛發(fā)布G游戲平臺(tái)?？蛻舳擞螒蚱脚_(tái)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，也為市場(chǎng)帶來(lái)更多活力。美國(guó)Steam平臺(tái)通過(guò)跨境支付模式在中國(guó)境內(nèi)運(yùn)營(yíng)，給管理部門(mén)及客戶端游戲運(yùn)營(yíng)企業(yè)帶來(lái)較大挑戰(zhàn)。

2017年，熱門(mén)客戶端游戲的類(lèi)型集中度較高，角色扮演類(lèi)游戲數(shù)量占有較大優(yōu)勢(shì)，約48%;MOBA類(lèi)游戲表現(xiàn)亮眼，《英雄聯(lián)盟》雖然受到MOBA類(lèi)移動(dòng)游戲沖擊，但其玩家數(shù)量、游戲收入及社會(huì)影響力仍在客戶端游戲中處于領(lǐng)先地位。

移動(dòng)游戲內(nèi)容供給方面，含IP新品游戲仍有較大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。新品角色扮演類(lèi)IP游戲占總數(shù)的55%;IP來(lái)源前三位分別為：動(dòng)漫42%、歷史名著20%、影視作品18%。對(duì)有較完整世界觀的IP,角色扮演類(lèi)游戲在還原IP劇情和提高玩家參與度方面較佳，有利于實(shí)現(xiàn)IP價(jià)值的最大化，例如《楚喬傳》、《軍師聯(lián)盟》、《九州天空城3D》等暢銷(xiāo)新品角色扮演類(lèi)游戲的IP聯(lián)動(dòng)較為成功。

網(wǎng)頁(yè)游戲內(nèi)容供給方面，題材分布較為集中，新品游戲青睞國(guó)內(nèi)熱門(mén)影視IP。2017年，正式運(yùn)營(yíng)的網(wǎng)頁(yè)游戲約2728余款，其中魔幻、玄幻題材占比分別高達(dá)46.7%、20.0%;優(yōu)質(zhì)影游聯(lián)動(dòng)作品取得了較高市場(chǎng)關(guān)注度。

中國(guó)電競(jìng)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

由電競(jìng)所聚集的玩家社群，并帶動(dòng)網(wǎng)吧廣告、酒水等盈利業(yè)務(wù)的發(fā)展，已成為電子競(jìng)技館的核心價(jià)值。未來(lái)隨著VR等虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的突破，電競(jìng)用戶有望在虛擬視覺(jué)空間中實(shí)現(xiàn)對(duì)大型場(chǎng)景的直接操控體驗(yàn)，無(wú)疑是充滿吸引力與顛覆性的游戲方式。網(wǎng)游競(jìng)技化趨勢(shì)明顯。競(jìng)技類(lèi)游戲是中國(guó)游戲用戶的主要休閑方式，活躍度最高的網(wǎng)吧游戲大多數(shù)是競(jìng)技類(lèi)游戲。龐大的用戶基數(shù)為電競(jìng)在中國(guó)的發(fā)展提供了有利條件。

隨著文化部、國(guó)家體育總局、教育部等政府部門(mén)的政策支持，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步繁榮，中國(guó)的電競(jìng)產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)迎來(lái)大發(fā)展時(shí)期，并在全球占據(jù)領(lǐng)先地位。2019年中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元。接下來(lái)的5年將成為中國(guó)電競(jìng)市場(chǎng)的“黃金5年”，經(jīng)過(guò)這期間的爆發(fā)式增長(zhǎng)，電競(jìng)市場(chǎng)還將繼續(xù)突破高度。最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)電競(jìng)用戶規(guī)模已達(dá)4.84億人，到2025年電競(jìng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3050.6億元。

五年規(guī)劃是國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，也是一種綱領(lǐng)性文件。目前中國(guó)也是世界上編制五年規(guī)劃(計(jì)劃)最多的國(guó)家?！笆奈濉睍r(shí)期是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要?dú)v史性窗口期，是全面完成小康社會(huì)建設(shè)戰(zhàn)略目標(biāo)，向全面實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化邁進(jìn)承上啟下的關(guān)鍵時(shí)期，做好“十四五”規(guī)劃編制工作意義重大、影響深遠(yuǎn)。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院在對(duì)“十三五”以來(lái)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和政策帶動(dòng)的發(fā)展成果作進(jìn)一步研究，對(duì)“十三五”時(shí)期電競(jìng)行業(yè)發(fā)展的問(wèn)題和難題做深入分析，并計(jì)劃在2020年開(kāi)始全面跟進(jìn)相關(guān)規(guī)劃的制定和研究工作，為電競(jìng)行業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)目標(biāo)和電競(jìng)發(fā)展方向提供有建設(shè)性的建議，為電競(jìng)行業(yè)發(fā)展提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)分析內(nèi)容和研究成果。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)電競(jìng)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2020-2025年中國(guó)電競(jìng)行業(yè)深度發(fā)展研究與“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。

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  五年規(guī)劃是國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)，也是一種綱領(lǐng)性文件。目前中國(guó)也是世界上編制五年規(guī)劃（計(jì)劃）最多的國(guó)家。“十四五”時(shí)期是我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要?dú)v史性窗口期，是全面完成小康社會(huì)...

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